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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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安信证券,捷佳伟创(300724)2019年半年报点评:业绩增长符合预期 N型产能建设稳步推进




    事件:公司发布2019年半年报,公司2019H1实现收入12.18亿元,同比增长56.05%;归母净利润2.31亿元,同比增长24.95%。公司2019Q2单季度实现收入6.89亿元,环比增长30.07%;归母净利润1.37亿元,环比增长47.51%。
    光伏景气度持续提升,业绩增长稳定符合预期。今年以来国内外光伏市场景气度持续提升,其中根据国家能源局竞价规模,计划今年实现完工并网装机量40-45GW,预计全球装机量可达130GW左右。在此背景下,电池片厂商加速产能建设投放,电池片设备需求旺盛,带动公司订单业绩稳步提升。分产品来看,公司2019年H1半导体掺杂沉积光伏设备实现收入9.01亿元,同比大幅增长92.28%;湿法工艺光伏设备实现收入1.53亿元,同比增长5.99%;自动化配套设备实现收入1.29亿元,同比减少2.16%。
    盈利能力符合预期,现金流后续有望改善。公司2019年H1毛利率、净利率为33.57%、18.69%,环比Q1分别变动-0.58、1.27个pct。公司期间费用率12.86%,同比提升0.19个pct;其中销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用为6.13%、2.95%、3.82%、-0.04%,同比变动0.23、0.01、-0.92、0.87个pct。公司经营性现金流为-3.89亿元,同比下滑主要系:1公司订单大幅增加导致采购货款支付现金增加。2.本期各项税费支付较去年同期增幅较大。3.银行承兑汇票在收款中的占比大幅提升。随着今年订单陆续交付,后续现金流有望改善。
    技术升级打开市场空间,公司推进N型产能建设。电池片环节是提升转化效率的关键环节,今年以来打响了HIT产业化第一枪,7月山煤国际携手钧石建设HIT产能10GW,东方日升等厂商也于近期开展建设异质结电池组件产能。目前国内电池片设备厂商HIT国产化布局良好,随着设备投资成本继续下降,N型电池片渗透率将快速提升,进一步支撑设备厂商明年设备订单需求。公司同时发布公告,将此前募资1亿元用于常州捷佳创项目,建设HIT、TOPCon、PERC智能、植绒、自动化设备等配套设备,项目建设期3年,预计建成后可实现年收入6.19亿元,净利润0.62亿元,税前投资回收期6.80年。本次项目将有效推进公司在HIT、TOPCon领域的设备进展,助力公司订单可持续增长。
    投资建议:我们预计公司2019年-2021年的收入增速分别为39.5%、24.7%、20.5%,净利润增速分别为37.3%、23.9%、21.1%,成长性突出;给予买入-A的投资评级,6个月目标价为40.75元,相当于2020年25的动态市盈率。
    风险提示:下游产能扩张不及预期,新产品推进不及预期

