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和讯股票,融资余额突破9100亿 方大炭素等4股现大额净买入


    和讯股票消息昨日,两市继续反弹,三大股指小幅飘红,沪指收涨0.43%,创业板指冲高回落,收涨0.28%,两市成交额降至4552亿,已经连续2日缩量。两融余额稳步上涨,融资余额也突破9100亿,创下近3个月新高。
    截至8月15日,两融余额达9172.75亿元,较前一交易日增加27.76亿元。融资余额合计9123.95亿元,较前一交易日增加25.15亿元。其中,沪市融资余额报5396.49亿元,较前一交易日增加20.16亿元;深市融资余额报3727.46亿元,较前一交易日增加4.99亿元。
    个股方面,共也有4只个股净买额过亿,其中方大炭素(600516)净买额最高,为5.11亿,已连续3日净买额排名居前,此外,中国平安、长信科技与贵州茅台(600519)也分别获2.44亿、1.32亿和1.01亿净买入,中文传媒(600373)与河钢股份也均获8000万以上净买入。卖出方面,欧菲光(002456)净卖出额最高,达1.17亿,此外,华泰证券(601688)、北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)、招商银行和伊利股份(600887)均遭大幅抛售,净卖出额均在6000万以上。
    安信证券认为,市场已进入休整期,短期会有反抽,但在没有新的乐观因素催化下,在目前位置不会立即展开新一轮反弹行情。配置方面建议以蓝筹白马为主,如白酒、银行保险、交运等,周期股也仍有机会。
    

证券时报,本轮反弹超六成个股上涨业绩预增成主线


    从7月6日开始,上证综指结束了前期的加速下跌,展开了一波小幅反弹,走出了缓慢爬升行情,区间涨幅为1.41%。个股表现相对活跃,据Wind统计,不计上市一年以内的次新股,在可统计的3288只个股中,录得涨幅的有2157只,占比约为65.60%,其中化工、电子行业的个股涨幅居前。从目前的市场格局来看,预计行情仍处于低位蓄势阶段。此外,统计显示近期个股表现与其业绩预告呈现一定正相关。
    电子及化工行业表现出色
    Wind的统计数据显示,不计上市一年以内的次新股,7月6日以来总共有26只个股区间涨幅超过30%,其中电子行业的个股数量最多,总共有7只;化工行业次之,总共有5只,此外这些近期强势股还分布在机械设备、电气设备、轻工制造等行业。从业绩预告来看,上述26只个股中预告中报业绩的有19只,其中16只预喜,12只预增,仅3只业绩预告类型为预降。
    对于近期电子行业反弹幅度较大,银河证券认为主要是在行业整体基本面向好的情况下,风险偏好的回升带动板块快速反弹。其中,天华超净区间累计涨幅59.30%,在A股涨幅榜中排名第二;风华高科区间累计涨幅也有40%。这7只涨幅居前的电子股中已有6只预告了中报业绩,仅金安国纪预减,不过其净利润为正,预计净利润变动区间为1.31亿元至2.09亿元。其余5只均为预喜,其中全志科技预告的业绩最为亮丽,预计上半年净利润为7300万元至8000万元,比上年同期增长42倍至46倍。
    化工行业中6只区间涨幅居前的5只个股全部预计半年报业绩为增长,区间涨幅在33%至45%之间。神马股份、先达股份、时代新材和扬帆新材4只个股预计净利润增长幅度均在1倍以上,其中神马股份预计上半年净利润同比增加3.29亿元左右,同比增加约655%。
    统计同时显示,7月6日以来跌幅超过30%的个股有18只,主要集中在公用事业、食品饮料、传媒等行业,其中新日恒力、印纪传媒、广东甘化的股价在短短10个交易日内腰斩。3只ST股包括*ST毅达、*ST凯迪和*ST百特在此期间均为连续一字跌停,均累计跌40%。
    从业绩预告来看,上述跌幅较大的18只个股中总共有12只预告了中报业绩,其中9只为预减、首亏或续亏。7月13日晚间,印纪传媒发布2018年半年度业绩预告修正公告,修正后上半年净利润为1338万元-14727万元,同比下降45%-95%。对于业绩修正原因,印纪传媒表示主要系公司业务发展低于预期,造成公司经营业绩下降,与业绩预告产生差异。在一季报中,公司预计上半年净利润变动幅度为0至50%,净利润变动区间为26778万元至40167万元。
    11只个股创年内新高
    虽然近期市场情绪面低迷,加上外部干扰因素存在,导致市场资金多数处于观望状态,成交量萎缩,交易清淡,但也有一些个股走势特行独立,股价创出新高。
    统计显示,昨日有11只个股股价创出年内新高,其中长江通信和美联新材的股价均创出历史新高,成为弱市的一道亮丽的风景线。受中兴通讯近期强势反弹影响,通信设备行业集体井喷,长江通信自7月6日以来走出十连阳,累计涨近32%,昨日该股大涨8.12%,盘中创出35.92元的上市新高。
    7月17日晚美联新材公告拟向不超5名特定投资者非公开发行不超4800万股,募资不超6.87亿元,用于收购营创三征63.25%股权以及营新化工三聚氯氰及副产物综合利用一体化项目一期工程。复牌后该股连续两个涨停,昨日再度刷新19.07元历史高点。
    另一方面,不少个股随大盘震荡走低。据统计,昨日股价创出年内新低的个股高达96只,集中在房地产、汽车、航空、传媒等行业,其中房地产板块创年内新低个股总共有11只,包括金地集团、上实发展、新城控股、粤宏远A等。

