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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:今日28只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:04分,上证综指2732.87点,收于年线之下,涨跌幅1.275%,A股总成交额为1996.88亿元。到目前为止今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科伦药业、山东药玻、老百姓等,乖离率分别为5.16%、4.17%、3.80%;麦格米特、报喜鸟、海辰药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月21日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002422科伦药业5.580.8426.1027.455.16
    600529山东药玻6.610.7915.3315.974.17
    603883老 百 姓6.330.4563.5665.983.80
    002007华兰生物4.521.2929.7030.733.46
    601186中国铁建6.330.7210.5710.923.33
    300476胜宏科技6.571.5814.5614.922.47
    603369今 世 缘4.090.7317.4117.822.34
    600329中新药业2.640.8816.7717.132.15
    603707健友股份2.350.5122.6523.081.90
    300595欧普康视5.701.5933.0033.551.67
    002761多 喜 爱1.440.6420.8821.171.41
    603679华体科技4.262.0524.6824.981.22
    002013中航机电3.160.447.427.511.17
    002821凯 莱 英5.441.8768.8269.561.07
    000429粤高速A2.930.837.667.741.05
    600519贵州茅台3.960.36663.73670.300.99
    200152山 航 B0.95-12.6812.790.90
    002747埃 斯 顿1.770.6512.5112.620.87
    002254泰和新材1.480.7212.2112.320.86
    002235安妮股份2.536.337.657.710.83
    603517绝味食品7.991.5338.8839.190.80
    600803新奥股份1.250.5812.8212.910.71
    000516国际医学1.930.355.235.270.68
    000739普洛药业0.890.476.756.790.61
    000628高新发展2.411.538.898.940.53
    300584海辰药业5.042.3331.0931.240.47
    002154报 喜 鸟1.190.483.393.400.31
    002851麦格米特1.950.3726.1926.200.02

安信证券,传媒行业周观点48期:推荐产业逻辑清晰、估值合理且稳健成长的个股


    传媒板块历经两年半的持续调整,展望2018年,我们认为板块性整体性的行情尚缺乏内外部的部分关键因素,但各自行业的产业逻辑下,估值已合理且具备稳健成长能力的优质个股,中长期投资价值凸显:1)手游翻倍空间预期下,“页转手”的公司具备买量发行的先天优势;2)精品剧提价逻辑下,能绑定资源从而持续贡献IP/原创内容的制作方;3)市场空间大,内生增速平稳具备外延复制能力的职业教育标的;4)受益于行业整合盈利能力提升的营销标的。
    上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨-0.73%、0.58%、-0.46%、0.51%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为万盛股份(20.99%)、暴风集团(19.76%)、长城影视(13.18%);板块内个股涨幅后三为龙韵股份(-10.24%)、掌阅科技(-9.86%)、联建光电(-8.41%)。
    行业要闻:【Netflix】Netflix获金球奖9项提名,超亚马逊与Hulu总和;【好莱坞】迪士尼以股票收购福克斯大部分资产,交易对价达524亿美元。
    公司要闻:【慈文传媒】股票上市:公司非公开发行限售流通股2474万股,价格为37.66元/股,募集资金总额为9.32亿元,净额为9.11亿元,于2017年12月15日上市;其中公司股东王玫获配165万股,获配金额6206万元,限售期为36个月,其他认购投资者限售期为12个月;【万盛股份】购买资产:公司拟以发行股份方式购买匠芯知本100%股权,交易对价调整为30亿元,发行价格调整为26.76元/股,发行数量调整为1.12亿股,占公司交易完成后总股本的30.58%,标的公司2018-2020年业绩承诺分别为1.30、2.67、3.72亿元,交易完成后,公司将间接持有硅谷数模100%股权;【东方明珠】签订协议:公司与中国电信集团签订《战略合作协议》,将在各专业化领域进行全方面合作。
    本周重点关注:精品剧标的唐德影视、慈文传媒、鹿港文化、新文化、骅威文化等;游戏标的天舟文化、完美世界、三七互娱、游族网络、富控互动、恺英网络、中文传媒、天神娱乐;电影标的幸福蓝海、北京文化、中国电影;教育标的百洋股份、立思辰、开元股份;营销标的宣亚国际、华扬联众、科达股份、利欧股份、思美传媒、分众传媒;国企标的东方明珠、凤凰传媒、南方传媒、中南传媒、长江传媒、大地传媒。
    风险提示:政策对内容监管趋严带来的短期冲击、竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