东吴证券,富春环保(002479)异地项目再下一城 固废环保加速扩张


    事件:
    公司签署框架协议,拟分别受让寰亚能源将持有的常安能源37%股权和南通支云将持有的常安能源63%股权中的55%股权。受让完成后,公司将持有常安能源92%的股权,常安能源将成为公司控股子公司。
    投资要点:
    外延动力充足,异地项目再下一城:1)公司此前外延布局的衢州东港(51%)、常州新港(70%)、清园生态(60%)三个项目成长性明显、回报丰厚;自建溧阳项目已投产。此次拟收购的常安能源地处江苏省南通市海安县经济技术开发区常安纺织科技园(国家级经济技术开发区),作为园区内唯一的公共热源点,对园区的开发与发展起着重要的作用。随着园区招商引资不断深入,入园企业数量和规模的不断增加,新落户园区的企业陆续竣工投产,预计热负荷需求将大幅提高,未来有望为公司贡献重要业绩增量。2)为满足园区内不断增长的供热需求,标的公司正在进行项目建设,建设规模为"三炉二机"(3×75t/h 循环流化床锅炉+2×CB10MW 机组),总投资规模4 亿元左右。此次收购公司需要先支付2000 万元定金,具体转让价格在审计、评估和尽职调查后根据结果协商确定。常安能源若评估净资产少于8000 万元,则公司有权终止交易。
    定增9.2 亿,固废环保加速扩张:1)公司2016 年11 月3 日发布非公开发行预案,发行价格为不低于 11.52 元/股,发行数量不超过7986 万股,募集资金总额不超过9.2 亿元,锁定期12 个月。募集资金主要用于收购新港热电30%股权、新港热电改扩建项目、烟气治理技术改造项目、燃烧系统技术改造项目、溧阳市北片区热电联产项目。2)常州新港热电2016 年1-9 月、2015 年净利润分别0.51、0.62 亿元;新港扩建项目、溧阳项目完全投产后预计分别可贡献年净利润0.53、0.56 亿元;燃烧系统改造项目预计可节省年成本0.12 亿元。随着募投项目的完成,公司的收入利润规模将大幅提升,成本亦将得到相应优化。蒸汽/电力销售存价格弹性空间:
    1)富阳地区蒸汽100 元/吨处价格洼地,公司收购清园后理顺当地市场竞争秩序,目前公司已开始逐步提升当地蒸汽价格,未来仍存较大提升空间;
    2)污泥焚烧发电机组0.66 元环保电价较燃煤机组0.505 元高31%,未来燃煤机组改造为污泥机组后,将带来重要业绩弹性!
    大股东多次增持,看好公司长远发展:公司实际控制人孙庆炎于2016 年8 月25 日增持161.41 万股,增持金额2001 万元,结合2015 年8 月12 日、7 月20 日、7 月17 日的三次增持,四次累计增持金额5018 万元,积极看好公司长远发展。增持均价12.94 元/股,较当前14.82 元股价具备一定安全边际。
    盈利预测与估值:我们预测公司2016-2018 年EPS0.36、0.51、0.69 元(假设2017 年完成增发),对应PE 41、29、22 倍,维持"买入"评级!
    风险提示:异地项目运行低于预期,非公开发行进展低于预期。

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国金证券,交通运输产业行业周报:航空股估值贵了吗 市场低估了其巨大成长空间