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长江证券,钢铁行业周报:供给导致的钢价大涨能否延续


    本周总体稳健:钢价略有震荡,分歧开始加大
    本周螺纹现货价格继续强势上涨1.8%,期货震荡上涨0.8%,基差略扩大至-156元/吨;库存依然健康,总库存环比下降0.2%,厂库累积社会库存下降;对应板块相对收益为-2.1%,近五周来首次跑输市场。在钢价持续强势创年内新高后,当前时点有两个数据需要重点关注:1、供给是否存在阶段性反弹可能:本周螺纹成本滞后估算毛利达到1319元/吨,达年内最高点,对应开工率与总产量数据都略有反弹;2、库存数据的边际变化反映供需缺口动态:低库存导致的紧平衡状态,能否在接下来一段时间有效缓解,核心依然在于库存是否有效累积。
    理性看待钢价,且行且珍惜:短期依然强势,警惕需求回落
    商品价格的角度,螺纹焦炭是最特立独行的品种,多数有色金属价格的持续回落已经开始在反映需求边际走弱,因此本轮价格的表现中,供给起到了核心的主导作用:1、唐山空气质量是导火索:今年4月-7月的空气质量问题,导致限产压力加大,且市场对后期进一步扩大限产范围和取暖季延续时间的预期在强化;2、工艺上主限烧结与焦化:钢铁冶炼污染最严重的环节主要来自于烧结与焦化,提升了螺纹焦炭供给端变化的空间;3、产量尚未回落,预期推动价格:近期开工率虽有部分回落,但实际产量并未观察到明显下滑,强势价格的背后反映未来限产叠加旺季的预期。
    那么当前时点,钢价如何判断?短期依然稳中偏强,但中期供需两端的不确定性都在加大:1、宏微观的大幅背离或4季度开始向微观传导:基于开工节点较晚与部分下游赶工期的考虑,今年微观的走势持续强于宏观,这种施工节奏的透支向微观的传导值得重视;2、地产依然严格调控,加剧投资下滑的担忧:地产调控导致的土地流拍或为后期房地产投资带来压力,而这种压力通过基建来完全对冲难度较大;3、供给端取暖季限产是双刃剑:供给端的不确定性来自于限产与高利润驱使自发增产之间的博弈;需求端的不确定性来自于,从去年经验来看,需求会在取暖季受到影响。值得注意的是,今年取暖季或存在时间段拉长且覆盖城市范围扩大的可能,而新增的城市普遍供给端体量小于去年第一批限产的城市,因此取暖季限产对供需两端的干扰孰重孰轻,还需要理性看待。
    配置转向三季报绩优龙头:螺纹为主+非限产区域
    标的选择依然关注几个维度:1、基本面强势仍为行业带来较强支撑;2、阿尔法排名靠前使得行业从相对收益角度来看,可配置周期拉长同时具备性价比;3、供给优化催生头部集中特征。因此,螺纹为主+非限产区域依然是后期主要择股方向:华菱钢铁、三钢闽光、新钢股份,包括宝钢股份、方大特钢都值得关注。
    风险提示:1.行业供给弹性或存在大幅向上可能;
    2.需求释放强度受宏观层面压制。

