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证券时报网,科陆电子(002121):在广东、山东等多地已陆续开展售电服务




    科陆电子(002121)5日在互动平台回复投资者提问时称,公司售电业务发展良好,在广东、山东、重庆、四川、贵州、河北等多地已陆续开展售电服务,并在多个区域市场取得了不俗的表现。公司售电业务与一般的售电公司不同,公司在“独立售电”的基础上充分发挥集团的技术与服务优势,积极开拓售电增值服务市场,创新售电业务模式,完善盈利模块,在市场中具备更大的竞争优势与客户黏性。

平安证券,银行行业周报:本周板块获得相对收益 周末定向降准落地


    板块上周走势回顾
    银行:过去一周A股银行板块下跌1.9%,同期沪深300指数下跌3.9%,A股银行板块获得相对收益。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名4/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的中国银行(-0.3%)、中信银行(-0.5%)和南京银行(-0.5%),表现稍逊的是浦发银行(-5.2%)、平安银行(-3.1%)和华夏银行(-3.0%)。次新股里表现较好的是贵阳银行(+1.8%)、上海银行(-1.3%)和常熟银行(-4.2%)。14家H股上市银行表现较好的是徽商银行(+0.8%)、交通银行(-2.2%)、民生银行(-2.4%),表现稍逊的是农业银行(-6.0%)、招商银行(-5.4%)和建设银行(-5.3%)。信托:过去一周平安信托指数下跌3.9%,基本持平沪深300。除停牌的经纬纺机外,表现依次为爱建集团(2.52%)、陕国投A(-4.96%)、安信信托(-5.41%)、中航资本(-5.70%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告
    行业:(1)6月19日据商务部,美方威胁将制定2000亿美元征税清单。商务部回应称,如果美方失去理性出台清单,中方将做出强有力反制。(2)据财经网,5月末商业银行不良贷款余额1.9万亿元,不良贷款率1.9%。商业银行前5个月实现净利润8555亿元。(3)6月19日,央行开展MLF操作2000亿元,中标利率3.3%。(4)6月22日,财政部发布数据,1-5月国有企业利润总额同比增长20.9%至12901.3亿元。(5)6月24日据央行,为进一步推进市场化法治化“债转股”,加大对小微企业的支持力度,从7月5日起下调国有大行等机构存款准备金率0.5个百分点。
    公司:(1)宁波银行:公司拟以自有资金出资人民币3亿元设立永赢消费金融有限公司。(2)招商银行:董事会会议审议通过《关于申请担任存托凭证存托人的议案》。(3)北京银行:新华联质押股份1630万股,质押期限5年。(4)上海银行:董事会会议审议通过《关于给予上海众新信息科技有限公司关联授信额度的议案》。
    流动性管理及市场数据跟踪
    美元兑人民币汇率较上周上升8BP至6.50,离岸人民币升水由上周的1228BP下降至1200BP。过去一周央行进行3700亿逆回购操作,净投放1400亿。银行间拆借利率走势分化,隔夜利率持平,7天期/14天期利率分别上升7BP/66BP至3.42%/4.26%。国债收益率走势分化,1年期收益率上升6BP至3.28%,10年期收益率下降6BP至3.56%。
    理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2302款,到期2597款,净发行-295款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占28.11%。互联网理财产品7日年化收益为4.10%,较上周上升0.02个百分点。
    板块投资建议:
    本周市场跌幅较大,银行板块小幅下行获得相对收益。一方面贸易战又起波澜引发市场悲观预期,另一方面低估值的银行股目前估值下行的空间也有限。周日央行宣布定向降准0.5个百分点鼓励债转股项目落地,约释放7000亿流动性。我们一直有强调银行体系流动性的偏紧,定向降准在我们预期中,未来也还有空间。目前板块PB持续回调对应18年0.87倍左右,估值处于历史底部,这个位置具备很高的配置价值,建议重点配置宁波、农行、中行、招行、贵阳银行,常熟银行。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)行业监管趋严超预期18年在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度将进一步加强,同时金融协调和监管强化将会进一步加强,对于监管的细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,可能对行业规模及收入造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

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巨丰投顾,盘后点评:大盘没有打破震荡格局 沪指围绕2600点展开拉锯战


