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中证网,中科电气(300035):2018年净利润同比增长178.41%




  中证网(实习记者 段芳媛) 中科电气(300035)2月19日盘后发布2018年度业绩快报,公司2018年实现营业总收入6.12亿元,同比增长45.50%;实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比增长178.41%;实现基本每股收益0.2552元,同比增长176.19%。中科电气表示,公司业绩增长的原因是,公司投资的宁波科泓产业投资中心产生投资收益净额约3600万元;子公司贵州格瑞特新材料有限公司纳入合并报表范围;公司锂电负极材料产量和销量增长,收入增加。

金融投资报,两只"靴子"相继落地 看好自主可控军工 5G 板块


    10月机会
    9月底两只靴子相继落地。一是美联储加息,市场已有充分预期,所以这次加息除了给美股带来一定干扰以外,并未在全球范围内形成比较剧烈的波动;二是A股成功“入富”,这也是A股继纳入MSCI之后,又一国际化进程的标志性事件,未来有望引入百亿美元源头活水。
    展望10月,随着市场热度的回升,机构投资者的态度也开始转暖。值得一提的是,在今年前三季度,由于整体市场表现欠佳,包括公募、私募等产品多数战绩不够理想,为了最后的业绩冲刺,它们大概率会在节后开始积极布局,以寻求在四季度打一场翻身仗,诸如对那些三季报业绩超预期的个股进行提前布局。
    对于10月,券商普遍看好自主可控、军工、5G等板块机会。“虽然大盘还未出现趋势性行情,但板块的结构性机会已经明显强于前期调整时期。”券商人士说。
    15G:
    全产业链进入高景气周期
    目前,华为已完成国内5G独立组网第三阶段测试,这说明国内5G技术推进顺利,政策大力支持2020年商用。有行业人士表示,随着5G国内最后一阶段测试逐步完成,技术不断完善、政策催化密集,看好通信产业链长期投资机会,板块有望震荡向上逐步向好。5G产业链各环节催化剂和业绩兑现期不尽相同,建议以组合形式配置5G产业链龙头标的,注意大盘和贸易摩擦升级的风险,重点关注中报业绩超预期的低估值高成长标的长期布局机会。整体来看,5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。
    近期消息面上,9月17日中国电信董事长杨杰表示,中国电信将成立5G创新中心,开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G规模商用,此举将促进5G技术成熟,加快商用速度。9月19日中国联通联合阿里云在2018杭州·云栖大会上完成了国内首次专业级5G+8K应用,最高下载速度达到了20Gbps。
    有行业人士表示,5G投资可能成为解决目前科技行业面临的创新及需求不振的良药。投资者需要观察的节点包括频谱分配方案及时间表;试商用牌照发放;商用牌照发放。建议投资者关注中兴通讯、烽火通信、新易盛、光迅科技、中际旭创、中国联通等。
    潜力股精选
    中兴通讯(000063)经营重回正轨
    公司受禁令影响经营管理活动受到严重打击,截至目前公司已经按要求完成调整,经营重回正轨。东北证券指出,随着3GPP正式确定SGSA标准,标志全球SG发展进入商用部署关键时期,各国运营商也加速推动网络虚拟化,加大数字化转型步伐。公司在面临禁运的同时,持续推进SG无线、核心网、承载、接入、芯片等技术领域的研发,专利数量全球领先。此外,公司与全球20多家主流运营商进行5G合作和测试,SG产品和解决方案已具备系统商用能力。SG建设将给通讯设备行业带来重大机遇,公司有望显着受益。
    烽火通信(600498)盈利能力快速恢复
    公司是中国光网络设备行业的领军企业,相关产品在三大电信运营商集采中技术排名前列。未来,公司将受益于5G规模建设对传输设备的扩容及升级需求。公司选择在今年上半年开展股权激励计划,表明公司看好5G发展机会,显示了对自身长期发展的信心。民生证券指出,中国移动2018年第一期集采1.1亿芯公里,创历史新高,公司中标8.38%,将对今年业绩产生积极影响。同时,5G将对光纤产生新增需求,经过测算,保守估计5G网络建设将产生光纤新增需求约为3.5亿芯公里。公司作为光纤光缆国内核心企业,将持续受益。
