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民生证券,中炬高新(600872)2019年半年报点评:美味鲜稳健增长 激励考核并施带来新生机




    分析与判断
    酱油、鸡精鸡粉及食用油稳步增长+蚝油快速放量带动19H1美味鲜稳健增长
    报告期内,公司实现营收23.92亿元,同比+10.03%,折合Q2单季度实现营收11.61亿元,同比+13.78%,增速环比提升明显;实现归母净利润3.66亿元,同比+7.99%,折合Q2单季度实现归母净利润1.77亿元,同比+4.43%,增速环比有所放缓。总体而言,19H1公司营收及利润增速同比均有所放缓,主要原因在于公司本部于2018年上半年开展了一笔资产出售,导致19H1本部营收/归母净利润分别同比-80.31%/-164.20%(盈转亏)。聚焦美味鲜,19H1美味鲜实现营收22.62亿元(同比+15.26%),实现归母净利润3.62亿元(同比+20.05%),仍维持稳健增速;单二季度实现营收10.95亿元,同比+15.26%;实现归母净利润1.76亿元,同比+7.98%,增速环比有所放缓,主要原因在于18Q2净利率显着高于18年全年水平导致利润基数较高。分产品看,19H1美味鲜收入增量主要由酱油、鸡精鸡粉、蚝油及食用油贡献,其中19H1酱油实现营收14.69亿元,同比+10.44%,贡献46.56%收入增量;鸡精鸡粉实现营收2.70亿元,同比+19.32%,贡献14.66%收入增量;蚝油实现营收1.02亿元,同比+60.93%,贡献12.97%收入增量;食用油实现营收2.01亿元,同比+27.20%,贡献14.42%收入增量。分区域看,在公司“稳步发展东南沿海、重点提升中北东北、加速开拓西南区域、逐步发展西北市场”的渠道规划战略带动下,19H1中西部区域及北部区域经销商分别净增加41/49个,从而带动中西部区域及北部区域营收同比+24.49%/20.78%,增速显着超美味鲜整体水平。
    原材料价格上涨拉低毛利率;毛利率下降+管理/研发费用率增加拉低净利率
    毛利率:19H1公司毛利率达到39.82%,同比-0.13个百分点,主要原因在于谷氨酸、包材等原材料价格上涨导致美味鲜毛利率同比-0.38%(19H1美味鲜毛利率为39.61%);净利率:19H1公司净利率为15.3%,同比-0.29%,主要原因在于毛利率的减少及管理/研发费用率的增加,19H1管理/研发费用率分别同比+0.19%/0.24%,其中管理费用率增加主因职工社保费用增加与折旧、摊销费的同比增加,研发费用率增加主因研发人员社保费用增加与直接投入的提高。另外,19H1销售/财务费用率分别同比-0.3%/+0.05%。
    内部考核+激励优化并施有望激活内生动力,助力5年“双百”目标实现
    19年是宝能入主中炬的第一个完整经营年,也是公司体制松绑的第一年。为充分激发内生动力促进5年“双百”目标实现,公司考核与激励并施:1.考核方面:公司将营业收入、归母净利润及净资产收益率的考核指标权重从2:6:2调整为4:4:2,突出收入指标权重,与公司五年“双百”的目标一致;2.激励方面:奖金分配从原来向高层管理人员倾斜改为向中层业务骨干倾斜,有利于激发核心业务人员的斗志;超额奖励上,在原来完成目标提取归母净利润5%作为奖励的基础上,根据指标完成情况,对完成率达到1.1倍及1.2倍的情况,分别提取归母净利润超额部分15%及25%加入到奖金包,有利于激发员工的积极性和创造性从而促进公司业绩的提升。
    投资建议
    预计19-21 年公司实现营业收入为46.18 亿元/53.93 亿元/62.32 亿元,同比+10.8%/16.8%/15.6%;实现归属上市公司净利润为7.23 亿元/8.84 亿元/10.77 亿元,同比+19.0%/22.3%/21.9%,折合EPS 为0.91 元/1.11元/1.35 元,对应PE为43X/35X/29X。19 年可比公司平均预期估值为44.35X,公司预期估值略低于可比公司平均预期估值,考虑到内部考核+激励优化并施有望激活内生动力,预计未来公司业绩增速将快于行业平均水平。综上,维持“推荐”评级。
    风险提示:
    行业竞争加剧或需求大幅下行、成本异常上涨、食品安全风险等