融资融券5.8%

光大证券,造纸轻工行业周报:进口美废拟加征25%关税 成本上升有望推升成品纸价格


    热点:进口美废拟加征关税,成本上升有望推升成品纸价格
    8月8日商务部公告决定对160亿美元自美进口产品加征25%关税,其中自美进口废纸的所有类目均在内。当前美废进口关税为0,此次加征关税执行后,将推升纸企进口美废成本,减弱龙头纸企拥有外废配额的成本优势。据我们测算,加征25%关税将提升吨纸生产成本约70-75元/吨。但同时,随着成本端的上行,我们认为旺季箱板/瓦楞纸价格仍有一定提升空间,将对冲部分外废成本上涨的影响。
    造纸:文化纸价格维持稳定,静待纸业旺季到来
    近期龙头纸企相继发布涨价函,主要集中在木浆类纸种,幅度约100-200元/吨。中长期来看,我们认为18年进口废纸量大幅减少将是大概率事件,国废供需失衡将推动国废价格上涨,从而推动成品纸价格的上涨。另外,成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望进一步提升。造纸板块建议重点关注太阳纸业、山鹰纸业。建议关注晨鸣纸业。
    家居:行业竞争趋于激烈,工程、新零售为行业提供新机遇
    中长期来看,地产红利边际降低、竞争趋于激烈对家居行业的影响需要关注,但我们认为定制家具仍是值得关注的细分板块,一方面行业渗透率有提升较大空间;另一方面,龙头企业仍处于渠道、品类扩张的阶段,且其在渠道、品牌、效率、服务等各方面具有明显优势,随着行业集中度的提升,龙头企业将显著受益。家居板块重点关注曲美家居、索菲亚、顾家家居、喜临门;建议关注欧派家居、志邦股份、好莱客、大亚圣象。
    包装及其它板块:重点关注具有竞争优势的细分领域龙头
    包装行业需求端有所回暖,且纸价高位回落有助于缓解成本端压力;另外行业整合仍是长期趋势,龙头包装企业一体化经营程度高、成本控制及客户开拓能力强,将在整合过程中充分受益。因此,我们认为包装行业可能于下半年逐步迎来拐点。包装及其它板块建议关注劲嘉股份、裕同科技、合兴包装、美盈森;另外建议关注晨光文具、好太太。
    风险提示:地产景气度低于预期风险,原材料价格上涨风险。

推荐排名前三的大型券商合作渠道,国信证券融资融券5.8% 国信证券融资融券利率5.8%,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障