    新易盛(300502)分享5G市场订单
    公司上半年业绩承压,但随着个别客户恢复订单生产,同时5G试商用建设启动,三季度公司将走出低谷,业绩反转扭亏。国盛证券指出,随着5G的到来,光模块需求将是4G的3倍以上,预计主流的25G光模块需求量约6000万片,180亿的市场空间。同时在贸易摩擦背景下,主设备供应商将供应链“中移”,公司面临全新机遇。目前,华为已启动第一批5G基站的光模块采购,国内光模块厂商将分享全部订单,国产替代已成为5G建设主旋律。我们认为,如果公司股权结构进一步调整,公司未来有望进入通信主设备龙头厂商的采购名单,提升5G市场份额。
    光迅科技(002281)具备心模块核心技术
    公司受益下半年运营商资本开始回升,传统市场回暖和新兴市场起量,以及5G试商用不断推进,业绩有望迎来转折。民生证券指出,公司加快关键技术突破,成立国内研发中心分别布局高速中心产品、5G无线产品、板卡产品、高速封装产品。光芯片技术继续保持国内领先、国际前列的优势,多款芯片产品开发成功及获得主流设备商验证通过,具备10G及以下光芯片的量产能力,25GDFB和EML芯片预计今年小批量出货。在中美贸易摩擦升级以及5G进程加速的背景下,公司是国内少有的具备核心芯片技术的光模块厂商,在市场上具备核心竞争优势。
    2自主可控:
    政策红利打开市场空间
    在中美贸易摩擦升级以来,部分高端领域国产化能力较弱的问题凸显。在此背景之下,补相关产业短板工作已迫在眉睫。可以预见,提升自主可控程度将是未来的长期主题,同样为资本市场带来明显的投资机会。
    9月21日,财政部、税务总局和科技部联合下发《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》。有分析指出,企业研发税收优惠力度加强,范围全面扩大。结合今年5月开始的增值税减税政策以及对半导体产业的针对性政策支持,此次新政反映了政府对于自主可控、科技创新产业的持续加码。其中芯片自主可控诉求最高的板块,未来有望继续受益于政策红利。
    就芯片行业来看,贸易摩擦升级对于国内芯片设计和生产厂商冲击较大,但同时也会提振其加大自主研发的力度,国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度,并做好专利保护等相关措施。作为需要优先、加快发展的产业,资本市场为芯片产业输血的呼声高涨,国内相关产业链龙头将受益。
    此外,知识产权一直以来是中美贸易关系中的焦点。有分析指出,知识产权经济将面临升级,巨大的市场空间将打开,其中蕴含不少投资机会。随着知识产权站上市场风口,投资者可关注获得资金关注的相关概念股,安妮股份、捷成股份、数字认证、京华激光、光一科技、视觉中国等。
    潜力股精选
    紫光国微(002049)主营业务高增长
    公司在智能安全芯片及存储器芯片业务快速发展的带动下,整体营收实现了快速的增长,行业地位进一步增强。信达证券指出,上半年公司的智能安全芯片业务延续了2017年的高速增长态势,产品销量及销售额均实现了大幅增长。公司电信SIM卡芯片顺利完成新旧工艺产品换代工作,全球市场占有率保持稳定增长;公司凭借产品技术优势,在国内移动物联网市场发力,市场占有率国内领先,成为重要业绩增长点;公司金融支付产品销量实现了跨越式增长。此外,公司的DDR4和LPDDR4等产品的开发进展顺利,质量认证和优化设计稳步推进中。
    兆易创新(603986)布局DRAM行业
    公司与合肥长鑫合作开展DRAM存储业务,布局DRAM(系统内存)行业,目前项目进展顺利,已进入试产阶段。银河证券指出,公司实控人朱一明兼任合肥长鑫CEO,显示合肥地方发展存储产业由建厂进度转为研发、量产与营销为主轴的新局面。此外,公司前期拟通过发行股份及支付现金方式收购上海思立微,上海思立微在指纹触控芯片领域实力较强,根据媒体报道,其光学屏下指纹芯片已获得OPPPR17系列订单,预计未来仍有可能进一步获得其他客户和机型的相关订单,发展前景看好。公司在闪存芯片外的布局,有利于公司进一步提升未来发展空间。
    安妮股份(002235)版权业务亮眼
    公司上半年实现营业收入3.4亿元,同比增长19.06%;实现净利润4989.34万元,同比增长32.25%。分业务看,公司版权业务营收1.96亿元,同比增长32.21%,占营业收入比重57.49%,同比提升5.72个百分点。新时代证券指出,公司对"版权家"产品的诉求是快速提高版权人的资源和数量,目前公司“版权家”的入库版权数量仅为150万件,公司计划2018年通过营销手段等方式迅速提高到1000万以上。有了规模效应,其版权交易平台的价值才能更好发挥,也将为公司带来更大的业绩增长可能。