国泰君安,润建股份(002929)积极布局七大区域 打造综合信息网络服务平台




    盈利预测与投资建议:首次覆盖,给予“增持”评级。预测润建股份2019-2021年对应的净利润分别为2.87亿元、3.63亿元、4.55亿元,同比增长40%、26%、25%。每股EPS分别为1.30元、1.65元、2.06元,对应PE分别为35倍、27倍、22倍。考虑到润建股份不断开拓全国市场,市场占有率稳步提升,2019年获标份额有较大增长,通信网络技术服务受5G建设影响有望不断推进,我们给予润建股份2019年PE34.6倍估值,对应的目标价为45元。
    布局全国七大区域,市场占有率稳步提升:2018年基本完成华南、华东、华中、华北、东北、西北和西南七大区域布局,华东、西南毛利率较高的市场快速成长,初步搭建了辐射全国的综合信息网络技术服务平台. 随着运营商集采比例提高,行业集中度上升,公司作为行业第一梯队的领导者之一,将有望率先从中获益。
    产学研相结合,持续加大研发投入:与广西大学等高校、科研院所建立了长期稳定的合作关系,同时整合内部研发资源,积极从外部引入高素质人才。目前公司在5G技术、物联网、大数据平台、企业信息化、行业解决方案、行业人工智能应用等领域开展了大量研发工作。
    催化剂:5G商用建设速度加快,运营商支出增加;公司市场区域不断扩张,市场占有率稳步提升.
    主要风险因素:5G建设不及预期;大客户过度集中,客户采购政策有可能调整;市场开拓受阻,前期较大投入形成亏损。
    
    
    

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川财证券,医药行业周报:持续关注CRO及分销领域投资机会


    川财周观点
    医药板块本周上涨0.85%,板块表现在所有28个一级行业中位列第23,分子板块看,医疗服务板块本周表现突出,我们认为今年上半年仿制药一致性评价品种或陆续获批,后市仍可关注受益于仿制药一致性评价政策的CRO及优秀仿制药企业的投资机会,同时还可关注估值与业绩匹配程度较好的医药商业板块,相关标的:泰格医药(300347)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药一致(000028)。从估值来看,截至1月26日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率38.28倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为40.32%,溢价水平也处于历史低位。
    市场综述
    本周医药板块上涨0.85%,行业涨跌幅排名23/28,跑输大盘1.39%;医药三级行业指数涨跌互现,其中医疗服务板块涨幅最大,涨2.94%,化学原料药板块跌幅最大,跌0.72%。个股方面,周涨幅榜前3位分别为海辰药业(+19.88%)、富祥股份(+17.23%)、振东制药(+13.14%);周跌幅榜前3位为华森制药(-20.01%)、千山药机(-11.76%)、易明医药(-11.56%)。
    行业动态:
    1)仿制药列入国家最高层战略部署。(新华网)2)赛诺菲116亿美元收购Bioerati,溢价64%。(医药魔方)3)国务院发文:鼓励培养全科医生。(中国政府网)4)新药I期临床试验申请技术指南发布。(新浪医药)
    公司动态:
    复星医药(600196):公司控股子公司重庆复创医药研究有限公司及上海复尚慧创医药研究有限公司收到国家食品药品监督管理总局关于同意FCN-437c胶囊临床试验的批准。该新药为本集团自主研发的小分子创新药物,主要用于实体瘤治疗。
    海王生物(000078):公司发布2017年业绩预告,2017年年度归属上市公司股东的净利润约63,000-83,000万元,比上年同期上升约50.58-98.38%。
    开开实业(600272):公司发布2017年业绩预告,预计2017年年度归属于上市公司股东的净利润为3,830万元至4,030万元之间,与上年同期相比,将增加1,700万元至1,900万元之间,同比增加80%至90%。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。

