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申万宏源,休闲服务行业周报:宋城布局西塘演艺小镇 华住数据支持行业回暖


    一周主要回顾与展望:上周休闲服务指数上涨1.52%,相对沪深300指数上涨0.09%。银行非银房地产基建板块引领全市场,呈现一边倒行情,可以认为市场仍旧偏好确定性低估值。休闲服务板块主要有赖于中国国旅和酒店板块的强势(权重较大)表现相对较好。结合华住酒店较好的数据支撑,酒店板块继续引起市场高度关注。我们认为由于今年春节来的较晚,大部分相关消费需求留存在一季度而非上一个四季度,消费品行业的一季报表现预期乐观,支持现有市场风格的延续,因此继续看好低估值绩优股,临近春节亦建议关注优质景区个股阶段性行情。
    本周核心观点:宋城演艺签订西塘项目,本周三宋城演艺及控股股东与嘉善政府签署西塘演艺小镇项目,核心以西塘千古情带动休闲业态群。这一模式与公司原先单体园区相比是一个新的尝试,千古情的异地扩张进入新阶段,也为公司后续业绩增长提供动力。华住酒店四季度经营数据出炉,支持酒店行业持续回暖预期。华住酒店Q4同店RevPAR增速达到6.5%,低于三季度但符合预期。目前RevPAR的提升主要因素正由入住率切换到平均房价。经济型的ADR提升幅度开始赶超中高端,伴随汉庭2.0升级的逐步完善,ADR提升具有持续性。全年门店扩张477家(包括桔子酒店的收购),预计2018年展店速度还有提升。行业角度,一二线城市的中端升级逻辑还将继续,住宿业的复苏还将进一步下沉到三四线城市,酒店行业的景区上行周期在2018年能够保持。
    上周公司&行业追踪:1.凯撒旅游:自2018年1月19日开市起停牌等;2.全聚德:公布2017业绩;3.宋城演艺:签订《西塘-中国演艺小镇项目战略协议书》;4.西藏旅游:国风集团增持公司股票,非公开发行股票申请获准;5.云南旅游:子公司江南园林中标,解除限售股份;6.中弘股份:公司2.5亿元债券将于2018年1月25日付息,控股股东中弘卓业持有股份再次被司法轮候冻结;7.张家界:控股股东将申请豁免要约收购;8.华侨城A:公开发行公司债券;9.北京文化:参与电视栏目《高能少年团2》投资暨关联交易等;10.华天酒店:控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业提起诉讼;11.大连圣亚:选举董事长,确认2017年度融资额度期限;12.三特索道:控股股东当代科技质押490万股;13.三湘印象:子公司三湘文化向其全资子公司杭州置业增资;14.科锐国际:通过第二届董事会候选人提名的议案等;15.九华旅游:购买银行理财产品;16.华住酒店:公布2017财年第四季度初步业绩;17.美团旅行:2017年春节长假将迎温泉游最高峰;18.2017年日本旅游市场消费额飙升;19.WTCF:2018全球旅游总收入增长率有望达6.7%;20.软银:完成与Uber交易;21.温德姆:收购LaQuinta;23.2018年度假酒店大趋势:主打“健康养生”。
    投资建议:短期以超跌布局一季度春节行情,建议配置目前估值较低且业绩确定性高的标的。中长期建议继续关注存在政策或经济支持的景气且集中度提升的免税和酒店行业,同时国企改革下有切实业绩表现或机制改善的个股在明年亦会有市值成长的空间。投资组合中,我们推荐中青旅、中国国旅、黄山旅游,同时建议关注:首旅酒店。

