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中国银河证券,军工行业周报:军工板块持续调整 逢低布局占先机


    一.上周行业热点
    中核集团与海军签署军民融合发展战略合作框架协议。(中核工业)
    二.最新观点
    【军工板块持续调整,逢低布局占得先机】
    1、机载系统公司强强联合催生中国版“霍尼韦尔”。航空工业集团此次筹划对机电系统有限公司和航空电子系统有限责任公司的整合,意义重大。集团此举符合当前航空产业发展需求,尤其是在我国商用大飞机取得较大进展,商业化应用大幕即将开启之时,借机载系统国内外合资发展的重大机遇,两家分系统公司的有机整合有望大幅提升国内技术积累速度,进而加快我国民机产业发展进程。此外,机载系统公司的成立将进一步优化资源配置,大幅提升公司管理效率和治理能力,加速航空机载系统专业化发展,最终成就中国版“霍尼韦尔”。目前,霍尼韦尔航空航天业务贡献的市值约为3393亿元,是中航电子和中航机电航空业务贡献市值之和的8.5倍。我们认为,随着航空工业集团机载系统板块资产证券化率的提升以及国内民机市场的蓬勃发展,中航电子和中航机电分别作为国内航空航电系统和机电系统领域的绝对龙头,未来发展前景可期。
    2、军工板块持续调整,逢低布局占先机。近期市场避险情绪较浓。中证军工指数上周持续走弱,下跌1.88%,短期调整或将持续,但从中长期来看,我们依然认为2018年将是军工行业基本面的重要拐点,坚定看好板块下半年投资机会,建议逢低积极布局。推荐估值和成长兼备的航天电器、中航光电、杰赛科技以及航锦科技、全信股份和海兰信等。
    三.核心组合上周表现。

中国证券报,主力资金延续净流出 反弹预期仍存


    昨日市场再度缩量,两市成交量合计2731亿元,成交量创近5个月以来的新低。Choice数据显示,昨日主力资金净流出89.25亿元,近五个交易日,市场主力资金持续净流出,昨日主力资金净流出89.25亿元,创近期新低。
    地量之下,分析人士认为,反弹动能正在不断累积,这种动力来源于两个方面:一是A股不高的估值和不差的基本面。二是国务院常务会议明确政策转向,未来有望进入“宽货币”+“宽信用”阶段。A股将迎来底部反弹的重要窗口期,“宽信用”逻辑首选金融周期。
    主力资金延续净流出
    昨日上证指数终结四连阴,截至收盘,上证指数上涨0.26%,报收2876.40点,深成指数下跌0.03%,报收9178.78点,创业板指数上涨0.10%,报收1561.26点。
    近几个交易日市场持续震荡调整,成交量方面有所萎缩,两市成交量创近五个月以来的新低。从主力资金上看,昨日主力资金再度出现净流出,主力资金净流出89.25亿元。近五个交易日,主力资金分别净流出120.57亿元、205.33亿元、135.68亿元、190.40亿元和89.25亿元,昨日主力资金净流出的89.25亿元,为近五个交易日新低。
    在昨日的市场中,石油石化表现突出,地产、农林牧渔、综合、交运、通信行业涨幅居前,基建板块震荡回调。在申万一级28个行业中,仅4个行业出现主力资金净流入,分别是交通运输、房地产、食品饮料和综合4个行业,主力资金分别净流入3.74亿元、2.84亿元、1.35亿元和0.04亿元。计算机、电子、有色金属等行业主力资金净流出居前,分别流出11.54亿元、10.95亿元和9.93亿元。
    从个股主力资金流入流出情况来看,昨日密尔克卫、汤臣倍健、长飞光纤、招商蛇口、海康威视主力资金净流入居前,分别净流入5.20亿元、2.79亿元、2.49亿元、1.07亿元和0.82亿元,其中密尔克卫为上市以来首次打开涨停板。
    分析人士表示,稳健投资者应密切关注市场量能指标的变化,并防范市场可能出现的回落,在量能没有持续变化的背景下,总体以防范市场可能回落的风险为主要策略。
    等待市场反弹
    在市场连续缩量、市场活跃度降低的情况下,多位市场人士表示需要密切关注市场的持续性,当前市场仍应保持积极,等待市场转好反弹,可以提前关注中报业绩超预期的绩优白马标的。
    分析人士表示,“业绩为王”是当前市场主要选股思路,选择一些业绩超预期的板块和个股是获得超额收益最好的方法,而中报业绩较好的公司二级市场往往较好,会产生一段中报行情。
    银河证券策略分析师蔡芳媛表示,伴随去杠杆政策出现调整、资管新规配套细则的落地,给A股市场带来利好。部分消除投资者对于去杠杆前景的不确定性,导致风险偏好有所修复,有利于缓解流动性趋紧的压力,改善非标收缩对社融、实体流动性的负面冲击。蔡芳媛认为,叠加当前股市点位和估值均处于历史底部区域,市场仍有反弹空间。
    招商证券表示,底部震荡是一个较长的过程,期间存在一些结构性机会。中报情况来看,中小盘个股存在增速回暖的情况。选择业绩确定高的优质成长公司,短期参与反弹,中长期把握底部布局机会。