    捷成股份(300182)版权运营优势明显
    公司已成为国内新媒体版权运营的龙头企业,公司旗下华视网聚与国内视频互联网、移动互联网、各地数字电视、IPTV、OTT合作伙伴建立了长期稳定的合作关系,各平台非独家内容累计约60%的份额由华视网聚提供。中邮证券指出,随着国家知识产权政策逐步落地和正版化环境加速形成,结构优化下龙头公司优势将不断扩大。在内容制作方面,下半年公司上映的电影包括《风河谷》、《越狱重生》、《一出好戏》等;拟播出的电视剧包括《浪漫星星》、《陆战之王》、《伙头军客栈》、《火王》、《功夫战警》等,也有望成为公司今年业绩的重要支撑。
    3军工:
    行业投资带来配置价值
    军工行业需求迎来拐点、订单恢复性增长,龙头标的业绩确定的预期,行业长期基本面改善趋势得到证明。从基本面角度来看,军工中长期配置行情确定。申万宏源分析师韩强指出,相比其他行业,军工行业与经济周期相关性较小,且对外依存度极低,受外部制裁影响也极小,防御属性凸显配置价值。此外,预计发改委修订军工央企国有控股类别的政策推进,或将进一步强化军工反弹行情预期。
    值得一提的是,研发费抵扣新规影响下军工板块受益最大。分析人士指出,军工行业2017年研发投入为138.67亿元,为同期行业归母净利润104.47亿元的1.33倍,是研发费抵扣新规影响业绩预期改善幅度最大的行业之一,经测算行业整体净利润增厚幅度约为6.5%。
    光大证券分析师赵晨指出,在宏观经济整体不明朗的背景下,军工投资的抗周期性为行业带来一定的配置性价比。当前军工行业估值51倍,处于历史中低位,部分优质公司2018年动态市盈率估值在30倍附近;中报同时亦显示部分军工企业的订单随军改影响逐步消退呈现恢复趋势。军工行业经历长时间调整后,积极因素持续累积,正酝酿配置价值。建议重点关注交付显着提速的主机厂中航飞机、中航沈飞、航发动力,以及业绩大幅增长的军品配套商航天发展、耐威科技。
    潜力股精选
    中航飞机(000768)唯一军用大飞机总装企业
    公司作为国内唯一的大型军用飞机总装企业,随着后续军品定价改革的落地和推进,公司成本和费用具备较大的改善空间,有望推动盈利能力的提升。国海证券指出,在军用领域,公司承担运输机和轰炸机的生产任务,我国军队处于战略转型的关键阶段,对于远程运输、远程投送以及远程作战存在大量需求;民机方面,公司在承担新舟系列整机生产的同时,深度参与C919、ARJ21等机型的配套,在我国民航客机严重依赖进口,自主产品快速进步的背景下,进口替代趋势明确空间广阔。总体来看,总装型企业有望受益定价机制改革,大飞机唯一龙头奠定公司核心市场地位。
    中航沈飞(600760)国际防务业务潜力巨大
    公司是我国首个实现整体上市防务行业巨头企业,是我国两个主要战斗机生产商之一。在2018年中航工业集团全面推动均衡生产和均衡交付的帮助下,上半年公司产品交付节点提前,推动公司业绩大幅增长。开源证券指出,公司产品包括歼-11、歼-15、歼-16等当前空军和海军航空兵主力机型,在军队装备更新需求推动下,业绩有望在未来5-10年内维持高速增长势头。此外,公司研制的FC-31型战斗机具有很强的发展潜力,如项目进展顺利,将成为公司新增长核心。整体来看,公司具备成长为与洛克希德·马丁相当的国际防务行业巨头的潜力。
    航发动力(600893)盈利能力逐年提高
    公司业绩快速增长,通过“投资清理”、“成本工程”等工作,使得企业盈利能力逐年提高、经营效率稳步提升。公司为国防建设基石与先进技术中坚力量,集团增持提振市场信心。公司控股股东中国航发作为中央企业、军工企业,特别是作为“两机”专项的责任主体,既是提供航空动力、巩固国防建设的柱石,又是辐射先进技术、拉动经济发展的中坚。长江证券指出,公司是我国航空发动机产业的重要研制单位,是我国的航空发动机整机业务平台。近年来,航空发动机产业随着资金的逐步拨付到位,已进入快速发展阶段,公司将成为其中的最大受益者。
    航天发展(000547)信息化平台地位稳固