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巨丰投顾,盘后点评:大盘缩量震荡窄幅整理


    周三,两市缩量整理,沪指窄幅震荡,创业板冲高回落。盘面上,民航机场、交运物流、公用事业、石油、有色、水泥、文化传媒等涨幅居前,保险、银行、环保、园林跌幅居前;概念股方面,知识产权、天然气、独角兽、快递、特斯拉、次新股、高送转等涨幅居前。
    知识产权概念早盘走高:光一科技、中国科传涨停,安妮股份、数字认证涨幅居前。独角兽概念冲高:朗新科技、京泉华、宇环数控、星云股份、沃特股份涨停,科达利、意华股份、同兴达涨逾5%。
    上海自贸概念超跌反弹:畅联股份、嘉城国际涨停,上海雅士、上海临港、上海物贸、华贸物流、长江投资涨幅居前。天然气板块午后拉升:新疆火炬涨停,百川能源、新疆浩源涨6%,华通热力、佛燃股份、贵州燃气、长春燃气、重庆燃气涨逾3%。
    巨丰投顾认为大盘没有打破箱体震荡格局,且从小趋势看始终是超跌反弹的轮回。周二创业板指数大幅上涨,市场做多情绪有所升温。但市场量能并未出现明显放大,仅有3707亿。今日两市窄幅震荡,消化抄底获利盘。次新、软件、独角兽等连续走强,成为短期热点;保险、银行、地产等权重股调整,制约指数上行。市场仍以存量博弈为主,投资者可继续关注次新股中的超跌品种,有估值优势的白马蓝筹。
    

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申万宏源,军工行业周报:美国对华关税持续加码 坚定看好军工全年行情


    上周申万国防军工指数下跌2.98%,同期上证综指下跌4.52%,创业板指下跌5.12%,申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块1.87%的涨幅在申万一级行业涨跌幅排名第三位。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅靠后,平均上涨-4.21%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为钢研高纳(6.44%)、南京熊猫(5.57%)、四川九洲(4.63%)、*ST船舶(3.77%)及宝钛股份(3.28%)。上周跌幅排名前五的个股分别是晋西车轴(-13.76%)、耐威科技(-11.56%)、奥普光电(-10.88%)、天海防务(-10.26%)及全信股份(-10.14%)。
    本周观点:本周美国商务部禁售事件释放,分级基金下折风险暂时消除,军工行情小幅反弹。我们认为,此次事件短期虽对电科系部分企业基本面有所影响,但对航空及其他集团影响有限,军工行情底部反弹,长期基本面改善并未改变,坚定看好中长期配置行情。且军工受益军工整体订单大幅反转增加,部分集团推趋势行均衡生产计划,总装类企业半年度业绩改善明显,上游实际订单排产饱满,看好后续军工行情。
    一个中心:强军新目标是国家的核心意志体现,内外部环境出现新变化,中国的强军目标更加确定且会更加迫切,带来军工行业的改革和需求加速。
    三元共振:1)需求动能扩大且资金保障,倒逼企业业绩释放。军队编制重新调整,带动军工行业的需求天花板不断上升,预计形成巨大剪刀差,且随着强军目标的加速兑现,会倒逼军工企业产能不断扩大、利润不断释放,同时,军工产品周期完美匹配,军工企业订单确定且持续;2)政策改革突破且加速落地,支撑行业估值向上修复。改革加速:军民融合包括院所改制、混改及资产证券化等,军工改革重点领域获得实质突破,可以提高军工风险偏好,稳定军工行业的估值中枢;3)热点事件不断催化,看好军工后续行情。近期陆军陆航76旅在某地展开实弹射击训练;同时海军导弹专业在东海某海域举行竞赛考核。在近似实战的环境下接受全方位检验和考核,海军和陆军加速建设从而使得军工保持较高的关注度申万宏源研究军工组推荐投资组合第十九期第十二周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益-2.13%,累计收益15.97%;上周组合相对申万军工取得0.85%超额收益,累计57.66%超额收益;上周组合相对沪深300取得3.02%超额收益,累计25.58%超额收益。
    底部支撑:军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。我们通过对118个军工核心标的的PE统计,可以得出当前军工:平均PE(TTM)为63倍,一年移动平均PE为70倍,军工当前估值处于历史估值中枢水平以下,军工配置仍处于历史低位。
    推荐标的:坚定看好军工,建议需求旺盛、基本面改善明显的龙头股,如中航沈飞、内蒙一机、中航光电、中航机电等。
    风险提示:军费支出不达预期;政策落地不达预期;热点事件催化不达预期。

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上证报,云天化(600096)被纳入国企改革"双百行动"企业




  上证报讯(记者 孔子元)云天化公告,国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业,在2018年-2020年期间实施国企改革“双百行动”。公司被纳入本次国企改革“双百企业”名单。

