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申万宏源,食品饮料行业周报:板块相对价值凸显 外资持续买入估值继续修复


    投资建议:上周板块大幅反弹在所有一级子行业中涨幅第一,主要二级子行业白酒、调味品、乳制品均大幅跑赢,白酒的价格趋势依然向上,验证了我们此前判断。我们坚持认为,尽管白酒板块在三季度大幅调整,但行业景气仍在上升通道,品牌化、集中化的趋势没有走完,随着复苏进入第三年,增长过度到挤压式阶段,分化会更明显,名酒仍能通过份额集中和消费升级价量齐升,最好的策略是紧抓龙头。我们认为四季度特别是三季报前后白酒会有相对收益,理由是:1、估值相对底部,目前白酒龙头18年估值水平在20x到24x,19年估值水平在20x以下;2、旺季需求好于悲观预期,市场在从悲观预期中修正;3、北上资金仍在持续买入,可能带来更多海外增量资金,而白酒、调味品等消费板块将持续受益;4、经过前期调整,板块持仓结构得到优化;5、食品饮料龙头的业绩确定性仍相对较强,行业比较的相对优势将更加明显。对于大众品,在刚需属性下,成长性和确定性兼具,中长期看,优质龙头具备吸引力。自上而下,调味品和乳制品景气度依然最优,建议把握大行业的确定性龙头。战略性看好伊利,虽然中报低于预期,但收入端和份额仍在加速和提升,中长期向好趋势不变,当前估值为18年22倍,北上资金近期持续买入,建议放眼长期增加配置;调味品作为黄金赛道,推荐中炬高新,核心看股权调整带来的未来机制和经营改善,以及涪陵榨菜的长期成长性。我们在最底部独家提示双汇发展在猪瘟事件调整后的机会,目前双汇股价已回到猪瘟事件之前,我们继续强调要重视公司内在改善逻辑,继续推荐。此外,食品中具备长期成长空间的细分龙头,关注绝味食品、洽洽食品。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业、今世缘;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品,海天味业、桃李面包。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨8.25%,上证综指上涨4.32%,跑赢大盘指3.93pct,在申万28个子行业中排名第1。涨幅前三位为调味发酵品(9.64%)、白酒(9.42%)、乳品(6.52%);涨幅后三位为葡萄酒(-0.22%)、其他酒类(0.78%)、软饮料(4.32%);个股方面,涨幅前三位为洋河股份(15.93%)、泸州老窖(14.33%)、中炬高新(14.10%);跌幅前三位为*ST椰岛(-2.53%)、中葡股份(-2.39%)和量子高科(-1.64%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.45元/公斤,同比持平,环比上升0.6%。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格25.72元/公斤,同比下降24.60%,环比下降-0.08%;生猪价格14.20元/公斤,同比下降4.44%,环比下降1.39%;猪肉价格23.16元/公斤,同比下降7.10%,环比上升1.58%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE24.06x,溢价率99%,环比上升8.1%;白酒动态PE22.84x,溢价率89%,环比上升8.7%。