    公司致力于军用及军民融合产业信息技术,主要业务涵盖电子蓝军、通信指控、电磁安防、仿真应用等四大领域。通过数次并购重组,逐步稳固公司作为航天科工集团信息化平台的地位,将受益于军队信息化建设。东北证券指出,公司积极布局电子蓝军、网络信息安全、微系统技术三大业务板块,为公司规模和经营业绩的稳定增长添加新动力。航天科工集团旗下有7家A股上市公司平台,公司是其中电子战和信息安全资本运作平台。随着军工科研院所改制、混合所有制改革的推进,公司将承接航天科工集团资本运作平台相关资产。

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中国证券报,王仁果欲退出 "华敏系"或清仓 泰合健康(000790)谁来接盘




  泰合健康实际控制人王仁果"失联"近两个月后,号称资产超过600亿元的"泰合系"(指泰合集团及其子公司)正发生微妙变化--监管部门高度关注,部分项目延期交付,员工大量离职,上市公司控制权更是充满变数。
  中国证券报记者调查获悉,王仁果被带走调查至今未归,"泰合系"正在收缩战线;今年一季度重回泰合健康前十大股东名录的华敏置业,或已清仓撤退;四川当地一些金融机构与"泰合系"密切接触,一些企业正在洽购泰合健康控股权。
   "泰合系"承压
  5月9日,中国证券报刊发《"泰合系"实控人王仁果二度"失联" 泰合健康老东家"华敏系"卷土重来》一文,独家披露泰合健康实际控制人、董事长王仁果于一个月前失联。当晚,泰合健康即发布公告称,目前无法与董事长王仁果取得直接联系。至记者截稿,王仁果仍处"失联"状态。
  "二度失联"之后,王仁果掌控的"泰合系"压力骤增。"泰合系"一位员工说,王仁果第一次"失联"归来后,"泰合系"进行了一次资产摸底,得出的结论是"资产负债率很高",公司随后就开始降杠杆。
  5月21日,泰合健康临时停牌。5月22日,泰合健康发布公告称,停牌系公司实际控制人正在筹划涉及公司控制权变动的重大事项。
  王仁果为何要卖掉泰合健康控股权?这或许与"泰合系"的资产状况有关。接近四川省银监局的人士称,银监系统已经高度关注"泰合系"的资产状况和风险。上述"泰合系"员工也证实了这一说法。该人士称,银监系统同时将相关信息反馈给了证监系统。
  尽管无法从"泰合系"处获得明确的说法,但中国证券报记者现场调查发现,"泰合系"相关项目已经受到影响。
  "泰合国际财富中心"是泰合集团在成都主城区打造的城市综合体物业,位于成都锦江区二环牛市口,项目预计2018年6月整体交房。资料显示,泰合国际财富中心涵盖了超甲级地标写字楼(203米)、五星级酒店、体验式购物中心、情景式商业街区、乙级全能投资Mini写字楼、精品住宅等六大物业形态。项目位于成都锦江区二环牛市口,预计2018年6月整体交房。
  5月10日中国证券报记者前往泰合国际财富中心采访发现,项目门口聚集了大批业主,均是来询问交房时间的。据业主说法,由于酒店楼栋幕墙没有完工,规划局验收没完成,交房时间或将推迟到7、8月份。
  对于推迟交房原因,负责写字楼的销售经理表示,主要是受整体验收政策的影响:"刚出了新的验收政策,(项目)不能进行分段验收,而整体验收必须等商场部分完成,规划局才会统一出证。"
  不过,上述销售经理告诉记者,如果业主同意,现在就可以交房,开始进行地面等内部装修,封阳台可以等到7、8月份房管局复核完面积后统一进行。
  对于开发商提供的这一方案,业主并不买账。一位购买了写字楼的业主告诉记者:"本来4月底就能提早交房,没封阳台封窗,我们都不愿意收房。写字楼面积本来就小,必须打通阳台增加面积,才能使用。不封阳台,下一场暴雨,里面的装修就白做了。"
  对于7、8月份能否拿到竣工规划验收合格证,顺利完成交房,一位住在附近的业主也充满了担忧:"我就住在项目附近,这个项目1年多都没有太大的进展,8月份拿到竣工规划验收合格证概率不大。"
  记者了解到,有部分业主决定诉诸法律,就推迟交房要求开发商进行赔偿。
  5月11日下午2点半,中国证券报记者走进了泰合集团位于成都青羊工业总部基地的D区10栋办公楼。一楼的前台,两个工作人员正在忙碌着。记者留意到,位于一楼的第一会议室已经变更为了工作间,里面的格子间稀稀疏疏的坐了一些人,显得特别空旷。
  办公室外负责保洁的一位大爷向记者证实,今年以来泰合已经搬走了一批人。"泰合系"人士证实了这一说法。该人士告诉中国证券报记者,因"泰合系"目前情况特殊,集团已有部分员工离职。
