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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国元证券,电子元器件行业:Magic Leap One发售 尚有改善空间


    1、根据官网信息,MagicLeapOne包含一台迷你主机Lightpack,一个MR头戴设备Lightwear和一个支持6DoF的控制器。Lightpack采用英伟达TegraX2多核处理器,8GBRAM,存储空间128GB(实际可用容量95GB)。电源方面,采用内置可充电锂电池,最高可连续使用3小时,通过USB-C接口充电,也可直接使用交流电源。控制器续航时间7.5小时。音频方面,MagicLeapOne配有一个3.5mm耳机接口,同时两侧内置小型扬声器发声。支持蓝牙、Wi-fi传输但不支持蜂窝数据,这将极大的限制产品的使用场景。
    2、视场角较先前产品有所增大,但距最佳体验仍有距离。按照之前曝光的数据,MagicLeapOne的水平视场角为40度,垂直视场角为30度,对角线视场角50度,屏幕高宽比为4:3。之前微软发布的HoloLens水平视场角为30度,屏幕高宽比为16:9,尽管MagicLeap的产品比Hololens整体视场角大了45%,但与120度的最佳体验视场角有较大差距。
    3、光波导方案终成巨头们的一致选择。MagicLeap此前一直宣称自己使用的是光纤扫描技术,然而从最后公布的专利文件来看,Magicleap最终还是选择多层光波导技术,在不同层中显示不同距离的画面,实现深度感。从以色列增强现实公司Lumus的阵列光波导,到Microsoft的全息光栅光波导方案,苹果未来光波导方案的专利,再到MagicLeap的多层光波导专利,光波导方案终成巨头们的一致选择。
    4、价格高昂,应用有限,距消费级产品仍有距离。以价格来说,MagicLeapOne单机价格为2295美金,比美HoloLens开发者版北美市场3000美金的售价略低,高于GoogleGlass企业版。但以上两款产品定位均是面对企业级市场,对价格敏感度相对消费级较低。而从目前已经发布的应用来看,MagicLeapOne主要定位消费级市场。销量受价格影响较大。同时,MagicLeapOne刚刚发布开发者版,现有应用非常有限,有待后期更多的开发者加入。市场预期消费版质量更轻,体验更好,但发布时间目前尚未确定。
    投资建议:
    尽管整体来看,此次MagicLeapOne的体验与市场预期有一定差距,但随着苹果的全面布局,各大巨头的产品会在接下来的1-2年内陆续推出。我们依然看好AR消费级市场的中长期投资机会,标的上建议关注全面布局AR领域的歌尔股份(ODM龙头,与几大巨头均有合作)和水晶光电(入股以色列AR眼镜开发商Lumus,生物识别滤光片)。
    风险提示:AR眼镜进程不达预期。

