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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中金公司,爱仕达(002403)2016年三季报点评:三季度盈利能力提升保持良好趋势


    1~3Q16 业绩符合预期
    爱仕达公布2016 年1~3Q 业绩:营业收入18.12 亿元,同比增长12.45%;归属母公司净利润9,959 万元,同比增长34.54%,对应每股盈利0.28 元。扣非后归母净利润8,256 万元,同比增长45.93%,非经常性损益主要是政府补助及理财产品收益。
    财务分析:1)1~3Q 毛利率41%,同比提升2.4ppt,维持了上半年的趋势,主要因为公司产品均价提升,但直营模式导致费用率偏高,所以仅同比带动净利润率提升0.9ppt。2)销售费用同比提升26.3%,主要因为收入增长以及宣传投入增加;管理费用同比+3.6%,主要因为研发投入加大。3)1~3Q 经营性活动现金流净额2.06 亿元,去年同期为-101 万元,改善明显,主要因为公司收入及回款增加。
    积极布局新业务,增强公司综合竞争力:1)公司2015 年以4.35亿元参与设立前海再保险公司,占14.5%,已于2016 年9 月28日完成了出资。前海再保险希望在未来3~5 年上市,再保险牌照价值凸出,未来收益多靠分红或是上市后的增值。2)2016 年7月30 日公司以自有资金3,672 万元认购新三板上市的曼恒数字(虚拟现实公司)153 万股,已于9 月9 日完成出资。投资曼恒数字将会优化公司产品的陈列和展示形式,改善用户体验。3)2016 年公司以自有资金5,865 万元收购钱江机器人51%的股权,已于2016 年9 月30 日支付5,278.5 万元。钱江机器人未来可推动公司自动化改造进程。
    发展趋势
    公司将继续受益炊具出口回暖。公司在积极寻求转型新方向。
    盈利预测
    我们维持2016/2017 年全年每股盈利预测不变。2016、2017年EPS 分别为0.42、0.54 元,分别同比+31.1%、+28.1%。
    估值与建议
    目前,公司股价对应35x 2016e P/E。我们维持中性的评级和人民币16.48 元的目标价,较目前股价有10.38%上行空间。
    风险
    需求波动风险。

证券时报网,合康新能(300048):股东拟减持不超4.36%股份




    证券时报e公司讯,合康新能(300048)6月9日晚间公告,公司股东刘锦成及一致行动人林芝市明珠星科技有限公司拟在5个月内通过大宗交易或集中竞价交易,计划合计减持股份总数不超过4900万股,占公司总股本的4.36%。

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华鑫证券,华鑫证券商业贸易行业信息周报


    近期行情回顾:1月15日-1月19日,上证综指、深证成指、创业板指数和沪深300指数涨跌幅分别为1.72%、-1.45%、-3.22%和1.45%。申万28个一级行业多数下跌。涨幅前三位的是银行、非银金融和房地产,涨幅分别为6.43%、5.30%和3.00%;跌幅前三位的是计算机、有色和电子,跌幅分别4.97%、4.04%和3.35%。SW商业贸易指数上涨0.03%,跑输沪深300指数1.40个百分点,涨幅在申万28个一级行业指数中排名第8位,较上周上升9位。报告期内,除超市(3.34%)及专业连锁(0.71%)外,其余子行业全部下跌。其中,跌幅最大的是一般物业经营(-3.33%),多业态零售(-1.24%)和专业市场(-0.92%)紧随其后。
    行业及公司动态回顾:1)商务部:消费连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力;2)商务部发布2017年第四季度中国便利店景气指数报告;3)2017年全国网上零售额7.18万亿元,比上年增长32.2%;4)亚马逊无人零售店正式开业,或改变实体零售产业现状;5)商务部:2017年我国对外投资1200.8亿美元,同比降29.4%;6)7年来首次提速,2017中国GDP破80万亿增速6.9%。
    上市公司动态:1)中百集团(000759):中百集团预计2017年净利润增长918%-967%;2)新华都(002264):股份转让完成,阿里及一致行动人成新华都第二大股东。

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太平洋证券,电气设备行业周报:车型丰富强化消费崛起后盾 经济放缓不改工控向好逻辑