招商证券,首旅酒店(600258)2018年三季报点评:如家Q3经营数据回落 业绩增长放缓




    评论:
    1、投资收益增厚业绩,扣非后利润增速放缓。Q3 公司收入增长1.84%,主要是新开多为加盟店,同时关闭部分直营店。Q3 归属净利润增长49.0%,主要因出售燕京饭店20%股权增厚归母净利润9459 万元,扣非后净利润增长13.9%,主要是如家业务增长以及偿还贷款节约财务费用所致,增速较上半年(扣非+32.1%)大幅放缓,略低于预期。
    2、如家Q3 利润总额增长8.7%,低于市场预期。如家酒店Q3 实现收入20.1 亿元/增长2.0%,利润总额4.66 亿元/增长8.7%,增速较上半年(+25.0%)大幅回落,按整体有效税率计算归母净利润3.4 亿元/增长13.3%,增速较上半年(+34.2%)及2017Q3(+59%)下降。一方面是因为同期基数较高,另一方面受国内经济和消费下滑压力,如家Q3 同店RevPAR 仅增长2.4%,较Q2(+4.3%)和2017Q3(+5.9%)放缓。
    3、入住率继续下滑,平均房价涨幅收窄。如家Q3 开业满18 个月的成熟酒店同店入住率/平均房价/RevPAR 分别增长-2.0pct/4.6%/2.4%,较Q2(-2.2pct/7.0%/4.3%)大幅放缓,也低于17Q3(RevPAR+5.9%)。一方面由于去年Q3 入住率(+2.1pct)和房价(+3.5%)提升较多,上年基数高,另一方面,今年以来经济和消费下行压力转大,导致酒店需求逐渐转弱,呈现旺季不旺的态势。分档次来看,经济型Q3 同店RevPAR 增长2.4%,低于Q2(+4.1%)和17Q3(+5.8%),入住率下滑幅度与上半年相当,房价涨幅收窄;中高端Q3 同店RevPAR 增长1.4%,低于Q2(+5.0%)和17Q3(+7.2%),主要是同期基数较高、中档开业加速且并表范围有所增大。
    4、Q3 开店同比提速,有望超额完成全年开业计划。Q3 公司新开酒店156 家(19家直营,137 家加盟),同比提速(17Q3 开业128 家),其中经济型开业51家,中高端46 家,其他类别59 家。公司新开的46 家中高档酒店中,和颐/如家精选/如家商旅分别开业9/6/24 家。截止2018 年9 月末,公司已签约未开业和正在签约店有608 家,前三季度已开业酒店375 家,全年450 家的开业计划不难完成。
    5、首旅原有酒店经营数据放缓,景区业务表现亮眼。Q3 首旅原有酒店整体入住率/平均房价/RevPAR 分别增长-1.3pct/2.8%/0.9%,较Q2(+0.5pct/3.2%/4.0%)放缓。Q3公司景区运营业务收入8351 万元/下降1.3%,利润总额2428 万元/增长16.1%。首旅原有酒店及南山景区业务的盈利与财务费用基本打平,首旅合并报表的扣非净利润与如家净利润规模相当。
    6、毛利率小幅提升,销售费用同比减少。公司Q3 毛利率为94.1%/上涨0.2pct,销售费用率59.8%/下降0.3pct,管理费用率11.6%/下降0.4pct,Q3 财务费用4026 万元,同比减少1739 万元,环比增加222 万元,公司Q3 偿还金融机构短期借款3 亿元,预计Q4 财务费用将进一步下降。
    7、投资建议:公司三季报业绩略低于市场预期,上年高基数,加上今年经济和消费趋弱,导致入住率下滑,平均房价涨幅收窄,使得Q3 的RevPAR 增幅较小。虽然龙头长期成长逻辑并未被打破,但由于下半年存在诸多不确定性,景气度转弱才刚开始,我们建议继续观望,等候后续数据转好。我们下调18-19 年净利润预测至9.0/9.8 亿,增长43%/9%(扣非后增长约24%),对应PE 为17x/15x。
    8、风险提示:宏观经济增速下滑;旅游行业系统性风险。

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,【2020-02-13】【出处】发布易



建新股份(300107):子公司2100万元竞得沧州渤海新区一宗海域使用权
    发布易2月13日 - 建新股份(300107)晚间公告称,公司全资子公司沧州升腾科技有限公司(以下简称"升腾科技")近日参与了沧州渤海新区CB-2014-009-B宗海海域使用权的竞拍,并收到《海域使用权成交确认书》,升腾科技以2099.8万元竞得该宗海域的使用权。
    建新股份称,升腾科技购买的海域使用权主要充分利用保税区区位及政策优势,发挥公司的产业基础和资金实力,进一步拓展在新材料、复合材料、生物材料领域的研发及进出口货物的仓储、运输业务,满足战略发展的需要。