东吴证券,继峰股份(603997)2017年半年报点评:自主客户影响毛利 海外扩张初见成效


    投资要点:
    收入规模快速增长,站稳新市场后毛利率有望企稳回升。1)公司上半年实现营收8.7亿元,同比增长42.1%,实现归母净利润1.4亿元,同比增长22.1%,符合预期。2)公司2017H1毛利率34.1%,同比下滑2.0pct,主要原因包括原材料价格上涨和客户结构调整。由于公司直接材料成本占生产成本约为80%,原材料价格上涨对成本影响较为明显;公司逐渐由合资品牌向自主品牌拓展,因此毛利率受到一定影响。随着市场拓展成熟,公司毛利率有望企稳回升。3)公司2017H1管理费用控制良好,费用率同比下降2.0pct;销售费用率同比上升0.4pct,主要由收入规模扩大所致。
    头枕扶手两大产品表现良好,由合资进军自主品牌。1)公司是汽车头枕行业龙头,市场占有率约为15%,在保持份额领先的同时还不断开拓新车型,如宝马的5系和X3、通用君越以及吉利领克等。扶手产品是公司未来发展的亮点,其收入占比不断提高,今年上半年奥迪A4和大众迈腾的扶手产品公司贡献较多收入。2)客户方面,合资品牌客户资源稳中有升,如奥迪、大众等配套渗透率仍在不断提升。同时,公司积极向优秀的自主品牌拓展,新增客户主要包括长城的哈弗全系列及WEY(供货后扶手)、吉利、广汽等,受益于优秀自主品牌企业成长,上半年收入增速也较快。
    德国继峰发力,即将从欧洲走向世界。1)德国继峰目前配套车型包括大众欧洲区业务、捷豹路虎、保时捷、宝马(全球业务,1系、2系、3系、8系、X3等)、戴姆勒等部分车型。2)公司获得大众、保时捷等高端客户订单,包括宝马项目中的最高端车型(8系)头枕配套,证明公司产品和技术获得高端客户认可。其中宝马项目预计达产后总产值为1.1亿欧元(约为人民币8.72亿元),将于2018年年底在捷克继峰投产。3)德国继峰获得宝马、大众等主机厂的业务订单,表明公司进入国际品牌的全球供货平台,顺应了当前整车厂车型平台全球化的趋势,从欧洲突破,逐渐走向全球。
    投资建议:预计公司2017/18/19年EPS(摊薄后)分别为0.51/0.68/0.89元(2016年为0.40元)。当前价12.09元,对应2017/18/19年24/18/14倍PE。考虑汽车座椅市场成长空间广阔,公司新产品高速成长以及海外市场拓展的潜力,参考行业平均估值,我们认为公司合理估值为2017年30倍PE,维持"增持"评级,目标价15元。
    风险提示:1)汽车行业销量增速下滑风险;2)公司新产品开拓不顺利导致收入增速不达预期;3)原材料涨价导致公司利润率下滑。

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光大证券,基础化工行业周报:维生素多品种反弹 关注贸易摩擦升级下的清单落地


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:维生素B12(+26.9%)、DMF(华东)(+9%)、泛酸钙(+7.9%)、维生素K3(+7%)、R134a(华东)(+6.7%)、丁酮(华东)(+6.2%)、生物素(+4.5%)、丁二烯(上海石化)(+4.5%)、氟化铝(+4.3%)、甲苯(华东)(+4.2%);本周跌幅靠前品种:维生素C:国产(-10%)、硝酸(-9.7%)、醋酸(-7.9%)、醋酐(-6.3%)、锂电池电解液(-6.3%)、维生素A(-5.7%)、聚合MDI(华东)(-4.5%)、轻质纯碱(华东)(-3.8%)、NYMEX天然气(-3.5%)、苯酚(-3.2%)。
    行业动态:环保收紧,维生素多品种延续反弹:维生素多品种前期快速下跌后处于底部,维生素B12宁夏、河北环保严查,供应趋紧,提价频繁,部分厂家报价上涨至500元/公斤,K3部分厂商停报停签,市场关注增加,成交好转价格上涨。生物素前期快速下跌,价格创新低,下游拿货意愿增强,原料上涨支撑价格反弹。萤石上行,消费旺季下成本支撑制冷剂上涨:货源偏紧下萤石价格继续上行、无水氢氟酸平稳运行,维修市场旺季下成本支撑制冷剂上涨,R22环比上涨500元/吨至19000-19500元/吨;R134a价格29000-30000元/吨;R125环比上涨1000元/吨至30000-32000元/吨;R32环比上涨2000元/吨至22000元/吨。DMF短暂反弹:DMF市场价格周环比上涨8.9%至5475元/吨,价差周环比上涨33.6%至1790元/吨。供给端行业开工维持低位且存进一步缩量预期,安阳、兴化等装置停检导致厂家控量发货并调涨价格;需求端仍相对偏淡,预计后期市场将暂时企稳。国际尿素维持高位,期待印标落地:波罗的海小颗粒周环比上涨4.0%至260美元/吨。印度招标仍未落地,短期来看全球市场无出货压力,即使没有印度标购仍将维持稳定,但中期来看印标不断推迟将使后期伊朗货源缺席国际市场概率大增,印标后移和转向其他地区高价格货源或将继续推高国际尿素市场。
    投资观点:本周美国公布对从中国进口的包括纺织品类和化学纸品类在内的额外2000亿商品加征10%关税的具体清单,其中涉及约1500多种化工产品,包括烯烃、芳烃、丙烯酸类、氮肥、表面活性剂、烧碱和钛白粉等。美国ACC数据显示其国内96%的制成品涉及化学品,且对中国化工品出口额远超出自中国进口额,关注贸易摩擦升级下的清单落地情况,重视对美出口占比较高的品种所受影响和进口替代品种的投资机会。板块配置高度重视油价上涨风险,重点关注中国石油、中国石化和新奥股份。其他关注中国化工崛起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,钾肥关注盐湖股份、藏格控股和冠农股份,尿素建议关注阳煤化工,磷肥关注云天化,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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全景网,渝三峡A(000565)拟2亿元彭山投建石墨烯涂料生产线