  泰合集团都江堰项目也不容乐观。2017年1月19日,泰合集团以底价76万元/亩,总价9072万元竞得都江堰青城山镇119亩酒店用地。同年4月10日,据成都市公共资源交易服务中心挂牌结果公示,泰合集团又以76万元/亩的价格拿下位于都江堰市青城山镇青景社区一宗125.5亩商业地块。按照计划,泰合集团将对两块总面积达244.5亩的地块进行整体开发,打造青城山区域内的又一座高端五星级酒店。
  5月13日,中国证券报记者走进泰合集团位于青城山的项目,两个地块被围墙包围,里面杂草丛生,隐约可以看到工人居住过的工棚。记者就泰合集团酒店项目随机询问了4个本地人,大家都表示:"没有听说过。"1号宗地项目入口的保安室已被保洁人员占用。这位保洁人员告诉记者:"这个工地很久都没有人来过。"
  公开资料显示,2015年8月28日,王仁果从"华敏系"手中接过四川华神72%股权,以此间接获得泰合健康18.08%股权,该笔交易对价为13亿元;2016年6月6日-2017年3月27日,王仁果父亲王安全从二级市场集合竞价买入泰合健康2155.11万股,占泰合健康总股本的5%,耗资2.68亿元;2016年12月9日,"泰合系"成员单位--四川广安思源酒店有限责任公司受让泰合健康旗下位于十二桥路37号新1号的科技综合楼(华神大厦),耗资0.98亿元。仅上述几笔交易,"泰合系"投入的真金白银就达16.66亿元。
   "华敏系"或已清仓
  泰合健康的停牌公告,点燃了投资者对接盘者的期望,甚至不少投资者猜想"华敏系"将重新接盘。中国证券报记者调查获悉,这仅仅是投资者的一厢情愿。"华敏系"只不过虚晃一枪,早已逃之夭夭。
  根据此前中国证券报记者的调查,"华敏系"早在2004年就已染指泰合健康(前身为"华神集团")。
  "华敏系"第一次浮出水面,源于泰合健康2010年5月20日发布的一则实际控制人变更公告。根据当时的公告,上海华敏于2010年5月13日与上海同功投资有限公司(简称"同功投资")、上海佑昌实业有限公司(简称"佑昌实业")签订的《股权转让协议》,上海华敏受让同功投资持有的四川华神24%的股权,计1716万股;受让佑昌实业持有的四川华神21.69%的股权,计1551万股。上海华敏受让上述股权后持有四川华神45.69%的股权,计3267万股,成为四川华神第一大股东。以此间接控制华神集团(即"泰合健康")。
  这则公告首度公开了"华敏系"的庞大版图。上海华敏、周蕴瑾、成都华敏物业管理有限公司(简称"华敏物业")、成都华敏置业有限公司(简称"成都华敏置业")等四川华神股东一一露面。上海华敏、华敏物业、成都华敏置业的实际控制人均为李小敏。而周蕴瑾早年曾任职李小敏所控核心平台--华敏置业董事、副总裁。自2005年起,其转身成为四川华神第二大股东,持有24%的股权。
  同功投资、佑昌实业的背后均指向李小敏。进一步调查显示,李小敏背后则为着名台商蔡长材,他才是"华敏系"背后真正的掌舵者。早在2004年,"华敏系"就已控制华神集团。如此说法,得到了前述"泰合系"内部人士的证实。
  据测算,以2010年作为"华敏系"入主泰合健康的起点,至2015年"华敏系"退出,其收益超过8亿余元。
  但"华敏系"与"泰合系"合作并不愉快。
  2017年7月10日,四川省成都市中级人民法院发布的执行裁定书显示,泰合健康与上海华敏置业(集团)有限公司发生合同纠纷,泰合集团向法院提出诉讼保全申请,要求对上海华敏置业(集团)有限公司财产采取保全措施。法院依法查封、冻结被申请人共计限额8040万元的财产。
  次日,四川省成都市中级人民法院发布的执行裁定书显示,泰合集团与周蕴瑾发生合同纠纷,泰合集团向法院提出诉讼保全申请,要求对周蕴瑾(被申请人)的财产采取保全措施。法院依法查封、冻结被申请人共计限额3960万元的财产。
  值得注意的是,上海华敏置业(集团)有限公司(简称"华敏置业")、周蕴瑾均是"华敏系"重要成员。
  泰合集团申请的财产保全总金额为1.2亿元。知情人士称,王仁果当初拿下泰合健康控股权时,并未对公司进行尽职调查。"原本指望买一筐鸡蛋,结果拿到手后发现有几个坏的,他觉得亏了,所以才打官司。"
  中国证券报记者就此致电华敏置业及公司律师,但未获得回应。
  泰合健康2018年一季报显示,截至3月30日,华敏置业持有泰合健康500.89万股,占公司总股本的1.16%。对比泰合健康2017年年报,可以推断华敏置业是在2018年1-3月建仓。在此期间,泰合健康股价区间为4.02元-7.52元/股,交易均价为5.58元/股。以此粗略测算,华敏置业动用的资金规模在2795万元左右。而4月2日至5月8日,泰合健康的股价区间为5.93元-7.93元/股,交易均价为6.62元/股。结合泰合健康在此期间的量价关系和市场表现,华敏置业持有的泰合健康500.89万股即便全部卖出,也是一笔稳赚不赔的买卖。
