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兴业证券,零售行业每周观点:黄金周消费增速略放缓 超市板块数据较佳


    上证综指上涨0.85%,零售板块下跌0.08%。国庆前一周市场继续回暖,截至周五(9月28日)上证综指上涨0.85%至2821.35点,沪深300上涨0.83%至3438.86点。行业板块方面,国庆前一周商贸零售行业下跌0.08%,在申万28个子板块中排名第14;行业较全部A股、沪深300超额收益-0.34%、-0.91%。
    零售行业萃华珠宝涨幅居首。个股方面,国庆前兴业零售覆盖的个股中萃华珠宝以9.82%涨幅居首。当周必选板块红旗连锁、永辉超市、家家悦分别实现涨跌幅-0.21%、0.74%、3.10%,可选板块天虹股份、王府井、重庆百货分别实现涨跌幅1.90%、4.06%、4.33%。目前六家公司市盈率TTM为29.7倍、46.0倍、28.8倍、16.3倍、11.0倍、13.5倍。
    1)必选板块:红旗连锁通过门店整合、大数据优化商品结构、永辉赋能打通供应链及生鲜改造,优化毛利率及期间费用率,网新银行增厚业绩,预计18、19年26.83倍、20.13倍PE。永辉超市实现跨区域扩张,进入千亿级市场空间的同时净利率向好。若压制股价的核心矛盾云创云商亏损得到控制,公司业绩和股价有望持续增长,预计18、19年42.89倍、31.35倍PE。家家悦生鲜优势明显,强化区域密集布局,合伙人机制激发潜力,同店大幅提升叠加供应链优化,市场地位有望持续提升,预计18、19年25.87、20.79倍PE。
    2)可选板块:天虹股份强化体验带动同店向好,商品组合及供应链提效叠加轻资产扩张推动公司经营持续向上,预计18、19年15.04倍、11.87倍PE。王府井持续百货、购物中心、奥莱多业态建设,全国布局、跨区经营能力优秀,预计18、19年11.31、9.37倍PE。重庆百货零售主业逐渐回暖,门店结构优化提升坪效叠加马上金融高速增长持续贡献业绩,预计18、19年16.78、13.00倍PE。(以上均为2018年9月28日股价对应估值)l"十一"日均消费增速略有放缓,西部地区数据更佳。2018年10月1日-7日全国零售和餐饮企业实现销售额约1.4万亿元,同比减少6.67%(2017年同比增长25%),主要源于去年中秋+国庆双节8天假期较长所致;2018年国庆日均销售额同比增长9.5%,较去年10.3%的增速略降0.8%。分地区看,已披露的地区重点商贸企业销售额同比分别增长:陕西(12.7%)、云南(12%)、四川(11.3%)、湖北(11.1%)、广西(10.5%)、湖南(10.2%)、重庆和海南(9.8%)、上海(10%),西部省份数据表现更佳。
    消费数据迎来短暂向好窗口,重点关注超市板块。从消费数据来看,我们认为,宏观经济预期向下和消费者信心不足的背景下,居民消费整体处于中期的缓慢下行通道,但是,短期来看,由于节日错位因素的影响,消费数据将会迎来短暂向好窗口,此外,近期农产品价格上涨将带动必需消费品增速向好。我们预计,三季度零售板块上市公司的业绩情况不会太差,尤其是超市板块将充分受益于近期附加的上涨。因此,我们认为,在市场反弹和消费数据短期向好的窗口期,零售板块也会跟随市场享受一波反弹行情。在这种市场环境下,我们建议参与前期调整幅度较大且公司经营质地相对较优质的标的。我们推荐底部布局永辉超市,推荐超市板块中家家悦、红旗连锁等标的。百货板块推荐关注:天虹股份、王府井、重庆百货。此外,我们建议,前期调整幅度较大的苏宁易购也进入一个阶段性布局期。
    核心风险因素降低,建议中长期底部布局。
    风险提示:宏观经济下行超预期、线上零售增长超预期、反腐对行业持续性冲击

证券时报网,跨境通(002640)控股股东增持公司股份比例达1%




    12月4日,跨境通(002640)发布公告,公司控股股东广州新兴基金于11月20日至12月4日期间,通过深交所证券交易系统增持公司股份共计1560万股,占公司总股本1%。
    至此,广州新兴基金已经持有跨境通11760万股,占公司总股本的7.55%。
    根据此前11月21日公司发布公告《关于公司控股股东计划增持股份的公告》》,新兴基金承诺自2019年11月20日起3个月内将通过多种方式增持公司股份不低于3000万股。可见,其增持计划正在陆续进行中,新兴基金也在不断增加其对跨境通的控制权。