腾讯证券,盘中直击:沪指跌幅1.50% 仅农林牧渔维持红盘


    腾讯证券讯(高山)今日早盘,受外围市场影响,沪指大幅低开击穿3100点,创业板指跌幅一度逾2%。截至发稿,沪指报3073.54点,跌幅1.50%;深成指报10196.9点,跌幅1.47%;创业板指报1745.40点,跌幅1.59%。两市上涨个股数量不足400只。
    盘面上,仅农林牧渔维持翻红;电信运营、元器件、供气供热等板块跌幅较大。
    亚太市场方面,截至发稿,日经225跌幅1.71%,韩国KOSPI指数跌1.79%,香港恒生指数跌幅1.42%。
    农林牧渔板块今日早盘率先翻红,板块内个股快速拉升。截至发稿,新赛股份、宏辉果蔬、农发种业、万向德农4股封涨停板;敦煌种业、傲农生物均有较大涨幅。
    本周生猪价格快速反弹,从上周末的10元/公斤上涨至10.8元/公斤;受此提振,养猪股集体上涨。海通证券认为猪价在当前的反弹基本符合市场预期,而反弹的高度或将决定养猪企业各自的业绩弹性。在生猪整体供应仍较充裕的形势下,海通证券预计猪价的反弹高度或较为有限,有望涨至12.5~13元/公斤的水平,因此具有成本优势的养猪企业受益将最为显著。综合前期股价调整幅度和成本情况,海通证券首推温氏股份,同时建议重点关注天邦股份、正邦科技和牧原股份。
    另外就禽养殖方面,近一个月以来,禽链产品价格震荡向上,维持在较为景气的水平,养殖链各个环节都处于较好的盈利水平,海通证券重申对今年禽产业链景气度回升的判断。
    概念板块下,受市场避险情绪影响,黄金概念涨幅居前,截至发稿,西部黄金涨近6%,恒邦股份、赤峰黄金、山东黄金等均有一定涨幅。对于后市,有市场分析指出,本周市场的焦点无疑是周五即将公布的美国5月非农报告。4月非农数据薪资年率创一年新低,引起市场对通胀增长依旧缓慢的担忧。据调查显示,美国5月非农就业人数料增加19万,失业率将维持在3.9%不变,而小时薪资增速将升至0.3%,尤其是薪资数据,将对未来黄金走势至关重要,如果5月薪资数据没有表现出强劲的增长势头,那么有关通胀抬头的预期将落空,并使得美联储今年加息四次的预期进一步降温,黄金将从中受益。短期来看,美联储6月加息已是板上钉钉,本周的就业数据不会影响美联储6月的加息,但此次释放出的加息节奏,将影响9月和12月的加息预期,这对接下来黄金和美元走势有重要指引作用。

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国盛证券,机械设备行业:中美贸易摩擦靴子落地 提振相关上市公司市场情绪


    本周核心观点:中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,双方同意将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差,有意义地增加美国农产品和能源出口、并就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论。此前中美贸易摩擦使得机械设备板块部分上市公司受到了一定程度的负面影响,我们认为此次中美贸易摩擦靴子落地,这部分上市公司有望迎来估值修复行情,建议重点关注巨星科技、浙江鼎力、恒立液压等。
    行业动态跟踪:本周国际油价持续走高,关注油服板块投资机会。本周布伦特原油期货价格一度触及80美元/桶,提振市场相关板块投资情绪;据美国油田技术服务公司贝克休斯最新发布的报告显示,本周美国运营的油田钻井数量为844个,与上周持平,比2017年5月同期增加124个,美国油服设备市场处于高度景气状态。市场对油服板块的持续性存在分歧,但部分上市公司已经充分受益本轮油价回升带来的油公司资本开支增长,建议关注杰瑞股份、中曼石油等。
    一周市场回顾:本周机械板块上涨0.22%,沪深300上涨0.78%。年初以来,机械板块下跌9.29%,沪深300下跌3.17%。本周机械板块涨跌幅榜排名前五的个股分别是:如通股份(30.89%)、弘宇股份(28.96%)、道森股份(20.94%)、申科股份(16.83%)、昊志机电(14.94%);涨跌幅榜最后五位个股分别是:冀凯股份(-22.80%)、*ST天马(-22.50%)、天鹅股份(-15.00%)、宁波精达(-14.62%)、大洋电机(-10.51%)。

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全景网,海王生物(000078):"两票制"推行有利加速公司业务拓展




    全景网7月6日讯海王生物(000078)在最新披露的投资者关系活动记录表中表示,医药商业流通为公司主要经营业务之一,2017年度医药商业流通(含器械)营业收入约占公司营业收入的95%以上。
    公司表示,在两票制政策的推动下,目前公司已建立起覆盖全国21个省份(直辖市)的庞大的医药商业业务网络体系,且大部分业务开展省(市)已形成了较大规模,同时公司也正在积极拓展新区域业务和优化现有业务渠道。作为一家大型综合性规范运营的医药企业,公司认为“两票制”的推行有利加速公司的业务拓展。

