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广发证券:房地产行业:人才政策继续扩散 地方公积金政策呈现微调


    上周政策情况:人才政策逐步下沉至非重点城市
    上周,地方层面政策继续结构型改善,呼和浩特、南昌、芜湖出台人才政策,政策逐步下沉至非重点城市。其中呼和浩特、南昌对于中专以上学历毕业生开放落户,并对于人才给予一定补贴。芜湖同样针对硕士、本科、专科人才发放2万元-12万元安家费补助。在公积金方面,上周福建龙岩出台人才公积金政策,放宽一、二、三类人才公积金最高贷款额度,而呼和浩特公积金政策则进一步收紧,双职工家庭首套房贷款额度由80万元降至70万元,单职工由50万元降为40万元。
    上周基本面情况:受假期影响,第18周整体成交环比下降16.1%
    根据Wind、CRIC收集的各主要城市房管局公布的成交面积:上周,受五一假期及前周高基数影响,我们监测的46个城市商品房成交面积环比前周下降16.1%,同比下降18.0%,分线来看,一线、二线、三四线城市分别同比下滑19.5%、18.6%、16.7%。推盘方面,上周15个城市推盘量环比微涨2.9%,总体推盘水平呈上升趋势,批售比维持在1左右。
    行业周观点:政策面压力有所缓解,重点城市基本面逐步修复
    目前,在房价涨幅放缓的情况下,部分城市的政策调控压力有所缓解,需求端人才支持政策持续落地,并且有逐步向非重点城市蔓延的趋势。此外,地方公积金政策也开始微调,政策的着力点主要在于最高贷款额度以及首付比例的上调。总体来看,我们维持前期观点,在因城施政的指导思想下,地方政策存在结构性调控的空间,并且行业资金面的压力也将趋于缓解。而从行业供需来看,重点城市基本面底部改善的趋势逐步确立。供给端来看,我们跟踪的15城市商品房推盘量环比上涨31%,同比基本持平,重点城市预售证发放的顺畅度有所提高。供给端改善叠加基数下行,导致成交增速底部回升,4月份,我们跟踪的46个重点城市新房成交同比下滑10.9%,增速较3月大幅收窄12个百分点。随着重点城市供货能力的进一步释放,供给端对销售增速的改善支撑或将进一步凸显。板块投资方面,我们继续看好18年板块的系统性投资机会,同时在集中度提升的中期逻辑性,龙头房企也具备个股apha机会。继续推荐低估值的一二线龙头,一线龙头继续推荐:招商蛇口、万科A、华夏幸福、新城控股、金地集团,二线龙头推荐:中南建设、荣盛发展、阳光城、广宇发展、新湖中宝、蓝光发展、泰禾集团等,子领域推荐光大嘉宝和中国国贸。
    风险提示
    政策调控力度进一步加大;按揭贷利率持续上行;行业库存抬升快于预期;行业销售回落快于预期。
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民生证券:王府井(600859)2018年半年报点评:主业经营稳健 奥特莱斯与中西部成业绩增长点