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中国证券网,太阳能(000591)上半年净利同比增长3%




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)太阳能披露业绩快报,公司上半年实现营业总收入20.43亿元,同比增长2.65%;归属于上市公司股东的净利润4.53亿元,同比增长2.75%。基本每股收益0.15元。公司业绩增加的主要原因是电站业务板块本期投产装机容量增加。

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国信证券,建筑工程行业周报:逢低加仓 布局暖春


    过去一周建筑&建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股
    01.15–01.19,本周沪深300指数上涨1.42%,建筑装饰指数上涨1.57%,跑赢沪深0.14个百分点;建筑材料指数上涨0.12%,跑输沪深1.3个百分点。建筑细分领全部上涨。建工板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:美芝股份(18.74%)、元成股份(17.69%)、中装建设(11.97%);过去一周涨幅倒数3位个股:启迪设计(-10.56%)、杭萧钢构(-17.11%)、农尚环境(-17.59%)。过去一周建材涨幅居前3位的个股:罗普斯金(13.92%)、海南瑞泽(7.13%)、纳川股份(6.40%);过去一周涨幅倒数3位个股:悦心健康(-8.57%)、金圆股份(-10.49%)、四川双马(-10.63%)。
    行业观点——建筑:关注三条主线
    十九大提出了美丽中国的发展目标,我们认为未来园林板块有望继续受到政策支持,前三季度,园林板块业绩靓丽,PPP今年是项目落地之年,业绩保障性高,PPP项目占比高的公司将看到ROE提升和现金流量表改善,从业绩情况看,企业增速较好,估值具备一定吸引力。重点推荐开启PPP2.0模式的美尚生态,具备经营性PPP项目研发能力。继续推荐板块优质企业东方园林、蒙草生态、文科园林。
    从业绩上看,行业内优质企业增速良好,且订单逐步向具备规模优势、融资优势的央企集中,同时,随着―一带一路‖战略实施,各央企海外订单数量均有明显增长,在总订单的占比提升,建议关注订单增速好,估值低廉的央企,逢低布局中国建筑、中国化学,中国铁建,中国中铁,中国电建,葛洲坝。此外也可关注政策支持力度大,企业业绩和订单双增长的钢构板块,推荐杭萧钢构,东南网架。
    中长期角度来看,我们认为央企混改仍有空间,关注建筑央企的混改进程,推荐标的中国核建、中国电建、中国交建。
    行业观点——建材:逢低加仓,布局暖春
    本周全国水泥价格环比下跌1.5%。价格下跌主要集中在华东和华中高价地区,幅度30-80元/吨;价格上涨地区主要是贵州、云南和四川局部市场,幅度20-30元/吨。1月中下旬,国内水泥市场需求环比开始下降,主要是农村袋装需求明显减弱,房地产和重点工程项目仍在赶工,少部分不急于赶工的小型工程提前停工,随着春节临近,需求将会继续走弱,水泥价格仍以下行趋势为主。本周玻璃现货价格微跌,现货平均报价为80.77元/重量箱,较上周下跌0.19%,较去年同期增长12.75%。本周重点厂家玻璃库价全周均价1729.25元/吨,较上周下跌0.06%。近期市场因华东熟料价格下调产生负面情绪引发股价调整,我们认为熟料价格下调主要目的在于精准打击进口,调价幅度一次到位有利于保证打击效果,本次打击之后有利于使得淡季库存继续保持低位,为春季提价奠基,若股价调整将是逢低布局暖春行情的良机,建议逢低买入优质标的,首推水泥龙头海螺水泥、玻璃龙头旗滨集团,推荐消费类建材优质龙头标的中国巨石、北新建材、东方雨虹和伟星新材。此外,甘肃区域18年基建表现有望否极泰来,目前已初现端倪,预计未来区域水泥基本面表现有望超预期,现价推荐估值具备一定安全边际的祁连山、宁夏建材、金圆股份、天山股份。

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安信证券,光明乳业(600597)2016年年报点评:受益成本下降 营收增长点尚缺


