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新浪财经,盘后点评:创业板指再遭重挫沪指跌逾1% 采掘服务领涨


    新浪财经讯8月8日消息,今日两市小幅低开后,一路震荡下行,创业板指大跌逾2%,采掘服务板块再度全天领涨两市,成护盘主力军,尾盘各大股指跌幅有所扩大,两市个股跌多涨少,避险情绪显著上升,
    从盘面上看,水泥、采掘服务、可燃冰居板块涨幅榜前列,集成电路、次新股、芯片概念居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    采掘服务板块持续走强,全天领涨两市,通源石油涨停,中海油服、贝肯能源,海油工程、中油工程、中曼石油、博迈科等个股均有不俗表现。
    午后水泥股再度走高,板块个股全线上涨,尖峰集团涨停,万年青、华新水泥、上峰水泥、福建水泥、天山股份、四川双马等个股均有不同程度拉升。
    消息面:
    1、工信部、民政部、国家卫生健康委员会联合公布《智慧健康养老产品及服务推广目录(2018年版)》。
    2、青海省政府计划在2018-2020年进一步加大资金投入,重点对页岩气、地下热水、干热岩进行勘查,兼顾煤层气、砂岩型铀矿的调查评价。
    3、多家纸厂提高废纸收购价格,价格提升幅度在30元/吨至150元/吨。
    4、从成都市房管局获悉,即日起至2018年12月底,成都市房管局、市建委、市发改委等11个部门将联合在全市范围内,针对“投机炒房行为”、“房地产‘黑中介’违法违规行为”、“房地产开发企业违法违规行为”、“虚假房地产广告”开展房地产市场秩序专项整治行动。
    5、福建省食品药品监管局印发《关于推动福建省重要产品(药品)追溯体系建设工作的通知》,旨在通过推进全省“药品追溯监管系统”建设及推广应用,督促企业加快建立药品信息化追溯体系,加快福建省药品信息化追溯体系建设。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,今日盘面显示,大盘并没有延续昨天的大涨,而是再度走出调整的行情,以创业板和次新股为首的小盘股再度出现较大的调整。这说明市场并没有因为一天的大涨就改变了原有的弱势格局,人气的恢复不是一两天的事,一根阳线改变信仰目前不现实。总结一句话:市场并未延续昨日的大涨,弱势格局依然没有改变,震荡磨底将是主要运行路径,操作上继续多多观望为主,但加速学习这个战略目标要坚持下去。
    巨丰投顾认为,昨日中阳反弹之后,市场迎来小幅整理,如此弱势还是略出乎意料的,那么,昨日的中阳反弹仅仅是一日游行情吗?首先,大环境趋紧下,前期已经多次强调市场总体还不具备趋势性反弹基础,所以盘中的反复是必然;其次,全面放松以及政策托底下,市场下行空间不大;第三,市场处于底部区域,但筑底过程或将拉长。所以,昨日中阳之后今日迎来回调,也不能说就是一日游行情,毕竟中阳给市场底部区域增加了砝码,但未能连续拉升也再次表明目前的相对困难。所以,还是保持仓位观望的同时,逢低积极优选个股,继续捕捉结构性行情下的机会为主。操作上,指数短期反复延续中,继续关注个股机会,尤其是超跌个股以及优质的成长股。

证券时报网,万方发展(000638):年报延期至4月30日披露




    证券时报e公司讯,万方发展(000638)4月22日晚间公告,公司2018年报原预约披露时间为4月26日,由于年报编制工作量较大,相关审计和编制工作仍在进行中,披露日延期至4月30日。

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证券时报网,银轮股份(002126):获得长安福特新能源汽车供应商定点




    e公司讯,银轮股份(002126)11月23日晚间公告,公司近期收到长安福特汽车有限公司BEV-A电池冷却水板定点供应商通知,公司将为该平台车型提供电池冷却水板,预计2021年开始供货,生命周期内总供货量预计约为24万套。长安福特BEV-A平台是长安福特的纯电动车型平台,这次公司获得该平台电池冷却水板定点采购合同,是公司新能源热管理产品首次获得合资品牌新能源汽车配套。
    

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中证网,昆药集团(600422):拟以零对价转让昆明血塞通39%股权