    分析与判断
    营业收入稳定增长,奥特莱斯与中西部地区成业绩增长点
    报告期内,公司上半年营业收入稳定增长,其中一季度营收同比增长6.11%,净利润同比增长107.81%;二季度营业收入同比减少0.36%,净利润同比增长237.41%。①分业态来看,百货/购物中心是主要业态,营收占比超过80%,上半年同比增长1.18%;奥特莱斯业态收入占比快速提升,上半年同比增长8.44%;②分区域来看,公司增长主要是中西部地区成熟和成长型门店,,其中贵州地区销售增幅超13%,一线城市及东部销售收入小幅下降;③分品类来看,女装、化妆、男装、珠宝和鞋帽为百货业态销售前5类商品,在总销售中占比达到64.88%,化妆品类增幅超过15%;女装、运动、男装和鞋包品类占据奥特莱斯业态销售的90%以上,其中运动品类大幅上升29%。
    毛利率同比增长0.53pct至20.71%,盈利能力得到进一步的提升
    报告期内,公司综合毛利率同比增长0.53pct,其中①分业态来看,百货/购物中心毛利率为17.25%,同比减少0.21pct;奥特莱斯毛利率为10.96%,同比减少0.09pct;②分地区来看,华北地区毛利率为16.22 %,同比减少1.34pct;西南地区毛利率为18.05%,同比增长0.17pct。同时,期间费用率为12.74%,同比减少1.28pct,期间费用率有一定幅度的下降,其中销售费用率同比减少0.06pct,管理费用率同比减少0.13pct,财务费用同比减少1.35pct,财务费用较同期减少主要是利息收入增加以及利息支出减少共同影响所致。由于综合毛利率略微增长以财务费用率有一定幅度下降,最终公司上半年净利率为5.73%,同比增长1.76pct,盈利能力得到进一步的提升。
    全国性领先百货企业,开源提效推动公司持续发展
    在社消零增速持续下滑的背景下,公司在全国运营54家门店,涉及华北、华中、华南等七大经济区域,20个省、市、自治区,30个城市,涵盖了百货、购物中心、奥特莱斯等多种零售业态,同时拥有线上零售渠道,总经营建筑面积265.9万平方米。公司进一步深化传统百货业态转型调整战略,持续拓展购物中心业态业务广度,积极优化奥特莱斯业态品类组合结构,加快探索超市业态经营管理模式。同时,公司控股股东王府井东安与首旅集团实施战略重组,使公司获得了全新的发展机遇和平台。
    盈利预测与投资建议
    预计18-20年EPS分别为1.52、1.73和2.01元,对应的PE分别为11倍、9倍、8倍。可比公司2018年平均PE为18倍,公司2018年PE低于可比公司平均PE。首次覆盖,给予推荐评级。
    风险提示:
    百货行业景气度不及预期;同店增长不及预期;新开门店数量不及预期。
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申万宏源:国防军工行业军民融合系列报告之一:乘军民融合之东风 展军工投资之蓝图


    本篇报告详细梳理了国内外军民融合的发展历程及现状,并重点分析了我国军民融合未来的发展方向及其或将带来的军工行业投资机会。军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用,是一国经济社会发展及国防军队建设的必然。通过对军工行业及个股的历史进行复盘,可以发现,军民融合往往能提升业绩和市值、助推军工牛市行情。我们对国内外军民融合的现状和未来发展方向进行梳理及分析,遴选出自主可控、北斗导航及航空制造业三个具有投资潜力的领域,旨在为投资者在军民融合产业链中进行投资提供判断依据。
    由于历史发展和地缘政治等原因,各国军民融合发展模式均呈现出其独特性。世界典型军民融合主要有四种:1)美国在美苏军事竞赛期间投入大量军事资源却成效无几,最终在冷战结束后选择了“军民一体化”模式;2)俄罗斯为在苏联解体后重新确立军事大国地位,推行“先军后民”模式;3)日本因其二战战败国的特殊国情,采取“以民掩军”模式,鼓励发展军民两用技术;4)以色列身处特殊地理环境,施行“以军带民”模式,用先进的军工技术带动国民经济的发展。各国军民融合模式虽有差异,但总体来说,都是打破军民壁垒,实现资源在军民两大体系的双向流动。
    当前我国军民融合处于初步融合向深度融合的过渡阶段,重大政策密集推出、进展不断得到加强。新中国成立后,我国军民融合发展经历了5个阶段,军民融合发展效应逐步显现,目前军民融合已上升为国家战略并写入党章。我国军民融合实施方式主要包括“军转民”及“民参军”两种模式,目前军转民主要采取军工资产及资本走向市场、军工产品及技术推向市场的方式;民营企业参军主要承担与武器装备相关的配套及转包科研生产任务,目前我国民参军的配套层次、采购规模仍有待提升。
    军民融合配套改革政策加速落地,有助军工行业利润释放及估值提升。1)军民融合包含多重配套改革,预计后续将有院所改制、国企混改等细化配套政策出台,这或将有助于提升军工估值中枢、拉升企业利润水平;2)3月2日,十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议提出要实现装备采购制度、军品价格等关键性改革,我们预计,军品定价机制或有望实现突破,从而带来军工企业净利润水平的大幅提升;3)军工科研院所改制进入攻坚阶段,预计将进一步为军工资本运作铺平道路,或带来估值溢价提升。
    建议关注:1)芯片自主化领域:拥有自主可控能力的稀缺标的或具备自主可控能力的院所下属唯一上市公司,如:国睿科技、四创电子、景嘉微;2)北斗领域:全产业链布局且具有核心技术研发优势的企业,如:中国卫星、北斗星通、振芯科技、海格通信;3)航空制造领域:优先受益于广阔市场空间的各产业链环节龙头,如:中航飞机、中航机电、中航电子、中航电测、航新科技。
    风险提示:相关政策未能如期出台;相关主体的政策执行力度不达预期。股票手续费万1.2