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天风证券,钢铁行业:需求旺季即将到来支撑板块继续上行


    本周行情回顾
    截至8月10日,主要钢材品种价格较上周均上涨。本周,钢材社会库存1001.19万吨,较上周小幅下降0.63万吨。其中,全国35个主要城市螺纹钢库存442.0万吨,与上周相比下降10.66万吨,降幅较为明显。铁矿石CFR价格本周上涨较为明显。本周,钢铁(申万)指数报收2860.63点,同比上升90.83点,幅度3.82%。个股方面,西宁特钢、八一钢铁、金洲管道、韶钢松山、永兴特钢处于涨幅前五,涨幅分别为12.58%、9.93%、9.7%、9.19%、8.08%;本周无下跌个股。
    下周行情展望
    库存方面:根据Mysteel调研结果显示,本周统计五大品种社会库中,螺纹钢库存有较明显下降,其他品种有小幅上升。具体来看,螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为442.0(-2.4%)、123.65(+3.21%)、219.28(+2.3%)、119.75(+0.4%)、95.52(+1.4%)。建筑钢材库存连续下降,伴随即将到来的需求旺季,预计钢材社会库存或将底部震荡。
    钢材价格:本周国内钢材市场价格小幅上涨,从钢企方面来看,虽然部分品种厂库相较之前有所增加,但短期内尚不构成压力,加之目前环保限产因素尚在,因此短期内供应压力难以对价格产生较大影响。部分品种社库资源受近期需求小幅释放影响继续下降,加之当前现货资源成本及后续到货资源成本均相对较高,贸易商松动空间有限,因此即便需求减弱价格也多在当前价格水平基础上调整。综合预计,下周国内钢材市场价格或高位震荡运行。
    板块方面:从企业盈利上看,本周热轧、螺纹钢、冷轧吨钢毛利分别为1265元/吨、1340元/吨、968元/吨。根据Mysteel本周调研,本周163家钢厂高炉开工率为66.16%,环比上期降0.83%,高炉产能利用率为75.61%,环比降0.64%,剔除淘汰产能的利用率为82.04%,较去年同期降9.29%,钢厂盈利率84.05%同上周持平。从本周调研情况来看,新增检修高炉10座,复产高炉4座,唐山区域本周新增检修高炉4座,唐山区域铁水产量小幅下降;汾渭地区、江苏、江西等地均有钢企因环保限产检查,但铁水产量影响较小。下周来看,因汾渭地区环保检查部分企业高炉有轮检计划,近期高炉检修座数持续增加,预计全国铁水产量仍将小幅下降。凌钢股份公布半年报,2018年上半年实现归母净利润7.49亿元,同比增长85%;后期板块各公司将陆续披露半年报,行业整体上半年的高利润将会在中报中有所体现,市场情绪和估值有望修复。
    推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。

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申万宏源,建筑装饰行业周报:化学工程景气继续提升 家装行业整合加速


    行业观点:
    上周建筑行业涨幅-3.75%,跑输沪深300指数2.55个百分点,主要受东方园林公司债认购率低事件影响,PPP板块民企和央企都有调整,受油价波动影响,专业工程板块也有所调整。
    上周行业重要变化解读:1)天津渤化化工“两化”搬迁改造项目启动,在老厂规模上,还有大量扩建、新建项目,5月22日,天辰公司与渤海化工签订30万吨/年聚丙烯搬迁改造EPC合同;2)内蒙古久泰原“年产170万吨煤制烯烃”更换为“年产100万吨乙二醇”,近日,该项目与华陆工程签订技术合同。
    继续看好化学工程板块:石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,化工投资受益17年工业企业利润增速大增,退城入园加速推进,投资在边际改善中,煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制气示范项目在积极推进中,看好中国化学,关注东华科技等。
    家装板块:标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注金螳螂(标准化家装规模领先)和东易日盛(传统家装积累深厚)。
    PPP板块政策底进一步夯实,但受“发债门”事件影响,市场过度反应,建议关注机构少或负债率低的超跌个股:政策底夯实(4月底清库结束,环保大会上,习主席首提采取多种方式支持PPP项目)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长(1-4月环保生态行业投资增速40.5%)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益。后续跟踪的核心是银行融资。建议关注:天域生态、铁汉生态、岭南股份等。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。
    核心推荐标的:
    中国化学:18年68%增长,PE14X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-3月收入增长45%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    东华科技:18年业绩迎来拐点,PE13X。受益国内煤制乙二醇建设加快,公司业绩进入释放期,后续订单有保障,新型煤化工和环保业务发展助力长期成长。
    东易日盛:18年26%增长,PE23X。家装行业近几年小企业在退出市场,龙头集中度提升,东易传统家装保持稳定增长,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨。

