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证券日报:58只个股被机构集中看好 逾30亿元大单抢筹6只龙头股


    随着当前A股市场的持续回调,机构看好的个股或成为投资者选择标的的依据之一。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有664只个股近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,进一步梳理发现,共有58只个股被机构扎堆看好,机构看好评级家数均在5家及以上。具体来看,华鲁恒升(14家)、上汽集团(13家)、格力电器(11家)、温氏股份(10家)、广联达(10家)5只个股机构看好评级家数在10家及以上,广汇汽车、东方财富、信维通信、亿联网络、万润股份5只个股机构看好评级家数为9家。此外,包括比亚迪、锦江股份、旗滨集团、中国化学、精锻科技、立讯精密等在内的48只个股均被5家及以上机构青睐。
    上述被机构扎堆看好的58只个股中,共有24只个股9月15日以来市场表现跑赢同期大盘(沪指期间累计下跌4.23%)。其中,攀钢钒钛(25.25%)、申通快递(16.19%)、温氏股份(11.52%)、华鲁恒升(10.41%)4只个股期间累计涨幅逾10%。此外,今世缘(9.10%)、天虹股份(7.55%)、宁德时代(4.93%)、新天然气(4.89%)、比亚迪(4.73%)、紫金矿业(3.77%)、爱尔眼科(3.45%)7只个股期间累计上涨3%以上。
    资金流向方面,共有16只个股近30日内累计实现大单资金净流入。其中,万科A期间累计大单资金净流入居于首位,达111923.71万元。此外,宁德时代(66791.94万元)、格力电器(49226.31万元)、东方财富(46283.66万元)、永辉超市(21919.92万元)、华鲁恒升(11781.46万元)5只个股期间累计受到1亿元以上大单资金追捧,上述6只龙头股期间合计吸金30.79亿元。
    普遍良好的业绩预告或是机构扎堆看好的重要因素之一。在已披露2018年三季报业绩预告的32家上市公司中,业绩预喜公司家数达29家,占比逾九成。其中,科斯伍德(482.78%)、攀钢钒钛(210.00%)、国瓷材料(131.00%)、招商蛇口(112.00%)、金卡智能(100.00%)5家公司三季报净利润有望实现同比翻番。此外,长春高新(90.00%)、东方财富(81.39%)、锐科激光(72.17%)、日机密封(68.00%)、亿纬锂能(67.69%)、恒华科技(63.25%)、山鹰纸业(61.00%)、超图软件(60.00%)、立讯精密(55.00%)、申通快递(55.00%)、光环新网(53.78%)11家公司预计报告期内净利润同比增长50%以上。
    科斯伍德较为典型,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:8388.81万元至8844.09万元,与上年同期相比变动幅度为:452.78%至482.78%。业绩变动原因说明:1.报告期内,公司将陕西龙门教育科技股份有限公司(以下简称“龙门教育”)纳入合并财务报表,公司新增教育板块业务的营业收入和净利润均实现快速增长,为公司贡献利润约为4134万元。公司控股子公司龙门教育第三季度实现的净利润与去年同期相比,增长超过30%。2.报告期内,公司收到龙门教育以2017年度末可供分配利润为基础的现金分红款,为公司贡献利润约4968万元。3.报告期内,公司胶印油墨业务板块经营稳健,与去年同期相比,销售收入有所增长,产品综合毛利率有所提高。4.公司为收购龙门教育而增加的并购贷款等,本期利息支出税后影响金额约为1812万元。
    对于该股,上海证券表示,预计公司2018年至2020年归属于母公司净利润分别为1.05亿元、0.99亿元、1.28亿元,每股收益分别为0.44元、0.41元、0.53元。龙门教育VIP校区运营模式成熟,高收费的精品班和实验班人数占比提升带动盈利进一步增强,多项业务线发展态势良好,保障公司未来盈利的高增长性。维持“增持”评级。股票佣金万1.2不限资金量

