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证券时报,中国中铁(601390):上半年业绩大增24% 在手订单逾2.7万亿




    8月29日晚间,中国中铁(601390SH、390HK)发布2018年中期业绩报告,公司在营业总收入、利润总额、归母净利润、新签合同金额等多项财务指标上再创新高,向市场交出超预期亮丽答卷。报告期内,公司实现营业总收入3161.04亿元,同比增加5.27%;利润总额124.20亿元,同比增长18.1%;实现归属于上市公司股东净利润95.52亿元,同比增加23.94%。分业务看,基建、勘察设计咨询、工程设备制造与零部件制造、房地产开发、其他业务营收分别为2678.39亿、73.97亿、73.09亿、122.05亿元、213.53亿元,同比增长3.95%、11.83%、2.07%、11.84%、19.03%。公司综合毛利率10.38%,同比提高0.7个百分点。
    收入结构不断优化,
    多元化布局进入收获期
    中国中铁是中国乃至全球最大的多功能综合型建设集团之一,能够为客户提供全套工程和工业产品及相关服务。公司在基建建设、勘察设计与咨询服务、专用工程设备与零部件制造等领域处于行业领先地位,并延伸产业链条,扩展增值服务,开展了房地产开发、物资贸易、投资运营、矿产资源开发及金融等相关多元业务。逐步形成了纵向“建筑业一体化”、横向“主业突出、相关多元”的产品产业布局。
    基建业务作为公司收入和利润的最大来源,上半年实现营业收入2678.39亿元,同比增长3.95%,占比84.73%,毛利率为7.64%。受益于国内基建市场持续稳定发展,高毛利率的市政及其他业务子板块收入增幅较大,公路业务的毛利率明显提升,进一步提升了公司基建板块主业的盈利能力,助推基建板块毛利率提升0.67个百分点。
    房地产业务是公司毛利率最高的业务板块。报告期内,公司加大销售力度、拓宽销售渠道、积极盘活存量资产,实现营业收入122.05亿元,同比增长11.84%。受益于钢结构制造与安装、工程施工机械制造逐渐规模化及盾构加工制造业务的持续稳步提升,工程设备与零部件制造业务是本期毛利率增长最快的板块,同比增加3.28个百分点,实现营业收入73.09亿元。勘察设计与咨询服务受益于基建投资规模的增长和“一带一路”项目持续推进,实现营业收入73.97亿元,同比增长11.83%。
    公司在做强做优做大主业基础上,稳步实施相关多元化战略,物资贸易业务、矿产资源业务和金融业务的业绩贡献日渐显著,报告期内分别实现营业收入93.64亿元、22.0亿元、16.06亿元,分别同比增长13.83%、30.52%、5.12%。
    相较于传统基建业务7.64%的毛利率,勘察设计与咨询服务、房地产开发、其他多元化业务毛利率均在20%以上。经过多年布局,报告期内,公司各项业务全面开花,进入全面收获期,收入结构更加优化,高毛利业务占比提升对公司净利润大幅增长具有举足轻重的作用。
    分地区看,上半年,公司实现境内收入2961.63亿元,同比增长4.28%;境外收入199.40亿元,同比增长22.48%。公司参与的“一带一路”建设业务取得明显进展,中(国)老(挝)铁路建设进度平稳,印尼雅万高铁、孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线融资逐步解决后开工,使得海外业务增长速度远大于国内业务。
    在手订单逾2.7万亿元,
    业务饱满增长无虞
    报告期内,中国中铁积极应对基础设施、房地产等多个相关市场出现的新形势、新挑战,深化生产经营体制改革,持续发力市场开拓,新签合同金额、在手合同金额再创历史新高。
    报告期内,公司实现新签合同6347.0亿元,同比增长13%。其中,境内业务实现新签合同6043.1亿元,同比增长13.4%;境外业务实现新签合同303.9亿元,同比增长6.2%。分行业来看,基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备与零部件制造、房地产开发和其他业务新签合同金额分别为5268.0 亿元、130.9 亿元、168.6亿元、240.2亿元和539.3亿元,同比增速分别为9.1%、8.4%、5.7%、53.7%和53.8%。基建业务中铁路、市政及其他业务的经营业绩表现突出,分别完成新签合同额889.2亿元和3441.0亿元,增幅分别为10.4%和17.5%。