  5月23日,四川一位不愿具名的人士告诉中国证券报记者,一季报后,华敏置业就已经在二级市场卖掉了泰合健康股票,"华敏系"纯粹是做一次短线交易。这或许与"华敏系"对公司知根知底,当时觉得股价跌出价值而买入。中国证券报记者无法联系到华敏置业对此置评。
 变卖资产有蹊跷
  "王仁果入主的两年多时间,对泰合健康做得最多的事就是卖资产。"上述"泰合系"人士说,上市公司获得的现金基本都存放于"泰合系"旗下的广安思源农村商业银行股份有限公司(简称"思源农商行")。
  思源农商行于2015年12月12日挂牌开业,由原广安市广安区北辰农村信用合作社改制组建,注册资本5亿元,主要服务对象为中小微企业、"三农"和城乡市民。泰合集团持有思源农商行35%的股份,是该行的控股股东。思源农商行是"泰合系"金融板块的重要成员单位之一。
  经审计的财务数据显示,2015年-2016年,思源农商行期末的总资产分别为5.34亿元、84.18亿元,总负债分别为0.45亿元、79.10亿元。期内营业收入分别为167.01万元、2.05亿元。对应的净利润分别为-1057.83万元、1898.54万元。
  从风险指标看,2016年末,思源农商行不良贷款率为0%;贷款拨备率2.68%;单一户授信集中度6.34%,最大十家贷款集中度49.5%。2016年末流动性比例69.56%,流动性缺口率13.35%,人民币超额备付金率23.49%,净稳定资金比率248.96%。
  尽管如此,思源农商行2016年末的核心负债依存度51.75%。这离监管部门要求的法定值(≥60%)尚存差距。据了解,核心负债依存度反映了商业银行存款业务中资金来源的稳定性,该比率越大,商业银行的经营越稳健。
  或许正因如此,自王仁果入主泰合健康后,就开始谋划为思源农商行解困。其采取的措施之一便是去思源农商行开户。
  追溯泰合健康过往公告,2016年3月8日,泰合健康及其控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司、成都华神生物技术有限责任公司、四川华神钢构有限责任公司均在思源农商行开立账号。
  不仅如此,泰合健康789名员工也被要求在思源农商行开立工资账户。
  泰合健康当时预计,2016年将与思源农商行发生日常的存取款、协定存款、代发工资、募集资金专项账户等业务的关联交易,每日最高余额控制在8亿元人民币以内。
  "表面看,这样做似无不妥,但此举让上市公司与成都本地金融机构关系紧张。"前述"泰合系"人士称,上市公司与金融机构之间的关系维护手段之一便是在相关机构开立银行账户,思源农商行隶属于信用社系统,其实力不能与商业银行相比。因思源农商行在成都没有分支机构,个人办理业务并不方便。"比如,如果忘记密码,客观上需要去广安办理。"据悉,为了解决这些问题,思源农商行定期派人赴泰合健康协助解决。
  泰合健康将账户转到思源农商行的做法一度引起股东关注,曾有股东在公司股东大会上当面质疑公司的做法。
  但这并不能改变什么。根据公告,2016年度,泰合健康与思源农商行发生日常存取款关联交易,日最高存款余额为1.10亿元,年末存款余额为1.10亿元。而2017年度,泰合健康与思源农商行发生日常存取款关联交易,日最高存款余额为2.20亿元,年末存款余额为2.12亿元。2018年,公司预计与思源农商行发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易,每日最高余额控制在8亿元人民币以内。
  泰合健康的这些资金从何而来?一部分是公司日常经营获得的现金流,另一部分则为公司处置资产获得的现金流。
  王仁果入主泰合健康后,少有资本扩张之举,公开披露的一次是收购四川旺林堂药业有限公司51%股权。但该收购因故于2016年7月21日宣布终止。更多的时候,泰合健康是在卖资产。
  第一次发生在2016年12月9日。"泰合系"旗下四川广安思源酒店有限责任公司受让泰合健康旗下位于十二桥路37号新1号的科技综合楼(华神大厦),交易作价0.98亿元。
  第二次是2017年11月30日,泰合健康将旗下成都业康置业有限公司100%股权作价4.3亿元出售给四川温资房地产开发投资有限公司,以此处置了公司位于双流区西航港街道锦华路二段3号的一宗出让住宅兼商服用地。