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国信证券,飞荣达(300602):布局5G基站天线全产业链 迎来快速发展期


    事项:
    飞荣达公告:公司拟以现金收购广东博纬通信科技有限公司 51%的股权,交易金额预计不超过人民币 1.53 亿元;同时拟以现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司 51%股权,交易金额预计为 1.7 亿元。
    评论:
    拟以不超过现金 1.53 亿元收购博维通信 51%的股权,收购价格对应 18 年 PE 25 倍。
    公司公告拟以现金收购广东博纬通信科技有限公司 51%的股权,交易金额预计不超过人民币 1.53 亿元。博维通信整体估值 3 亿元,交易对手承诺标的公司于 2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 1,200 万元、2,400 万元、3,600 万元,收购价格对应 18 年动态 PE25 倍。同时公司决定拟以自有资金以增资和股权收购的方式取得润星泰 51%的股权,交易金额预计人民币 1.7 亿元。
    收购下游通信天线公司,打通天线全产业链,迎来想象中的布局
    广东博纬通信科技有限公司位于广州市,是一家集移动通信天线研发、生产、销售及工程服务为一体的高科技企业。博纬通信自成立以来一直深耕于基站天线的研发、生产与销售,有着优秀、高效的研发团队、成熟稳定的海外市场及客户,领先的技术、优质的产品品质目前可满足国内外 4G、5G 等多网络制式的多样化产品需求,在移动通信天线领域具备较强的市场竞争力。
    润星泰电器位于珠海市,其主营业务为生产半固态产品和压铸轻合金产品等,主要代表产品为 4G/5G 基站壳体、散热器、滤波器、天线基座,新能源电动汽车电池、电控、电驱、减速器、底盘等部件的压铸结构件,机器人及智能装备的连接臂、电控散热器、操作面板等。
    打通通信全产业链,为 5G 提前布局。我们认为飞荣达收购下游天线公司是产业链上非常重要的布局。公司此前一直专注天线零部件产品,与通信领域的国内国际大客户展开紧密合作,目前已经实现小批量供货。问题在于未来在大规模交货阶段,公司需要将天线零部件交给下游天线组装厂商再交货给下游最终客户。间接供货将导致公司无法直接面向终端客户,也有可能受制于下游天线组装厂商。收购下游天线公司后,公司打通通信天线全产业链,问题迎刃而解。
    公司公告中也表示此次收购是公司对 5G 战略布局的重要一步。飞荣达与博纬通信以及润星泰将一起建设研发、营销及客户服务的资源共享平台,构建新的利润增长点,实现双方品牌的协同发展。收购将有利于公司整合业务资源,进一步完善公司产业链,符合长期经营发展战略。
    绑定交易对手与公司一起发展
    广东博纬通信科技有限公司位于广州市,是一家集移动通信天线研发、生产、销售及工程服务为一体的高科技企业。此次公司支付交易对方 1.53 亿元现金,其中第一期股权转让款和第二期股权转让款合计 1.1 亿元用于补足注册资本、偿还向标的公司负债之后的剩余款项将用于购买飞荣达股票,双方将相互绑定,利益一致。
    5G 时代基站天线领域强有力的参与者,维持"买入"评级。
    我们认为公司布局 5G 下游基站天线是公司极为正确的战略布局,公司在天线上游的天线核心零部件领域竞争力较强。通过外延方式快速获得下游天线设计和制造环节的能力将进一步提升公司在 5G 基站天线领域的竞争力。公司是 5G 领域的核心参与者之一,我们预估 18-20 年公司净利润 1.80 亿元、2.82 亿元和 4.11 亿元,对应动态 PE 39 倍、25 倍和 17倍,维持"买入"评级。
    风险提示。公司存在下游客户采购进展不及预期的风险;存在公司投入过大导致利润低于预期的风险。

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华泰证券,和而泰(002402)核心算法实力强 份额有望提升