    我国航空公司仍处成长期,估值正向国际靠拢:我国航司盈利能力与国际领先航空公司差距较为明显,2016年美国三大航空公司凭借庞大的机队规模以及完善的航线网络,净利润水平独占鳌头,其中达美航空(Dalta)净利润达到43.7亿美元,而我国最高的国航仅为11.7亿美元,在全球排名第9(见图1)。不过我国航空产业目前仍然处于高速发展时期,即使在高铁出现的9年间,行业RPK复合增速达到14.3%,相比美国不到3%的水平,增速大为领先。运力方面,美国三大航每家至少拥有1200架飞机,三大航机队平均700架左右,不过每年共引进150架,差距正逐步缩小。同时国内航空公司净利率处于全球中等偏下水平(见图2),票价仍然受到政府管制,京沪等热门航线盈利水平抑制明显,预计2020年市场决定价格机制基本完善,届时对于我国航司盈利水平将迎来阶梯式上升。中长期我国航空公司正逐步向国际领先航司靠拢,并有超越之势。另外,我国航司估值水平仍有上升空间。美国三大航PB均值超过3.5倍,最低的联合大陆航空为2.1倍,而我国三大航平均PB不到2倍,H股PB更低,平均仅为1.2倍,在成长的过程中,整体估值水平严重低估,有待修复。三大航陆续公布11月经营数据,需求在淡季超预期旺盛,三大航RPK同比增长14.1%,客座率飙升2.1pct,为明年春运和之后公商务出行旺季提升票价奠定基础。推荐:中国国航、南方航空、东方航空、春秋航空。机场方面,龙头虽然由于民航新政流量增速放缓,但内生增长依旧可以维持业绩同比提升10%,且确定性强,现金流稳定,机场板块防御属性再次显现,推荐:上海机场、白云机场。
    美国减税刺激海运需求,集运复苏需观察运力投放:美国税改取得实质性进展,特朗普签字通过预期提升,美元或将进入升值周期。美国作为全球经济的火车头,其经济向好对全球贸易回暖具有促进作用,中长期来看,将带动未来三年整体海运需求上升,集运供需格局将进一步得到改善,运价水平抬升。待明年春节前,欧美补库存动力足,若无大规模运力投放,叠加东方海外收购催化,预计上半年运价及股价均将有良好表现。集运市场现阶段依旧处于并购整合阶段,马士基明年策略将影响整个行业发展情况,大船化趋势将抬升行业准入门槛,降低单箱运营成本,有利于行业集中度上升并且合理降低物流成本。中长期供需差缩窄,大船化趋势加速中小型船拆解,16-17年出现新增订单缺口,同时造船业受限于钢价上涨,新增订单下降或将持续低迷,将为集运的继续复苏奠定基础。截止12月15日,SCFI综合指数收于727点,环比上升3.3%,同比下降11.8%。亚洲春节集运需求或已启动,运价环比有所上升。欧线方面,SCFI欧线运价指数本周收于801点,本周上涨幅度达6.7%。美东线SCFI指数为1967美元/FEU,环比上升9.0%;美西线SCFI指数为1183美元/FEU,环比上升9.7%。持续推荐中远海控。干散方面,BDI指数在进入四季度旺季冲高后有所回调。截止12月15日,BDI收于1619点,较上周环比下降4.9%,同比增长67.6%。考虑四季度散运传统旺季,BDI预计将在高位徘徊。
    清理基础服务人员促进物流快递整顿,或将加速优质公司凸显优势:北京开展安全隐患排查整治工作,快递企业使用较为广泛的厂房库房等仓储物流设施被列为重点清查目标之一,预计将对于北京地区的快件中转及寄递产生一定影响。本次事件预计短期将影响部分区域快递时效性,由于是行业事件,短期快递业务量增速受限,一线城市物流快递成本也将进一步上升,明年快递公司将被迫迎来清理整顿的一年。但长期来看是促进快递行业规范化发展的重要一步,有利于我国快递行业在过去野蛮生长后,加速正规化、专业化进程。在经历一段时间的改革及洗牌期,最终迎来行业健康发展,同时或将带动一线城市快递提价早日落地,利好快递行业未来业绩。全年快递业务量增速或将降低至25%的水平,个股表现已经出现明显的分化,优质的物流快递公司将更快走出来,显示出长期积累的竞争优势。电商快递市场中,韵达业务量或利润增速表现靓眼,超行业增速,主要归功于其精细化质量管理、成本控制及信息化;顺丰前瞻布局综合物流服务,湖北国际物流核心枢纽设立,有利于时效提升和中转场、分拣设备成本减少。重点关注:韵达股份、顺丰控股、圆通速递,以及美股中通快递。物流股关注:华贸物流:公司在传统货代、特种物流以及跨境电商领域前景广阔,未来业绩高成长确定性高,未来三年CAGR有望达到30%。多元化物流格局初现,坚定并购发展战略,划转中国诚通,物流资源整合预期强烈。安通控股:公司专注于内贸集装箱物流服务,经营规模持续扩大。有望通过吸收铁路资产形成“海铁陆”多式联运模式,获取物流全产业链价值,或将进军多元化物流业务。
    国改预期持续,重视交运主题性投资机会:交运子版块中,铁路改革预期最为强烈。铁路行业铁总负债高企,现金流紧张,是混改七大行业之一,或将形成明年上半年投资机会。今年下半年主要是铁路总公司层面中铁快运、中铁物资、中铁集运三块资产的切分、规范化,11月21日,广深铁路及大秦铁路分别发布公告其大股东更名事宜,明年上半年是铁路总公司层面的改革。客运调价、土地综合开发是铁改最需关注的方向。高铁、动车及客运需求较旺盛的铁路线路或将优先适用市场化定价,另外普客成本监视已完成实地审核工作,预计普客提价将在2018年实行;而8月在北京及上海举办的铁路土地综合开发项目推介会共推出了32个开发项目,涉及土地约2.6万亩,将有效盘活土地资源,对广深铁路都将带来重大利好。航空货运业务由于运价与载运率不甚理想,连年亏损,同样急需改革缓解局面。国货航为平台的混改值得积极关注,有望联手民营快递龙头企业,打造类似菜鸟网络的国家级物流巨头。另外还需关注通过兼并重组和集团资源整合的国改标的。我们继续推荐铁路板块三只标的:大秦铁路、广深铁路、铁龙物流。持续关注:中储股份、外运发展、中国国航。
    公路现金流健康估值低位,稳健防守重要标的:公路方面,公司PB较低,处于中长期相对底部,整体高速公路板块PB仅为1.6倍,而且分红较高,多家上市公司股息率超过3%,属于绝对收益品种。目前上市高速公路企业持有路产质量优异,在整体公路车流量下降的大环境中,依然能保持稳定增长,另外公路企业现金流充沛,积极探索转型,提升收益率。推荐:深高速:公司公路收费主业稳健,房产业务即将进入丰收期开始贡献超额利润;大环保业务获得实质进展,收购水规院15%股权及德润环境20%股权,切入固废处理及水环境治理行业。粤高速A:主业稳健增长,盈利能力持续增强,吸收佛开高速大幅增厚利润;公司定增引进复星集团,保利地产及广发证券战略投资者,打造“高速公路+投资”双轮驱动模式,多元化转型预期强烈。宁沪高速:公司货车车流量增长回暖,持续积极探索优质路产项目,主业业绩将稳健上升。房产业务即将进入交付高峰期,未来房产利润可期,常年高股息具有吸引力。
    投资建议
    我国航空公司仍处成长期,估值仍被低估,正向国际靠拢;美国减税刺激海运需求,集运复苏需观察运力投放;清理基础服务人员促进物流快递整顿,或将加速优质公司凸显优势;国改预期持续,重视交运主题性投资机会;公路现金流健康估值低位,稳健防守重要标的。重点推荐:中国国航、南方航空、上海机场、白云机场、大秦铁路、广深铁路、韵达股份、深高速、建发股份、安通控股、华贸物流。
    风险提示
    宏观经济下滑。将对于航空、航运、铁路客运和货运需求带来明显削弱,并且抑制各版块运价提升,对公司业绩将产生利空影响。