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证券时报,深调后估值优势再现 两地地产股联袂走强


    昨日在美股大跌、全球市场低迷之下,A股大幅低开后强势拉起,收盘翻红。除了券商板块外,地产板块的崛起也功不可没。国创高新率先封涨停,荣安地产、云南城投、嘉凯城、保利地产、万科A、招商蛇口等个股纷纷上攻。与此同时,港股市场上的内房股也纷纷上扬,旭辉控股集团、龙湖集团、中国金茂、融创中国等涨超5%。
    消息面上,有报道称一些房地产热门城市出现部分银行下调房贷利率的现象,以及市场上出现房地产松绑的消息,加上前期地产股因为调整得比较充分,因此地产板块受消息刺激迅速反弹。
    两地地产股纷纷异动
    昨日A股大盘奋力翻红,地产股成为仅次于券商股的护盘功臣。在A股同行的带动下,港股市场上的内房股也纷纷异动,联袂走高。
    A股市场上,国创高新一马当先,率先放量封上涨停板。荣安地产、云南城投低开高走,收盘分别大涨9.86%和8.39%。嘉凯城、泰禾集团、保利地产、中洲控股、万科A、招商蛇口、广宇发展等均涨超4%。其中,交易所公开信息显示,国创高新和荣安地产分别获得游资净买入425万元和1082万元。中投证券无锡清扬路证券营业部、东方证券成都益州大道证券营业部成为前者的买入主力,海通证券天津霞光道证券营业部、中投证券南京中央路证券营业部则是后者的最大多头。
    港股市场的内房股中,旭辉控股集团涨幅最大,达到8.82%;太阳城集团和龙湖集团分别大涨7.32%和6%。中国金茂、融创中国、碧桂园、新城发展控股等也纷纷上扬。
    日前有报道称,近期北京、广州、杭州、佛山等房地产热门城市,出现部分银行下调房贷利率的现象,业界猜测按揭利率上升空间或已经触顶,甚至将进入下行周期。摩根大通发表报告表示,部分银行下调房贷利率的现象,显示内地房地产市场有放松按揭情况。
    近期政策方面的利好主要是住房贷款利息抵扣及房租抵扣方案出台,业界认为有望提振一二线长期需求。申万宏源认为,无论是住房贷款利息抵扣还是租房抵扣,其对应减税力度较大的仍然是一二线重点城市的中高收入人群,此部分人群已经是当前市场需求的主力,市场热度有望持续修复。
    估值处于低位区间
    有分析认为,目前地产的调控政策已见成效,同时经济也遭遇下行压力,目前形势下稳定或更为关键,预计后续房地产市场政策环境有所改善。更重要的是,随着这几个月股价的调整,地产板块估值连创新低,而板块的股息率相对具有吸引力。
    从今年表现来看,地产股调整相对充分。同花顺统计显示,A股的134只个股中,今年录得跌幅的就有127只,占比接近95%,国创高新、华丽家族、滨江集团、南国置业、京能置业等股价被腰斩,龙头股万科A跌幅为22.12%;港股市场上,去年表现风光的碧桂园、佳兆业集团、SOHO中国、绿城中国、恒盛地产等今年均跌超40%。
    从市盈率上看,已经有不少低估值公司。其中A股共有78只地产股市盈率在20倍以下,其中广宇发展、光明地产、华夏幸福、华发股份等市盈率在5倍以下。港股方面,富力地产、合生创展、华南城、碧桂园、融创中国等市盈率也不超过5倍。
    银河证券表示,当前地产板块估值及仓位均处于历史低位,优质企业业绩及销售增长确定,当前的股息率也具有一定的吸引力,中长期配置价值已经开始显现。从股息上看,长城证券的统计显示,超过20家A股地产公司连续三年股息率大于3%,包括万科A、金地集团、光明地产、香港控股、荣盛发展、北京城建、陆家嘴等。
    银河证券表示,从房企角度来说,在融资收紧、短期偿债压力增大、预期项目去化率下降的背景下,四季度房企销售有望保持稳定增长。其中大中型房企业绩确定性更强,2018年1-9月,前100位的房企整体销售规模接近7万亿元,同比增长40%。
    

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兴业证券,苏试试验(300416)2017年三季报点评:三季报业绩符合预期 有望外延加强实验室建设能力