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巨丰投顾:盘后点评:大盘缩量反弹暗藏隐忧 调整仍有反复


    【盘面简述】
    周一早盘,两市震荡反弹。盘面上,酿酒、券商、园林、银行、房地产等表现较强;题材股方面,新能源汽车、北斗导航、国产芯片、海绵城市、沪港通等涨幅居前。黄金、钢铁、船舶等小幅调整。大盘连续高位盘整后,向下寻求支撑,市场成交量大幅萎缩,显示做空动力不足。沪指持续在3400点下方盘整,投资者可在盘中调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    【消息面】
    1、震荡调整中多路资金异动53亿元“聪明”资金逆市抢筹
    上周,沪深两市股指依旧维持震荡整理的走势,上证指数在经过连续13个交易日的横盘之后,重心有所下移,周跌幅为0.35%。分析人士认为,在指数创出阶段新高后,资金避险情绪渐浓,开始不断调仓换股。《证券日报》市场研究中心统计发现,上周,敏感性较强的北上资金未出现明显撤离迹象,合计净流入资金达到53亿元。两融余额连续14个交易日攀升。
    2、1236公司预告前三季业绩电子医药生物等行业成预喜多发地
    统计数据显示,截至9月17日,共有1236家上市公司公布了2017年前三季业绩预告。从业绩预告类型来看,预喜的共计919家,占比达74%,其中预增331家,略增362家,续盈153家,扭亏73家;报忧的共计261家,占比21%,其中预减的67家,略减的82家,首亏的42家,续亏的70家。另外还有56家公司“不确定”。
    3、已签订债转股框架协议约1500亿元钢铁行业去杠杆有望加速
    中国证券报记者从9月16日召开的“2017中国钢铁技术经济高端论坛”上获悉,自新一轮债转股实施以来,我国钢铁行业已签订债转股框架协议约1500亿元,涉及中钢、武钢、马钢、河钢等10个钢铁企业。
    【巨丰观点】
    周一早盘,两市震荡反弹,但受制于10日均线压制;午后股指先抑后扬。盘面上,酿酒、券商、汽车、有色、园林、电子元件、食品饮料等行业表现较强;题材股方面,新能源汽车、北斗导航、国产芯片、石墨烯、OLED、特斯拉等涨幅居前。钢铁、煤炭、保险、贵金属、船舶等小幅调整。
    券商股带动大盘反弹:第一创业涨停,浙商证券、海通证券、广发证券、中原证券、中国银河、西部证券等涨幅居前。
    酿酒板块冲击年内高点:古井贡酒涨停,山西汾酒涨9.97%,水井坊涨逾5%;沱牌舍得、酒鬼酒、口子窖、泸州老窖、五粮液等表现出色。有色板块大涨:电工合金、章源钨业、众源新材、寒锐钴业涨停,中钨高新、翔鹭钨业、华友钴业、厦门钨业等领涨。
    新能源汽车概念强势上涨:金龙汽车、中通客车、众泰汽车、亚星客车、英博尔、比亚迪、江淮汽车、宇通客车、一汽轿车、海马汽车等领涨。午后,燃料乙醇概念股走高:龙力生物、海南椰岛、中粮生化等直线拉升。燃料电池概念中利集团、长城电工、福田汽车、上汽集团等领涨。
    午后,国产芯片大涨:兆易创新、富瀚微、士兰微涨停,景嘉微、捷捷微电、盈方微、耐威科技、全志科技、上海贝岭、中颖电子等纷纷上涨。
    巨丰投顾认为前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。连续14个交易日高位横盘后,周五大盘选择回踩,但市场成交量大幅萎缩,显示杀跌动能并不足。今日券商、酿酒、新能源汽车、有色、国产芯片等集体上涨,带动大盘反弹。市场处于关前蓄势阶段,投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股。股票佣金万1.2不限资金量

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信达证券:北京科锐(002350)2016年年报点评:盈利超额增长 积极拓展电力服务