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新浪财经,盘后点评:创业板指再遭重挫沪指跌逾1% 采掘服务领涨


    新浪财经讯8月8日消息,今日两市小幅低开后,一路震荡下行,创业板指大跌逾2%,采掘服务板块再度全天领涨两市,成护盘主力军,尾盘各大股指跌幅有所扩大,两市个股跌多涨少,避险情绪显著上升,
    从盘面上看,水泥、采掘服务、可燃冰居板块涨幅榜前列,集成电路、次新股、芯片概念居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    采掘服务板块持续走强,全天领涨两市,通源石油涨停,中海油服、贝肯能源,海油工程、中油工程、中曼石油、博迈科等个股均有不俗表现。
    午后水泥股再度走高,板块个股全线上涨,尖峰集团涨停,万年青、华新水泥、上峰水泥、福建水泥、天山股份、四川双马等个股均有不同程度拉升。
    消息面:
    1、工信部、民政部、国家卫生健康委员会联合公布《智慧健康养老产品及服务推广目录(2018年版)》。
    2、青海省政府计划在2018-2020年进一步加大资金投入,重点对页岩气、地下热水、干热岩进行勘查,兼顾煤层气、砂岩型铀矿的调查评价。
    3、多家纸厂提高废纸收购价格,价格提升幅度在30元/吨至150元/吨。
    4、从成都市房管局获悉,即日起至2018年12月底,成都市房管局、市建委、市发改委等11个部门将联合在全市范围内,针对“投机炒房行为”、“房地产‘黑中介’违法违规行为”、“房地产开发企业违法违规行为”、“虚假房地产广告”开展房地产市场秩序专项整治行动。
    5、福建省食品药品监管局印发《关于推动福建省重要产品(药品)追溯体系建设工作的通知》,旨在通过推进全省“药品追溯监管系统”建设及推广应用,督促企业加快建立药品信息化追溯体系,加快福建省药品信息化追溯体系建设。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,今日盘面显示,大盘并没有延续昨天的大涨,而是再度走出调整的行情,以创业板和次新股为首的小盘股再度出现较大的调整。这说明市场并没有因为一天的大涨就改变了原有的弱势格局,人气的恢复不是一两天的事,一根阳线改变信仰目前不现实。总结一句话:市场并未延续昨日的大涨,弱势格局依然没有改变,震荡磨底将是主要运行路径,操作上继续多多观望为主,但加速学习这个战略目标要坚持下去。
    巨丰投顾认为,昨日中阳反弹之后,市场迎来小幅整理,如此弱势还是略出乎意料的,那么,昨日的中阳反弹仅仅是一日游行情吗?首先,大环境趋紧下,前期已经多次强调市场总体还不具备趋势性反弹基础,所以盘中的反复是必然;其次,全面放松以及政策托底下,市场下行空间不大;第三,市场处于底部区域,但筑底过程或将拉长。所以,昨日中阳之后今日迎来回调,也不能说就是一日游行情,毕竟中阳给市场底部区域增加了砝码,但未能连续拉升也再次表明目前的相对困难。所以,还是保持仓位观望的同时,逢低积极优选个股,继续捕捉结构性行情下的机会为主。操作上,指数短期反复延续中,继续关注个股机会,尤其是超跌个股以及优质的成长股。