    公司营收增长再提速,毛利率同比环比均有所下滑。公司前三季度营收为3.44亿元,同比增长34.48%,其中,第三季度,公司营业收入为1.26 亿元,同比增长41.14%,公司经营业绩增长逐步提速。公司前三季度综合毛利率为44.95%,其中,第三季度,公司综合毛利率为44.16%,环比二季度下降3.86个pct.,较去年同期下降3.76 个pct.。
    财务费用增长显着,应收账款改善助资产减值损失降低。三季度末,公司短期借款余额为1.55 亿元,同比增长112.33%,利息支出增加,受此影响,前三季度,公司财务费用同比大幅增长472.06%,占比营收0.82%,其中第三季度,财务费用率达1.16%。销售及管理费用伴随营收规模增长均有所增加,前三季度,合计费用率较去年同期下降1.32 个pct.。三季度末,公司应收账款余额为2.26 亿元,较上半年余额降低1141.36 万元。在公司营收规模持续增长的情况下,应收账款余额的降低反映下半年公司回款质量的改善,第三季度,公司资产减值准备小幅转回15.05 万元。四季度,公司回款有望持续改善,修复减值预期。
    拟收购台科视讯,扩充环境试验设备产能+丰富试验服务种类,发展再上新台阶。目前,公司正着手收购台科视讯系统(苏州)有限公司的98%股权,其主要设计、生产视频讯号显示器、摄影机、微型计算机等精密仪器仪表及相关电器设备。本次收购完成后,将发挥目标公司产品与公司主营业务的协同效应,有利于扩充公司环境试验设备产能、控制扩产成本,丰富环境与可靠性试验服务品类,提升公司综合竞争能力。当前,公司正处于高速增长期,前期募投项目进展顺利,待此次收购完成,公司发展将再上新台阶。
    盈利预测与估值:公司为振动试验台龙头,环境试验领域切入顺利;有望通过定增及外延收购,助推业绩增长再上新台阶。
    风险提示:募投项目进展不及预期;环境试验领域拓展不及预期。

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申万宏源,汉得信息(300170)并非减持获利 重申高持续高壁垒基本面


    事件:2018年7月17日,公司公告控股股东、实际控制人陈迪清先生以及一致行动人范建震先生,计划于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内(窗口期不减持),以集中竞价交易或大宗交易的方式减持不超过50,000,000股(占本公司总股本比例不超过5.73%)。
    受股权质押新规影响,减持用于还款已成为常态。汉得信息整体质押比例为18.55%,其中实际控制人陈迪清质押股数占总股本9.1%,占所持有股数74.4%;一致行动人范建震质押股数占总股本8.8%,占所持有股数71.8%。今年不能质押展期(除非从事教育等实业),A股市场普遍采用减持的方式用于还款。
    大股东历史增持2000多万股,员工历史7次股权激励。1)大股东历史增持数次:从2013年至今,范建震通过二级市场购入股份10,379,065股,陈迪清购入股份10,379,276股,合计通20,758,341股。2)历史7次员工激励:最新一次股权激励达1亿元。
    并非通过减持获利,推测与股权质押、员工激励、增持等资金需求持平。1)2013年、2015年、2017年股权质押,假设按照7%的利息估算约1.5亿元;2)历史2亿增持:2013年增持6.6千万元,2017年增持5.8千万元,假设按照年利息8%,共计6.6*(1+0.08%)^5+5.8*(1+8%)=1.6亿;3)最新一次股权激励1亿元;4)迪宣投资改个人持股的税务问题,假设按照20%的税费计算,需要1.5亿税费。以上总共需要资金约7亿。若5000万股*16元/股=8亿,假设考虑折扣若九折7.2亿,预测基本持平。
    公司第三、第四发展阶段培育多种云模式创新模块。公司培育出汇联易、供应链金融、SaaS模式等新业务,LTV(生命周期价值)大大拉长。典型创新模块包括商业智能、生产管理模块(MES)、仓储管理(WMS)、运输管理(TMS)等。新模块短期可以更高人均单产的方式收费,未来可能采用SaaS方式计费,即与客户购买的license数量有关。
    维持盈利预测和买入评级。预计公司2018-2020年营业收入为31.46、42.49和57.44亿元。归母净利润为4.23、5.39和6.91亿元,2018-2020年EPS分别为0.48、0.62和0.79元。考虑到公司产品LTV拉长、DCF假设稳态EBIT率上升为11%,DCF23.86元,维持买入评级。

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中泰证券,农林牧渔行业第32周周报:关注"非洲猪瘟"疫情来袭