  全景网11月21日讯 渝三峡A(000565)周二晚间公告,为响应政府旧城改造号召,公司有意在成都地区另外寻找合适的生产基地。公司20日与四川彭山经济开发区管委会签署投资协议书,公司将在眉山市彭山区注册独立企业法人建设三峡石墨烯涂料生产线项目,项目内容为年产3万吨石墨烯涂料、水性工业涂料,计划总投资2亿元。

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金融投资报,利好叠加 4川股一日内齐创新高


    7月24日,4只川股同时创出股价新高,成为A股市场的一道风景。早盘,天齐锂业以68.60元小幅高开后快速拔高,上涨约1.5%后出现回落,尽管当天股价以绿盘报收,但盘中69.86元的价格却创下2017年以来股价新高。泸州老窖盘中最高价达到53.95元,创下自2012年以来的新高。同样的情况还出现在水井坊身上,其30.11元的盘中最高价,也成为2012年以来新高。川投能源当天亦以10.39元盘中最高价刷新两年新高。
    两公司受益产品价格提振
    近期大盘走势趋稳叠加上市公司自身利好预期,被市场人士认为是天齐锂业等4川股24日股价创新高的主要原因。
    自5月11日下探至3016.53点低位以后,上证指数近两个月呈现稳步上行态势,6月、7月(截至7月24日收盘)分别上涨2.41%和1.82%,最近5个交易日更是收出"五连阳"。上证50指数24日亦收涨0.57%,盘中再度刷新2015年7月以来的两年新高。"稳步上行的大盘,为4只川股创新高提供了良好的市场环境。"接受金融投资报记者采访的分析人士认为。
    从公司基本面看,4家公司近期均存在利好与乐观预期。有消息显示,泸州老窖近期将国窖1573出厂价提至740元,这是自3月国窖1573价格从620元提升至680元后,泸州老窖今年第二次价格调整。综合两次提价,有分析人士预计,国窖1573全年平均价格同比上涨接近15%,有望带动国窖1573毛利率提升1.50个百分点左右。而作为川酒的另一家代表企业,水井坊今年7月亦发出了提价通知。随着下半年白酒传统销售旺季的到来,次高端白酒的涨价态势被认为有望延续。
    天齐锂业近年来业绩增速喜人,公司持续扩大产能,作为全球锂资源最大供应方、锂资源龙头企业的光环,持续吸引着资金关注。而川投能源是川投集团旗下唯一上市公司平台,自2000年川投集团成为大股东以来,公司得到集团的大力支持,先后注入了嘉阳电力、二滩水电、川投电力等资产,其资产整合和作为清洁能源龙头企业的预期,同样被不少市场人士看好。
    后续会有更多川股创新高
    股价集体创下年内新高,意味着这4只川股在2017年以来的走势也十分"给力"。Wind资讯统计结果显示,截至24日收盘,天齐锂业、川投能源、水井坊、泸州老窖,股价已经分别累计上涨104.19% 、21.26% 、53.32% 和62.53%。对比其他川股今年以来22家上涨86家下跌(*ST华泽、S*ST前锋、*ST川化3家公司股价无涨跌)的总体状况,天齐锂业等4家公司已经算是今年川股中的"优等生"。
    从时间点来看,多数川股年内高价出现在1月(42家)、3月(25家)和4月(19家)。包括雅化集团(7月20日创下13.31元年内新高)、汇源通信(7月14日创下22.69元年内新高)、新希望(7月11日创下8.41元年内新高)和华体科技(7月4日创下29.98元年内新高)在内,截至目前,共有8家川股在今年7月创下了年内新高纪录。
    有市场分析人士预计,随着下半年A股市场结构性做多预期的逐渐强烈,未来还会有更多川股刷新股价新高纪录,对此,金融投资报将进行跟踪报道。