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国海证券,风语筑(603466)文化+科技践行者 用展示打造体验经济新增量




    数字文化展示体验系统提供商。上海风语筑文化科技股份有限公司前身为2003年成立的上海风语筑广告有限公司。公司的数字文化展示体验系统以创意设计为先导、以科技为依托、以跨界总包为手段,为客户提供一体化全程控制运作模式的展示系统产品、服务,打造众多中国城市馆案例,是中国展览展示行业中展示体验系统领域的领先企业并已构建展览展示行业全产业链模式。2017年10月登陆上交所并借助资本市场增强自身品牌价值。
    主业端公司在手项目订单不断增长,享线下流量重估并成为国潮文化输出的“护卫队”。中国城镇化进程中各级开发区迫切需要通过营造开发区展示馆、展示开发区发展历程、建设成果及未来发展蓝图、主导产业和重点企业的发展历史和现状,通过数字展示成为园区主办者的刚需;同时,C端用户对线下的体验愈加重视,新零售的线下流量成为争夺新阵地。科技与文化融合品牌展示推动线下体验经济的发展。2018年公司已中标未签合同订单35单(中标金额达8.6亿元),已签合同订单205单(合同金额40.65亿元),2018年中标及在手订单金额达到49.3亿元;2019年中报公司的在手订单合计249单(已签合同204单,占比82%,已中标未签合同45单),2019年上半年公司中标及在手订单金额达到46.9亿元,在手订单充沛推动主业稳增,同时,海外部分公司联合中标迪拜2020年世博会中国馆项目,成为国潮文化输出的“护卫队”。
    享中国城镇化红利继续夯实主业 积极搭建产业融合平台打造体验经济新增量。 中国在《国家新型城镇化规划2014-2020 年》中指出城市数量从193 个增加至658 个,预计每年城市规划馆的陈列系统市场规模可达到65 至116 亿元,由于城镇化的推动,助推新型科技+文化企业的成长与发展。2020 年后整体城镇化率拉动的增量减弱下企业如何发展?公司借助上市平台优势,夯实主业的同时,布局硬件与内容等领域。2018 年携手芒果国际共同开发、制作、出品及运营青少年主题IP 及影视节目,2019 年上半年现金收购成都视初文化科技有限公司部分股权,探索数字艺术呈现的全新体验,搭建产业融合平台,打造体验经济新增量。 
    盈利预测和投资评级:首次覆盖,给予买入评级。公司依靠已有订单稳步发展主业,坚持“文化+创意+科技”的融合理念,维持行业领先的地位。公司也将通过引入资本、技术和内容等扩大业务范围,推动产业发展及升级,进一步挖掘展示体验及各类展馆展示系统改造升级的需求;B 端需求推动后,C 端对线下的体验附加值买单意愿提升进而反促B 端加码投入。公司作为国内规模较大、具备行业影响力的新型数字文化展示体验系统解决方案提供商之一,将直接受益行业消费升级(体验经济)以及渠道下沉后的增量市场红利,打造精神娱乐的线下消费新场景,致力于成为世界级科技创新与文化融合的产业平台。2019 年7 月31 日公司完成定向回购(回购均价13.0 元/股,回购20 万股,已回购金额261.7 万元),凸显公司对未来发展的坚定信心。我们预计公司2019-2021 年归母净利润为2.4 亿元、2.8 亿元、3.4 亿元,对应EPS 分别为0.83 元、0.97 元、1.16 元,以最新收盘价对应的PE 分别为18.5 倍、15.8 倍、13.2 倍。公司在享中国城镇化带来的红利后携手芒果国际等行业类前沿硬件与内容参与方,共同探索体验经济新增量,首次覆盖,给予买入评级。 
    风险提示:市场市场竞争加剧风险;应收账款回收的风险;项目招标不确定的风险;存货跌价的风险;产业政策变化的风险;税收政策变化的风险;新增资产折旧及摊销大幅增加的风险;项目成本控制风险以及项目实施的管理风险;业绩下滑的风险;人才资源不足风险;宏观经济波动风险。
    