    投资观点:电新各细分板块本周出现较大幅度下跌。造车新势力头部企业蔚来递交赴美IPO申请,本周工信部公示了第311批新车申报目录,中游方面,今年动力电池累计装机总量达18.79Gwh,同比增长125.98%,虽然受数码市场淡季以及动力电池旺季推迟影响,下半年中游整体开工率爬坡缓慢,但在高续航车型销量提升背景下,对中游需求将大幅提升,继续看好新能源车消费元年开启以及其背后的中游崛起。PMI数据显示制造业扩张速度放缓,存在下行压力,但目前仍保持较高水平,表明经济总体继续保持扩张势头。装备制造业、高技术产业、消费品行业均高于制造业整体水平。需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。
    新能源汽车:市场车型不断丰富强化消费崛起后盾,造车新势力头部企业蔚来递交赴美IPO申请,继续看好新能源车消费元年开启以及其背后的中游崛起。本周工信部公示了第311批新车申报目录,共有328款新车型申报,北汽新能源EU5、EX5、EX3等潜在热销车型也将在下半年陆续上市,7月新能源车销量数据已现消费需求趋势,不断丰富的市场车型将推动消费需求继续强化,新能源车销量有望实现进一步渗透与增长。福特智能出行子公司Autonomic与阿里云将推出车联云平台TMC,阿里云作为全球前三的公共云服务商,强强联合有助于车联网技术推广应用,加速智能汽车的发展。本周蔚来汽车正式递交了18亿美元的IPO申请招股书,小鹏等新能源车企业也将开启新轮融资计划,此外,传统车企吉利、长城汽车等新能源车项目正在稳步推进,随着新能源车逐步转向市场驱动,下游竞争激烈程度将进一步加剧。中游方面,今年动力电池累计装机总量达18.79Gwh,同比增长125.98%,虽然受数码市场淡季以及动力电池旺季推迟影响,下半年中游整体开工率爬坡缓慢,但在高续航车型销量提升背景下,对中游需求将大幅提升,中游需求放量逻辑依然清晰。整体看新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起。重点推荐标的:宁德时代、天赐材料、璞泰来、宏发股份、三花智控,法拉电子;建议关注标的:新宙邦、杉杉股份、当升科技、创新股份。
    新能源发电:本周风电光伏板块跌幅明显。风电方面,从行业基本面来看,上半年的数据向好,支撑行业装机复苏和弃风改善的逻辑,我们依旧建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。关注标的:金风科技、天顺风能、节能风电、中材科技。光伏方面,本周硅料和硅片价格相对坚挺,而电池片和组件有较大跌幅,并且多晶下游需求有减少趋势,单晶需求由于领跑者项目因素,9月份有望回升。从单多晶格局来看,多晶面临着后期较强的降价压力。中国市场的需求下滑给全球需求带来较大的冲击,今年的光伏市场竞争将空前激烈,行业目前处于比较低迷的状态,但是由于平价时间节点的加速,行业有望在年末或者明年年初迎来拐点。我们长期看好龙头公司在洗牌之后的利润率和市场占有率的双重提升。关注标的:隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器。
    工控储能:PMI数据显示制造业扩张速度放缓,存在下行压力(7月财新PMI录得50.8,连续两个月下滑),但目前仍保持较高水平,财新PMI连续14个月站稳荣枯线上方(中采PMI已连续24个月位于荣枯线上方),表明经济总体继续保持扩张势头。装备制造业、高技术产业、消费品行业均高于制造业整体水平。需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。推荐行业领军企业汇川技术,细分龙头英威腾及技术平台型公司麦格米特、长园集团。储能方面,国家发改委已发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,我们在前期深度报告中已指出,市场化电价机制的确立,将给储能的发展带来真正的飞跃。意见表明在用户侧将“峰谷价差”作为撬动储能应用的一个重要支点,同时将主导权和灵活性交予地方政府。此外,意见指明电动汽车提供储能服务、推行居民峰谷电价的方向。在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。推荐标的:行业龙头阳光电源、卡位调频市场的科陆电子,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:1-6月份,全国电网工程完成投资2036亿元,同比下降15.1%,尽管同比增速低迷,但单月数据有所增长,考虑到今年国家电网投资计划完成额为4989亿元,下半年电网投资增速可期,继续看好电网投资重心从输电向配电的转移,推荐国电南瑞
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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首创证券,环保行业周报:PPP监管新规出台 进口固废管控升级