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证券时报网,润建通信(002929):预中标中国移动招标项目部分标段



    润建通信(002929)8月26日晚间公告,据《中国移动广西公司2018-2019年传输全业务工程施工服务框架集采项目中标候选人公示》,公司成为此次招标项目中部分标段的中标候选人之一,如公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司2018年及2019年的经营业绩产生积极影响。

证券日报,中国国际智能产业博览会开幕 机构交叉持仓两只个股存"升"机


  昨日,首届中国国际智能产业博览会在重庆国际博览中心盛大开幕。首届智博会在重庆国际博览中心以“智能化:为经济赋能,为生活添彩”为主题,定位于“国际化品牌、国家级标准、专业性盛会”。
  中国国际智能产业博览会围绕全球大数据智能化领域新产品、新技术、新业态和新模式,拟设置综合展区、大企业展区、创新展区、专题展区、智慧体验广场等5个展区。其中,首届智博会创新推出的智慧体验广场,将联合行业领先企业,共同模拟构建未来出行、智慧医疗、智慧教育、智慧家居、智慧购物、智慧娱乐等智能、人文、宜居的应用场景,打造人文化、智能化、多元化的未来智慧社区,穿越时空感知智能科技,身临其境体验未来生活。
  有关人士指出,智能产业每一次技术的微小进步,都会带来人类生活方式的重大改变,加快智能产业快速发展及产品深度应用有望为行业相关上市公司形成利好奠定基础。
  受上述利好提振,昨日,人工智能板块内108只概念股中,有86只个股实现不同程度的上涨,占比近八成。其中,中兴通讯(8.42%)、中科曙光(6.93%)、恒生电子(5.69%)、巨星科技(5.16%)4只概念股均上涨5%以上。此外,至纯科技、科沃斯、二三四五、兆易创新、思特奇5只个股也均有不错的市场表现,涨幅分别为:4.82%、4.60% 、4.24% 、4.01% 、3.47% 。
  资金流向方面,板块内共有61只人工智能概念股昨日均实现大单资金净流入。中兴通讯(90500.28 万元)、中科曙光(23144.42 万元)、恒生电子(15745.93 万元)3只个股均受到1亿元以上大单资金追捧,二三四五(7235.31万元)、科大讯飞(6097.99万元)、卫宁健康(3456.88万元)、紫光股份(3292.75万元)、网宿科技(3187.59万元)、苏宁易购(3021.04万元)6只个股大单资金净流入也均逾3000万元,上述9只个股合计吸金15.57亿元。
  业绩方面,在已披露2018年中报42家上市公司中,有30家公司报告期内净利润实现同比增长。其中,多喜爱(259.48%)、北京君正(213.68%)、佳都科技(107.23%)3家公司中报业绩实现同比翻番,招商蛇口(97.54%)、南钢股份(89.42%)、优博讯(88.95%)、乐普医疗(63.48%)、佳讯飞鸿(51.28%)、赢时胜(51.08%)6家公司上半年净利润也均同比增长50%以上。
  进一步梳理发现,板块内还有21家上市公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜家数达17家,占比80.95%。其中,多喜爱(300.00%)、二三四五(70.00%)、埃斯顿(60.00%)、乐普医疗(57.00%)、川大智胜(55.00%)、科大讯飞(50.00%)预计报告期内净利润同比增长50%及以上。
  对于业绩较为突出的多喜爱,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:2927.37万元至3345.56万元,与上年同期相比变动幅度为:250%至300%。业绩变动原因说明:公司家纺业务保持了稳定发展,互联网及相关业务进展顺利并为公司带来利润增长。
  机构评级方面,共有45只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,乐普医疗(25家)、埃斯顿(20家)、招商蛇口(18家)、海康威视(16家)、、苏宁易购(14家)、上汽集团(14家)、大华股份(11家)、航天信息(11家)、科大讯飞(10家)9只个股被机构扎堆看好。
  进一步统计发现,上述机构扎堆看好的潜力股中,今年二季度前十大流通股股东名单中也出现了QFII、社保基金两类机构的身影。其中,乐普医疗、招商蛇口两只个股被QFII、社保基金两类机构共同持有,后市表现备受机构认可。