  【盘面简述】
  周三早盘,A股震荡筑底,临近午盘全线翻红,盘面呈现普涨格局;午后股指回落。板块方面,券商、多元金融、保险、银行、黄金等行业涨幅居前,石油、酿酒、园林跌幅居前;中超概念、高送转、充电桩、壳资源、租售同权、人工智能等概念涨幅居前。目前市场处于超跌反弹的轮回之中,短线关注流动性充沛的超跌品种。
  【消息面】
  1、养老目标基金接力发行有望带来长期活水
  据上证报10月23日消息,鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型FOF昨日正式进入发行期,正在发行的还有南方和工银瑞信旗下的2只基金,在此之前,已有3只养老目标基金募集成立。
  2、银保监会正抓紧制定险资专项产品具体方案加大权益投资力度进度
  权威人士近日透露,银保监会正抓紧制定险资专项产品具体方案,以明确险资参与化解上市公司股票质押流动性风险相关规则。据悉,不少险企已着手准备对相关上市公司进行调研,根据上市公司业绩情况以及股东财务实力等情况采取相应措施,可能采用设立非标投资产品的方式,锁定期为2-3年。
  【巨丰观点】
  周三早盘,A股震荡筑底,临近午盘全线翻红,盘面呈现普涨格局;午后股指回落。板块方面,券商、多元金融、保险、银行、黄金等行业涨幅居前,石油、酿酒、园林跌幅居前;中超概念、高送转、充电桩、壳资源、租售同权、人工智能等概念涨幅居前。
  银行股拉升4%:常熟银行、张家港行涨停,江阴银行、无锡银行、吴江银行涨逾6%,郑州银行、上海银行、浦发银行、招商银行、平安银行、宁波银行等涨4%。券商股拉升3%:天风证券、国海证券、西南证券涨停,东兴证券、西南证券、太平洋、第一创业、南京证券等涨逾5%。
  午后,国企改革启动:中成股份、国投中鲁、三变科技冲击涨停,瑞泰科技、两面针、安迪苏、当升科技、津劝业、英力特、华金资本、通产丽星、洛阳玻璃、中国动力、中远海能、中环装备等涨逾5%。
  巨丰投顾认为,周三早盘券商、银行、保险等卷土重来,推动股指全线翻红;午后金融股涨幅收窄,白马股跳水,国企改革抬头,大盘没有打破震荡格局,沪指围绕2600点拉锯。操作上,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股,规避高质押,高两融比例的个股。

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上海证券报,三大股指跌逾2% 创业板指失守1500点


    昨日A股三大股指集体下挫,收盘跌幅均超过2%。市场全天呈现单边下跌走势,行业板块全线下跌,逾3000多只个股飘绿。
    截至昨日收盘,上证综指报2723.26点,下跌2.07%;深证成指报8581.18点,下跌2.32%;创业板指数报1478.51点,下跌2.63%。沪深两市合计成交2780亿元,较前一日小幅上升,但仍处于今年以来的地量水平。
    盘面上,行业板块及主题概念板块全线下跌,两市仅不到300只个股飘红。从行业板块来看,建筑材料、医药生物、家用电器等板块跌幅居前。国防军工跌幅相对较小,长城军工、爱乐达涨停。建筑板块早盘一度强势拉升,华建集团、建研院、成都路桥等大幅冲高,但随着指数持续下跌,这些个股也出现冲高回落走势。
    题材概念方面,国企改革概念昨日表现活跃,中钢国际、中钨高新、中成股份、津劝业等多股涨停,上海凤凰、国投中鲁、湖南天雁等多股涨逾5%。前一交易日出现异动的二胎概念,昨日出现回调,呈现“一日游”走势。分析人士认为,二胎概念股不时会受到资金炒作,但相关公司的基本面究竟能否受益于政策变化而得到改善,还有待观察。
    与此同时,三大期指总成交量和总持仓量出现明显增长。沪深300期指总持仓增至52596手,再创年内新高。中证500期指总持仓量和总成交量分别为46021手和22141手,也处于年内最高点。业内人士表示,近期三大期指前20席位持仓一直是空头占优,昨日净空仓水平大幅提升,显示出市场情绪谨慎,套保需求显著上升。
    昨日借道沪深股通的北上资金合计净流出15.27亿元。沪股通方面净流出8.6亿元,其中恒瑞医药净卖出2.96亿元,贵州茅台净卖出2.89亿元,同时海螺水泥净买入1.57亿元,中国国旅净买入1.29亿元。深股通方面合计净流出6.67亿元。具体个股上,格力电器净卖出1.43亿元,美的集团卖出额也达到1.38亿元,同时海康威视净买入6308万元。
    展望后市,华泰证券表示,经历前期大幅波动之后,短期市场有超跌反弹需求。但是当前市场仍然处于政策消化期,能否持续反弹,仍然有待相关经济数据的确认。行业配置方面,建议关注钢铁、工程机械和石油石化等板块。