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和讯股票,盘后点评:两市震荡整理 钢铁煤炭卷土重来


  和讯股票消息 8月30日(周三),沪深两市全天继续震荡整理,创业板表现稍强。截止下午收盘,上证指数报3362.99点,跌幅0.07%,成交额2796亿;深证成指报10813.93点,涨幅0.48%,成交额2816亿;创业板指报1838.63点,涨幅0.38%,成交额741.2亿。
  盘面上,钢铁、草甘膦、煤炭开采、稀缺资源、苹果概念、上海国资改革等板块涨幅靠前;福建自贸区、高送转、银行、新股与次新股、农机等板块跌幅居前。
  【盘中活跃板块及个股】
  次新股集体反弹拉升。截至发稿,卫信康、建科院、澄天伟业、南卫股份、沪宁股份、百达精工、东方嘉盛、惠威科技等次新股集体反弹拉升。
  有色板块拉升走强。兴业矿业(000426)、云铝股份(000807)、中国铝业、建新矿业(000688)、锌业股份(000751)、神火股份(000933)、怡球资源(601388)、常铝股份(002160)等个股均有拉升表现。
  次新股午后快速跳水。金龙羽、澄天伟业、诚邦股份、勘设股份、我乐家居、思特奇、智动力、实丰文化等个股纷纷快速跳水。
  煤炭板块拉升走强。大同煤业(601001)强势涨停,恒源煤电(600971)、山西焦化(600740)、陕西煤业、开滦股份(600997)、兰花科创(600123)、云煤能源(600792)、昊华能源(601101)、平煤股份(601666)等个股均有拉升表现。
  钢铁板块午后异动拉升。柳钢股份(601003)、韶钢松山(000717)强势涨停,安阳钢铁(600569)、南钢股份(600282)、新钢股份(600782)、鞍钢股份、太钢不锈(000825)、西宁特钢(600117)等个股亦有拉升表现。
  【券商观点】
  申万宏源(000166)提示道,股指突破3300点的时间点超预期,但目前市场总体已经处于性价比较低区域。3300点以上非坦途,切莫因为短期市场加速上行而忽视中期潜在风险。
  银河证券指出,展望后市,随着沪指连续上攻,目前指数偏离5、10日均线较远,短期市场有获利盘了结的需求,不排除沪指在3300点反复震荡,洗盘休整逐步夯实。
  多家私募基金则表示,目前市场已经初步有了“牛市的味道”,短期市场的强势格局将难以扭转。与此同时,从大盘上攻的目标点位来看,多家私募基金均表示,看好上证指数继续向3500点一线靠拢。而在具体的投资机会方面,大金融、大蓝筹与周期股,则仍然是私募机构的关注焦点。

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证券日报网,红旗连锁(002697)发布业绩快报 2019年净利润5.16亿元同比增长59.9%