    一周投资观点:
    PPP再出监管新规,防风险成发展主旋律。财政部92号文规定在2018年3月31日前完成PPP项目集中清库工作,在截止日期即将到来之际,财政部出台了《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》,针对性强,意在遏制国有金融企业参与地方政府违法违规和变相举债等问题,就是PPP项目而言,延续了防风险,强监管,规范化发展的思路,主要体现在三方面:(1)PPP项目资本金要求提高;(2)PPP项目融资主体还款能力要求提高;(3)PPP项目的规范化运作是融资的前提条件。我们认为,一些前期操作不规范、资本金来源不合规的PPP项目进度或受影响,有运营现金流的项目进度要更快一些。当前PPP政策收紧,资金成本上升,环境治理需求刚性较强的背景下,拥有优质项目和强大融资能力的公司业绩确定性更强。建议关注碧水源、东方园林、博世科。
    洋垃圾管控加强,焚烧发电排放将进行专项整治。此次生态环境部审议通过的禁止洋垃圾入境行动方案是对2017年7月《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的再次升级,预计将提出更具体、更有针对性的行动方案和完成时间节点,彰显我国打击洋垃圾的坚定决心。我们认为,加强对进口固废废物的管控,有利于挖掘国内固体废物回收利用空间,提升分类回收利用体系水平,建议关注细分领域龙头龙马环卫。同时,生态环境部还将加强对垃圾焚烧发电行业烟气排放的管控,利好垃圾焚烧发电领域烟气净化订单释放,建议关注龙头雪浪环境。
    本周,建议重点关注:1)水处理:关注膜技术领导者碧水源,水系治理龙头东方园林、博世科;2)监测:关注龙头聚光科技;3)大气:关注非电治理先行者清新环境;4)固废:关注业绩稳健低估值标的瀚蓝环境。
    行情回顾:
    上周,创业板反弹力度较大,首创环保板块81家公司中(新加入鹏鹞环保),创业板公司数量占比约40%,提振作用明显,板块整体上涨7.28%(流通市值加权)。环保(中信)上涨6.55%,跑赢上证综指(+0.51%)和深证成指(+4.11%),跑输创业板指(+10.11%)。从子板块来看,涨跌幅分别为:监测+11.40%,节能+8.78%,水务与水处理+8.39%,大气+5.64%,固废+3.80%。涨幅居前的个股是:渤海股份+38.02%,神雾节能+21.53%,汉威科技+19.81%,创业环保+19.66%,华测检测+18.33%。
    风险提示:宏观风险,政策不及预期,需求不及预期,资金面收紧影响融资及成本。

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巨景投顾,巨丰投顾:静待新一轮超跌反弹机会


  【盘面简述】
  周一早盘,两市震荡走低,沪指跌破2700;午后股指在科技股带动下止跌回升,创业板翻红。盘面上,农牧饲渔、航天航工、安防、软件、保险、太阳能、大飞机、北斗导航等板块涨幅居前。5G概念、高送转、次新股、ST概念等板块领跌。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
  【消息面】
  1、沪伦通有望年内“通车”:监管规则落地资本市场双向开放再下一城
  随着监管规定的落地,继沪深港通之后,中国资本市场扩大对外开放的重要新举措——沪伦通也渐行渐近。业内人士认为,伴随着中国资本市场的持续对外开放,中国投资者多地跨市场组合投资平台正在形成。
  2、26家企业苦等IPO批文!证监会:将保持新股发行常态化
  截至目前,仍有26家已过会企业在苦等IPO批文。截至2018年8月30日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业289家,其中已过会29家,未过会260家。未过会企业中正常待审企业244家,中止审查企业16家。
  3、新个税法通过!起征点每月5000元 10月1日起实施
  31日下午,备受社会关注的关于修改个人所得税法的决定经十三届全国人大常委会第五次会议表决通过。至此,七次大修后的新个税法正式亮相!起征点标准每月5000元,10月1日起实施。
  【巨丰观点】
  周一早盘,两市震荡走低,沪指跌破2700;午后股指在科技股带动下止跌回升,创业板翻红。盘面上,农牧饲渔、航天航工、安防、软件、保险、太阳能、大飞机、北斗导航等板块涨幅居前。5G概念、高送转、次新股、ST概念、黄金等板块领跌。
  农牧饲渔板块反弹:西部牧业、天山生物冲击涨停,傲农生物、通威股份、仙坛股份、宏辉果蔬、圣农发展、益生股份、北大荒、新赛股份等涨幅居前。
  航天航空板块走高:新兴装备、爱乐达、晨曦航空涨停,中航机电、航新科技、中航机电、中航沈飞、中航电子、航发控制、航天通信涨逾2%。
  午后,软件股拉升,中孚信息、飞天诚信、凯瑞德涨停,吉比特、ST信通、三六零、思路视觉、立昂技术、深信服等涨幅居前。近期反弹行情,科技股是主线;5G概念落幕后,软件板块能够接力,有利于市场情绪企稳。
  巨丰投顾认为目前A股处于筑底阶段,政策底、资金底均已出现,但情绪面易出现反复。上周五因白马股爆雷,外围普跌、新兴市场货币大幅波动,市场情绪受影响三大指数低开低走遭重挫。近期银行多次护盘,但反弹主线科技股内部出现分化,市场难有起色。市场或等待利空出尽,并再次尝试启动超跌反弹乃至中级反弹行情。操作上,短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股,中线关注科技、基建、国企改革等主题。