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海通证券,东华科技(002140)煤化工业务或迎来黎明 PPP、"一带一路"值得期待


    业绩大幅下滑源于工程进度滞后和坏账计提,新签订单大幅增加。2016年公司营业收入16.73亿元同降53.95%,是年初经营指标的55.77%;实现归属净利润0.82亿元同降54.32%,其中16Q4收入下滑73.36%、业绩下滑100%,经营低于预期的原因是当年公司在建煤化工工程进度滞后,新开工项目建设工作量尚未形成,以及应收账款计提资产准备增加。2016年公司新签工程订单31.76亿元(不含PPP)同增139.88%,其中工程总承包项目29.45亿元,同增195.39%,订单翻倍增长有望拉动业绩企稳回升;2017年公司计划实现营业收入28亿元,其中工程总承包收入26亿元,设计咨询收入2亿元。
    工程业务毛利率大幅提高,经营现金流由负转正。公司2016年毛利率18.16%同升5.36pct,源于公司有效控制总承包项目的成本费用支出;期间费用率11.05%同升4.55pct,其中管理费用率提高4.71pct至11.11%,系管理费用下滑幅度小于收入下滑幅度所致;财务费用率下滑0.82pct至-1.21%,得益于获得764万汇兑收益;归属净利率4.89%略降0.04pct。公司经营性现金流1.91亿较上年-1.11亿显着改善,得益于经营现金流入下降幅度小于现金流出。
    煤制乙二醇领军企业,有望受益煤化工复苏。公司在煤制油、合成气制乙二醇、煤制天然气、煤制烯烃等领域积累了丰富的工程业绩,其中采用合成气制乙二醇技术建设的乙二醇装置产能逾200万吨/年,在乙二醇建设市场持续占据领先地位,2016年公告工程订单中煤化工领域合计超过10亿。我们认为,2016年大宗商品价格上涨极大改善煤炭企业盈利水平,叠加政府重拳治理大气雾霾、加强煤炭清洁高效利用,煤制乙二醇、烯烃以及煤炭分级分质利用等煤化工细分领域有望重获推进,加快企业相关订单获取和落地。
    PPP模式转型打造环保市政板块。在传统化工行业投资动力不足的背景下,公司依托在环保领域的技术和工程优势,积极探索BOO、PPP模式拓展市政污处理、固废/危废处理、土壤修复及园林生态等民生工程业务,2016年实现承揽3个PPP项目,合同额共计10.78亿元。公司未来将继续重点寻求市政工程、综合管廊、河道治理、景观园林等领域的投资机会,依托投融资带动工程承接、建设和运营取得更大突破。
    新业务探索和"一带一路"拓展值得期待。公司承揽了利华益维远聚碳酸酯、泸天化中蓝新材料聚碳酸酯、中信国安混合芳烃等新技术项目,在新材料工程市场拓展顺利;成立东华商业保理公司围绕产业链开展供应链金融,为业绩增长培育新增长点;响应"一带一路"战略号召,积极关注东南亚、中东、非洲及俄罗斯等市场,在海外办事机构设置、项目信息渠道建立、大型项目经营培育等方面取得较大进展,为未来项目落地打下坚实基础。
    盈利预测及估值。预计公司2017-2018年的EPS为0.30元和0.39元,给予17年55倍市盈率,6个月目标价16.58元,首次覆盖,给予"增持"评级。
    风险提示。地产销售下滑风险,回款风险。

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中国证券报,片仔癀(600436)董事长刘建顺: 弥久文化转化为不俗业绩