申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):《西虹市首富》票房过9亿 暑期档有望再迎投资机会


    本周传媒板块表现平稳,持续推荐流量整合及内容付费两大主线,关注中报高增的优质个股。本周申万一级行业传媒指数上涨0.8%,跑输沪深300(上涨0.81%),跑赢创业板指(下跌0.93%),在申万一级所有行业中排名20位。2018中报根据申万宏源传媒互联网团队统计,属于内容付费的游戏增速12%(排除金科文化影响),教育增速-16%(排除立思辰、秀强股份影响),流量运营相关板块营销增速16%(分众传媒带动),内容叠加流量的影视院线增速0%(排除光线、华录百纳、皇氏集团影响),整体板块业绩增速放缓趋势明显,但个股分化明显。长期来看内容付费行业保持高景气,而以微信生态流量红利为代表的新流量变现行业红利明显,本周受益小程序红利的拼多多上市并在上市首日获得40.53%涨幅,而阿里巴巴战略入股分众后业务合作也陆续落地,电梯媒体流量获得巨头重视,头部流量生态公司业绩保持中高速稳定增长。
    本周传媒板块涨幅前五为晨鑫科技(22.90%)、梦舟股份(18.06%)、美盛文化(12.12%)、科锐国际(11.39%)、印纪传媒(10.00%),跌幅前五为巨人网络(-15.47%)、华闻传媒(-14.11%)、丝路视觉(-11.45%)、世纪天鸿(-9.42%)、乐视网(-7.34%)。
    影视行业税收问题调查取得进一步进展,中长期利好有优质创作能力的龙头公司。根据媒体报道,前期获得市场关注的影视行业“阴阳合同”案件调查取得进展,警方已经介入调查,前期国家税务总局也已经部署对影视人员依法纳税问题强化风险防控分析,加大征管力度。我们认为随着调查的逐渐深入,行业出清将持续推进,乱象有望彻底消除,为行业营造良好的发展氛围,对具有持续创作能力的龙头公司,中长期有望降低演员片酬等成本,为公司盈利创造更多空间。
    好未来报名人数大幅增多,营业利润同比增长160.3%。2018FYQ1,好未来总收入为5.5亿美元,同比增长71.1%。归属于母公司的净利润达到0.67亿美元,同比增长132%。总报名人数达到了198万人,同比增长88.7%。2018Q1小班业务(包括培优、摩比、励步等)占到总收入的80.7%,新开设了46个学习中心,新增培优教室850个。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元,董事长及高管拟再增持不低于1亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,预计H1增速16%,游戏业务持续保持优异表现)、阅文集团(港股唯一的在线阅读独角兽);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽,预计H1增速30%);百洋股份(A股视觉职业教育龙头,预计H1增速250%);2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(电梯媒体行业惟一上市的独角兽,阿里战略入股合作逐渐落地,预计H1增速30%);东方财富(互联网金融O2O变现平台,预计H1增速110%);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头,预计H1增速10%);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技(“顺网云”边缘计算产品问世,预计H1增速30%)。