    【本周观点】关注“非洲猪瘟”疫情来袭
    中国首次发现非洲猪瘟。8月1日下午,沈阳市沈北街道五五社区发生疑似非洲猪瘟疫情,8月3日确诊。疫点内913头生猪已全部扑杀并无害化处理。非洲猪瘟并不会传染给人,加热被感染病毒的血液55℃30分或60℃10分钟,病毒将被破坏。另外,较长时间的腌制(通常需要至少100天)也可以使病毒失去感染性。(信息来源:农业农村部)
    关注疫情对行业存栏的影响。非洲猪瘟病毒传播速度快,且传播范围广(不受猪品种或年龄限制),既可以通过猪与猪直接传播,也可以通过蜱间接传播给猪;患病猪的无法医治,死亡率接近100%;直到目前,有效的非洲猪瘟疫苗都没有研制出来。如果后续疫情延续,或将对养猪业造成冲击,导致短期内生猪存栏量大幅降低,加速本轮周期去产能。短期内,受恐慌情绪影响,禽肉等替代品消费或将有所提升。
    【本周思考】猪价持续上涨,关注板块修复机会
    本周,多地的规模场报价已经突破14元/公斤,从短期因素看,去年四季度的母猪低配种率和年初的仔猪存活率偏低等因素导致7-8月供应压力减小,叠加今年夏季超高温天气影响生猪生长,猪价仍在反弹通道。
    虽然猪价反弹,但仔猪价格仍在低位震荡,行业产能逐步走向去化。有声音担忧当前猪价的快速反弹会导致行业去产能延后,但从市场预期的指向标(母猪、仔猪价格)来看,短期反弹并未大幅改变养殖户预期,而13-14年类似的情况也有,明年若有再一次半年左右的深度去产能即可达到底部。
    前期因市场融资环境较差、猪价低迷,市场在对现金流的担忧下给予周期折价过多,尤其是正邦等公司,头均市值几乎跌破头均固定资产投入,处于历史底部。当下市场环境边际转好,担忧压力释放后,板块龙头估值开始修复,而折价品种有望跟进修复,建议重点关注。中长期看,板块价值在底部区间,坚定推荐龙头温氏牧原、弹性正邦。
    【板块观点】
    禽链:迎接禽链超预期兑现的三季度行情
    目前由于疫病及换羽限制等因素,实际产能从2季度中后期开始加速淘汰,众多社会种源死亡率上升至20%以上,龙头民和、益生等因规范防疫而死亡率很低,集中体现为鸡苗价差持续扩大(从0.2-0.3元扩大至1-1.5元),同时目前毛鸡价格突破4.3元,达到历史同期旺季起步价格的高位,也显示真实供给缺口持续扩大,近期回调的苗价在周末开始快速上涨。
    同时下游集中度快速提升,6月份开始全国合理环保加速清理中小养鸡场,山东、河南、东北各地中小养殖户30%以上加速淘汰,产能在环保高压下1个季度内将无法恢复,后市短期价格上,鸡苗在本身短缺的情况下成交量进一步下降,未来1个月的毛鸡短缺将明显扩大,前期压制的养殖户购苗需求将充分释放,苗价在旺季早期就有望突破常规年份的4.5元。
    库存经历了禽流感后和年初两波去化后,下游不但库容率水平较低,且很多下游屠宰、贸易等厂商退出市场,真实库存水平在历史低位。目前鸡肉综合产品价格已经全面突破10000元,价格持续上涨后产业预期扭转,库存周期已经全面启动,短期需求提升30%以上,短期行情从中级别转向大级别,产业链鸡苗、毛鸡及鸡肉价格后续上升空间较大。
    目前上游销售产品父母代鸡苗价格已经持续上涨至30元/套以上价格,中游后续供给量不足的信号已经非常明显,即便哈巴德开始增加销售,其进入在产也要到2018年底,且英美系鸡正加速淘汰,而能够通过换羽改变产能趋势至少2019年下半年(大量哈巴德老鸡进入淘汰期),因此未来1年实际产能将持续下降。
    从当前时间点看,禽链三季度景气度将加速向上,本轮行情启动主要看的是中下游的产业兑现,中游弹性最大,推荐民和、益生、仙坛。
    饲料板块:优质龙头,持续推荐海大
    草根显示,上半年公司销量增速保持在20%以上,其中水产料20%多,高端膨化料增速30%多,猪料60%多,禽料恢复至10%左右,但受到原料价格波动较大影响,毛利率略受压制;此外,上半年公司出栏27-28万头生猪,产生了几千万亏损,上半年综合利润增速略低于销量。全年看,公司销量完成1000万吨目标问题不大,利润上保持20-25%稳步增长,公司竞争力领先,战略清晰,回调后估值落至22X,依旧是长期核心推荐标的。
    【重点推荐标的】生猪板块:正邦科技、牧原股份、温氏股份;禽链:益生股份、民和股份;动保板块:中牧股份、生物股份;饲料板块:海大集团、禾丰牧业、新希望;种植链:隆平高科。
    风险提示:疫病、天气灾害;饲料原料价格大幅波动等。

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