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群益证券:五粮液(000858)2018年半年报点评:业绩持续高增长 维持买入




    结论与建议:
    公司上半年实现营收214.2亿,同比增37%,实现净利润71亿,同比增43%,综合毛利率为72.84%,同比上升1.19个百分点,二季度实现营收75亿,同比增37.7%,净利润21.4亿,同比增55.2%,综合毛利率为72.2%,同比下降1.5个百分点。公司上半年业绩情况略好于此前公布的经营资料。
    报告期酒类业务营收202.5亿,同比增37%,毛利率达76.53%,同比上升1.29%,酒类业务持续高速增长推测应受益量价齐升。另一方面,公司2Q末预收款为44.19亿,环比下降13.53亿,降幅为23%,属于季节性正常回落。
    费用端,报告期公司控制严格,使公司费用率明显下降,由去年同期18.07%下降至13.12%,同比下降4.95个百分点,对业绩贡献显着。2Q费用率为19.63%,同比下降5.25个百分点。
    此外,报告期公司经营活动的现金流净额大幅下降81%,主要受银行承兑汇票增加以及支付的各项税费和采购商品支付的现金增加影响,公司应收票据同比增47%,由银行承兑因此回款风险较小,无需过于担忧;税费方面,由于2017年5月1日起公司消费税税基提升,公司消费税支出增加使税金同比增112%,下半年税基变动影响消弭,税费变动对业绩的影响将减小。
    此前公司于6月23日起应新品五粮液订单量已超全年计画量而暂停接受新订单,管道库存清理顺畅,普五一批价回升。目前,中秋、国庆双节临近,以行业来看,名优白酒终端销售依旧火爆,行业景气仍在持续。下半年旺季来临,品牌效应驱动下,公司业绩预计仍能保持较快增长。
    综上,维持此前盈利预测,预计2018-2019年公司将分别实现净利润127亿和158亿,同比增31%和25%,EPS分别为3.34元和4.16元,当前股价对应PE分别为20倍和16倍。当前板块调整使行业估值回落,公司估值吸引力提升,维持买入投资建议。
    风险提示:行业景气下降,食品安全问题
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安信证券:国防军工行业每周观点:维持18年基本面变化和阶段性行情的判断