证券时报网,盘后点评:涨价资源股轮番异动 锂电池概念卷土重来


    同花顺:涨价资源股轮番异动锂电池概念卷土重来
    早盘沪指小幅低开,维持绿盘震荡走势,午后小幅反弹,重新回到5日线上方,创业板指早盘震荡下行后,午后小幅反弹翻红,重新站上10日线,上证50指数早盘小幅回落后反弹,午后维持窄幅震荡至收盘,至今日收盘,沪指小幅翻红,创业板指重新回到10日线上方,两市成交量较前一日缩量。
    盘面上,昨日强势的芯片替代概念龙头科大国创(300520)早盘大幅低开,带动芯片替代股走弱,酒鬼酒(000799)再度拉升,带动白酒股涨幅居前,昨日快速分化的锂电池概念,在雅化集团(002497)和科泰电源(300153)的带动下集体反抽,中环环保(300692)遭遇停牌,次新股板块早盘表现不佳,新开板的东珠景观(603359)未能回封涨停,今日苹果新品发布,早盘苹果概念股集体低开,水晶光电(002273)领跌,柳钢股份(601003)盘中大幅拉升,带动钢铁股反弹,人民币涨价受益,造纸板块早盘异动拉升,云煤能源(600792)盘中拉升至涨停,带动煤炭股反弹,其他板块如环保,基因测序,银行等板块也有异动,午后钢铁股在柳钢股份封板的带动下再度反弹,凌钢股份(600231)跟风上涨。爱乐达(300696)封板,带动次新股氛围转暖,建科院(300675)随即封板,化工板块异军突起,兴化股份(002109),南风化工(000737)相继涨停,科大国创大幅拉升,带动芯片替代概念股反弹。锂电池概念的补涨股西藏城投(600773)大幅拉升封板,带动西藏板块涨幅居前。随着赣锋锂业(002460)大幅拉升,锂电池概念的人气股雅化集团再度封板,带动锂电池概念大幅反弹。五矿稀土(000831)再度拉升,带动有色板块反弹。
    热点板块
    金鹰股份(600232)涨停,带动锂电池概念大幅反弹,金鹰股份,江特电机(002176),西藏城投,融捷股份(002192),雅化集团,道氏技术(300409),科达洁能(600499)涨停。
    酒鬼酒再度上涨,带动白酒股涨幅居前,酒鬼酒,伊力特(600197)涨逾4%,泸州老窖(000568),山西汾酒(600809),沱牌舍得(600702)涨逾3%,水井坊(600779),五粮液(000858)涨逾2%。
    云煤能源拉升至涨停,带动煤炭板块涨幅居前,云煤能源涨逾9%,露天煤业(002128),昊华能源(601101)涨逾4%,安泰集团(600408)涨逾2%,金瑞矿业(600714),西山煤电(000983)涨逾1%。
    跌幅榜上证券,苹果概念,人工智能等板块跌幅居前。
    消息面上
    1、截至9月11日,沪深两市融资融券余额为9737.17亿元,创下年内新高,距离万亿关口已经不远。配资活跃也是近日市场的一个重要变化,近日一些大型营业部接到的配资咨询又多起来,“我们已经很久没有遇到有这样要求的客户了。”一家营业部总经理称。
    2、科学技术部、河北省2017年部省工作会商会议12日在雄安新区召开。科技部支持雄安新区科技创新发展规划研究,共同制定专项规划和创新驱动发展引领区实施方案;支持新一代人工智能等科技创新2030—重大项目、国家科技重大项目、国家重点研发计划在新区落地,推动国家实验室、国家重点实验室和重大科研基础设施在新区布局;支持开展新的政策试点,推动设立国家自主创新示范区和国家高新区。
    投资建议
    中金公司分析称,从近期资金流向方面,有一些相对积极的信号。首先是新增账户数有恢复迹象。8月以来,新增账户数周度均值为32.6万,高于此前三个月的平均水平;其次,融资余额连续多日上升,资金入市愿望在增强。总体来看,在当前经济平稳增长、市场整体估值不贵背景下,对A股后续走势不必悲观,平稳的宏观增长将为投资者提供较多择股机会。与上半年坚守基本面风格、规避中小市值个股有所不同的是,下半年在配置上要更为均衡,主导行情的既不是价值,也不是成长,而是盈利增长。
    总体看,短期指数预计将有一定的波动,在目前博弈的状态下,市场还将以结构性行情为主,因此操作上建议投资者还是以低吸为主,不宜追高,但是个股机会不会缺失。投资者近期的操作宜“重个股轻指数”,想要在传说中的“金九银十”行情中赚钱,必须在热点节奏转换上下功夫。