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光大证券,长川科技(300604)2018年年报和2019年一季报点评:业绩短期承压 收购STI形成产品与客户协同值得期待




    点评:
    半导体行业景气度下行,公司业绩承压。受到半导体行业周期波动影响,公司营收增速放缓;净利润受研发投入加大及限制性股票股份支付费用影响,同比有所下降。
    持续加大研发投入,瞄准探针台及数字测试机。公司2018 年研发投入达6,170.99 万元,占营业收入比例的28.55%。截止2018 年底,公司拥有105 项专利权(包括实用新型专利),43 项软件着作权。公司重点研发项目仍围绕探针台及数字测试机开展中,未来探针台及数字测试机的量产,将完善公司产品链,突破国外半导体设备厂商的垄断,进一步强化中高端市场的占有率,增强公司核心竞争力,提高公司盈利能力及抗风险能力。
    拟收购STI,形成产品与客户协同值得期待。公司拟收购STI 已获得证监会核准。STI 在半导体测试设备领域技术积淀雄厚,其2D/3D 高精度光学检测设备优势明显,产品广泛应用于日月光、安靠、德州仪器、镁光等全球领先的集成电路封测及IDM 企业。本次收购完成后,公司与STI 将在产品、客户和研发技术上形成高度协同,助力公司快速拓展半导体测试设备的国内及海外市场。
    盈利预测和投资评级
    由于半导体行业景气度下行,公司下游需求减弱,不考虑并表,我们下调公司2019、2020 年EPS 预测分别为0.57、0.68 元(上次为0.76、1.07 元),新增2021 年EPS 预测为0.83 元,当前股价对比PE 分别为51、43、35 倍。考虑到公司持续加大研发投入,拟收购STI 形成产品与客户协同值得期待,维持"增持"评级。
    风险提示:国内封测设备需求不及预期,公司新产品研发不及预期。

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证券时报网,三七互娱(002555):全年净利预增103%-113%




    证券时报e公司讯,三七互娱(002555)10月30日晚间披露三季报,公司前三季度实现营收95.6亿元,同比增长72.72%;净利润15.56亿元,同比增长27.7%;基本每股收益0.74元。股东方面,第三季度,香港中央结算有限公司(陆股通)增持3290万股,持股比例升至3.26%。公司预计2019年净利为20.5亿元-21.5亿元,同比增长103%-113%,业绩增长得益于手游研发及发行业务持续增长。
    

腾讯证券,盘中直击:高开低走沪指下跌0.22% 大消费股分化


    腾讯证券讯(高山)早盘,沪指早盘小幅高开,个股涨跌互半,市场无明显热点,人气股华峰股份跌停,医药股小幅回调。盘面上,海南、物流、纺织、自由贸易港等板块走势较强;上海自贸、医药商业、供应链金融、无线充电等板块走势较弱。截至发稿,沪指报3162.49点,跌幅0.22%;深成指报10679.78点,跌幅0.20%;创业板报于1842.21点,跌幅0.24%。
    盘面上,纺织服饰、日用化工、化纤等板块涨幅居前;食品饮料、家居用品、运输服务等板块跌幅居前。
    消息方面,国研中心表示,促进我国制造业持续升级,从三方面入手。为企业强化服务减轻负担,是进一步提高产业竞争力的重要手段;强化培育消费者对国货的信心,是发挥需求引领动力,拉动产业升级的核心;进一步加大对内对外开放步伐,是实体经济升级的压力和激励。
    大消费板成近期市场追捧热点。早盘,服装家纺板块早盘拉升,截至发稿,拉夏贝尔、延江股份封涨停,万里马、太平鸟、日播时尚、振静股份涨逾5%,报喜鸟、七匹狼等个股均快速拉升。今年以来,大科技板块和大消费板块可谓“A股双骄”,消费板块在5月以来更是一马当先,频频领涨。医药、食品饮料、酿酒、纺织服装、家电、农林牧渔等内需消费股强者恒强,走势亮眼。
    分析师表示,随着产业政策支持、城市群发展趋势(城镇化及棚改)、基础设施建设、消费金融等的推动,低线城市规模逐渐在扩大,富裕程度也正在提升,低线消费增长贡献必将扩大,并将成为未来几年我国消费支出高速成长的主要推动力。所以那些在低线城市有业务布局的上市公司,随着品牌集中度的提升,公司也将赢得更大的发展空间。
    总体来看,方正证券表示,外在美元因素仍还未有稳定迹象,全球流动性紧缩还是趋势,周边金融市场平静的基础还不存在;内在政策因素仍未有改善迹象,防范金融风险还是政策方向,流动性还难以得到释放。但为了稳定国内与香港金融市场,A 股市场肩负“稳股保汇”的重任,也难以出现大的波动,底部抬高,区间震荡,时空转换,还是大盘运行主基调。操作上,轻指数、重个股,逢低关注生物医药、人工智能、军工及底部成长股,回避连续涨幅过高股。