    2月26日晚间,红旗连锁发布2019年度业绩快报显示,公司去年实现营业总收入78.23亿元,同比增长8.35%,归属于上市公司股东的净利润5.16亿元,同比增长59.9%,基本每股收益为0.38元/股,同比增长58.33%。公司表示,利润增长主要是因为其专注主营业务、科技创新充分运用大数据、门店提档升级、优化产品结构、加强内控管理及内部开源节流。
    红旗连锁是西南地区便利连锁超市龙头,资料显示,2019年,红旗连锁坚持"以四川为中心、成都为核心"的战略发展方针,加速开拓市场,进一步纵深网络布局,巩固和提升公司在川内的便利超市行业领先优势。另一方面,自2017年在成都正式启动"红旗云大数据平台"以来,公司实现了数据分析可视化、移动化、动态智能化,满足灵活多变的数据分析需求,其作为"云平台大数据+商品+社区服务+金融"的互联网+现代科技连锁企业的定位亦逐渐得以凸显。据悉,2019年,红旗连锁进一步优化和完善红旗云大数据平台,提高了财务管理和信息化管理水平,提高了数据准确性和完整性。
    值得一提的是,为应对新型冠状病毒肺炎疫情,红旗连锁积极履行企业社会责任,于2月10日通过成都市红十字会捐赠300万元,专项用于成都市新冠肺炎疫情防控工作。同时,作为四川省及成都市重要生活必需品应急保供重点联系企业,红旗连锁迅速启动应急预案,成立了应急工作小组。公司三大配送中心24小时待命,全力保障近3100家门店商品配送,确保节日市场供应,同时积极配合政府相关部门运送应急物资。针对本次疫情,红旗连锁制定了疫情防控方案和保供方案,所有门店不关门、不断货、不涨价,为打赢疫情防控阻击战献力。

证券时报,同方股份(600100)终止300亿收购上海莱士




    一项涉资300亿元的收购无疾而终。
    9月14日晚间,同方股份(600100)和上海莱士同时公告,同方股份原拟以发行股份及支付现金方式,向科瑞天诚、莱士中国购买上海莱士不超过29.9%的股份。截至目前,交易未获得相关主管部门的同意,双方决定终止此次重组。
    这笔交易早在今年4月已经披露。彼时,上海莱士称接到控股股东科瑞天诚及莱士中国通知,其正在共同筹划股份变更事宜。科瑞天诚、莱士中国的持股比例分别为32.1%和30.36%。随后,同方股份和上海莱士自4月21日起就已双双停牌。
    两个月后的6月20日,同方股份披露,拟以发行股份及支付现金的方式购买科瑞天诚及莱士中国所持上海莱士不超过29.9%的股份。本次交易可能会导致上海莱士实际控制人发生变更。
    上海莱士的主营业务为生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等,是目前中国最大的血液制品生产企业之一。2016年,上海莱士全年采浆量接近900吨。
    这也是同方股份相中上海莱士的原因。同方股份认为,血液制品市场近年来一直保持稳定的增长,且呈现出市场集中度高的局面。而且血液制品行业因为政策监管严和固定成本投入高等原因,进入壁垒很高。目前市场格局已趋于成熟,产业链形成体系,新的企业进入的可能性不高。这也使得血制品领先企业因为产品技术和规模效应,盈利能力较高。
    通过实施本次收购,同方股份可以快速介入到血液制品行业,进一步布局医疗医药产业板块,同时可以改善公司的财务状况,并有效提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力,符合公司的商业利益和战略布局。
    值得注意的是,同方股份和上海莱士市值差距悬殊,这笔交易可谓蛇吞象。
    上海莱士是医药行业为数不多的市值达到千亿元的上市公司,停牌前最后一个交易日(4月20日)的收盘价为20.24元/股,总市值1006亿元。
    同日(4月20日)停牌的同方股份收盘价为13.87元/股,总市值411亿元。若不考虑控制权溢价,并假设按照市值收购,同方股份欲购买上海莱士29.9%的股份,约需至少300亿元,包括股份支付及现金支付。这对同方股份的挑战不容小觑。
    对比上半年业绩,同方股份虽然营收金额远高于上海莱士,但净利润却相差悬殊。上海莱士2017年半年报显示,上半年实现营业收入8.67亿元,同比下降16.49%;净利润为7.09亿元,同比增长9.3%;每股收益为0.14元。而同方股份2017年半年报显示,公司上半年实现营业收入100.14亿元,同比下降6.02%;净利润亏损1.21亿元,去年同期净利为49.57亿元。
    本次收购并未被市场看好,事实也以终止结束。两公司9月14日晚披露的公告显示,本次交易须获得国有资产监督管理部门的事前审批,并须征求相关主管部门的意见,但截至目前未获得相关主管部门的认可或同意。鉴于此,交易各方认为继续推进本次重大事项的条件不够成熟,因此决定终止。
    就收购落空,同方股份认为,终止重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。大健康产业领域作为公司产业发展战略的一个重要方向,公司将继续完善在这一领域的产业布局。同时,公司也认可上海莱士在血液制品行业的地位及其业务质量,未来公司将寻求机会推动与上海莱士等合作方在大健康产业领域的继续合作。
    