    ■
    截至报告期末,公司在手未完合同额27695.8亿元,较2017年末增长7.7%,其中基础设施建设业务在手订单23178.7亿元,较2017年末增长7.5%,占比约83.7%。公司在手订单收入比达4.0,在手订单充裕,为后续业绩奠定了基础。
    细分来看,市政及其他、勘察设计及咨询服务在手合同金额增长迅速,报告期末同比增加12.2%、16.7%,是增长最快的基建细分领域。公司在建房地产项目占地面积3368万平方米,待开发的土地储备面积1525万平方米,新签合同金额240.2亿元,同比增加53.8%。
    ■
    资产负债率创八年新低,
    开创高质量发展新局面
    报告期内,公司深入贯彻落实国家防范化解重大风险和国有企业降杠杆减负债的决策部署,加强风险管控。
    一方面公司积极利用资本市场有利条件,率先启动债转股方案,引入包括中国国新在内的9位投资者对二局工程等四家子公司增资115.966亿元,目前该方案已进入资产置换阶段。另一方面公司大力提升经营和管理能力,增加了经营积累。增资产去负债双管齐下,上半年公司资产负债率较去年底下降1.33个百分点至78.56%,降至近八年的低位。公司降杠杆控风险取得成效,资产质量得到改善,债务偿付能力和风险防范能力进一步增强。
    ■
    2014年开始,中国中铁资产减值规模逐年提升,2015-2017年分别高达34.69亿元、38.80亿元、92.45亿元,占当期收入的比重分别为0.56%、0.60%、1.33%,占当期净利润的比重分别为29.43%、30.54%、65.09%。经过三年的计提,公司的资产端得到充分夯实,资产质量大幅提升,报告期内转回资产减值损失1643.40万元,为未来业绩增长奠定了坚实的基础。
    在降杠杆、提减值的双重努力下,公司资产端达到全面优化。公司未来将持续推进企业减压和处僵治困,以全面开展管理实验室活动为抓手,推进提质增效,着力实现公司高质量发展,努力开创企业持续健康高质量发展新局面。
    建筑行业整体向好,
    龙头企业优先受益
    报告期内,全国建筑业总产值94790亿元,同比增长10.4%,全国固定资产投资(不含农户)29.7万亿元,同比增长6.0%,投资增速略有放缓。整体来看,我国建筑行业呈现出稳中有进的发展态势。
    公司作为全球最大的建筑工程承包商之一,始终处于中国基建建设行业领先地位,在铁路、公路、城市轨道交通、地下工程等多方面拥有优越竞争优势。公司在铁路基建市场占有率45%以上,高速公路基建市场占有率12%左右,城市轨道交通基建市场占有率50%以上,始终处于行业领先地位。
    公司目前是全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商,是国内最大、全球第二的盾构研发制造商,还是国内最大铁路专用施工设备制造商,拥有中国唯一的盾构及掘进技术国家重点实验室。在技术壁垒较高的高速道岔(250km/h以上)业务市场占有率约65%,重载道岔市场占有率50%以上,城市轨道交通业务领域道岔市场占有率约为60%-70%;在大型钢结构桥梁的市场占有率超过60%,盾构生产销售市场份额约为40%。截至本报告期末,公司承建的项目获得国家优质工程奖239项,中国建筑工程鲁班奖162项,中国土木工程詹天佑大奖118项,全国优秀工程勘察设计奖91项,全国优秀工程咨询成果奖88项。
    根据中央政策,下半年,国家将继续坚持稳中求进的工作总基调,继续深入推进供给侧结构性改革,其中基础设施领域补短板是当前深化供给侧结构性改革的重点任务,为下半年乃至今后一段时间基建建设带来了新的发展机遇。中国中铁在上半年业绩大幅增长、降杠杆成效显著的基础上,将优先受益于行业红利,全年业绩值得期待。