    公司产品综合实力强,看好公司长期发展
    公司产品品质良好,研发能力不输于海外竞争对手,价格方面较海外竞争对手有优势。同时,相对国内其他厂商,公司在海外市场具有先发优势,产品研发能力强。受益于公司较强的比较优势,公司在海外客户中的份额有望提高。同时,智能化需求增长也不断推动公司产品需求量的增长。看好公司未来发展,预计公司2018-2020年EPS分别为0.31/0.43/0.65元,维持“增持”评级。
    公司研发实力强,保证产品竞争实力
    智能控制器的生产制造最核心的部分是核心算法,优秀的核心算法能够提高终端产品的品质和使用体验。公司积累了丰富的研发经验,核心算法拥有自主知识产权。根据公司17年年报,截止2017年底,公司及下属子公司累计申请专利807件,其中申请发明专利304件、实用新型354件。近年来,公司研发人员数量和研发投入整体呈上升趋势。同时,公司不断加强与下游应用领域以及物联网平台类公司的合作,提高公司研发能力。
    深耕现有客户、拓展新客户新领域,共同促进公司业绩增长
    公司正着力深耕现有客户、拓展新客户新领域。智能控制器行业整体市场集中度较低,公司在现有客户中尚有较大的拓展空间。国内市场从自产向专业化分工方向转变,为公司带来机遇。此外,公司积极拓展国内客户,也通过设立事业部、与下游应用领域开展合作等形式,积极拓展新市场。公司还有望通过收购NPE拓展海外客户,借助铖昌科技拓展军工市场。
    对上游提升议价能力,与铖昌科技未来有望形成协同效应
    智能控制器上游主要是相关的电子元器件,包括集成电路、PCB、分立半导体、电阻、电容器以及其他元器件等。今年上半年,上游元器件普遍涨价导致公司毛利率有所下滑。我们认为,随着公司元器件国产替代的推动,公司毛利率在今年下半年和明年将会有一定程度的恢复。此外,2018年5月,公司收购铖昌科技80%股份成为控股股东,不仅有望增厚公司业绩,铖昌科技的微波毫米波芯片有望在未来与公司形成产业链协同。
    看好公司未来发展和业绩增长,维持“增持”评级
    公司是行业龙头,业绩有望持续稳定增长。预计公司18-20年净利润分别为2.64/3.69/5.53亿元。假设铖昌科技18年并表净利润5100万,持股比例80%,则归母净利润约4080万元。参考芯片可比公司18年平均PE 32x,给予铖昌科技18年PE 30-34x,对应市值12-14亿元。公司综合实力强,我们认为公司主业有望继续稳定增长。扣除铖昌科技后预计18年净利润2.24亿元。参考智能控制器可比公司18年平均PE 25x,给予公司18年PE 24-26x,对应市值53-58亿元。我们认为公司合理市值65-72亿元,对应目标价7.62~8.42元,维持“增持”评级。
    风险提示:上游元器件大幅涨价;智能控制器需求不及预期;铖昌科技业绩完成情况不及预期。
    

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证券时报网,万丰奥威(002085):终止非公开发行股票事项




    证券时报e公司讯,万丰奥威(002085)9月25日晚间公告,鉴于当前资本市场环境、融资时机、行业整体状况等因素发生了诸多变化,公司决定终止本次非公开发行股票事宜。公司原拟定增募资不超17亿元,并于8月14日收到证监会的核准批复。公司目前生产经营正常,终止本次非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成实质性影响。

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海通证券,梅安森(300275)2016年年报及2017年一季报点评:毛利率下降业绩触底 智慧城市+乡镇污水处理格局明晰