  中证网讯(记者 刘杨)昆药集团(600422)7月19日晚间公告,为打造昆药集团云药制造业创新平台,贯彻落实《中国制造2025》行动计划和执行《云南省制造业创新中心培育创建工作方案》的通知,公司拟将"昆明昆药血塞通药物研究有限公司"更名为"云南创新药物研究有限公司"。
  昆明血塞通系于2014年4月16日设立的有限责任公司,注册资本为1000万元(认缴出资)。截至目前,公司持有昆明血塞通100%的股权,尚未实缴出资。经公司九届十三次董事会审议通过,公司将转让10%的股权给昆中药、转让10%的股权给贝克诺顿、转让10%的股权给版纳药业、转让5%的股权给昆商、转让4%的股权给禄丰县公司。
  股权转让后,公司将持有昆明血塞通61%的股权,以上各相关全资成员企业合计持有昆明血塞通39%的股权。昆中药、贝克诺顿、版纳药业、昆商和禄丰县公司将以零对价分别收购公司持有的昆明血塞通的10%、10%、10%、5%和4%的股权,并承担相对应的出资义务。截至本公告日,昆明昆药血塞通药物研究院有限公司股权转让协议尚未签署。本次股权转让不属于关联交易,也不属于重大资产重组。
  公司表示,通过对全资子公司昆明血塞通的股权转让,搭建上下游产业链的昆药集团云药制造业创新平台,符合《中国制造2025》行动计划的战略和云南省制造业创新中心建设的政策,有利于提升公司的整体创新能力,是围绕公司主营业务展开,是公司战略规划的重要组成部分,对公司未来发展具有重要意义。

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中证网,沈阳机床(000410):深入推进i5租赁业务




   中证网讯(记者 宋维东)7月2日晚,沈阳机床(000410)公告称,在完成一期4.77亿元租赁业务合作基础上,公司下属子公司上海优尼斯工业服务有限公司、优尼斯融资租赁(上海)有限公司和沈阳机床(东莞)智能装备有限公司近日同国银租赁实施3.39亿元融资租赁业务,这也标志着双方二期租赁业务合作实际落地。
  为支持落实国务院国有企业改革领导小组审议通过的《沈阳机床厂综合改革方案》,坚持落实金融支持实体经济发展要求,加强产融结合,充分发挥国银租赁的金融优势和沈阳机床的产业优势,沈阳机床与国银租赁于今年1月2日签署了《战略合作协议》。 根据协议,沈阳机床与国银租赁的合作主要围绕经营性租赁、融资租赁、设备余值联合处置等业务展开。国银租赁向沈阳机床采购i5智能机床等产品,以经营性租赁的方式转租赁给消费类电子、珠宝行业、汽车行业等为代表的加工企业,由沈阳机床及其子公司负责设备的日常分租管理和技术服务,租赁到期设备残值由沈机集团利用自身行业优势协助国银租赁处置。此外,国银租赁将充分发挥综合融资优势,联合国家开发银行总分行及各子公司向沈阳机床提供多样化的金融服务。据悉,双方将开展50亿元i5智能机床设备租赁业务。
  据悉,i5智能机床是沈阳机床近年来着力打造的拳头产品,代表了我国智能机床的最高水平,为智能化的社会生产和个人订制提供了可能,创造了多种商业模式。目前,沈阳机床i5数控系统与西门子、发那科的高端数控系统被称为世界机床行业的三大数控系统,具有极强的经济价值,且对国家航空、航天、军工战略地位的提升具有重要的战略意义。
  沈阳机床相关负责人表示,开展i5租赁业务有助于利用各方优势资源,结合金融工具、服务网络与核心技术,推动产业优化升级,实现产品结构、企业结构和经营结构的调整,进一步提升公司核心竞争力和可持续发展能力,强力推动公司从工业制造商向工业服务商的转型升级。特别是此次二期租赁业务的成功实施,将对双方建立长期合作关系,探索新产融模式,共同服务制造业发展具有重要促进作用。

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方正证券,通用机械行业:工程机械和油气产业链仍处于偏底部位置