    【编者按】随着资本市场的快速发展,涌现出了一批治理规范、业绩持续增长、积极回报股东回报社会的优秀上市公司。金牛上市公司就是其中的佼佼者。回顾这些优秀上市公司走过的路,解析其基因密码,可以获得不少启示。本报为此推出“金牛上市公司系列报道”,记录这些公司在证券市场上的不凡表现,见证资本市场发展历程。
    500年前,作为宫廷御药的片仔癀被御医带到福建漳州璞山岩寺,用御方制成药丸,为寺中僧人和附近百姓治病疗伤,因疗效显著而享誉民间。当时片仔癀被制成条状,每次赠药时就切一片,“片仔癀”的名字由此而来。清末,片仔癀与妈祖被闽粤两省民众当成保平安和护佑健康的必备之物,并走出国门成为海外华人华侨的“护佑神”。
    片仔癀董事长刘建顺接受中国证券报记者专访时表示,经典的故事、弥久沉淀的文化、良好的口碑,被转化为不俗的市场效益,使500年历史的片仔癀取得了不俗业绩。但在当代信息大爆炸时代,仅靠口碑已不能满足年轻一代的“好奇心”。
    诠释经营之道
    近年来,片仔癀构建“合作+无围墙”大研发平台产学研协同创新体系,探索灵活高效的产学研合作机制。与海内外著名科研机构合作,以治疗肝病和肿瘤为主线,开展片仔癀药理、毒理、临床、质量标准等研究,不断推进片仔癀“中药现代化”。同时,借力借智,围绕市场“痛点”,加快创新药研发,形成以片仔癀治疗肝病和肿瘤为主线,以抗炎、免疫调节、解酒保肝等为辅线的总体规划,提升了片仔癀核心竞争力。
    如今,片仔癀被列入国家一级中药保护品种,处方及工艺受国家保护,传统制作技艺列入了国家非遗名录。产品出口世界30多个国家和地区,连续多年出口居中国中成药外贸单品种第一位,被誉为海上丝绸之路上的“中国符号”。
    “品牌背后是品质,而品质背后是功效,而功效背后是公司坚持以科学的态度,传承发展片仔癀。”刘建顺直言。
    2018年前三季度,片仔癀实现营业收入35.86亿元,同比增长30.65%;归母净利润9.20亿元,同比增长36.35%,超过了中药行业上市公司三季报平均净利润增幅。
    片仔癀是一家老国企,由成立于1956年的原漳州制药厂于1999年12月改制创立,2003年6月在上交所上市。由于长期坚持单品种经营模式,在多轮经济波动中暴露了其严重缺陷,生存和发展受到了挑战。“不创新,是企业最大的风险;要创新,经营团队要承担更大的风险。为消除风险,必须创新,爬坡过坎,不走常规路。”刘建顺说。
    2014年,片仔癀决定立足中药做精中药,跨出中药做大产业。实施以传统中药生产为核心,以保健食品和特色功效化妆品、日化品为两翼,以现代医药物流、电子商务为补充的“一核两翼”大健康产业发展战略,打造“(中药+生物)制造+现代健康生活方式+现代物流方式+传统医药物流方式”的发展模式,至2020年末实现“十三五”目标。在市场、科研、资本、品牌的作用下,公司创新发展迈出了关键性的第一步。
    几百年来,片仔癀功效主要通过口碑传播,在广东、福建乃至于东南亚一带形成了较强的消费黏性。“但只要跨过长江,北方消费者对片仔癀的认知有限。”刘建顺表示,在新的信息时代,传统营销模式的局限性不言而喻。
    解决这一痛点的办法是营销模式转变,即从“坐商”变为“营商”,在全国一、二、三线城市开设“片仔癀体验馆”。如今,开业的片仔癀体验馆已覆盖全国大部分省会和经济发达城市,有力推动了产品销售。同时,按照有利于市场拓展的原则,制定各种营销政策激励终端销售商开拓市场活力,提振市场信心,将简单的提“价”转换为“量价”同步增长模式,既扩大产品市场覆盖面,也新增了片仔癀“粉丝”群体,使用片仔癀的人更爱片仔癀,未使用片仔癀的人开始使用片仔癀,进一步推动产品销售,增强消费者对产品的信任度。
    要解决片仔癀“量”的问题,首先要破解片仔癀扩量的瓶颈。在片仔癀对外公开的原材料中,麝香是最重要的成份。目前国内野生林麝已列入国家一级保护,自2004年开始,国家主管部门开始严格限定天然麝香的使用,目前仅允许7个品种和8个厂家按指标限量使用天然麝香。每一粒片仔癀均加贴单独编号的“中国野生动物经营利用管理专用标识”,获得国家行政许可,得到国家保护。原料的稀缺以及日益高企的成本,决定了片仔癀的珍贵。
    早在2005年,片仔癀便开始在四川与陕西建立了林麝人工养殖基地。之后,推行“公司+基地+农户+科研”的模式,从2014年起,与高校合作,进行行业标准研究与制订,开展林麝人工繁育、取香标准化研究、养殖麝香质量标准技术研究、种源繁育、营养和饲料配方、疾病防治等关键养殖技术研究,以保证麝香来源可靠、优质。该项目被工信部列入“工业转型升级资金中药材提升和保障领域项目”。目前片仔癀已是国内林麝人工养殖业龙头企业,为片仔癀可持续发展提供战略保障。
    耕耘大健康蓝海
    片仔癀跨出中药,发展“一核两翼”大健康产业,已历时4年多时间。公司目前基本形成健康领域多业态聚集的格局,产业结构得到优化,市值则由100多亿元快速增至500亿元左右。