    事件:公司发布2016年年报。2016年,公司实现营业收入17.77亿元,同比增加21.50%;实现归属于上市公司股东的净利润7646.22万元,同比增加78.63%;实现扣非后净利润7057.51万元,同比增加97.91%;基本每股收益0.3503元,同比增加78.63%。
    点评:
    管理加强降低成本,盈利超额增长。2016年,公司实现营业收入17.77亿元,同比增加21.50%;实现归属于上市公司股东的净利润7646.22万元,同比增加78.63%。毛利率为24.30%,同比上升2.10个百分点。其中,箱变业务销售收入达到6.47亿元,同比增加22.80%,但箱变事业部经历了变压器突短检查,集中力量进行技术攻关,导致箱变业务整体毛利率同比下滑0.38个百分点至19.50%;开关业务销售收入达到7.42亿元,同比增加24.11%,毛利率回升4.38个百分点至24.11%;自动化业务销售收入达到2.07亿元,同比增加15.90%,毛利率回升1.09个百分点至40.29%;电力电子业务销售收入为5775.54万元,同比增加16.19%,毛利率为45.77%,增加16.19个百分点。
    增量配网项目丰富,公司盈利空间上升。2016年,国家发改委、能源局放开了民营企业对配电网业务的参与力度,公司通过多种方式对其他配售电运营板块进行渗透。2016年公司投资贵安新区配售电业务,与郑州航空港签订配售电合作项目;此外,公司新增配售电投资还包括蚌埠开发区、江西省、宁夏纺织生态园等地。2017年,公司将抓住国家增量配网项目落地的机遇,拓展EPC总包、增值服务等业务。预计未来配电网市场开拓将促使销售业务保持持续增长。目前公司配网技术产品研发进步快,公司研发的箱型固定式户内高压交流气体绝缘金属封闭开关设备通过中国机械工业联合会产品鉴定,多项配网产品获得专利奖项有利于推动公司业务水平和产品竞争力的提升,进而增加订单来源。2016年,公司新签合同21.52亿元,同比增长11.62%。随着贵安新区等后续业务的深化,预计未来公司合同将进一步增长。
    智慧能源管理项目运行,形成综合电力服务平台。公司有效利用国家政策对智慧能源发展的支持,开展从电力服务到智慧能源管理的混合项目,建立复合型运作模式。公司积极整合已经控股的郑州开新电工有限公司,并与河南科锐电力设备运行维护有限公司进行协同管理,开拓综合电力服务平台。此外,公司于2016年投资控股福建锐亿联合电力服务有限公司,参股海南中电智诚电力服务有限公司,继续深化全国电力服务的布局。2016年4月,公司收购并增资杭州平旦,获得其51%股权,以加强公司在微能源网平台的技术实力和电力信息化与电力软件模块方面的能力。2016年,公司参股北京合众慧能科技股份有限公司,加大电力服务和能源管控能力;控股郑州同源电力设计有限公司,使公司同时具备从电力设计到电力设备制造、电力工程施工、电力服务等一体化的能力;同郑州航空港经济综合实验区管委会合作,涉入航空港区后续电力物业、智慧城市、配售电以及能源需求侧等相关业务,努力向智慧能源管理服务商转型。
    盈利预测及评级:我们预计公司17年、18年、19年营业收入分别为21.89亿元、26.41亿元、30.80亿元,归母净利润分别为1.01亿元、1.35亿元、1.71亿元,EPS分别为0.44、0.60、0.75元,对应4月24日收盘价(17.44元)的市盈率分别为39、29和23倍,维持“增持”评级。
    股价催化剂:新业务拓展超预期;中标份额的增加,带来订单超预期;智慧能源管理项目增速超预期。
    风险因素:配网外延盈利不达预期;市场竞争激烈导致公司综合毛利率下降。股票佣金万1.2不限资金量

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中信建投证券:房地产行业动态:8月红色收官 静待金九银十