兴业证券,三湘印象(000863)2016年年报及2017年一季报点评:在建地产项目升值巨大 文化领域布局明显提速


    事件:公司公告2016年营收67.05亿元(+1,190.63%),归母净利7.05亿元(+574.07%),EPS为0.58元,2017Q1营收6.3亿元(-78.46%),归母净利8,536万元(-79.42%)。 
    点评: 
    公司业绩大幅波动主要受到地产结算影响,观印象小幅低于承诺业绩。16年业绩大增主要由于一季度结算同比大增及四季度中鹰黑森林结算增加影响,另外,16年度新增变表观印象预计贡献业绩超1亿。17年Q1虽然公司业绩大幅下降,但主要因16年Q1高基数影响,若与13/14年同期相比,17年Q1营收和净利均实现大幅增长。公司当前可售和未结算面积全部位于上海地区(杨浦、宝山、嘉定等),在建项目位于上海浦东、崇明及河北燕郊,同时公司17年1月竞拍拿到杭州3.74万平米;未来地产仍聚焦长三角、珠三角及京津冀三个区域,每年在重点城市新增1-2个地块。观印象2016年实现归母净利1.28亿元,扣非后归母净利1.25亿元,与承诺数1.3亿相差500万元。 
    在建项目位于上海及京津冀地区,项目升值巨大。在建项目位于上海浦东、崇明及河北燕郊,公司较低的拿地成本(尤其是燕郊项目拿地成本几千元/平米,现周边毛坯销售均价超25,000元/平米)以及上海和京津冀地区稳健的房地产市场为未来业绩通过较强的支撑,同时通过支持物业实现长期收益。 
    观印象新项目拓展明显提速,公司积极布局文化领域。观印象是国内实景演出和情景体验剧的创领者,观印象目前的盈利模式为"演出创作"+"知识产权许可"+"股东权益分红"模式,主要收入来源于演出项目创作、维护收入,演出票务收入分成、股东权益分红等;目前成功打造了"最忆"、"印象"、"又见"和"归来"四大文旅演艺高端品牌,目前公演项目9个,16年签下的《归来三峡》和《归来遵义·长征之路》演出项目;在收购观印象半年时间内,公司实现2个项目公演、3个项目签约,17/18年预计公演2个和4个项目,新项目拓展速度明显提速。同时,公司出售上海中鹰置业有限公司99%股权,进行地产类资产剥离;投资3亿元成立上海三湘文化发展有限公司,建立文化专业团队;投资5,000万元注入华人文化二期(上海)股权投资中心,对接优质资源平台,加快互通互融,借助资本和人才优势,公司有望在文化领域实现更广阔的布局。  
    盈利预测及投资评级:地产业务目前深耕上海及京津翼地区,业绩稳健,为公司提供安全边际,更名三湘印象实现地产+文化双主业格局,获得估值提升,地产销售收入大增以及定增募集资金,现金充沛有助于后续文化演艺的进一步布局;同时,观印象进入资本市场后有望在管理机制和市场化运作方面得到改善,被收购后新增项目明显提速,未来规划每年新签约2-3个,公演2个,业绩增长可期,预计17-19年EPS分别为0.56/0.65/0.78元,其中观印象分别贡献0.12/0.14/0.17元,维持"增持"评级。 
    风险提示:业务协同不及预期,新项目拓展不及预期,地产文化产业系统性风险。

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