山东神光,银河磁体(300127)跌幅居前 留意消息变化




  银河磁体(300127)周一下跌10.01%。公司专业从事粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体、钐钴磁体的生产与研发,是全球最大的粘结钕铁硼磁体制造商。钐钴磁体(包括SmCo5、Sm2Co17)广泛应用于航空、航天、军事电子、汽车、传感器、石油化工、磁力传动等领域。公司制造的粘结钕铁硼磁体90%销往日韩和欧美。消息方面,公司原始股东银河集团、吴志坚、何金洲拟减持股份。二级市场上,昨日稀土永磁板块整体走弱,该股跌幅居前,留意消息变化。

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证券时报网,盘面追踪:半导体和芯片板块利好云集 多家公司获机构看好


    半导体板块午后异动,阿石创涨逾6%,江丰电子涨逾3%,长电科技、丹邦科技、通富微电、捷捷微电等涨逾2%。消息面,半导体和芯片板块利好频频。
    BAT为代表科技巨头纷纷跨界抢进
    随着AI时代到来,也给中国的芯片产业带来了新的翻转机会。这使得互联网三强BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)为代表的科技巨头纷纷跨界抢进,一批半导体创业公司也迅速乘风崛起。
    研发费用加计扣除
    天风证券认为,研发抵扣新规定实质利好我国半导体企业:9月21日,财政部、国家税务总局、科技部联合发布通知,明确将提高企业研究开发费用税前加计扣除比例的政策,激励企业加大研发投入,支持科技创新产业发展。将成本摊销年限以10年计算,将2018半年报净利润和研发抵扣金额进行对比,半导体公司2017年平均利润率增加比例为6.53%,18Q2季度增加比例为6.29%,主要龙头企业如北方华创、长电科技、汇顶科技、紫光国微、通富微电、纳思达等企业净利润提升比例较为明显。
    国内首条碳化硅功率模块正式投产
    近日,国内首条碳化硅智能功率模块生产线在厦门正式投产,我国在第三半导体技术领域又进一步。第三代半导体材料以碳化硅、氮化镓为代表。自半导体诞生以来,半导体材料便不断升级,与第一代和第二代半导体材料相比,第三代半导体材料具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和度以及更高的抗辐射能力。
    大基金二期持续推进
    中泰证券认为,自去年9月份以来,大基金在二级市场投资布局的标的有长电科技、雅克科技、汇顶科技、巨化股份、晶方科技、华宏半导体、通富微电、景嘉微、中芯国际、太极实业、国科微等11家。大基金的二期募资规模将超越第一期,主要以大陆国家战略和新兴行业进行投资规划,工信部发言人称,大基金二期将会适当加大对于IC设计业的投资,并聚焦中国政府支持的国家战略和新兴行业领域为主,譬如智慧汽车、智慧电网、人工智慧、物联网、5G等领域进行投资规划。
    中国步入芯片产能建设高峰
    华泰证券认为,作为全球最大智能终端制造和应用市场,中国本土芯片供给远远不足,产业短板明显。中国目前正在步入芯片产能建设高峰,据梳理,2018~20年中国大陆晶圆厂投资或将达7087亿元(内资5303亿元);SEMI预测2019年中国大陆将超越韩国跃居世界第一大半导体设备市场。
    个股方面,兴业证券认为,2017年中国半导体设备需求规模超过500亿,国产集成电路设备份额不足5%。本轮半导体投资以中国本土企业为主导,为半导体设备国产化提供条件,国内设备厂商有望在2018年迎来规模化销售,推荐北方华创,自下而上推荐至纯科技,关注晶盛机电、长川科技。

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上证报,深桑达A(000032)与连云港市政府签署智慧城建战略合作协议




    上证报讯(记者孔子元)深桑达A公告,公司与连云港市政府签署了战略合作框架协议,双方将在连云港市智慧城市建设方面实施战略合作。协议签订对公司业务运营将产生积极影响。
    

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国海证券,化工行业2018年中报总结:原料成本上行及环保高压持续背景下 化工子行业盈利能力呈现分化趋势