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全景网,广东鸿图(002101):主要客户为国内外知名汽车厂商 历年来总体需求和订单稳定




    全景网5月8日讯广东鸿图(002101)2018年度业绩网上说明会周三下午在全景网举办。公司董事、总裁徐飞跃在本次活动上表示,公司的主要客户均为国内外知名汽车厂商,历年来总体需求和订单稳定。
    在回答投资者提出的有关产品创新方面的问题时,他表示,装备方面,压铸板块拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备,保证了工艺的先进性和产品质量的稳定性,确保了高精度复杂铝合金压铸件的质量,高性能的数控加工设备能够对自行生产的铝合金压铸件进行精密加工,在需要大量精密加工的汽车类零部件的竞争方面处于有利地位,形成了参与国际压铸行业竞争的硬件实力。内外饰件板块采用国内外先进的注塑、电镀、涂装、装配等生产工艺及设备,向客户提供质量、成本等各方面具有竞争力的优质服务,拥有三菱注塑机、日本川崎全自动机器人涂装生产线等大型先进生产设备,研发技术、试验和生产设备、产品质量和产品成本均处于国内领先,具备与主机厂同步设计开发能力。宝龙汽车具备特种车辆改装所需的完备的生产及技术管理体系、先进的专业生产设备,焊装、涂装、内饰、总装、试制五大车间配备了冲压机、脱脂防锈喷涂及红外线烘烤设备、车辆装配线和检测线、数控切割机等加工和调试设备。工艺技术方面,压铸板块拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心,拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术,整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位;宁波四维尔及其子公司技术含量丰富,有多彩电镀、高光注塑、PVD、TOC技术等,建设了集研发、推广应用及试验检测于一体的“汽车高分子材料表面处理工程技术研究中心”;宝龙汽车整合国内领先的车用防弹钢板和玻璃、防扎轮胎及相关轻型防护材料等资源,联合整车厂商、高校,开发出业内领先的轻量化、电动化专用车和聚焦安全的车辆。

万联证券,汽车行业周报:特斯拉中国工厂落地 新能源产业链可持续关注


    投资建议:特斯拉2018年股东大会上确认中国工厂落址上海,我们认为随着特斯拉中国工厂的落地,相关配套供应商将有望直接受益,同时进一步催生投资者对新能源汽车产业链主题热度。过渡期中游锂电去库存较好,开工率持续提升,由于三、四季度新能源产销量有望爆发式增长,中上游锂电材料等补库存需求强烈,因此可积极关注新能源产业链个股,尤其是量升价稳的锂电材料个股。5月乘用车零售数据预估同比增长2%,相对4月环比下降,零售表现不强,经销商库存有压力,车市传统淡季导致销量预期不高,总体来看,短期,汽车行业整体依然难以走出趋势性行情,个股操作难度较大,且近期利空因素不断,建议保持谨慎态度。但由于年初以来行业股价大幅下调,相关估值已低于2010年以来的平均水平,激进的投资者依然可把握左侧交易的契机,中长期布局跟随产业升级方向的优质零部件个股。
    行情回顾:上周中信汽车行业指数上涨了0.31%,跑赢沪深300指数0.07个百分点,子版块汽车销售及服务2.12%、汽车零部件手中0.60%,而乘用车板块-0.13%、商用车一1.01%、摩托车及其他-0.26%。175只个股中,77只个股上涨,8只个股停牌,90只个股下跌,涨幅靠前的永安行17.91%、重点跟踪的个股万丰奥威上涨9.66%、钧达股份7.93%、万里扬6.83%。跌幅靠前的有隆盛科技-23.90%、猛狮科技一16.96%、北特科技-15.53%等。汽车行业整体估值PE19.03倍、PB2.06倍均低于2010年以来的历史均值。
    行业动态:新能源汽车推广应用推荐车型目录第6批353个车型入选;深圳8月开始新增网约车必须是纯电动车;吉利与腾讯联合体中标动车网络4g%股权;2018年股东大会上特斯拉确认上海建厂;山西省将投50亿元推进新能源汽车产业建设。
    公司公告:双林股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买双林投资100%股权;广汽集团、江淮汽车控股股东增持;长城汽车5月销量同比2.85%,上汽集团5月销量同比14.8%,其中上汽乘用同比46%,广汽集团5月销量同比-0.26%,比亚迪5月新能源乘用车同比54%,宇通客车5月销量同比104.90%;拓普集团对子公司增资。
    风险提示:汽车产销不及预期,特斯拉中国工厂建设进度不及预期,中关贸易摩擦加剧。