    行业表现:本周机械板块微跌0.6%,29个板块中涨幅排名第10位。
    总体观点:目前工程机械和传统能源装备与服务两个板块,依然处于趋势性机会的偏底部位置,成长性板块需要精挑细选性价比高的优质个股。
    工程机械:三一重工、中联重科两家龙头公司目前的排产和缺货情况来看,工程机械增长势头仍非常迅猛,目前的现状是产能决定产量,产量决定销量,销量决定市占率,今年在挖掘机保持高增长的基础上,增长的重点将逐步向混凝土机械、起重机等转移。强烈推荐柳工、徐工机械、三一重工、恒立液压、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力等整机和核心零部件龙头企业。
    3C半导体设备:国内AMOLED产能将从2017年的140万片基板提升至2023年的1885万片基板,当前国内AMOLED模组设备以产品品类统计的本土化率已达到44%,Touch、Array和Cell本土化率分别为10%、4%和2%,国内相关设备企业在AMOLED产能持续扩张中将有充足时间推进国产替代。我们长期看好面板及半导体相关设备企业的中长期发展机会。建议重点关注面板模组设备商智云股份、联得装备、精测电子,以及长川科技、晶盛机电和北方华创等半导体相关设备企业。
    新能源设备:①受补贴政策设置过渡期的影响,4月新能车产销实现翻倍以上增长,A0级纯电动乘用车销量增长迅速。②下游产能过剩,扩产延迟,短期形势不乐观。③《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》对动力电池扩产条件提出硬性指标,我们判断在该政策执行前,有扩产计划的动力电池企业可能抓住征求意见的空挡期快速上马已有的扩产计划项目,锂电设备订单有望增多;在该政策正式执行后,短期内可能对锂电设备行业造成利空,但是中长期看将促使有技术实力的动力电池企业快速提升技术水平从而达到扩产条件,对智能化程度高的高端锂电设备需求将提升,利好技术实力雄厚的锂电设备龙头企业。另外不排除正式稿会对相关指标要求作出调整。④目前动力电池产能仍不能满足未来行业需求,持续看好后续扩产带来的锂电设备企业订单增长。建议重点关注先导智能、璞泰来等。
    传统能源设备:①油服产业:“不可能三角”下资本开支必然提升,从受益三桶油增产资本开支提升角度,推荐海油工程、杰瑞股份,建议关注中海油服、石化机械、通源石油等。②炼化设备:炼化设备迎来增长高峰,优质标的兼具长期发展空间,在短期迎来业绩增长高峰的背景下,关注盈利能力高与长期增长空间大的标的。强烈推荐日机密封,建议关注杭氧股份,中泰股份。③煤炭机械:2018年将是业绩增长高峰,建议关注低估值行业龙头,建议关注低估值行业龙头,推荐郑煤机,天地科技,三一国际。
    智能装备:2018世界机器人大会新闻发布会在北京举行,相关自动化企业有望受益。从工业机器人来看,2018年国产自主品牌工业机器人出货量高速增长,以绿的谐波和南通振康为首的减速机企业已经度过了盈亏平衡点,正在快速放量,未来谐波减速机的市场空间远大于RV减速机;从服务机器人来看,扫地机器人目前渗透率还很低,科沃斯有望享受行业高速发展红利,同时继续加大在LDS、传感器、人工智能等方面的研发。
    智能制造方面重点关注工业机器人核心零部件企业进展情况和系统集成企业的盈利节奏;重点关注:克来机电、埃斯顿、机器人、今天国际、拓斯达、伊之密等。
    本周金股组合:柳工、徐工机械、三一重工、日机密封、克来机电、凯中精密、恒立液压。
    持续推荐组合:海油工程、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力、长川科技、晶盛机电、联得装备、智云股份、精测电子、埃斯顿、机器人等。
    风险提示:经济增速大幅放缓。

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天风证券,电气设备行业:非货币化政策持续支持新能源汽车 光伏节后项目储备充足