    2018年二季度化工板块营业收入、营业利润、归母净利润均高于A股整体。我们共统计326家化工公司数据,2018年二季度化工行业盈利能力进一步增强,营业利润和归母净利润进一步增长,二季度化工行业收入同比增加16.7%,营业利润同比增加78.9%,归属母公司股东的净利润同比增加75.8%。2018第二季度化工行业营业收入同比增速、营业利润、归母净利润增速均高于A股整体增速。
    2018年二季度二级子行业归属母公司股东净利润增速中橡胶子行业增速最高,塑料子行业增速最低。化工行业6个二级子行业中,2018年二季报橡胶子行业归母净利润同比增长最高达119.6%,其次为石油化工和化学原料,归母净利润分别同比增长118.2%和88.5%。
    2018年二季度二级子行业中化学制品毛利率最高,毛利率为23.9%,化学原料净利率最高,达10.1%;三级子行业中行业分化明显,无机盐行业毛利率和净利率均最高,分别为37.0%和21.0%。2018年二季度6个二级子行业中,毛利率最高的是化学制品,毛利率为23.9%,毛利率最低的是化学纤维,毛利率仅为11.1%;净利率最高的是化学原料为10.1%,净利率最低的是石油化工子行业仅为4.3%。
    三级子行业中无机盐毛利率最高为37.0%,毛利率最低的是石油贸易,毛利率仅为4.9%。毛利率高于20%的三级子行业包括无机盐、钾肥、纯碱、农药、日用化学产品、涂料油漆油墨制造、民爆用品、纺织化学用品、氟化工及制冷剂、聚氨酯、玻纤、其他化学制品、氨纶、其他纤维、合成革、其他塑料制品、其他橡胶制品;三级子行业中,净利率最高的是无机盐为21.0%,后续分别是氟化工及制冷剂、纯碱、聚氨酯、玻纤、其他橡胶制品、纺织化学用品、其他塑料制品等。净利率为负的是钾肥。
    2018年二季度化工行业营业收入、利润环比均显著上升。2018年二季度化工行业营业收入环比增长13.1%,营业利润和归属母公司股东的净利润环比分别增长14.2%和16.8%。
    2018年第二季度纯碱及其他纤维盈利情况同比及环比均大幅上升。2018年二季度,6个二级子行业化学纤维、化学制品、化学原料、塑料、橡胶和石油化工同比和环比均实现正增长。三级子行业中,23个子行业实现了净利润同比、环比均正增长,其中纯碱子行业同比增速157.7%,环比增速136.9%,其他纤维子行业同比增速268.3%,环比增速113.9%,增幅均超过100%。2018年二季度归母净利润大幅上涨的三级子行业有石油贸易增长3581.7%,氮肥增长283.6%,其他纤维增长268.3%,轮胎增长239.0%等。
    2018年二季度毛利率环比下降0.4个百分点:2018年二季度化工行业毛利率为19.2%,2018年一季度化工行业毛利率19.6%,2018年二季度化工行业毛利率环比2018年第一季度毛利率下降0.4个百分点,相较于2018年一季度A股整体平均毛利率低0.7个百分点。
    2018年二季度三项费率环比下降:2018年第二季度化工行业三项费率为6.5%,环比2018年第一季度三项费率7.1%下降0.6个百分点,相较于2018年二季度A股整体平均三项费率低5.9个百分点。
    2018年二季度净利率环比略有上升:2018年二季度化工行业净利率5.8%,2018年一季度化工行业净利率5.7%,2018年二季度化工行业净利率环比2018年一季度上升0.1个百分点,相较于2018年二季度A股整体平均净利率低4.5个百分点。
    2018年二季度,化工板块6个二级子行业归属母公司股东的净利润均实现了同比正增长。2018年二季度统计分析,31个三级子行业中28个子行业实现增长,其中净利润同比增幅大于70%的有:石油贸易增长3581.7%,氮肥增长283.6%,其他纤维增长268.3%,轮胎增长239.0%,日用化学产品增长184.5%,纯碱增长157.1%,无机盐增长139.3%,磷肥增长125.2%,石油加工增长116.8%,氟化工及制冷剂增长102.0%,纺织化学用品增长74.8%,涤纶增加74.7%,合成革增加71.1%。其余3个三级子行业归母净利润同比下降,钾肥降幅高达251.2%,粘胶降低39.7%,改性塑料降低3.6%。
    2018年二季度,化工三级子行业中净利润环比增幅大于50%的主要是:纯碱、氯碱、无机盐、其他化学原料、涂料油漆油墨制造、民爆用品、氟化工及制冷剂、磷化工及磷酸盐、维纶、粘胶、其他纤维和轮胎。2018年上半年存货周转率与2017年上半年持平。2018年上半年化工行业应收账款周转率为9.0次,与2017年上半年同期基本持平,高于2018年上半年A股整体存货周转率。综合分析,盈利能力和成长性都比较好的子行业是纯碱、无机盐、涂料油漆油墨制造、民爆用品、氟化工及制冷剂等。2018年二季报营业收入增速同比超过35%、营业利润和净利润增速同比超过40%:
    石油化工:海越能源、宝利国际和广汇能源等。
    化工原料:中泰化学、国瓷材料和天原集团等。
    化学制品:飞凯材料、利安隆和扬农化工等。
    化学纤维:华鼎股份、三联虹普和光威复材等。
    塑料:国恩股份、德威新材和华峰超纤等。
    橡胶:永东股份和阳谷华泰。
    2018年二季度毛利率超过40%、净利率超过20%的公司:
    化工原料:国瓷材料和君正集团。
    化学制品:建新股份、飞凯材料和中国巨石等。
    化学纤维:三联虹普和光威复材。
    塑料:艾艾精工。2018年二季度收入超过35%、营业利润和净利润增速超过40%,同时毛利率超过40%、净利率超过20%的公司:化工原料:国瓷材料。
    化学制品:建新股份、飞凯材料和杨帆新材等。化学纤维:光威复材和三联虹普。我们看好化工行业发展前景,给予“推荐”评级。根据2017年报及2018年二季报,2017年化工行业整体盈利能力较强,2018年二季度实现进一步增长,同时营业收入、营业利润和归母净利润进一步增长。后期考虑宏观经济增速存在下行风险,化工子行业盈利能力分化将进一步显著,2017年供给侧改革背景下,化工行业新增产能降低,2018年环保持续趋严背景下,具有规模优势的行业龙头将进一步受益,我们看好后续化工行业经历环保合规整合及化工园区进一步规范背景下的发展前景,给予化工行业“推荐”评级。
    风险提示:宏观经济下行风险;中美贸易摩擦加剧风险;相关政策落
    地不及预期;同行业竞争加剧风险;新投项目进展不及预期;新兴子行业发展不及预期;汇率大幅波动风险。