  2015年-2017年,泰合健康归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4853.79万元、3629.99万元、1216.69万元;被市场翘首以盼的抗癌药--"利卡汀"神话不再。2015年-2017年,生物制药板块的营收分别为1021.47万元、1028.26万元、736.09万元。这个在"华敏系"控股泰合健康时代就被投资者报以期望的产品至今未见起色。
  好在泰合健康目前现金流尚佳。截至今年一季度末,未经审计的财务数据显示,公司资产负债率为35.48%,货币资金期末余额为4.89亿元,期末现金及现金等价物余额为4.89亿元;公司短期借款期末为1.3亿元。
  据中国证券报记者了解,自王仁果"失联"后,"泰合系"由其妻张碧华、其弟王小勇等人统筹管理。
  目前,泰合健康前十大股东中,以自然人居多。今年一季度,罗国秀、丁书干、聂富全等自然人账户均在减持。2015年第四季度进驻泰合健康前十大股东的自然人股东赵顺斌则在一季度选择加仓。

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安信证券,计算机行业周报:计算机板块中报前瞻


    市场回顾:上周沪深300指数下跌3.85%,中小板指数下跌5.71%,创业板指数下跌6.07%,计算机(中信)指数下跌8.94%。板块个股涨幅前五名分别为:中海达、恒华科技、美亚柏科、超图软件、视觉中国;跌幅前五名分别为:中威电子、华平股份、维宏股份、同方股份、银之杰。
    投资建议:中海达、超图软件和恒华科技是计算机板块率先发布中报预告的三家公司,均位列板块上周涨幅前五。中报将是未来一个季度市场关注的焦点,我们预计云计算将是中报业绩确定性最强的主线,继续重点推荐“一软一硬”两大龙头广联达和浪潮信息,以及业绩高增长的超图软件、恒华科技、天源迪科等。此外,近期板块调整,一些中报有望超预期高增长的公司被错杀,重点推荐新国都、今天国际、佳发安泰、宝信软件、赢时胜等。

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证券时报网,万集科技(300552)高开低走跌超4% 2019年净利预增逾100倍




    证券时报e公司讯,万集科技(300552)早盘高开低走,截至发稿跌逾4%。公司1月13日晚间公告,预计2019年实现净利润7.29亿元-9.17亿元,同比增长110倍-138倍。报告期,公司ETC电子标签出货量较上年同期大幅增长,同时公司路侧天线产品陆续完成工程项目建设和验收交付使用。

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申万宏源,新疆天业(600075)2018年半年报点评:原材料上涨影响业绩 看好氯碱一体化龙头企业 煤制乙二醇项目有望加速投产


    事件:公司发布2018 年半年度报告,2018H1 实现营业收入24.35 亿元(YOY+6.40%),归属上市公司股东的净利润2.25 亿元(YOY-34.48%),其中2018Q2 营业收入13.02 亿元(YOY-1.51%,QOQ+14.93%),归属上市公司股东的净利润0.67 亿元(YOY-63.84%,QOQ-57.25%)。报告期内公司为主营产品原材料价格上涨,以及天伟化工缴纳政府性基金,导致公司利润下降。
    天伟化工经营状况良好,原材料价格上涨叠加缴纳政府性基金影响业绩。2018H1 报告期内子公司天伟化工电石/SPVC/EPVC/片碱的销量分别达到8.55/5.5/4.77/6.63 万吨,外销电10.7 亿度,蒸汽132.77 万吉焦,贡献2.41 亿净利润。报告期内,公司主要原材料煤炭、焦炭、石灰和工业盐采购均价分别上升12.04%、13.30%、9.36%和17.20%。与上年同期相比,片碱价格上涨429.16 元/吨、成本增加38.34 元/吨,增厚利润3,601.15 万元;EPVC价格下降916.45 元/吨,销售成本增加1,021.18 元/吨,导致公司利润下降9,163.82 万元。此外,根据新疆维吾尔自治区有关规定,天伟化工缴纳政府性基金直接导致公司利润下降4,097.19 万元;以上三个因素共计影响公司2018H1 利润减少9,659.86 万元,造成报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