中证网,南威软件(603636)拟引入战投方电科投资 构建全产业链协作生态圈




  中证网讯 (记者 于蒙蒙)南威软件(603636)9月22日晚公告称,公司控股股东、实际控制人吴志雄与电科投资于2019年9月19日签署《股份转让协议》,拟将其所持有的公司3160.11万股无限售流通股转让给电科投资,所转让股份占公司总股本的6%,预计在股份交割完成后,电科投资将成为南威软件第二大股东。
  公告显示,标的股份的转让价格为10.24元/股,不低于协议签署日前1交易日公司股票收盘价的90%,受让方应支付股份转让价款3.24亿元。本次权益变动后,吴志雄持有公司股份为 2.37亿股,占公司总股本的45.09%,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
  电科投资成立于2014年4月18日,注册资本30亿元,系中国电科的全资子公司。中国电科是国务院批准组建的国有重要骨干企业,主要从事大型电子信息系统的工程建设及重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产,在核心技术与部分垂直行业具有深厚的积累。
  南威软件表示,公司与中国电科不仅在智慧城市、自主创新国产软件、司法、安防等领域具有互补性,在物联网、大数据等专项领域亦具有产业上下游协作特性。本次引入中国电科战略投资南威软件,将有利于双方在行业横向及纵向的优势互补,通过资本的纽带促进业务深入融合,构建全产业链协作互动的生态圈,从而共同推进中国信息技术服务业的发展。

信达证券,新能源行业周报:中国新能源数据引领全球


    新能源汽车:
    观点:目前行业处于政策的空白期和空档期,也是预期的低点;我们认为行业向上趋势不变,目前时点值得布局。
    动态:政策方面:1、国务院发布《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》,鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车。2、工信部:1月24日,工信部发布关于征求《电动汽车安全要求》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知。数据方面:1、2017年我国新能源汽车(EV+PHEV)动力电池装机总电量约36.24GWh,相比2016年28GWh的数据,同比增长约29.4%;在2017全年的动力电池出货中,磷酸铁锂电池占比50%,三元锂电池占比45%,锰酸锂电池占比4%,钛酸锂电池占比1%。
    投资策略:未来积分制、优质产品等市场化因素推动力量将会越来越强,投资机会需要以时间换空间。展望未来,未来3-5年仍是行业最好的成长期和最好的投资时期。我们建议从以下三个方面挖掘投资机会:1、特斯拉等主产业链核心标的:三花智控、宏发股份、长园集团等;2、产业链中壁垒高环节的公司:璞泰来、当升科技、杉杉股份、新纶科技、诺德股份、双杰电气、创新股份等;3、核心环节以及还可以做大的环节:猛狮科技、亿纬锂能、方正电机、骆驼股份、国轩高科、比亚迪等。详细内容请关注我们发布的报告《新能源汽车行业系列报告之一:磨合中蓄势,共振中成长》。
    储能等其他环节:我们认为2018年是储能模式突破、性价比提升的关键一年,后期订单将陆续落地,建议关注科陆电子、南都电源等储能项目储备较多公司;详细内容请关注我们发布的报告《储能系列报告之一:蓄势待发,能源革命》。
    重点公司公告:1、【中来股份】公司发布2017年度业绩预告。归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长33.20%~63.17%,盈利22,000~26,950万元,上年同期盈利16,516.45万元。2、【南都电源】公司近期分别与徐州中联水泥有限公司等签署针对实施电力需求侧管理、削峰填谷、改善电能质量、有效平抑负荷波动,并实现能源有效利用为目的的储能电站项目运营管理服务合同,合计容量为180MWh。3、【隆基股份】公司发布2017年度业绩预增公告。预计报告期归属于上市公司股东的净利润33亿元到36亿元,与上年同期相比将增加17.53亿元到20.53亿元,同比增加113%到133%。4、【杉杉股份】公司拟于2018年2月1日召开2018年第一次股东大会,对“司投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案”进行投票表决。5、【新宙邦】公司发布2017年度业绩快报。报告期公司实现营业收入181,558.43万元,同比增长14.24%;营业利润33,665.09万元,同比增长15.83%;归属于上市公司股东的净利润28,791.73万元,同比增长12.5%。
    风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。

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