    2016年,公司与上海家化签署合作协议,联合成立“漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司”。该合作被外界解读为“强强联合”且充满想象力。当年5月,片仔癀牙火清牙膏一面市便成为明星单品。作为片仔癀与上海家化跨界合作的第一个成果,“清火牙膏”这一细分概念,为趋于饱和的牙膏市场拓展了空间,当年零销额超过亿元,2018年有望取得更大突破。合作重组了“厦门片仔癀宏仁医药有限公司”,向药品流通领域延伸,强化产业终端掌控力。2018年前三季度,创收15.38亿元,同比增长31.95%。
    片仔癀化妆品4年来销售收入年均复合增长率为20.5%,超过了行业增长率。2018年前三季度,日用品和化妆品的营业收入为3.38亿元,毛利率为60.81%。
    深耕日化线和流通线,仅是片仔癀所主张的“一核两翼”大健康产业战略的一小部分。“围绕健康领域,开展多元收购兼并、产业整合、项目孵化,聚合创意、人才、技术、渠道等要素,推动产业链上下游延伸扩张,将资本转化为发展动能。”刘建顺表示,当前片仔癀已与资本运营机构合作设立了5只产业并购基金;累计完成投资项目19个,涉及生物医药、基因测序、新药研发等大健康领域。部分项目已进入IPO辅导阶段,有的已进入上市公司体系。
    加快中医药发展
    健康领域空间广阔。比如,在满足病患特殊膳食需求领域,人们生病或住院期间,食欲受到严重影响,造成体质下降,延长病期。通过提供符合品味的膳食,增加食欲,提高生活质量,增强体质,可以促进痊愈。包括身体健康者也可食用,这个市场巨大。此外,提供个性化特殊膳食服务方面,可以满足特殊病种的膳食要求。以肝癌患者为例,由于肝癌患者的肝功能受到损坏,免疫能力差,患者需要通过补充相应的微量元素增强体质,帮助提升病患的体质。这些微量元素可以通过合理膳食配比,帮助患者的膳食平衡,促进康复。
    药膳是我国特色膳食文化,也是中医药文化与中华养生文化结合的表现。在日益高涨的追求健康的背景下,发展中药膳食文化前景广阔,并与旅游、休闲、康养等领域结合紧密。片仔癀是传统的中药生产制造企业,在这方面具备得天独厚优势。
    片仔癀愿做人类生命体的守护者。“人类最宝贵的是身体健康。怎么使用?怎么维护?怎么保养有很深的学问。”刘建顺认为,身体健康和精神健康是人类活动的终极目标。通过片仔癀体验馆、学术推介等科普活动,引起人们对健康身体的重视。同时,结合前沿科研活动,为提供优质产品,满足社会需求,保障人类健康。
    为加快中医药发展,刘建顺呼吁,应从人才培养、科研等方面加大投入,借鉴海外先进经验,在政策、资金、体制等方面加大扶持力度,加快中药现代化,加强国际文化交流,促进中医药走出国门助力发展。

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平安证券,新能源汽车行业动态跟踪第147期:通用推迟在华电动车生产计划


    锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价保持稳定,为11.0万元/吨。与永磁材料相关的稀土品种价格除氧化镝(+0.22%)有所上涨外,其余品种价格基本保持稳定。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
    锂电池生产设备:赢合科技控股股东部分股份解除质押。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;宁德时代新一轮招标已经启动,建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头公司以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。n锂离子电池:通用汽车因动力电池品质未能达标延迟电动车计划;丰田日产联合回收锂电池。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。
    驱动电机及充电设备:北京市印发《关于加强停车场内充电设施建设和管理的实施意见》,要求对辖区内尚未建设充电设施且向社会开放使用的既有停车场(含限时开放停车场),按照不低于10%车位比例配建充电桩。地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的新星和顺电气。
    多款新能源车型上市、行业面临洗牌。多家车企在成都车展上市新能源新品,预计3-4季度还有合资品牌上新潮,新能源车价格体系预计迎来巨变,原有格局有望打破,在此情境下关注具备新品周期的企业。预计2018年新能源车销量仍将保持高速增长,占据技术先发优势的企业将会显著受益,关注相关产业链。强烈推荐上汽集团、宇通客车,推荐银轮股份。
    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

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