    氯碱一体化龙头优势突出,资产淘汰实现轻装上阵。公司目前拥有特种PVC20 万吨、烧碱(99%片碱)15 万吨、电石70 万吨以及43 亿度电、350 万吉焦蒸汽的年产能。烧碱新增供给较少,下游氧化铝、粘胶短纤需求平稳,价格有望长期保持高位;PVC 行业供给格局不断改善、产能利用率持续提高,即将进入九月消费旺季,PVC 库存已下降至30.8 万吨,比今年3 月份库存高点下降55%,价格有望上涨;而随着煳树脂的应用拓展,特种PVC 需求有望快速增长。18 年公司将稳固发展优势主业、淘汰劣势产业,近期已完成泰安建筑100%股权转让事宜,并拟剥离主营番茄酱业务的天业番茄。
    立足氯碱+节水双主业,乙二醇打开长期成长空间。公司已打通“电力-电石-特种PVC-塑料节水器材”的一体化产业链,立足氯碱化工+节水产业的双主业,着重发展差异化产品,发挥上下游循环经济优势,实现主业跨越式发展。18 年公司加快推进100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程60 万吨/年的项目建设,该项目由天业汇合运营,于近期引入央企扶贫基金、兵投联创外部资金8 亿元,共计持股比例24.24%,上市公司持股22.73%、控股股东天业集团持股53.03%,资金注入有利于加快项目进度。该项目预计总投资约80 亿元,2019年10 月建成投产,实现年销售收入42 亿元、利润8.4 亿元。天业集团现拥有35 万吨煤制乙二醇产能,装置运行稳定、产品质量获得下游认可。2017 年我国乙二醇需求1440 万吨,进口依赖度近60%,进口替代空间近900 万吨,该项目将打开公司长期成长空间。
    盈利预测与投资建议: 维持公司2018-2020 年盈利预测,预计18-20 年EPS 为0.78/0.85/0.93 元,对应PE 分别为8X/8X/7X。维持“增持”评级。

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太平洋证券,黑猫股份(002068)2017年三季报点评:煤焦油涨价影响业绩 四季度单季利润有望创新高


    煤焦油涨价三季度业绩环比下滑,四季度炭黑价差拉大单季利润将创历史新高。公司17年前三季度营收同比增加53.42%,主要原因是炭黑产品涨价,17年前三季度华东N220均价6636元/吨,同比增加38.76%,华东N330均价6122元/吨,同比增加42.96%。三季度单季营收16.49亿,同比增加46.52%,环比增加5.22%,据我们跟踪数据,三季度炭黑价格与二季度相差无几,可能是三季度销量环比略有增加。三季度单季毛利率16.73%,同比降低4.81%,环比降低5.38%,主要是因为原料油价格上涨,而炭黑涨价相对滞后所致,三季度华东煤焦油采购价在2820元/吨左右,环比增加了约100元/吨,同比涨幅超过1100元/吨。三季度单季的各项费用率同比、环比均有所下降,单季净利润1.04亿,同比增长95.56%,环比下降36.39%。进入四季度,炭黑涨价动力更足,价差有望扩大,根据公司预计,四季度净利润为1.61亿-2.01亿,将创下历史单季盈利新高。 
    取暖季环保升级,炭黑供需格局不断改善,龙头企业长期受益。取暖季将从10月15日开始至次年3月15日,炭黑供应量在未来会持续受限。受环保监管趋严的影响,京津冀周围炭黑企业执行取暖季错峰生产,炭黑供给会出现明显缺口,价格有望继续增长。我国炭黑总需求量超过500万吨,每年汽车产量的增加将带动炭黑保持4%的需求增长率。供给方面,目前炭黑总产能630万吨左右,近几个月的开工率都不到六成。在国家环保监管的高压下,炭黑行业开工率长期受限,市场供给不足。公司拥有106万吨炭黑产能,随着行业供需格局的改善,盈利能力将稳步提升,除现有产能外,全资下属公司投建了年产2万吨的特种炭黑项目,另外还设立了公司投建绿色炭黑新产品应用于绿色轮胎,未来随着新产品的推出,公司将收获一定成长性。 
    估值与评级。预测公司2017-2019年净利润分别为4.89亿、5.93亿和7.02亿元,对应PE分别为18倍、15倍和12倍,继续给予?买入?评级。
    风险提示。原材料价格大幅波动的风险;环保监管不及预期的风险。

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