国信证券融资融券利率5.8%

证券时报网,盘后点评:短线防风险108只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指3296.54点,涨跌幅0.88%,A股总成交额为3326.74亿元。到目前为止今日有108只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中众应互联、浙江医药、海航基础等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.01%、-0.98%、-0.84%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002464众应互联-0.240.8329.0029.29-1.0128.70-2.02
    600216浙江医药1.960.6912.9913.12-0.9812.51-4.61
    600515海航基础0.380.2113.5113.62-0.8413.26-2.64
    002409雅克科技0.985.3129.1629.39-0.7827.80-5.40
    002789建艺集团0.361.1242.2142.51-0.7141.76-1.76
    300056三 维 丝1.520.648.008.05-0.657.99-0.77
    002510天 汽 模0.811.436.216.24-0.586.22-0.38
    002438江苏神通0.280.397.287.32-0.567.24-1.13
    002478常宝股份1.120.265.475.50-0.535.44-1.07
    603019中科曙光-1.775.0342.9443.16-0.5239.88-7.60
    600527江南高纤-0.190.345.385.41-0.505.34-1.28
    600802福建水泥0.260.847.727.76-0.497.61-1.88
    002432九安医疗0.320.619.629.67-0.499.53-1.42
    300360炬华科技0.660.8810.8510.90-0.4910.67-2.12
    002183怡 亚 通0.690.537.267.30-0.487.26-0.51
    600615丰华股份0.460.2813.1413.20-0.4813.03-1.31
    601222林洋能源0.340.959.079.11-0.448.97-1.54
    002635安洁科技-2.102.2629.3729.50-0.4328.39-3.76
    603569长久物流0.120.9224.6724.78-0.4324.68-0.38
    603000人 民 网0.860.2511.7711.82-0.4111.71-0.94
    300340科恒股份-1.472.4154.1354.36-0.4153.54-1.50
    000009中国宝安-0.140.467.297.32-0.417.24-1.09
    002653海 思 科-0.090.1611.4911.53-0.4011.34-1.66
    300434金石东方0.440.5825.2825.38-0.3924.90-1.90
    000049德赛电池-0.460.9741.7841.93-0.3441.14-1.88
    002225濮耐股份0.370.325.445.45-0.335.40-0.99
    300394天孚通信1.830.9923.1623.23-0.3222.81-1.82
    300257开山股份-0.270.1715.0515.10-0.3214.88-1.46
    603887城地股份1.060.3824.7124.78-0.3124.820.15
    600707彩虹股份0.290.257.037.05-0.307.02-0.47
    603160汇顶科技0.620.60104.47104.76-0.28101.50-3.11
    600606绿地控股0.420.627.177.19-0.267.15-0.57
    600285羚锐制药0.720.549.889.90-0.269.78-1.23
    600822上海物贸1.192.0913.7813.82-0.2613.58-1.74
    300490华自科技1.140.3814.2414.27-0.2614.20-0.51
    603667五洲新春-0.130.3022.6922.74-0.2622.61-0.59
    600420现代制药0.420.4612.1112.14-0.2511.97-1.42
    600133东湖高新0.660.809.149.16-0.249.160.00
    300404博济医药2.180.4519.1419.19-0.2419.260.36
    600105永鼎股份1.160.346.976.98-0.236.96-0.34
    600791京能置业1.140.907.047.06-0.237.100.57
    603398邦宝益智0.320.6915.6815.72-0.2215.60-0.76
    000795英 洛 华0.840.856.036.04-0.226.02-0.35
    300011鼎汉技术2.190.4710.7210.74-0.2010.740.02
    002644佛慈制药-0.110.139.569.58-0.209.49-0.95
    000885同力水泥0.741.0816.5116.54-0.1916.28-1.58
    000973佛塑科技1.130.466.296.30-0.196.29-0.19
    600259广晟有色0.000.7137.8337.91-0.1937.930.07
    600567山鹰纸业1.400.704.374.38-0.184.36-0.41
    603166福达股份-0.850.348.298.30-0.188.21-1.10
    603227雪峰科技0.000.616.196.20-0.186.09-1.76
    600850华东电脑1.700.3020.2420.27-0.1720.310.18
    002496辉丰股份0.570.565.325.33-0.175.27-1.03
    002636金安国纪0.871.1915.0615.09-0.1715.140.34
    600629华建集团0.770.1715.7115.73-0.1515.69-0.28
    300538同益股份0.840.9336.0836.13-0.1536.03-0.29
    300525博思软件0.300.1544.4144.48-0.1544.13-0.78
    000816智慧农业0.000.803.403.40-0.153.37-0.91
    600575皖江物流0.000.104.084.09-0.154.05-0.88
    300496中科创达1.772.2532.2532.30-0.1531.62-2.09
    300001特 锐 德1.030.2513.6613.68-0.1413.700.18
    603901永创智能0.330.499.079.08-0.139.02-0.70
    600350山东高速0.330.106.096.10-0.136.05-0.75
    002695煌 上 煌1.041.1317.4417.46-0.1317.540.47
    300556丝路视觉0.191.8021.5621.59-0.1321.47-0.54
    300400劲拓股份2.221.4713.6713.69-0.1213.820.96
    600711盛屯矿业-0.861.538.218.22-0.128.09-1.53
    002276万马股份-0.110.469.079.09-0.129.090.06
    300480光力科技0.130.8115.8915.91-0.1215.82-0.53
    600010包钢股份0.390.192.562.56-0.122.55-0.43
    000915山大华特2.811.0529.9830.02-0.1230.361.15
    300333兆日科技1.812.459.019.02-0.119.01-0.09
    600096云 天 化-0.280.347.227.22-0.117.18-0.61
    603508思维列控-1.671.0541.3041.34-0.1140.58-1.84
    600595中孚实业-0.200.714.924.92-0.104.92-0.06
    600366宁波韵升0.230.5517.1717.19-0.1017.14-0.26
    000025特 力A0.450.9539.8139.84-0.1039.880.09
    600439瑞 贝 卡0.000.505.625.62-0.095.60-0.41
    600560金自天正0.390.4110.3610.37-0.0910.34-0.32
    002018华信国际0.000.187.027.02-0.096.95-1.03
    600476湘邮科技0.730.6016.6316.65-0.0816.63-0.10
    603009北特科技0.310.359.809.81-0.089.80-0.06
    002359北讯集团-0.450.3922.0722.09-0.0821.90-0.87
    600798宁波海运0.940.305.425.42-0.075.39-0.59
    002080中材科技-0.361.4422.6622.68-0.0722.00-2.98
    000980众泰汽车0.091.3912.0712.08-0.0711.76-2.63
    002766索菱股份1.961.5014.5214.53-0.0614.600.50
    000851高鸿股份1.330.699.099.10-0.059.130.38
    601099太 平 洋0.810.343.753.75-0.053.73-0.53
    600063皖维高新0.790.323.813.81-0.053.840.84
    300005探 路 者1.230.745.755.76-0.055.780.43
    600185格力地产0.530.115.765.76-0.055.74-0.40
    002272川润股份0.330.356.126.12-0.056.12-0.05
    603889新澳股份1.394.2114.5714.57-0.0514.620.32
    300265通光线缆0.440.249.199.19-0.049.220.33
    300066三川智慧0.870.224.674.67-0.044.66-0.30
    000737南风化工0.800.605.045.04-0.045.03-0.28
    300354东华测试0.981.1313.3813.39-0.0413.410.16
    600375华菱星马0.360.485.565.57-0.045.53-0.65
    002348高乐股份0.000.365.845.84-0.035.850.17
    000544中原环保-0.070.6215.2015.20-0.0315.15-0.34
    000597东北制药0.331.5212.5112.51-0.0312.26-2.03
    600590泰豪科技0.470.2910.8310.83-0.0310.78-0.45
    300035中科电气1.221.797.427.42-0.037.470.67
    600610中 毅 达0.170.815.775.77-0.025.76-0.12
    600006东风汽车0.170.215.795.79-0.025.79-0.05
    600894广日股份-0.110.239.409.40-0.019.420.20
    002407多 氟 多0.141.1220.7920.79-0.0120.78-0.06
    