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国信证券,环保行业四季度投资策略与三季度业绩前瞻:融资边际改善 叫停环保一刀切 看好监测和优质高景气运营细分


    融资面略有改善,但仍不明显
    三季度末,环保板块融资难、融资贵的状况得到边际改善,近期央行、银保监会出台的相关文件稳杠杆,补基建,信贷政策显露出放松迹象。信用利差从7月高位开始回落。上市公司层面,从8月开始,银行放款速度和额度有所改善,上市公司层面贷款落地略有增加(铁汉生态、蒙草生态、东方园林等先后都有PPP项目资金审核通过落地)。融资面略有改善,但幅度仍不显着。融资成本、信用利差仍在高位,国企在与民企之间资金成本优势仍较为明显,所以我们认为三季度融资面改善情况对上市公司三季度业绩改善影响并不显着。
    PPP规范程度大幅加强,后续运营类比例增加
    号文发布后,截止9月底PPP清库持续进行,共清理项目总投资额约2.28万亿。在库PPP数量显着减少,目前库存量项目为11.7万亿元。清库后虽然总数减少,但合规PPP项目的发展空间反而更大。近期PPP规范文件陆续出台,新增项目将会更加严格,原则上不再开展完全政府付费项目,而真正运营类的比如水厂、垃圾焚烧厂等有运营的项目将会是政府鼓励类的PPP项目。
    取消环保一刀切,工业环保和监测市场加速释放
    环保部发文严防一刀切,说明环保监管政策更加理性和合理化。同时,冬季京津冀区域限产总体方案取消对总量限产30%和50%的总量控制指标,对于符合超低排放的企业,可以给与政策优惠和让步。这一政策出台,对于工业环保相关细分(TO B类业务,包括监测、工业固废危废、大气、工业水等),我们认为有利于市场需求的释放。监测政策进一步加强,提出要利用科技手段精准发现违法问题,预计网格化监测市场快速推进。 三季度行业小结与业绩前瞻:融资好转但改善有限,运营类稳定 虽然融资边际改善,但相关工程类公司三季度业绩仍有压力。取消总量限产指标,严防一刀切,有利于工业环保需求的释放,利好监测、大气和危废。公共事业属性的运营细分仍稳定,环卫行业继续保持高增长,垃圾焚烧行业下调补贴概率低。
    投资策略:看好监测和优质高景气运营细分 新政策大力推动网格化监测发展,看好网格化监测龙头先河环保,和全国性监测龙头聚光科技。对优质的运营类标的,我们认为是长期的优质投资标的,我们看好高景气的细分运营龙头的东江环保、伟明环保、瀚蓝环境、龙马环卫。
    风险因素:信贷政策改善不及预期,项目进度低于预期。

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东方证券,房地产行业2018年第34周地产周报:龙头中报业绩向好 周度销售略有回落