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中信建投,天士力(600535)2018年半年报点评:经营符合预期 创新药管线加速成长


    中药、化药稳增长,普佑克持续翻倍放量
    生物药板块,普佑克持续翻倍放量,进展符合预期。
    化学药板块,稳健增长。
    研发持续投入,创新药管线加速成长
    集中竞价方式回购,彰显长期发展信心
    现金流持续改善,财务指标基本正常
    盈利预测与投资评级
    我们认为:1)公司渠道控货因素逐步解除,经营触底反弹,经营进入新周期;2)生物药板块分拆上市,一方面将实现估值重构提高公司整体价值,另一方面有助于公司打造国际领先的生物药平台;3)创新研发管线已现规模,中药化学药生物药协同发展,受益于国内创新政策环境逐步向好,有望加速新药上市速度;4)普佑克是特异溶栓新星,竞争优势明显,医保+指南推动其全年持续放量;5)丹滴在糖网适应症和FDA申报方面的进展有望继续推动稳健增长;6)营销集团挂牌新三板步入自主融资发展新道路,解除对公司资本依赖,并购整合能力进一步加强,强者更强。我们预计公司2018–2020年实现营业收入分别为190.28亿元、226.28亿元和268.46亿元,归母净利润分别为16.35亿元、19.73亿元和23.86亿元,折合EPS分别为1.08元/股、1.30元/股和1.58元/股,维持买入评级。
    风险分析
    新药研发失败风险;产品降价风险、原材料及动力成本涨价风险、投资并购失败风险等。
    