    行业动态信息
    商品房市场:【成交】8月整体成交同比增幅扩大至5.5%,但环比小幅下跌0.7%。二手房方面8月同比增幅扩大至10.4%,环比反弹,增长4.6%。本周一手房整体成交面积环比反弹增长15.11%,同比增幅收窄至5.29%。二手房整体成交面积环比下降4.27%。【土地】8月整体土地供应面积同比增幅收窄,同比增长21.6%,环比反弹增长40.4%。8月供应土地挂牌价环比反弹增长7.1%,同比涨幅收窄至12.3%。本周百城土地供应面积环比反弹增长45.53%,同比下降11.92%。百城土地挂牌均价环比增长62.55%,同比增长59.22%,【推盘】根据我们统计的28城动态数据,截止8月第5周,推盘总量为682个,环比下滑2.43%。【库存】库存整体走高,去化速度减速。
    政策面:海口:要求开发商9月28日前主动核实成本调整价格,商品住宅价格备案后6个月内不得擅自涨价;呼和浩特:全面停止房地产去库存,拟采取多项措施调控房价;三亚:商品房备案后半年内不得涨价;深圳有意试点住房租金管制,一年涨租最多5%;南昌对新建全装修住宅装修价格实行最高限价;杭州整治房地产市场乱象,多家违法违规房企中介被约谈;西安住房租赁合同禁止出现“租金贷”。
    公司动态信息
    上市公司:【中国国贸】:发布半年报,期内营收15.5亿,同比增23.7%,归母净利4.0亿,同比增36.9%,eps:0.40元;【金地集团】:发布半年报,期内营收151.1亿,同比增18.9%,归母净利23.9亿,同比增107.8%,eps:0.53元;【首开股份】:发布半年报,期内营收175.5亿,同比增57.1%,归母净利13.8亿,同比增337.4%,eps:0.4545元;【金融街】:发布半年报,期内营收66.3亿,同比减33.7%,归母净利8.65亿,同比减18.5%,eps:0.29元;【绿地控股】:发布半年报,期内营收1578.87亿,同比增25.33%,归母净利60.56亿,同比增30%,eps:0.5元
    本周观点:1、未来流动性宽松,我们能预期到房贷利率有望在今年见顶。2、去杠杆阶段许多企业在经历了上半年融资成本上行之后,部分大型优质的高评级公司出现了融资利率的改善,背后体现了去杠杆节奏的变化,一定程度上资金端对高评级公司的依赖。3、一些城市因为限价令较严,土地流拍率在提升,这会倒逼地方政府做出一些理性化的选择,或调整土地出让底价,使土地成本趋于合理,或限价令方面尝试宽松的可能性。综合以上几点,站在这个时点上看未来空间,地产股存在的机会其实是多于风险的
    建议优选:1、具备强融资能力和ROE突破潜力的龙头房企(万科、招商蛇口、保利地产、华侨城);2、享受成长弹性和边际催化的企业(阳光城、荣盛发展);3、优质港股企业(旭辉控股、龙光地产、合景泰富);4、享受存量红利的企业(建发股份、光大嘉宝、新湖中宝)。股票佣金万1.2不限资金量

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中信建投证券:国防军工行业:融委第四次全会召开 法治建设与国产化进程有望加速