    本周市场回顾。本周房地产板块指数整体表现强于沪深300和创业板指,房地产指数(申万)报收3612.52,周度涨幅为0.7%,较沪深300指数相对收益为-2.3%。本周地产板块涨幅前三的公司分别为东旭蓝天、深物业A、东湖高新。
    本周行业要闻。一线城市租金近一年上涨20%,深圳同比增长29%。北京市至2021年将供应一千公顷农村集体土地用于租赁住房。四川部分地区二套房最低首付比例由40%提高到50%,对拥有2套及以上住房的居民家庭暂停发放商业性个人住房贷款。销售数据跟踪。周度销售小幅下降。第34周35大城市新房销售为3.7万套,较上周增速为-3%;12大城市二手房销售1.4万套,上周增速为-2.7%;一线城市新房、二手房交易上周增速分别为-0.9%,5.8%;二线城市新房、二手房上周增速分别为-3%,-7%。整体库存小幅回升。23大城市库存为113.4万套,较上周增加0.5万套;库销比为10.5个月,较上周增加0.1个月。一线城市库存量18.7万套,较上周增加0.1万套,库销比为6.9个月,与第33周持平。二线城市库存量56.1万套,较上周增加0.2万套,库销比为11.8个月,与第33周持平。
    土地市场跟踪。成交回升。第34周26大城市合计成交土地35块,较上周增加13块。土地出让金显著增加。第34周26大城市土地出让金为369亿元,较上周增加203亿元,主要是由于本周土地成交快数大幅增加。平均溢价率下降。第34周26大城市土地成交平均溢价率为6.1%,较上周下降4.1个百分点。流拍地块数维持低位,2018年第34周26大城市共有2块土地流拍,位于环沪卫星城,流拍数与上周持平。
    重点公司公告。房地产及相关业务方面,万科2018年上半年实现营业收入1059.7亿元,同比增长51.8%;实现归母净利润91.2亿元,同比增加24.9%。招商蛇口2018年上半年公司实现营业收入209.9亿元,同比增长6.6%;实现归母净利润71.2亿元,同比增长97.5%。
    投资建议与投资标的本周进入地产行业中报集中披露期,从已披露情况看,龙头公司业绩整体均符合或略高于市场预期,其中招商蛇口、新城控股、中南建设、阳光城等公司均实现同比翻番以上业绩增长。在当前中美贸易战紧张状态持续,市场风险偏好维持低位的背景下,确定性已成为最核心因素。我们认为板块仍需等待政策面的触底,信号一旦出现龙头公司将最为受益,因此仍然建议聚焦龙头公司。我们看好:1)稳健经营的低估值蓝筹龙头,推荐保利地产(600048,买入)、招商蛇口(001979,买入),建议关注荣盛发展(002146,未评级)。2)具备高成长基因的公司,推荐新城控股(601155,买入)、阳光城(000671,买入),建议关注中南建设(000961,未评级)。
    风险提示销售大幅低于预期。政策调控严厉程度高于预期。利率发生明显上升。

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巨丰投顾,盘后点评:金融股导演惊天大逆转


    【盘面简述】
    周五,两市探底回升,早盘沪指回踩2750点,创业板回踩20日均线,科技股带动大盘回升,但反弹一波三折;午后金融股全线启动,沪指大涨2%收复2800点。盘面上,银行、保险、券商、软件、电子信息、通讯、安防等涨幅居前。概念股方面,国产软件、数字中国、工业互联、云计算、人工智能、北斗导航等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股。
    【消息面】
    1、上半年跨境资金证券投资净流入同比增两倍
    “当前,国内股市、债市的外国投资者持有份额还不足3%和2%,与主要发达国家和一些新兴市场经济体相比来说比例偏低,未来还有较大的增长空间。”国家外汇管理局国际收支司司长王春英7月19日在国新办举办的发布会上表示,我国坚持改革开放目标不动摇,将为我国跨境资本均衡流动创造有利条件。此外,国内资本市场进一步开放,今年上半年,外国来华证券投资跨境资金净流入同比增长2倍。
    2、信用债交投活跃人民银行窗口指导效应显现
    昨日,信用债市场迎来久违的流动性回暖,城投债率先领涨,整体成交放量。根据统计显示,有14只债券以高估值成交。其中,16正商03以9.0%成交,高于估值157.34个基点,该信用债等级为AA。随着流动性回暖,昨日低估值成交债券更是大增至106只,主要分布在有色金属、建筑材料、食品饮料、房地产等行业。
    【巨丰观点】
    周五,两市探底回升,早盘沪指回踩2750点,创业板回踩20日均线,科技股带动大盘回升,但反弹一波三折;午后金融股全线启动,沪指大涨2%收复2800点。盘面上,银行、保险、券商、软件、电子信息、通讯、安防等涨幅居前。概念股方面,国产软件、数字中国、工业互联、云计算、人工智能、北斗导航等涨幅居前。
    国产软件强势拉升:二三四五、超图软件、同洲电子涨停,信息发展、太极股份、石基信息、网达软件、卫宁健康、诚迈科技、卫士通等涨幅居前。工业互联震荡走高:海得控制、佳讯飞鸿、东土科技涨停,光环新网、东方国信、沈阳机床涨逾3%。
    午后,金融股集体拉升,带动沪指大涨2%。银行板块拉升5%:成都银行、吴江银行、张家港行、无锡银行涨停,常熟银行、招商银行、建设银行、工商银行、贵阳银行涨逾6%。保险股拉升5%:新华保险涨停,西水股份、中国太保涨7%,中国平安、中国人寿涨逾3%。
    券商股拉升4%:安信信托涨停,国盛金控、南京证券、华泰证券涨逾5%。多元金融涨5%:民生控股、江苏租赁、中航资本涨停,五矿资本、中油资本、越秀金控、香溢融通等涨逾5%。
    巨丰投顾认为,周五沪指回踩2750点,创业板回踩20日均线,随后科技股策动反弹,但市场量能并未释放;午后金融股全线启动,带动股指冲高,技术面得到修复。操作上,建议投资者仍然轻指数重个股,继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股和中报业绩增幅超预期个股,坚持短线思维,见好就收。