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证券时报网,盘后点评:今日沪指涨2.58% 计算机行业涨幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅2.58%,A股成交量331.50亿股,成交金额2867.35亿元,比上一个交易日增20.29%。个股方面,3093只个股上涨,其中非ST股涨停58只,340只个股下跌,其中非ST股跌停17只。从申万行业来看,计算机、非银金融、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为4.26%、4.26%、3.60%。(数据宝)
    今日各行业表现(截至下午收盘)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    计算机   4.26          225.63         28.79       汉得信息     10.05
    非银金融 4.26          185.14         75.28       N天风       44.13
    食品饮料 3.60          151.77         37.43       双塔食品     10.15
    房地产   3.26          85.27          25.11       宋都股份     10.18
    通信     3.19          114.06         46.51       精伦电子     10.12
    电气设备 3.18          99.74          15.13       新宏泰       10.02
    银行     2.94          151.01         62.38       平安银行     6.64
    医药生物 2.87          272.87         16.62       未名医药     10.08
    商业贸易 2.76          40.11          20.13       天虹股份     9.96
    传媒     2.73          95.87          20.67       康旗股份     9.92
    电子     2.73          267.99         28.95       合力泰       10.00
    家用电器 2.71          55.96          12.07       奥佳华       7.27
    交通运输 2.68          69.85          6.08        深赤湾A     7.63
    综合     2.59          16.98          24.46       全新好       10.06
    建筑材料 2.57          47.04          -1.96       永和智控     10.03
    休闲服务 2.39          20.86          -25.25      科锐国际     6.49
    钢铁     2.21          46.53          14.22       马钢股份     7.55
    有色金属 2.06          126.21         -1.55       合盛硅业     10.01
    轻工制造 2.02          55.44          10.20       顶固集创     10.00
    汽车     1.95          82.90          12.94       多伦科技     10.07
    机械设备 1.92          112.80         1.99        黄河旋风     10.11
    采掘     1.89          70.26          4.53        攀钢钒钛     7.93
    国防军工 1.67          55.42          28.60       天海防务     9.89
    建筑装饰 1.65          68.02          -7.11       浙江交科     8.15
    农林牧渔 1.65          46.04          11.88       通威股份     7.54
    公用事业 1.59          82.99          -12.52      嘉泽新能     10.03
    化工     1.49          196.34         18.01       珀莱雅       10.02
    纺织服装 1.43          24.20          -5.05       柏堡龙       9.25

上海证券,游戏行业周报:手游出海表现良好 部分新品进入海外榜单前列


    板块一周表现回顾:
    上周沪深300指数上涨0.42%,传媒版块下跌0.18%,跑输沪深300指数0.60个百分点。游戏版块上涨0.12%,跑输沪深300指数0.30个百分点,跑赢传媒板块0.30个百分点。个股方面,上周涨幅较高的有富春股份(+9.93%)、奥飞娱乐(+8.53%)、中青宝(+7.33%)、完美世界(+6.80%);上周跌幅较大的有三七互娱(-12.96%)、中文在线(-12.66%)。
    行业动态数据:
    手游:本周进入IOS畅销榜TOP50的上市公司相关游戏有:大天使之剑H5(三七互娱)、问道(吉比特)、新诛仙(完美世界)、三国群英传-霸王之业(星辉娱乐)、奇迹MU:觉醒(掌趣科技)、天使纪元(游族网络)、择天记(三七互娱)。新游方面,苍之纪元(星辉娱乐)维持畅销榜Top20+,幻想计划(中文在线)排名回落至,巨人网络核心端游IP改编的手游续作《征途2》上线,暂列40。拟上市公司上榜作品仍为崩坏3(米哈游)、开心消消乐(乐元素)。
    页游:页游方面,太极崛起继续维持周开服榜第一(三七互娱),蓝月传奇(恺英网络)第二、传奇霸业(三七互娱)第五、金装传奇(三七互娱)第六、攻沙(文脉互动,世纪华通拟收购标的)第七、大天使之剑(三七互娱)第八、传奇盛世(恺英网络)第十。新游方面,三七互娱运营的《天剑狂刀》列周开服榜第四。平台方面,游戏(三七互娱)周开服数第一,360游戏(三六零)第三,顺网游戏(顺网科技)第七。
    新开测手游:本周新开测游戏超过40款,其中归属于A股上市公司名下的游戏有8款。本周完美世界旗下两款产品即将上线公测,其中《烈火如歌》属影游联动的MMORPG游戏,由阿里游戏负责发行;《轮回决》为二次元国风动作卡牌游戏。值得一提的是,两款游戏均导入了AR玩法,较值得期待。
    投资建议:
    随着国内手游市场逐步进入存量博弈阶段,许多游戏厂商加强了对手游出海业务的重视程度。2017年,国产手游海外销售额达82.8亿美元,同比增长14.5%。2018Q1,手游出海项目又迎来一波热潮,观察近期国产手游出海榜单情况,我们发现:按游戏品类来看,SLG仍是海外最吸金的游戏品类,之前IGG、智明星通分别靠《王国纪元》、《列王的纷争》而大获成功。近期,点点互动同样凭借SLG游戏成功晋升游戏出海第一梯队,其旗下产品《火枪纪元》在今年表现抢眼,目前排名国产手游海外收入榜第三,而公司SLG方面的另一款作品《阿瓦隆之王》也长期贡献可观流水。上市公司世纪华通在2月份完成对点点互动收购并表,公司游戏出海实力大增。韩国作为仅次于中、美、日的第四大手游市场,部分国产手游近期在韩国市场也有着突出表现,包括由星辉娱乐研发、宝通科技运营的《三国志M》及富春股份研发的《仙境传说RO》均进入韩国手游畅销榜前10。由于这两款产品均是3月上线,所产生的收益预计将在Q2开始体现。我们长期看好游戏行业未来发展,建议关注Q1业绩改善个股及业绩确定性较强的龙头品种。