    事件: 10月15日,习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第二次全体会议并发表重要讲话。会议审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。习近平强调,强化责任担当,狠抓贯彻落实,提高法治化水平,深化体制改革,推动科技协同创新,加快推动军民融合深度发展。
    点评
    融委再次召开全体会议,各项工作稳步推进并取得新进展 10月15日,习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第二次全体会议并发表重要讲话。会议审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。习近平强调,强化责任担当,狠抓贯彻落实,提高法治化水平,深化体制改革,推动科技协同创新,加快推动军民融合深度发展。 会议指出,自3月2日中央军民融合发展委员会第三次全体会议以来,各地区各部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持问题导向,强化顶层设计,全面改革创新,积极探索实践,各项工作取得新进展。我们认为,融委第三次全体会议部署的国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收关键性改革等2018年工作要点仍在稳步推进并取得进展,"民参军"、"军转民"壁垒将加速破除并获法制保障,军工领域将进一步向公平高效的市场化方向迈进。
    推进军民融合领域立法,军民融合将获更大效力的法制保障 会议强调,要抓好《关于加强军民融合发展法治建设的意见》贯彻实施,完善法律制度,推进军民融合领域立法,尽快实现重点领域立法全覆盖。 上半年,中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于开展军民融合发展法规文件清理工作的通知》,对军民融合发展法规文件清理作出全面部署,一方面,将破除制约军民融合深度发展的制度藩篱,为推动军民融合深度发展顺利实施提供法制保障,另一方面,也为后续军民融合发展综合性立法工作做好铺垫。军民融合领域立法将有助于解决当前军民融合发展的突出矛盾和现实问题,更好的发挥法规制度的规范、引导、保障作用,军民融合将获更大效力的法制保障。
    加快职能转变营造公平环境,提高民口民营企业参与竞争的比例会议指出,要加快职能转变,降低准入门槛,优化付款、退税、资质办理等流程,降低制度性成本,释放社会生产力。对需要公众参与的事项,要依法有序公开。要营造公平环境,推行竞争性采购,引导国有军工企业有序开放,提高民口民营企业参与竞争的比例。要按照规则公平的要求,完善投资、税收、评标等方面的政策,把权利保护贯穿于军民融合发展立法、决策、执法、司法各环节,有效维护各类主体合法权益。
    我们认为,民参军企业市场份额有望大幅提升,竞争环境更加公平,但竞争态势也将日趋激烈。降低准入门槛、优化退税与资质办理等流程、完善税收与评标等方面的政策均意在消除民参军企业在与央企竞争中的劣势,实现公平竞争;原有较为封闭的军工配套体系有望被打破,民参军企业在军品中的市场份额有望获得较大提升,但随着民参军门槛的不断降低,民参军企业竞争也将进一步加剧。
    以战略性重大工程为牵引,国产技术和产品规模化应用有望大幅扩大
    会议强调,战略性重大工程是推动科技创新的有效途径。要着力突破关键核心技术,立足最复杂、最困难的情况,以工程建设为牵引,集中优势力量协同攻关,早日取得突破。要扩大国产技术和产品规模化应用,更多立足国产产品开展研制,在使用中不断迭代优化,进而带动国家整体创新实力提升。要提高工程建设效益,统筹配置资源,努力实现整体性能最优、综合效益最大。
    我们认为,在中美贸易战、美国对我国军工企业实施技术封锁等大背景下,我国军工核心产品国产化程度已倍受重视,"要立足国产产品开展研制,在使用中不断迭代优化"表明军民融合将大力支持性能、性价比与国外相比尚有一定差距的国产技术与产品,在应用中促进其不断完善与提升,核心元器件、原材料的国产化替代将成为军工领域投资主线之一。
    投资机会分析:把握国家队龙头、民参军国产替代两大投资主线
    在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:重点关注符合"市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放"三大标准的龙头公司。民参军国产替代:重点关注符合"行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲"三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。
    重点关注:
    国家队龙头:
    1、 整机:中航沈飞、中直股份、内蒙一机;
    2、 分系统/器部件:中航机电、中航光电、航天电子、航天电器、国睿科技。
    民参军国产替代:
    1、 军用碳纤维:光威复材;
    2、 军用ATE:航新科技;
    3、军用半导体:景嘉微。
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中泰证券:机械设备行业周报:油服迎板块性大机会


    核心组合:三一重工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(3月、6月金股)、机器人(4月、5月、7月金股)、海特高新(芯片)
    重点股池:北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油、石化机械、中油工程
    核心观点:国内原油增产,油服板块性机会!力推工程机械龙头、自主可控!
    (1)油服有望迎来板块性机会:国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!近日,中石油、中海油召开专题会议,学习贯彻习总书记重要批示,研究提升国内油气勘探开发力度,以保证国家能源安全等工作。如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程、中海油服等。
    (2)近期政策边际放松,有扩内需、加大基建、适度宽松趋势,7月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (3)8月15日,"世界机器人大会"将在北京举行。看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (4)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头(中报业绩:三一重工预增180-210%、徐工机械预增82-109%、柳工预增106-156%等)、半导体设备龙头等。
    上周报告/交流:3篇深度:煤炭机械、激光器、拓斯达;徐工、轨交装备等
    【煤炭机械】行业深度:迈向寡头竞争,龙头盈利持续性有望超预期。【激光器】行业深度:国产品牌有望弯道超车。【拓斯达】深度:机器人后起之秀,打造领先智能制造综合服务商。【轨交装备】铁路投资有望重返8000亿;力推中国中车、中铁工业。【徐工机械】控股股东成江苏第一批混改试点,中长期发展向好。【艾迪精密】中报业绩大增80%,高端液压件获突破。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。 n 【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。
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山西证券:汽车行业周报:行业整体回调 锂电池板块表现突出