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证券时报网,解密主力资金出逃股 连续5日净流出434股


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至8月21日收盘,沪深两市共434只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新南洋等连续28日主力资金净流出,排名第一;ST长生连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国软件主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出8.52亿元,三安光电紧随其后,8天累计净流出8.34亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,海航基础占比排名居首,该股近7日跌44.80%。
    连续5日或以上主力资金净流出个股排名
    证券代码证券简称主力资金净流出天数主力资金净流出金额(亿元)主力资金净流出比例(%)累计涨跌幅(%)
    600536中国软件68.528.78-3.87
    600703三安光电88.3416.16-13.08
    000673当代东方148.0823.85-67.07
    000735罗 牛 山86.608.49-19.10
    600028中国石化106.0411.01-4.57
    600588用友网络64.708.96-7.60
    600779水 井 坊94.6114.54-22.01
    600298安琪酵母84.2610.01-18.97
    603706东方环宇53.579.71-19.16
    000999华润三九283.5414.31-8.75
    000826启迪桑德163.1314.64-20.29
    603657春光科技83.025.46-9.24
    600516方大炭素62.967.35-3.82
    000932华菱钢铁62.907.08-4.22
    000050深天马A82.7416.82-14.89
    600010包钢股份92.7413.28-4.82
    300253卫宁健康62.669.88-8.56
    600515海航基础72.6430.03-44.80
    000401冀东水泥82.578.31-3.32
    002006精功科技82.4811.51-20.41
    603693江苏新能62.417.97-12.85
    300450先导智能82.3414.34-17.42
    002153石基信息62.209.16-7.50
    000789万 年 青92.195.53-6.69
    600260凯乐科技82.169.45-2.31
    002700新疆浩源92.057.16-14.24
    002008大族激光61.995.931.84
    002930宏川智慧51.999.88-16.62
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    300014亿纬锂能81.6315.04-10.03
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    002464众应互联61.598.11-0.66
    300347泰格医药61.556.68-18.86
    300251光线传媒71.499.96-11.54
    600111北方稀土81.3210.51-3.30
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    600986科达股份71.2711.20-12.58
    300316晶盛机电61.2110.39-8.25
    000971高升控股51.186.33-12.40
    600066宇通客车61.1716.99-4.14
    002433太 安 堂201.1514.95-22.18
    002558巨人网络71.149.11-14.96
    002307北新路桥51.136.05-4.67
    600104上汽集团51.096.33-4.82
    300137先河环保71.0710.88-27.02
    600546山煤国际201.0613.49-15.87
    600667太极实业81.0511.77-3.53
    300355蒙草生态81.0410.93-9.08
    300121阳谷华泰61.0114.58-17.35
    600705中航资本101.0112.86-6.67
    600419天润乳业160.9211.67-20.03
    600528中铁工业60.909.97-4.68
    600661新 南 洋280.8911.10-1.90
    600478科 力 远50.8918.44-12.58
    002338奥普光电70.889.29-5.37
    600251冠农股份90.8714.42-10.30
    600406国电南瑞80.8412.63-2.61
    000597东北制药60.8313.74-8.79
    300027华谊兄弟70.8213.98-2.05
    002601龙蟒佰利70.829.82-2.51
    002680ST 长 生270.8119.12-81.58
    002243通产丽星50.818.02-13.63
    300097智云股份60.8010.49-26.08
    002241歌尔股份60.788.89-7.39
    601789宁波建工70.7712.19-10.32
    600787中储股份100.7610.61-2.53
    002056横店东磁80.7514.11-4.29
    000625长安汽车90.7512.07-6.48
    603587地素时尚60.748.61-11.88
    603883老 百 姓70.7311.87-5.01
    000669金鸿控股100.737.69-22.09
    002157正邦科技60.7313.57-5.00
    600089特变电工80.7015.19-4.22
    601169北京银行70.707.77-1.03
    300070碧 水 源50.688.75-4.73
    300529健帆生物50.6811.80-3.75
    300348长亮科技60.685.27-7.03
    600119长江投资90.688.83-16.90
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    002522浙江众成70.6214.68-23.62
    300042朗科科技110.6213.9916.21
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东吴证券,食品饮料行业跟踪周报:理性看待白酒稳增长 大众品龙头增速不减