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中国证券报,医药板块持续调整 优质龙头显中长期机遇


  医药板块昨日再度重挫,跌幅位居行业板块前列,板块内泰格医药、翰宇药业等跌停,此外,科伦药业、普利制药等跌幅也较大。数据显示,从7月17日板块二次调整以来,累计跌幅近20%。
  分析指出,受市场调整及事件性因素影响,医药板块近期回调幅度较大,年初以来的绝对收益基本消失。但短期市场扰动并没有改变行业中长期的投资逻辑,短期适当调整使得一部分基本面优秀个股又迎来逢低配置的机会。
  行业维持较快增速
  数据显示,2018年1-6月医药制造业实现主营业务收入12577亿元,同比增长13.5%;实现利润总额1586亿元,同比增长14.4%,较1-5个月增长有所回升。业内人士预计,未来行业增速将维持在15%左右稳定快速增长水平。行业内部看,龙头公司业绩增长稳定,其中新版医保品种保持较快增长、辅助用药受限,内部分化明显,龙头增长有较强确定性。
  今年上半年,医药板块超额收益明显,结构性行情显着。但是三季度以来,医药板块持续调整,市场悲观情绪浓厚,昨日再次放量重挫。
  对此,齐鲁证券分析师表示,医药行业长期向好的趋势并未发生变化,医药板块的持续性增长是确定的,龙头企业强者恒强的趋势有望日益明显。
  从行业动向看,8月3日,国家医保局召集多省药品招采行政部门举办座谈会,对通过一致性评价的品种在各省带量采购等方面进一步明确自身态度。市场人士表示,从座谈会的内容上看,医保局再次表现出对通过一致性评价品种的支持力度,一方面,医保局鼓励部分重点城市如北京、上海、福建等地的产品进行重新采购,这将使通过一致性评价品种的市场准入条件大大降低;另一方面,仿制品种进口替代过程的加速也有望加速。
  五主线挖掘投资机遇
  医药板块在近两个月的回调之中,无论是估值还是预期风险都已经得到了较大程度的释放,当下该如何配置医药股?
  中金公司表示,虽然在交易层面上,短期医药依然有调整的风险。但从长期维度来看,目前是较好选股布局的时间点。建议积极关注基本面趋势向好,回调幅度较大的核心标的。
  广发证券表示,行业基本面趋势未发生变化,重视下跌过程中的投资机会,重点推荐五条主线。第一条主线是创新,可以看到国内企业研发投入比例仍在持续提升,创新药审评进度加快等等积极现象。
  第二条主线是医疗消费升级。这是当前整个消费行业最主要的特征,医疗消费升级主要是针对非刚性医疗需求,比如医美、长高、牙科、眼科等,从过去两年的增长情况看,民营医疗服务的增速远远高于医药行业整体增速。
  第三条主线是医保放量。由于去年医保调整,今年医保效应会逐季走高,重磅品种的医保弹性很大。
  第四条主线是一致性评价。现在各个省份开始落地一致性评价品种的具体利好政策,主要政策包括将仿制药和原研处于同一个招标层次,直接挂网采购等,预计一致性评价后续也将开始逐渐贡献业绩增量,国内药品的进口替代进度有望加速。
  第五条是低估值的医药商业和OTC板块的投资机会。医药商业和OTC板块相关企业估值很低,中期业绩表现强劲的企业有望迎来估值修复的时间窗口。

川财证券,通信行业周报:5G NR首版标准冻结


    川财周观点。
    12月21日在3GPPRAN第78次全体会议上,5GNR首发版本正式冻结,预计后续还会有较多的5G相关的催化事件出现,建议投资者关注5G相关的投资机会,相关标的如中兴通讯和欣天科技。12月23日金卡智能发布2017年年度业绩预告,预计2017年归属于上市公司股东的净利润为34167.28万元–36786.77万元,净利润的增长超市场预期;金卡智能在NB-IoT燃气表市场具有较明显的优势,2018年NB-IoT燃气表市场大规模商用的概率很高,金卡智能会因此受益,金卡智能大规模突破海外市场只是时间问题,新设立智能水表业务带来新的业绩增长点,维持金卡智能买入评级。
    市场综述。
    本周通信行业下跌0.68%,28个行业子版块中排名第22,同期沪深300指数上涨1.85%。涨幅前三的个股为广和通(11.61%)、闻泰科技(7.47%)、吉大通信(6.65%),跌幅前三的个股为武汉凡谷(-16.69%)、移为通信(-10.07%)、中富通(-10.01%)。
    行业动态。
    1、11月,联通、移动、电信4G用户分别净增505.1万户、522.3万户、463万户,固网宽带用户分别净增3.7万户、314.3万户、73万户(C114);2、首版5GNR标准冻结(C114);3、中国联通公布微基站微RRU供应商招募结果(C114);4、中国联通启动骨干传输网建设施工服务招标(C114);5、中国联通启动2017年IP承载B网设备升级扩容单一来源采购(C114);6、华为、中兴、烽火、诺基亚中标中移动2018年GPON扩容项目(C114);7、AT&T申请在3.5GHz频段进行5G试验(C114)。
    公司动态。
    亨通光电(600487):与英国洛克利公司共同投资25/100G硅光模块项目;亨通光电(600487):设立传感技术研究院,研发物联网用光电传感器;日海通讯(002313):全资子公司与中国电信签署合作框架协议,为白色家电产品实现物联网化改造提供解决方案服务;烽火电子(000561):签署3.85亿元合同;三元达(002417):实际控制人及其一致行动人持股比例达到30%;亿联网络(300628):拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金,总额不超过3亿元;梅泰诺(300038):孙公司拟使用自有资金设立海外并购基金,投资总额不超过2,970万美元。
    风险提示:NB-IoT可能在大规模商用后发现较大的技术问题。