    公司披露16年年报及17年一季报。公司2016年实现营业收入1.71亿元,同比增加23.26%;实现归属净利润-0.7亿元,同比下降5.22%;基本每股收益为-0.42元,加权平均净资产收益率为-12.72%。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。17年一季度,公司实现收入1.2亿,同比增583.55%,归属净利润0.17亿,同比增180.31%。16年业绩的下滑,一方面是受外部经营环境的影响,公司煤矿安全监控业务同比大幅下降;二是公共安全领域的市场拓展尚处于初期,不足以抵消煤矿领域业绩下滑带来的不利影响。而随着黑龙江恒阳集团智慧牧业项目的顺利推进,17年一季度业绩显着改善,扭亏为盈。
    "物联网+环保",进入乡镇污水处理市场。1)2015年9月,公司参股10%设立重庆环保基金公司,并发起首期10亿规模的重庆环保产业基金,认购1亿。重庆环投公司当前工作重心是以PPP模式推进乡镇污水治理,到2017年实现全市建制乡镇和撤并场镇污水处理厂全覆盖。公司通过与重庆环投公司合作,进军重庆乡镇污水处理领域。2)同时,公司投资设立智诚康博,智诚康博参股重庆环投生态7%,布局生态环境监测。3)2015年11月,公司与中节能环保(江西)在江西工业园区污水处理、能耗管理、安全服务、智慧城市等领域进行战略合作。4)2017年2月13日,公司与智慧乡村组成的联合体预中标馆陶县四镇四乡277个行政村乡村污水处理与运营管理特许经营权项目,项目采用PPP模式,总金额合计1.8亿元,执行期限33年,其中建设期3年,运营期30年。该项目是公司在乡镇污水处理领域的首个落地项目。
    黑龙江智慧牧业项目进展顺利,业绩改善2017一季度扭亏为盈。1)15年公司先后与方正公司和曙光公司签订战略合作协议,积极布局智慧城市,目前已经有两个项目落地,分别是重庆万盛经开区"智慧城管"项目和黑龙江恒阳集团智慧牧业项目,金额分别为2041万、1.67亿,在智慧城市项目中,公司主要专注于管网及公共安全领域的研发和销售布局。2)黑龙江恒阳集团智慧牧业项目进展顺利,对17年一季度业绩产生积极影响,公司17年第一季度归母净利润0.17亿元,实现扭亏为盈,上年同期亏损2075万元。
    盈利预测与估值。预计公司2017-2019年实现归属母公司所有的净利润0.70、1.15、1.66亿元,对应EPS为0.42、0.69、0.99元。参考可比公司估值,给予公司2017年70倍PE,对应目标价29.4元,给予增持评级。
    风险提示。(1)项目进度不及预期。(2)公司转型不达预期。

证券时报网,正平股份(603843):中标3.15亿元工程项目



    e公司讯,正平股份(603843)11月21日晚间公告,公司成为安徽省颍上县高铁新区路网(颍铁一路、颍高三路)及站前广场项目工程总承包中标人。中标合同价约为3.15亿元,约占公司2017年营业收入的21.20%。
    

巨丰投顾,盘后点评:金融股护盘加剧盘面分化


    【盘面简述】
    周一,沪指冲高回落,小盘股表现低迷,创业板跌幅超2%。盘面上,保险、银行、有色、钢铁护盘;题材股方面,通用航空、航母概念、草甘膦、上证50等涨幅居前。医疗、软件、通讯、高送转、食品安全、燃料电池、次新股等跌幅居前。目前市场处于窗口期,大涨大跌可能性不大,投资者可在盘中调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    【消息面】
    1、周小川:警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险
    周小川表示中国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,并不断综合施策,补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。
    2、重点领域国企改革名单待发下一轮在能源行业等推开
    在混合所有制改革以超过预期的速度迅速展开之时,国家发改委、国资委也已着手重点领域国有企业改革试点范围的划定工作,并已经初步完成。这意味着,下一轮国有企业改革将在包括能源在内的重点领域国有企业中推开。
    【巨丰观点】
    周一,沪指冲高回落,小盘股表现低迷,创业板午后跌幅一度超2%,尾盘股指跌幅收窄。盘面上,保险、银行、有色、钢铁护盘;题材股方面,通用航空、航母概念、草甘膦、上证50等涨幅居前。医疗、软件、通讯、高送转、食品安全、燃料电池、次新股等跌幅居前。
    早盘,农业股集体补涨:傲农生物、农发种业涨停,天马科技、苏垦农发、敦煌种业、万向德农、罗牛山、新农开发、敦煌种业、隆平高科、中牧股份、辉隆股份涨幅居前。快速冲高后,农业股震荡回落。
    保险股推升指数:中国太保涨4%,中国平安、新华保险、中国人寿涨逾1%。银行股同步拉升:招商银行、兴业银行、宁波银行、农业银行涨逾1%。金融股启动后,沪指向3400点发起攻击,但个股加速杀跌,创业板午后跌幅超2%。
    午后,有色板块翻红:电工合金、众源新材涨停,云南铜业、江西铜业、云铝股份、深圳新星、赣锋锂业、西藏珠峰、鹏欣资源等涨逾3%。钢铁股随后展开反弹:柳钢股份、凌钢股份、八一钢铁涨逾3%。
    巨丰投顾认为上周医疗、医药、环保、次新股等板块交替上行,但持续性不强,且市场成交量再次萎缩,表明市场情绪较为谨慎。周五强势的医疗、环保股今日走势分化,保险、银行、有色、钢铁护盘,个股普跌。操作上,投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹,挖掘补涨机会仍旧是当下行情的主基调。