中泰证券,秀强股份(300160)2017年半年报点评:中报业绩符合预期 打造幼教人才"黄埔军校"


    点评:
    教育业务净利润约1300万。2017H1,教育业务实现收入6,387.11万元、同增545.02%,净利润1,318.39万元、同增202.30%。其中全人教育实现收入4054.69万元,净利润1291.90万元。江苏童梦于1月19日完成工商登记变更,实现收入2289.83万元,净利润367.75万元,按照65.27%的权益比例,贡献净利润201.59万元。
    幼教业务“内生+外延”并重。内生方面,以南京秀强、徐州秀强为主体新建幼儿园,为后续业绩增长储备动能;在南京、徐州、杭州建设15个“托幼之家”,与现有幼儿园体系形成联动。外延方面,以全人教育为主体,收购幼儿园4所,签订转让协议幼儿园9所。
    玻璃收入稳定增长,结构调整促盈利能力优化。2017H1,玻璃深加工业务,收入6.40亿元、同增14.51%,净利润9,843.47万元、同增44.72%。其中家电玻璃收入5.42亿元、同增17.43%,毛利率34.83%、增加5.25pct。公司在墨西哥设厂,提升海外市场份额,增加高附加值的高端彩晶玻璃产品、烤箱玻璃产品及镀膜玻璃产品的销售比例,提升盈利能力。
    启动定增,完善幼教、家电玻璃产业链布局。拟定增募集不超过10.05亿元,用于智能玻璃生产线建设项目、“儿童之城”艺体培训中心建设项目、旗舰型幼儿园升级改造项目、信息化系统升级建设项目及补充流动资金。幼教领域,在7个城市建设28 个“儿童之城”艺体培训中心,选取15个幼儿园将部分班级改造为“蒙氏班”,有望发挥幼儿园的流量入口作用,充分挖掘单个学生的需求,提高ARPU值。家电玻璃领域,依托市场、技术优势拓展智能玻璃,契合消费升级。
    投资建议:2017H1业绩符合预期,幼教领域,内生、外延按部就班,人才储备充分助力持续发展;家电玻璃领域,收入稳定增长,产品结构优化带来盈利能力提升。调整2017/18/19年盈利预测至1.85/2.23/2.55亿元,其中教育贡献0.40/0.52/0.66亿元(不考虑培基教育),玻璃贡献1.46/1.71/1.89亿元,公司目前市值55亿,对应估值29x/25x/21x,维持买入评级。
    风险提示:新建幼儿园、托幼之家带来的业绩增长不达预期,家电玻璃景气度下降带来业绩增速不达预期,定增事项推进不达预期。

证券时报网,科华控股(603161):股东尚颀一期方面拟减持不超过6%公司股份




    证券时报e公司讯,科华控股(603161)11月24日晚间公告,股东尚颀一期、尚颀增富、扬州基金等为一致行动人,合计持有9.74%公司股份,拟15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过800.4万股,即不超过公司总股本的6%。

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