    1、18年军工行业基本面逐步向好,板块将呈现明显阶段性的行情。18年军工行业的主逻辑仍将维持基本面改善和军工体制改革推进,好转幅度和估值现状决定今年军工将呈现阶段性行情。由于前期涨幅较大、叠加部分公司一季报利润表净利润增速低于预期等因素,4月下旬以来中证军工指数回撤15.57个百分点,位居29个板块跌幅第一位,其中中直股份、中航飞机、中航沈飞、内蒙一机等分别下跌20.17%、20.48%、16.07%、18.25%。目前扣除分级基金和行业主题基金,公募基金在军工板块仍处于低配状态;以中直股份、内蒙一机、中航光电为代表的典型标的对应18年PE分别为46、30、29倍,当前位置具备向上空间,调整后建议逐步关注。
    2、军民融合稳步推进,关注后续政策进展。18年3月召开第三次军民融合会,并强调“真抓实干坚定实施军民融合发展战略”,并提出“要实现关键性改革突破,加快国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革,加快破除民参军、军转民壁垒”。近2年由于市场风格和风险偏好的变化,军民融合相关标的调整较多,预计随着基本面的改善、股权结构和管理层的理顺,相关标的也具备向上空间,建议组合配置。
    3、建议重点关注如下方向:依旧首选航空装备产业链,关注【中直股份】、【中航沈飞】、【中航光电】等,并关注【内蒙一机】、【航天电器】、【航天发展】等估值便宜、业绩稳步增长的公司;低估值、增长确定的民参军公司,如【振芯科技】、【航锦科技】等;民船基本面底部复苏、长期看具有较大向上空间的【ST船舶】;科研院所改革预期受益标的【四创电子】、【国睿科技】等。
    风险提示:估值相对其他板块高企;武器装备建设、军队体制改革、军工体制改革等进展低于预期;周边局势走向与市场预期有较大差异。股票手续费万1.2

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全景网:光威复材(300699):一直强化研发投入持续创新 成果丰硕




  全景网4月3日讯  光威复材(300699)2019年度业绩说明会周五下午在全景·路演天下举行。公司董事会秘书王颖超称,公司从不敢想靠一招、一款产品永远打天下,公司一直强化研发投入持续创新,成果丰硕。
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渤海证券:计算机行业周报:美国制裁中兴 自主可控将受到前所未有的重视


    投资要点:
    行情走势
    上周,沪深300 指数下跌2.85%,计算机行业上涨0.21%,行业跑赢大盘3.06 个百分点,其中硬件板块上涨2.51%,软件板块下跌1.29%,IT 服务板块上涨1.10%。个股方面中国软件、兆日科技、北信源涨幅居前;汇金股份、先进数通、安洁科技跌幅居前。
    国际市场
    三星电子将用区块链技术管理全球供应网络;福特将自营无人出租车公司, 车厂商业模式面临颠覆;日产宣布与DeNA 跨界合作,欲推全球首个自动驾驶出租服务;IBM 发布人工智能显微镜,借由浮游生物监控海洋水资源。
    国内市场
    华为开发能读懂人类情绪的AI 技术,打造高智商高情商伴侣;国际医学牵手阿里巴巴,共建“互联网+智慧医疗”;腾讯即将发布智能音箱:可接收微信,定位千元级消费产品。
    A 股上市公司重要动态信息
    达实智能:与腾讯、财付通签订合作框架协议;旋极信息:拟与金林投资签订战略合作框架协议;华胜天成:与岭南文旅签订战略合作协议;华胜天成:拟与江北区政府签订战略合作框架协议;新国都:拟推580 万份股票期权激励计划。
    投资策略
    上周,沪深300指数震荡下跌,中小板全周收跌弱于大盘,创业板震荡下跌强于大盘。计算机行业全周收涨,行业内个股涨跌互现,行业内概念板块去IOE、网络安全、智能IC 卡等板块涨幅居前,次新股、区块链、职业教育等板块跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为63.1 倍,相对于沪深300 的估值溢价率为389.15%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。福特将自营无人出租车公司,车厂商业模式面临颠覆,无独有偶,日产也宣布与DeNA 跨界合作,欲推全球首个自动驾驶出租服务。传统汽车巨头纷纷将注意力集中到出租行业,有望加快自动驾驶技术在该领域的落地。我们认为,自动驾驶将是未来几年的长线投资方向,建议投资者重点关注。安徽省装备制造业明确三大主攻方向,建设智能工程和数字化车间, 我们认为,工业互联网是国家重点推动的技术革新,未来各地方政府的扶持政策会及时跟进,有利于产业链上下游的发展。此外,上周美国宣布对中兴进行制裁,就事件目前情况看,制裁仅限于对中兴公司本身,不涉及其他国内公司,因此投资者不必过于恐慌。而此次事件充分暴露了中国在自主创新尤其是芯片行业自主知识产权的缺陷,对国内重视自主知识产权并有研发实力的公司构成一定的利好。本周是2017年年报的最后披露期,随着行业公司业绩的纷纷披露,投资者可重点挑选内生增长良好且拥有自主知识产权的公司进行布局。4月22日,首届数字中国峰会将在福建福州开幕,数字中国建设峰会是推进数字中国建设的重要载体,此次峰会将在政策上推动我国信息化发展,同时展示过往优秀的成果和样板,加强行业交流和推广,有望加速数字中国的建设,建议投资者关注数字中国概念相关企业。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,板块方面,建议关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。
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证券日报:机构集中推荐119只个股 医药生物等三行业存"升"机