东吴证券,通信设备:小米ipo加速布局物联网生态 中国联通新建物联网平台关注物联网投资机会


    投资要点:近期推荐组合:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、凯乐科技(600260)。此外,建议关注博创科技(300548)、初灵信息(300250)、汉威科技(300007)、高新兴(300098)、日海通讯(002313)、宜通世纪(300310)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、海格通信(002465)、华力创通(300045)。
    市场回顾:上周通信(申万)指数上涨0.10%;沪深300指数上涨0.47%;行业跑输大盘0.37%。策略观点:上周通信板块延续上涨趋势,小幅微涨。我们乐观看待通信行业中长期发展前景,从几个层面都具有良好发展潜力:1.三家电信运营商经营状况持续向好,2018年一季度营收和利润增长加速,移动用户、4G用户以及宽带用户继续保持可观增长,为5G网络建设和用户发展积累了良好基础;2.国家力推IPv6规划加速落地,带动新一轮网络升级,有利于我国地址资源扩容和信息安全保障,推动通信行业长期发展。3、机构持仓提升潜力较大,随着中美贸易摩擦明朗化和通信行业加速发展进行估值消化,未来通信板块有望打开上升空间。小米IPO在即,物联网生态链战略布局是核心。小米在5月3日递交了招股说明书,其高达千亿美元的估值引起了资本市场的巨大关注。我们认为尽管手机业务占据小米营收的大部分,但其物联网生态链战略布局也是其重要的业务核心,也是小米绕过BAT三座大山,取得物联网时代的先发垄断优势的重要策略。
    工信部颁布“关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知”。《通知》要求三大运营商、网络设备厂商、移动终端设备商、CDN厂商,以及网络安全厂商、互联网电商、大数据企业等等加速推动IPv6升级。推进IPv6规模部署是互联网技术产业生态的一次全面升级,有多方面积极影响:1、一劳永逸解决IP地址资源紧缺问题,消除了限制因素;2、提升网络安全登记,降低网络风险;3、有利于支持新业务,提升我国下游内容产业快速发展;4、带动新一轮网络投资,抵消运营商资本开支下滑影响。
    中国联通新建物联网设备管理平台,全生态链合作逐步展开。2018年中国联通物联网设备管理(工业)平台采购项目已具备招标条件,现进行公开招标。中国联通计划到今年底物联网连接突破1.3亿个。在网络层面,中国联通本月将宣布在全国开通30万个NB-IoT基站;在生态层面,中国联通正在招募物联网全产业链合作伙伴。
    A股上市公司研发投入统计:中兴通讯129.62亿元高居榜首。统计数据显示,剔除今年上市的次新股,去年A股上市公司研发再上新台阶,研发投入金额合计达5092亿元;同时研发投入力度稳步提升,研发投入占营收比例提高至2.31%,为历年新高。研发投入金额最大的是中兴通讯,2017年研发支出共计129.62亿元,占营业收入比例为11.91%。
    IDC预测2021年中国物联网平台支出将达62.2亿美元。市场研究机构IDC最新发布的研究报告预测,2021年,中国物联网平台支出将达到62.2亿美元(约419.7亿元人民币),未来四年(2017年至2021年)中国物联网平台支出将保持13.0%的年均复合增长率。
    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

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