国信证券融资融券5.8% 国信证券融资融券利率5.8%

证券时报网,午间看盘:一类股风光无限好


    早盘,沪指小幅低开后窄幅震荡,盘中创新高后回落,中小创相对强势。盘面上,国际贸易、煤炭、航天航空、高速、贵金属、商业百货、医疗、酿酒、人工智能、三通概念、智能机器、雄安新区等板块涨幅居前。高送转、银行、钢铁、家电、券商、船舶、园林等跌幅居前。
    人工智能高开:软控股份、埃斯顿涨停,弘讯科技、科大智能、赛为智能、川大智胜、思创医惠、金牛化工、机器人、三丰智能、汉王科技等涨幅居前。国务院近日印发《新一代人工智能发展规划》,人工智能概念迎来机遇。
    低市盈率个股持续受到资金追捧:商业城、ST松江、厦门国贸、华联控股涨停,东湖高新、曙光股份等大涨,西水股份、敦煌种业、紫江企业、中原高速、新世界、山东海化等市盈率不足10倍的个股涨幅居前。
    临近午盘,雄安新区概念直线拉升:创业环保、沧州明珠、保变电气、荣盛发展、先河环保、首创股份等纷纷上涨。
    周一大盘巨震后,钢铁、煤炭、有色等二线蓝筹接力保险、银行,成为市场上行新的推进器。周四权重股小幅回调,中小创强势补涨,沪指完全回补4月17日跳空缺口。今日大盘窄幅震荡,低市盈率个股集体大涨,同时雄安新区超跌反弹,显示市场情绪偏谨慎,追高意愿不足。操作上不宜继续追涨强势品种,建议以价值为导向,关注中小市值个股的中报机会。