    事件:公司发布2016 年年报及十三五战略规划。2016 年实现收入202.07 亿元,同比增长4.3%;实现归属于上市公司股东的净利润5.63 亿元,同比增长34.63%。四季度实现收入47.40 亿元,同比增长11.43%;实现归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比减少17.47%。披露2017 年经营计划,计划实现营业总收入215 亿、净利润6 亿,分别同比增加6.4%、6.6%;净资产收益率10.4%。公告战略规划和组织架构图,将确立主业1+2 全产业链模式,搞好乳业、牧业、冷链物流三大产业布局。
    原奶低位带动毛利率上行,分区域渠道调整已见成效。2016 年原奶价格处于历史低位,公司成本端红利突出,乳制品业务毛利率同比提升3.61pct 至42.48%。单四季度毛利率较低则是因为季度间会计处理不均衡且2016 年三季度起奶价有所回升导致。展望2017 年,奶价温和复苏趋势基本确立,公司成本端面临一定压力,但行业竞争格局有望好转,期待公司加快产品结构升级提升盈利能力。渠道方面,公司主动调整销售模式,更加关注终端的有效性,华北、西南等地区有望逐渐扭亏为盈。
    聚焦低温产品走差异化道路,仍将致力于推进国际化进程。公司于过去一年保持较好的推出节奏,未来仍将重点发展低温业务,有望另辟蹊径与行业前两名形成差异化竞争。2016 年公司境外收入同比大增44.9%,主要受益于子公司新莱特业绩表现亮眼,2016 年新莱特实现收入28.44 亿元、净利润1.81 亿元,分别同比增长44%、89%。目前Tnuva 仍继续托管在集团,未来若中以贸易逐渐得到放开,二者协同效应有望增强。公司未来仍将依托新莱特和Tnuva 充分挖掘新增长点推进国际化进程。
    营销手段趋于积极,财务费用仍有缩减空间。公司主动调整费用结构,在控制整体费率的基础上加大了广告投入,包括作为女排官方战略伙伴开展主题营销,并引入多位人气明星代言,提升公司的品牌实力和影响力。财务费用增加较多与计提Chatworth Asset 投入资金利息有关,公司未来将采用多种方式筹集资金以降低资金使用成本,预计2017 年财务费用存在一定缩减空间。
    首次提出全产业链发展模式,非奶业务有望逐渐做大做强,组织架构调整有利于合理分配资源。公司于发展规划中提出在乳制品业务以外还将加大牧业和冷链物流业务的投入力度,并加快牧业、饲料、冷链物流的管理整合工作。我们认为公司首次提出全产业链发展模式值得重视,牧业和运输板块有望逐渐做大做强贡献更多增量。此外根据公司此次披露的组织架构调整图,根据不同产品成立了六大营销中心,有利于合理分配人力及物力资源,充分发挥专长在细分领域取得突破。
    投资建议:我们预计公司2017-2018 年的收入增速分别为6.7%、6.9%,净利润增速分别为7.3%、7.8%,维持增持-A 的投资评级,6 个月目标价为15.00 元,对应于2017 年0.86 倍市销率。
    风险提示:主力产品销售下滑,原材料价格上升过快。

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国信证券,伊利股份(600887)优势品牌活力依然 跨品发展长远可期




    优势常温品牌持续发力为增长根基 
    常温奶为公司增长核心引擎,尼尔森数据显示截止去年11月市场份额39.9%超越蒙牛10pcts,安慕希、母品牌突破200亿,金典拉近与特仑苏差距,优酸乳有望破百亿,舒化奶、QQ星销售有所回暖。未来安慕希口味营销升级,金典坚守高端品质、引领有机概念,基础白奶通过渠道下沉加快渗透,优酸乳、QQ星、味可滋、植选均针对性开展产品升级及市场营销,覆盖多元化消费需求,有望持续贡献增量。 
    低温顺势发展具备改善空间 
    低温市场竞争焦灼,伊利主动调整业务,注重新品开发及渠道调整,虽增速回落但费用平衡、利润端改善,表现优于行业;近期对低温白奶加大推广力度,匹配消费需求变化趋势,看好公司长远战略布局。冷饮延续较强竞争力,高端新品升级带来的明显结构性价格增量。
    奶粉渐平稳,跨品类长远可期 
    奶粉业务2019年增速回落,行业增长趋平稳,但高端升级趋势显着、国产品牌红利延续,伊利凭借品牌基因和渠道基础,市场份额有望稳步提升,资源投入效果将逐渐显现。矿泉水、咖啡等跨品类经营仍需时间积累,爆款非朝夕之功,在费用均衡投放下短期业绩贡献预计有限,更看好中长期潜力。
    风险提示
    市场竞争加剧;成本快速上涨;新品类拓展不达预期 
    上调盈利预测及目标估值,维持“买入”投资评级
    2019年在行业增速回落、成本上升、竞争加剧背景下,伊利依靠产品创新、渠道渗透、品牌营销保持稳定增长:2020年坚定看好公司产品升级、渠道下沉深耕,成本加压下竞争环境有望缓和,费效比提升,内生外延发展实现千亿目标,跨品类中长期空间广阔,新激励方案有利于激发管理层活力。小幅上调2019-2021EPS为1.18/1.30/1.51元(原预测为1.18/1.29/1.50元),对应28/25/22倍PE,一年期目标估值为36.4-39.0元(原32.3-34.8元),维持“买入”评级。
    