    周行情回顾。
    截止2月9日,较2018年2月2日,上证综指下跌9.60%,沪深300下跌10.08%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别下跌6.75%、5.42%、5.92%、9.52%、7.02%、7.46%。本周领涨股有江特电机(+8.94%)、新联电子(+7.82%)、哈空调(+5.11%)、大豪科技(+4.38%)。
    新能源汽车:非货币化政策强力支持,重点推荐底部组合。
    近日,北京市小客车指标调控管理信息系统公布,目前北京市新能源车指标申请人相比于2017年12月最后一期摇号时的11.8万人增加9万余人(同比增加约114%)。结合过去两年的申请数据来看,北京地区对新能源乘用车的接受度有非常明显的提升。在政策方面,补贴支持逐步退出的情况下,政府部门仍在通过其他便利手段来支持新能源汽车行业的发展。从市场角度看,当前时点市场已过度悲观,可重点配置新能源汽车板块。我们建议关注板块龙头,继续推荐底部组合:杉杉股份、宏发股份、长园集团、先导智能(联合机械覆盖)。
    风电:全球风电集中度持续提升,全球风机大型化趋势显着。
    2月7日,维斯塔斯发布年报称,表示2017年全球风电行业竞争加剧,降价压力尤大。回顾行业过去两年的发展,全球风机巨头为抢占市场份额频频并购,而国内风电行业的整合也颇多。此外,风机大型化趋势显着,国内风机企业频推大型化新品,海外整机企业也发布不少高塔筒、大叶片的产品。
    由于行业集中度的提升、整机大型化,龙头企业优势进一步凸显。标的方面继续推荐供应全球的天顺风能,建议关注国内风机龙头金风科技。
    光伏:电池价格止跌企稳,节后项目储备充足。
    二月份,电池环节多晶已经止跌企稳,硅片环节继续下行,硅料也出现价格下跌。预计春节后项目陆续开工,需求明朗后价格走势逐渐清晰。投资建议:
    短期内美国需求收缩,一季度国内装机也进入淡季,印度需求还有支撑。电池、组件价格一月份明显下跌,二月份电池环节出现企稳迹象。预计春节之后三月份,国内需求将出现复苏,产品价格将稳中回升。在标的上我们建议坚守龙头,新能源行业格局正在变得清晰,龙头的领先优势非常明显,将持续获取超额收益;价格止跌后市场份额的弹性将体现。继续推荐通威股份、隆基股份、林洋能源,建议关注保利协鑫、正泰电器。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在光伏政策支持及补贴发放不达预期风险。

申万宏源集团股份有限公司,环保公用行业(含新三板)周报:核电呈现"新三角"格局 工业园区或将因环保面临整顿


    环保板块观点1:水十条考核逐年落地,工业园区将面临整顿及撤销风险。环保部于1月22日公告:20多家国家级工业园区未按时完成《水十条》任务,将依照撤销园区资格等措施,进一步加强污染防治工作监督考核。截至2017年年底,全国共有2198家省级及以上工业集聚区按规定建成污水集中处理设施,2128家安装自动在线监控装置,完成率分别为93%、90%。但仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务,包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区等,新疆、青海、云南等省(区)完成率低于60%。长江沿岸多个省市规定,2018年底,重点敏感区域内化工企业要进园进区。且山东、安徽、河北等省对化工园区进行整顿、限批、撤销,如山东拟规划保留化工园区155个,整顿撤销44个。下一步,环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定,督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施,进一步强化工业集聚区水污染防治工作。建议关注化工等受影响行业以及工业环保龙头企业。
    环保板块观点2:财政部PPP中心年报出炉,2017年环保项目在执行总额同比增长超过翻倍。截至2017年12月末,PPP国家示范项目共有697个,总投资1.8万亿元,其中已经落地597个、投资额15303亿元、落地率85.7%。已落地的项目中,市政工程类267个,占44.7%;交通运输类62个,占10.4%;生态建设和环境保护类53个,占8.9%。
    污染防治与绿色低碳项目在管理库中共3979个、投资额4.1万亿元,落地项目1556个,投资额1.9万亿元,与2016年12月数据相比,投资额同比增长124%,在执行数目同比增长96%。与2016年相比,落地项目单个体量呈现上升态势。但是,在管理库中,按照回报机制统计,管理库中使用者付费项目1,323个,投资额1.6万亿元,分别占管理库的18.5%和14.7%;政府付费项目2884个,投资额3.3万亿元,分别占管理库的40.4%和30.6%;可行性缺口补助(即政府市场混合付费)项目2930个,投资额5.9万亿元,分别占管理库的41.1%和54.7%。政府付费及补助项目比例在增加,使用者付费项目在减少。
    公用板块观点1:国务院批准中核集团与中核建集团重组事宜,核电将呈现新三角格局。
    中核集团系我国投建运营核电站的主体之一,中核建是我国军工、核电工程的建造主体。
    两者重组有利于产业链上下游的资源整合和技术统一。我国核电将呈现新中核、中广核、国电投的“新三角”格局。2018年是我国三代核电技术应用项目落地关键的一年,核电供给侧的集中度提高一方面有助于国产化率的提升,一方面有助于合力推进海外核电市场的扩张。建议关注中国核电、中国核建。
    公用板块观点2:国家能源局就北方清洁化取暖规划进行解读,强调清洁燃煤集中供暖仍是基础性热源。《规划》从“因地制宜选择供暖热源”、“全面提升热网系统效率”、“有效降低用户取暖能耗”三个方面系统总结了清洁取暖的推进策略。我们对“煤改气”、“电代煤”进行可行性、经济性分析,认为分布式取暖模式下,天然气的经济性优于电力,而电力从替代散煤的可行性上优于天然气。而集中式取暖中,热电联产等清洁燃煤利用则是更优选择。随着北方清洁化取暖的推进,建议关注热电联产、供暖高效升级两个投资方向。
    推荐联美控股(清洁、高效集中供暖民营龙头)。
    重点池推荐:
    公用行业:1)电力:国投电力、长江电力、湖北能源、申能股份、国电电力;2)清洁能源:中国核电、联美控股、百川能源、深圳燃气。
    环保行业:1)大气+监测:清新环境、先河环保、雪迪龙。2)水环境:万邦达、中金环境、博世科。3)固废:启迪桑德、中再资环、东江环保、龙马环卫。