    上周(20180507-20180513)沪深300上涨2.60%,创业板指数上涨1.29%。汽车(中信)行业上涨3.38%,在中信29个行业中排名第7位。从细分行业来看,7个子行业(中信三级)全部上涨,其中专用汽车板块以5.11%的涨幅领涨。汽车行业相关的12个概念板块上周仅乙醇汽油板块下跌(跌幅0.81%),锂电池、共享汽车、新能源汽车、特斯拉、充电桩、燃料电池、吉利概念、智能汽车、参股宁德时代、汽车后市场、传感器11个板块不同程度上涨,其中锂电池以5.27%的涨幅领涨。从个股来看,剔除已经完成重大资产重组且主营业务发生变更的贝瑞基因,汽车(中信)行业总共有176只个股,上周有140只个股实现正收益,其中伯特利以61.04%的涨幅领涨,跃岭股份以7.64%的跌幅领跌。
    行业动态
    新车上市(详细内容见正文)
    行业要闻:1)工信部发布第3批特别公示车企,58家整车生产企业面临劝退;2)5G汽车联盟完成首次跨制造商车型技术演示;3)忻州市发布《忻州市电动车管理条例》;4)惠普与区块链初创企业合作推出智能汽车平台;5)28家汽车后市场品牌成立诚信服务联盟;6)工信部:将制定替代柴油货车路线图。
    重要上市公司公告(详细内容见正文)
    投资建议
    汽车行业整体投资应以优质个股为主:一方面,围绕业绩稳定增长、市占率持续提升的大市值白马股;另一方面,聚焦技术壁垒较高、有望实现国外替代的优质成长股。
    风险提示
    汽车行业政策大幅调整;
    汽车销量不及预期;
    上游原材料价格大幅波动;
    股市震荡风险。
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国盛证券:食品饮料行业周报:减税利好可选消费 关注白酒、乳制品


    本周行情回顾:食品饮料板块跌1.36%,位于28个一级行业中第7位。本周(2018.10.15-10.19)本周上证综指跌幅1.28%,沪深300指数跌幅1.13%,食品饮料行业跌幅1.36%,位于28个一级行业中第7位。本周行业子板块乳品和白酒上涨,其余板块下跌。子板块跌幅前三位分别是其他酒类(-11.13%)、葡萄酒(-7.66%)、啤酒(-3.77%)。本周涨幅前五的公司包括:爱普股份(14.01%)、安德利(10.97%)、华统股份(4.69%)、惠发股份(3.68%)、双塔食品(2.45%);跌幅前五的公司包括:西藏发展(-24.86%)、百润股份(-15.36%)、中葡股份(-11.94%)、老白干酒(-11.23%)、莲花健康(-11.17%)。
    北上资金跟踪:本周北上资金回流,沪深两市均获北上资金加仓,沪股通北上资金净流入11.88亿,深股通北上资金净流入13.96亿。9只MSCI成分股3只获得北上资金增持,整体陆股通减持高端白酒,持续加仓伊利和顺鑫农业。
    本周观点:减税改革:利好食品饮料板块中可选消费品。周六出台《个人所得税专项附加扣除暂行办法》,对教育、医疗、养老、首套房贷利息的抵扣额进行了划分,税前收入在2万元以下的居民,个税减免幅度最大。个税税负降低会刺激消费增长,可选消费首先受益。从食品饮料板块来说,白酒、乳制品、保健品的中高端产品销售将受到需求拉动,调味品也将受益于外出就餐市场的加速扩容。建议关注高端白酒、伊利股份、海底捞以及调味品头部企业。
    大众消费品:龙头公司仍然受益于品牌化、集中度提升。大众消费品具有需求刚性,对经济波动的敏感度低。大众消费品增长的主要逻辑在于产品的结构改善+提价+集中度提升,关注细分领域的头部公司绝味食品、恰恰食品。本轮行情深度调整中,食品各子板块仅有调味品保持高景气度,年初至今上涨10.4%。调味品行业受益于餐饮业的扩容,2018年1-9月,国内餐饮收入29763亿元,同比增长9.8%,保持较快增速。调味品具有刚需属性和口味粘性,进入门槛较高,龙头企业受益集中度不断提升,收入将高于整体水平。
    投资建议:关注品牌力、渠道力强的贵州茅台、顺鑫农业;关注大众品细分领域龙头绝味食品、恰恰食品。
    风险提示:食品安全问题、包材价格持续上行、政策性风险。股票佣金万1.2不限资金量

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