    

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长城证券,医药周报2018第30期:医药股性价比提升 关注调整下的投资机会


    上周,申万医药生物指数上涨1.24%,涨幅排在行业第19位,跑输沪深300指数1.47个百分点。医药板块近2个月以来表现低迷,“假疫苗”、“假医生”等接连多起事件,导致市场对高估值医药板块持谨慎观望态度。医药板块目前已回调至2月份启动低位,估值也处于十年相对较低位置,性价比凸显。
    随着8月中报的陆续披露,上市公司整体业绩维持了增长态势,市场情绪有望逐渐恢复。建议关注质地优良、前期回调较多的标的。
    上周CDE官网发布了《关于征求境外已上市临床急需新药名单意见的通知》,遴选出了48个境外已上市临床急需新药名单,其中包括12个靶向抗肿瘤药。
    纳入名单的药品,尚未进行申报的或正在我国开展临床试验的,经申请人研究认为不存在人种差异的,均可提交或补交境外取得的全部研究资料和不存在人种差异的支持性材料,直接提出上市申请,国家药品监督管理局将按照优先审评审批程序,加快审评审批。这是继7月10日国家药品监督管理局发布《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》以来的又一大重要举措,中国加入ICH,新药上市与国际接轨,为我国患者带来国际医药创新成果。
    大批国外药品进入我国市场,与部分国产药品形成直接竞争关系,短期来看,将对我国制药企业产生一定压力。但长期来看,在研发创新和高端质量的政策导向下,预计我国制药企业将自主提高自身创新能力和研发实力,有利于推动我国整体药品质量升级。且相较于欧美发达国家,国内享有一定成本优势,同质优价的产品将更具市场竞争力。
    18年以来,进口抗癌药零关税、降低抗癌药增值税、对已纳入医保的抗癌药实施政府集中谈价和采购、对未纳入医保的抗癌药实行医保准入谈判,可预见,未来临床刚需的创新药和高质量仿制药将逐步取代辅助用药,放量可期。推荐关注研发实力雄厚、研发管线丰富的创新药企业,如恒瑞医药、复星医药、康弘药业、贝达药业、海普瑞等,以及高质量仿制药企业,如翰宇药业、京新药业、信立泰等。

上证报,宏图高科(600122)控股股东股份被轮候冻结




  上证报讯(记者 孔子元)宏图高科公告,公司从法院获悉,公司控股股东三胞集团持有的公司股份已被轮候冻结。截至公告披露日,三胞集团持有公司股份248,474,132股,占公司总股本的21.46%,处于质押状态的股份数量为245,400,000股,占其持有公司股份总数的98.76%;处于冻结状态的股份数量为248,474,132股,占其持有公司股份总数的100%;处于轮候冻结状态的股份数量为5,723,685,036股,超过其实际持有上市公司股份数。