    推荐组合:贵州茅台、顺鑫农业、洋河股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、汤臣倍健、伊利股份、双汇发展、中炬高新、洽洽食品。
    本周行情回顾:本周沪深300下跌7.80%,食品饮料行业下跌8.26%,相对沪深300指数超额收益-0.46%,在SW行业分类下各行业中排名第8。子板块中,乳品(-2.65%)、肉制品(-5.42%)、调味品(-6.86%)跌幅最小;白酒(-9.83%)、葡萄酒(-14.51%)、其他酒类(-17.14%)跌幅最大。截至10月12日,食品饮料指数市盈率为26.51,环比下跌个单位,低于历史均值6.95个单位;食品饮料的估值溢价率为,高于历史均值14.92pct。
    周观点:
    1.白酒-理性看待基数效应下的稳增长和消费税。3Q18白酒行业增速环比有所回落,主因1)3Q17高基数效应;2)宏观经济波动导致终端需求增长不达预期;3)白酒厂商平衡增长速度与增长质量控制发货节奏。虽行业整体增速有所放缓,但3Q白酒厂商多数仍能维持20%以上增长水平。具体来看,茅台由于17Q3超高基数,预计量同比持平或略有下降,价增和结构升级驱动增长,但动销旺盛,批价维持1700元,库存不到20天;五粮液截至8月底,节前发货进度良好;老窖预计延续上半年势头,部分区域投入加大;洋河稳健增长;汾酒三季度控货放慢节奏,全年任务不变;水井保持30%左右增长;顺鑫预计利润弹性依旧十足。我们预计2019年行业平稳挤压式增长,品牌集中度提升仍是主旋律,各价格带龙头酒企将持续收割竞品份额,增速将跑赢行业中枢。上周消费税征收话题再起,白酒板块出现较大回调,我们对于未来白酒征税大势进行了研判分析,认为:1)征收主体可能由中央转移到地方;2)未来征税环节可能移动到批零端,由酒企、经销商和消费者共同承担;3)自2006年白酒消费税执行从价从量复合征收以来,2009年和2016年分别从严执行过,但并未改变征收方式,短期内进一步加征可能性不大。上周股价回调后已落入价值区间,建议以长线思维布局龙头,茅台仍是明确之选,各价格带龙头如顺鑫农业、洋河股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊短期或有估值修复机会。
    2.食品-龙头增速不减,坚守格局思维。整体来看,大众消费品增速延续或略超中报水平。乳制品、调味品及各细分龙头增速不减。分品类看,伊利3Q动销旺盛不减,且库存低于去年同期,虽原奶价格温和上涨导致毛利率略有承压,但竞争环比有所改善,预计销售费用率环比下降;调味品行业平稳增长,龙头海天及中炬高新预计维持上半年增速;双汇受到猪瘟事件性影响,屠宰量增速预计有所收窄,单头毛利有所下滑,但全年目标不变,疫情封锁带来的影响有望消除,肉制品销量预计维持平稳个位数增长;细分龙头汤臣倍健延续高增,线上由于统计口径差异,预计增速好于阿里数据,线下大单品健力多增速不减,药店份额加速集中向头部品牌,代购及微商监管趋严进一步利好国产龙头;洽洽食品提价逻辑兑现,3Q收入好于预期,黄袋和蓝袋增速靓丽,全年目标预计完成无虞。建议布局品类龙头,以长期增长明确性选股。调味品基本面最佳,明确性最高,继续推荐股东治理进一步优化的中炬高新;伊利股份年内最坏的时候已经过去,市场预期触底,战略性买点显现;双汇逐渐消化猪瘟影响,稳健增长可期;汤臣及洽洽作为细分品类龙头,建议把握新品扩张周期。
    风险提示:宏观经济发展不及预期,食品安全风险,白酒需求不达预期,行业竞争加剧。

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