    端午节前大盘连续震荡下行,在节前最后一个交易日,盘中更是创下3008.73点年内新低,并形成日线三连跌,三日累计跌幅达到1.88%。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在节前大盘三连跌期间,仍有119只个股被券商逆市给予“买入”评级,显现出机构对其后市表现的强烈看好。
    进一步看,上述119只个股中,中国化学(7家)、宁德时代(4家)、曲美家居(4家)、中国医药(4家)、保利地产(3家)、超图软件(3家)、神马股份(3家)、银轮股份(3家)、招商蛇口(3家)、众信旅游(3家)等10只个股期间机构给予“买入”评级家数均在3家及以上。
    其中,中国化学近3日获得7家机构逆市给予“买入”评级,最新收盘价为7.34元、最新动态市盈率为21.98倍。该股自5月21日前期高点调整以来,累计跌幅为9.94%。光大证券在6月13日的研报中表示:下游石化投资高景气,煤化工投资逐步启动,保障成长空间。非化工业务、海外项目订单快速增长,成长天花板打开。基于下游需求复苏、在手订单充沛及收入增长逐步兑现,维持公司2018年-2020年净利润预测为25.8亿元、31.1亿元、36.9亿元。现阶段核心跟踪指标均向好,维持“买入”评级。
    除机构逆市看好为公司股价带来正向刺激外,其中部分业绩稳定增长的个股或将在当前偏弱的市场中吸引更多投资者目光。上述119只个股中,华东医药、凯莱英、东方国信、阳谷华泰、利亚德、世联行、华夏幸福、亿帆医药、银轮股份和阳光电源等10只个股2013年以来连续五年净利润同比增幅在20%以上。
    二级市场上,上述119只个股中,有33只个股节前3个交易日出现逆市上涨,除宁德时代、南京证券两只次新股连续涨停,实现突出表现外,神马股份(8.93%)、北方华创(7.49%)、雅克科技(7.34%)、扬杰科技(4.17%)、中国太保(3.79%)和荣盛发展(3.11%)等个股期间涨幅均在3%以上。
    从行业构成来看,医药生物、化工、机械设备等行业内机构逆市给予“买入”评级个股数量较多,均在10家及以上,分别为14家、13家和10家。其中医药生物板块年内市场表现最为突出,累计上涨12.57%,尽管近几个交易日板块出现回调,但其后市表现仍受到机构的普遍看好,其中,西南证券在2018年行业中期策略报告中表示:2018年为结构化医药牛市,医药牛市很可能贯彻全年。主要基于以下两逻辑:其一创新药药品供给加快及高端仿制药供给侧改革;其二医保支出结构的改变支持创新药爆发。三季度是年内医药结构性牛市的关键时间点,业绩催化及估值切换为其核心因素。
    另外,财通证券也表示:医药进入中期技术性调整阶段,但医药板块中长期向上趋势不变,二季度、三季度是医药消费淡季,板块将进入修正、蓄势和消化估值阶段。二季度、三季度选股自下而上,精选中长期逻辑好、估值低、业绩环比向上的个股。
    医药生物板块内机构逆市给予“买入”评级的14只个股分别为:辰欣药业、星普医科、东诚药业、翰宇药业、凯莱英、亿帆医药、康泰生物、恩华药业、中国医药、华兰生物、美年健康、华东医药、片仔癀和恒瑞医药,其后市表现或值得重点跟踪。股票手续费万1.2

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