全景网,海越股份(600387)证券简称将变更为"海越能源"




    全景网8月3日讯 海越股份(600387)周五晚间公告,公司证券简称将于8月8日起变更为"海越能源",证券代码保持不变。

招商证券,长盈精密(300115)2017年半年报点评:下半年反转在即 转债募资强化消费优势 布局汽车未来


    事件: 
    公司发布17年中报,1-6月实现收入37.0亿元,同比增长36.97%;实现归母净利润3.52亿元,同比增长7.18%。处于业绩预告5-10%的中值,符合预期。Q2单季度实现收入18.14亿元,同比增长22%;归母净利润1.52亿元,同比下滑21%。 
    公司发布可转债预案,拟发行不超过16亿元,用于智能终端零组件、新能源汽车零组件项目,以及补充流动资金,期限为自发行之日起六年。 
    评论: 
    1、Q2业绩与预告基本相符,收入较快增长彰显竞争实力 
    Q2业绩不佳,与上半年国产机新机延后,老机型去库存有很大关联。新品研发投入大,老品获利空间下滑,造成毛利率下滑4个百分点,费用率提升0.5个百分点。而公司牢牢把握国内优质客户与所占份额,并积极拓展三星等新客户,收入端增速依然明显好于国产机整体增速,也充分显示了公司竞争实力。 
    2、下半年有望迎来业绩反转,成长动能十足 
    我们判断下半年业绩拐点。Q3受益国产机全面屏新机集中发布,公司重启高成长通道。公司供应三星AJ系列,并有希望切入Note等高端产品,年内有望实现8-10亿收入。防水方面成功实现苹果多个产品直供。昆山连接器事业部借助客户优势快速成长。而陶瓷业务产业化稳步推进,与三环深入合作获得产业链一体化技术优势,加快陶瓷一体机壳产业化进程,有望打开新的成长空间。 
    3、转债募资更加灵活,外观件与汽车项目布局契合公司长期发展 
    公司股权相关融资一直比较保守,上市以来仅15年完成一次增发,当时募资9.9亿用于金属外观件业务,带来每年40亿(16年)以上金属外观件收入。此次为第二次股权相关融资项目,有望再一次打开新的成长空间。从募投项目来看,此次融资5亿投入金属中框,迎接玻璃+金属中框(尤其是不锈钢中框)大潮,并为新客户拓展、放量做好准备。2亿投入陶瓷外观件业务,逐步推动陶瓷外观件产业化进程。4亿投入动力电池结构件,单车价值或达到千元,配套CATL、中航锂电、光宇等优质动力电池厂商。2亿元投入高压配电盒项目,单价2000-4000元,逐步加强与Tesla等国内外电动汽车厂商合作。加之近期刚完成科伦特增资控股,未来汽车业务将成为公司成长重要助力。考虑到现金增发审批受限的大背景,通过转债的方式审批过程相对更快,且不存在融资间隔限制,更加灵活。 
    估值与投资建议 
    我们维持17-19年利润9.23/13.66/19.48亿元,保持35%/48%/43%增速,对应EPS1.02/1.51/2.16元。下半年业绩有望迎来反转,未来三星、苹果新客户拓展,汽车电子、陶瓷外观金等新业务布局逐步放量,打开新的成长空间。公司8亿元员工持股计划彰显信心,目前完成5.2亿元左右。维持强烈推荐-A评级,目标价40元。 
    风险提示:业务拓展低预期,客户销售低预期 
    
    

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