东方证券,电子行业:中报总结及三季度展望


    截至2018年8月31日,电子行业上市公司半年报全部公布。我们通过对比电子行业约230家上市公司,对2018年第二季度进行回顾和分析,同时展望2018年前三季度。
    核心观点
    二季度行业整体收入保持较好增速。二季度电子行业上市公司收入情况较一季度好转,整体收入同比增长20.5%,环比增长22.9%。五大板块中,其他应用器件同比增速达到28%,元件、显示器件和光电器件板块收入同比增速均高于15%。半导体板块受累于上半年贸易战的影响,增速为14%。
    二季度行业净利润略降,元件板块业绩亮眼。二季度电子行业整体净利润同比略下降了0.8%,相较一季度有所好转,整体利润环比增速32.2%。各子板块中,元件板块领跑,增速高达38.4%,主要得益于电容和PCB下游需求旺盛,龙头企业业绩突出;显示器件下降超过20个百分点,受累于面板供过于求,价格持续下降,盈利空间缩小。
    二季度电子行业整体毛利率环比略降和净利率环比有提升。二季度电子行业整体毛利率水平比去年同期下降了1.6%,环比略下降了0.3%。净利率水平比去年同期下降1.6%,环比提高0.5%。其中,元件、光电器件和其他应用器件毛利率和净利率高于平均水平,显示器件受面板价格持续下行的压力,毛利率和净利率下降。
    二季度存货略高。二季度电子行业存货整体同比增长32.5%,高于收入增速12个百分点,环比增长9.4%,有一定风险。其中,光电器件存货增速达40%,主要与LED封装和蓝宝石衬底快速增长有关,下半年进入传统旺季,消化库存压力不大。
    2018年前三季度净利润平稳增长。预告业绩的93家公司中,预计净利润增长幅度大于60%的有21家,占比23%;预计净利润增长幅度在30%到60%的有24家,占比26%;预计净利润亏损超过30%的有24家,占比25%。投资建议与投资标的
    建议关注消费电子、半导体和电容板块。
    1)消费电子:关注受益于单机价值量提升的细分领域龙头企业:环旭电子、东山精密、欧菲科技、合力泰、长信科技、歌尔股份、联创电子等;2)半导体:建议关注三安光电、华灿光电、汇顶科技、韦尔股份、北方华创、兆易创新、扬杰科技等;3)电容:江海股份、艾华集团、法拉电子等。
    风险提示
    面板市场持续疲软,市场恢复期待定,影响显示板块和下游应用领域
    中美贸易战摩擦,国内芯片高度依赖进口,对国内产业链造成冲击。另外,上半年汇率波动较大,对企业进出口和汇兑情况产生负面影响。

国金证券,轻工造纸行业:经营优势协同互补 关注家居领域整合趋势


    上周,轻工制造行业跑赢大盘1.38pct:SW轻工制造(-0.84%)VS沪深(-2.22%)/中小板指数(2.01%)/创业板1.75%);个股周涨幅前五分别为:包装印刷-创源文化(19.02%)、翔港科技(10.90%)、新宏泽(9.50%)、华源控股(7.01%)和紫江企业(5.84%);家用轻工-茶花股份(20.96%)、青岛金王(9.10%)、文化长城(7.59%)、尚品宅配(5.61%)和萃华珠宝(4.92%);造纸-凯恩股份(10.97%)、安妮股份(7.97%)、中顺洁柔(1.19%)、银鸽投资(0.80%)和冠豪高新(0.47%)。
    本周观点
    家用轻工板块:5月23日,茶花股份对外公告,公司拟与包括天津金米投资合伙企业在内的多家公司及自然人合资成立爱尚生活用品有限公司,其中公司出资200万元,持有合资公司20%的股权。对于公司来说,一方面,合资公司家居用品业务是建立于各方投资者强强联合、优势互补的战略合作关系之上,未来公司将享受由合资公司业务成长所带来的投资收益;另一方面,借助小米生态链的开放平台,将有利于推进公司业务与互联网的全面融合,公司将以消费者为中心,充分利用互联网平台和大数据技术,开展新零售业态下数据化、全渠道运营的探索,公司也有望借助小米生态链为入口,在家居领域实现更广泛更高效的产业布局。
    造纸板块:5月22日,中国海关总署发布特急公函,宣布即日起至2018年6月4日止,从美国出口中国的废物原料的装运前检验工作暂由中国检验认证集团加拿大公司承担。而此前海关总署曾要求暂停中国检验认证集团北美分公司装运前检验工作。美废提前解禁实际上仍为一项临时性政策,且从国家对于限制“洋垃圾”入境的严格执行情况来看,期间进口废纸监管依旧会非常严格,因而进口废纸量也难有较大的缓和释放。我们认为,国家严控“洋垃圾”入境是废纸市场长期的主线方针,进口废纸“量少质优”亦是确定性趋势,预计全年废纸整体价位继续保持高位。
    包装板块:通过此轮成本上涨叠加产业链头部效应强化,过去靠低行业门槛及低成本优势的众多中小企业产能面临淘汰出清。而大型包装企业由于具备较高上下游议价能力及一体化经营优势,虽存在一定调整时滞,但基本能够将原纸价格上涨压力成功转嫁至下游客户。龙头包装集团由于长期深耕包装产业,具备更优资源布局,未来将不断占领中小三级厂及部分二级厂的市场份额,行业强者愈强的效应持续强化。
    投资建议
    海关总署组织开展最大规模打击“洋垃圾”走私集中行动,环保监管再升级。曲美定增收购挪威家居公司,整合并购成为行业新发展趋势。租房市场热潮利好成品家具,关注低估值优质成品标的。重点推荐:我乐家居、顾家家居、喜临门、太阳纸业、合兴包装。
    风险提示
    宏观经济波动风险,原材料成本上涨风险,新产能无法及时消化的风险。

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