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中信建投,鞍钢股份(000898)鞍钢股份拟收购朝阳钢铁:一次好的加杠杆


    在43.59%的负债率背景下,公司以59.04亿现金及等价物向母公司收购朝阳钢铁,虽然可能将公司的负债率提升至48.36%,但这一负债率水平仍然处于非常健康的水平,而鞍山钢铁集团非鞍钢股份部分的负债率则有望从66.20%下降至64.17%。以5.54倍PE的对价收购朝阳钢铁从绝对水平来看不贵,但和目前二级市场的钢铁股估值相比也不便宜。不过由于股东权益未被稀释,公司的整体盈利能力和每股EPS均有明显提升。预计2018年归母净利润、EPS和ROE将从原先的69.68亿元、0.96元/股和12.7%提升至80.38亿元、1.11元/股和13.86%。因此,此次收购之于集团实现了优化杠杆,之于上市公司自身增强了盈利能力,是一次好的加杠杆。
    公司是仅次于宝钢股份的钢铁龙头,是鞍钢集团和鞍山钢铁集团的核心资产。剔除行业整体影响,自2012年以来公司经营持续向好,公司资产质量较高,吨钢资产规模较同行相比偏低,富有竞争潜力,其PB长期低于1有错杀之嫌。此次用现金收购朝阳是一次漂亮的加杠杆,以2018年1.11元/股的EPS计,目前公司仅6.02倍PE,估值富有吸引力。我们继续给予公司1.1倍PB估值,维持买入评级和8.33元/股的目标价不变。鞍钢港股和鞍钢可转债也是不错的标的。
    拟收购朝阳钢铁100%股权
    收购对价不贵但也不便宜
    朝阳钢铁吨钢盈利目前高于鞍钢股份
    朝阳钢铁评估值增值率为94.57%
    评估值不算便宜但也不贵
    现金收购提升盈利能力
    一次好的加杠杆
    提升鞍钢股份的盈利能力
    盈利预测及投资建议
    在43.59%的负债率背景下,公司以59.04亿现金及等价物向母公司收购朝阳钢铁,虽然可能将公司的负债率提升至48.36%,但这一负债率水平仍然处于非常健康的水平,而鞍山钢铁集团非鞍钢股份部分的负债率则有望从66.20%下降至64.17%。以5.54倍PE的对价收购朝阳钢铁从绝对水平来看不贵,但和目前二级市场的钢铁股估值相比也不便宜。不过由于股东权益未被稀释,公司的整体盈利能力和每股EPS均有明显提升。预计2018年归母净利润、EPS和ROE将从原先的69.68亿元、0.96元/股和12.7%提升至80.38亿元、1.11元/股和13.86%。因此,此次收购之于集团实现了优化杠杆,之于上市公司自身增强了盈利能力,是一次好的加杠杆。
    公司是仅次于宝钢股份的钢铁龙头,是鞍钢集团和鞍山钢铁集团的核心资产。剔除行业整体影响,自2012年以来公司经营持续向好,公司资产质量较高,吨钢资产规模较同行相比偏低,富有竞争潜力,其PB长期低于1有错杀之嫌。此次用现金收购朝阳是一次漂亮的加杠杆,以2018年1.11元/股的EPS计,目前公司仅6.02倍PE,估值富有吸引力。我们继续给予公司1.1倍PB估值,维持买入评级和8.33元/股的目标价不变。鞍钢港股和鞍钢可转债也是不错的标的。
    风险分析
    钢材需求断崖式下降,公司治理倒退。

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