中金公司,百润股份(002568)2017年半年报点评:利润超出预期 核心看点仍在新品


    1H17 利润超过预期
    百润股份公布1H17 业绩:营业收入5.2 亿元,同比增长23.8%;归属母公司净利润0.78 亿元),同比增长153.96%,对应每股盈利0.08 元(按1H17 当期股本计算)。净利超市场预期,来源于销售费用的大幅压缩。毛利率下降主要由于渠道费用政策调整,直接在商品中抵扣,预调酒实际出货量增长达到40%,高于收入增速。预计17 年仍无法完成业绩承诺,将回购股本1.85 亿股,回购完成后剩余股本5.15 亿股,对应当前股价的市值约87亿元。
    发展趋势
    新产品表现靓丽,渠道持续优化。1)16 年中推出的5 度和8 度新品17 年规模预计达到3 亿元,占比预调酒业务收入约30%,同比增长超过200%。关键在于培育了一批忠实的男性消费者,突破了微醺系列定位青春女性的局限。而且高度数酒类具备较高的粘性,预计仍将维持较快的增长。2)发力电商渠道,收入占比预计达到10%,其灵活性和较低的营销成本提升了运营效率。公司上半年在线上推出“本榨”果汁鸡尾酒,销售超预期,下半年将开始线下铺货。3)传统KA 渠道继续调整,收缩三四线城市,重点聚焦具备预调鸡尾酒消费氛围的一二线城市。
    核心定位预调鸡尾酒,继续推新品。公司明确预调鸡尾酒业务的核心定位,持续完善产品线布局、开发消费者。下半年预计推出3 度新品,定位女性日常饮酒,区别于现有微醺系列较强的社交属性,进一步开发和培育消费者。明后年仍将持续推出新产品。
    公司已从依赖海量广告宣传和强力渠道实现大单品铺货的销售模式,转变为以产品为中心、以产品驱动增长的可持续发展模式。费用难以持续压缩,18 年由战略收缩转入进攻,费用投入将加大。
    盈利预测
    我们将2017、2018年每股盈利预测分别从人民币0.1 元与0.21元上调178%与70%至人民币0.28 元与0.35 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应17 年10x P/S。我们维持中性的评级和人民币19.10 元的目标价,较目前股价有12.62%上行空间。目标价对应18 年9x P/S,完成回购后目标市值对应18 年6.7x P/S。
    风险
    如果公司持续压缩费用投入,收入增长恐不达预期。

证券日报,"入富"后又"入摩"三六零(601360)被纳入MSCI新兴市场指数



    11月14日,全球知名的指数编制公司明晟(MSCI)宣布,将把包括三六零在内的几只中国在岸股票纳入其备受关注的新兴市场指数,这距离三六零被纳入富时A50指数还不到两个月。在业界看来,三六零顺利“入富”、“入摩”,将进一步提升及其对投资者的吸引力。
    除三六零外,此次同样被MSCI纳入其新兴市场指数的公司还有顺丰控股、中国船舶重工集团等。
    MSCI指数是全球影响力最大的股票指数之一,同时也是全球投资组合经理采用最多的基准指数。在此之前,全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,分类是次级新兴市场,纳入时间从2019年6月份开始。富时中国A50指数是富时中国指数系列中的旗舰指数。9月份更新的成分股显示,三六零最新被纳入,权重为0.22%。
    截至目前,重组上市不到一年,除上述国际知名指数外,三六零也被纳入在包括沪深300、中证100、上证50、上证180等一系列A股重要指数中,证明其在盈利及市值水平、交易活跃度、公司治理等方面具备良好的代表性,得到了权威机构及资本市场的普遍认可和持续关注。
    

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