平安证券,生物医药行业:大型医用设备配置证放开 利好东诚药业、星普医科


    大型医用设备配置证放开,符合我们去年以来对行业的判断。此次卫健委发布2018版目录,大大缩减了按甲类管理的医用设备名单。医院采购大型设备需要卫生部门发放配置证,甲类设备的配置证由国家卫健委发放,审批流程繁琐,周期长,且新增数量受到限制,而乙类设备的配置证则由省级卫生行政部门审批,限制条件少。此次由甲类调为乙类的设备包括:PET-CT、伽马刀、内窥镜手术器械控制系统、部分型号医用直线加速器。配置证的放开体现了国家对高端医疗器械行业的支持,尤其是为国产设备的发展,打开了巨大的空间。
    PET-CT放开配置证是重大利好,首推标的东诚药业(002675)。东诚药业已经完成对子公司安迪科100%股权的收购,安迪科是国内仅有的2家生产F18-FDG(PET-CT显影剂)的企业之一。目前全国PET-CT总装机量大约在300多台,政策放开后,装机量有望大幅上升,预计2020年将达到700台左右的装机量,长期来看,理论需求量在3000台左右。因为PET-CT检查必须配套注射F18-FDG药物,因此F18-FDG药物市场有望等比例扩容。目前安迪科正在积极进行核药房网店布局,已有7个,若顺利2018-2019每年新增3个,为迎接市场扩容做好充分准备。预计东诚药业2017-2019年EPS为0.24、0.45、0.61元,维持“强烈推荐”评级,目标价20元。
    伽马刀配置证放开,星普医科(300143)将迎大发展。星普医药100%控股的子公司玛西普,是国内伽马刀领域的龙头企业,2017年玛西普实现净利润1.67亿元,同比增长172%。公司在国内的伽马刀总装机量约60台左右,其中头刀50多台,占国内头刀市场50%份额(其余主要为瑞典企业医科达占据)。玛西普生产的二代头刀,代表定向放射手术的最高水平,产品已经获得美国FDA认证并出口美国,性价比高于医科达。公司参股中核高通3%,保证了Co-60放射源的供应。我们判断,伽马刀配置证的放开,将加速医院对伽马刀的配置,星普医科作为国内龙头企业将充分受益。
    风险提示:1)政策推行进展不及预期:配置证审批权由国家卫健委下放到省级卫生部门,从理论上以及过去经验来看,可以缩短审批流程,加快配置速度,不再有总数限制,但若地方对中央文件理解不到位,有可能导致政策执行效果不及预期;2)市场竞争风险:由于审批及技术的壁垒,相关企业都处于较好的竞争格局,但随着市场扩容,不排除有新进入者加剧竞争;3)技术更新换代的风险:大型医疗设备主要诊断肿瘤等重大疾病的诊断和治疗,技术进步迅速,产品更新快,若出现新的替代技术或者产品,有可能导致市场空间萎缩。
    

全景网,塔牌集团(002233)股东拟减持不超2%股份




  全景网9月11日讯 塔牌集团(002233)周二晚公告,持股10.48%的股东张能勇计划15个交易日后的6个月内,减持不超2385万股,占公司总股本2%。

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