华创证券,美晨生态(300237)2018年一季报点评:一季报业绩符合预期 并购整合再添翼


    主要观点
    1.一季度业绩增速达66%,符合预期
    公司2018 年一季度归母净利1.28 亿,同比增速66%,符合预期(55%-85%)。我们认为,2018 年仍将是公司高速增长之年。市场认为公司园林业务可能受PPP 政策收紧及固定投资放缓影响,我们认为,PPP 清库及个别区域暂停影响已经充分反映,未来边际上恶化的可能性极小。公司在园林项目甄选方面较为务实,项目体量适中,区位选择合理,有望维持近两年来的高速增长态势。另一方面,汽车零部件业务受益于重卡市场持续回暖,预计仍将提供较为可观的利润贡献,不会拖累公司整体业绩增速。
    2.并购整合持续推进,未来或将为公司业务带来更多协同
    公司公告收购环境修复公司浙江融合环境51%股份。浙江融合环境提供环境治理、生态修复和市政配套设施建设等服务,与公司子公司赛石园林之业务具有协同性与互补性,该投资交易的正常实施,有利于公司进一步拓宽业务发展渠道和业务范围,提升公司承接项目能力,提升盈利能力。同时,公司受让蓝城、绿城合作伙伴绿明建设20%股份。我们认为,公司本次对外投资进一步加强了与核心客户绿城、蓝城的紧密关系,未来从此类大客户获取订单的能力得到提升。
    3.投资建议:
    我们维持公司2018-2020 年盈利预测,归母净利为8.35/11.51/15.46 亿元,对应EPS 为1.03/1.43/1.92 元。维持目标价18.61 元,维持"强推"评级。
    4.风险提示:
    市政园林业务出现政府回款风险;未来订单获取及完成进度不及预期。

天风证券,电气设备行业:宝马车型升级 海外电池巨头上游原材料再加码


    周行情回顾
    截止9月21日,较2018年9月14日,上证综指、沪深300分别上涨1.78%、5.19%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨3.19%、2.42%、3.17%、0.75%、3.53%、3.60%。本周领涨股有南风股份(+25.6%)、齐星铁塔(+22.3%)、睿康股份(+15.3%)、宏发股份(+12.5%)、威尔泰(+11.8%)。
    新能源汽车:宝马车型升级,海外电池巨头上游原材料再加码
    根据外媒electrek消息,宝马I3新款单车带电度数将从33kWh提升至42kWh;续航里程提升到350km,缓解里程焦虑;宝马I3搭载三星SDI方形电池,或为NCM622。据赣锋锂业公告,公司与LG化学签订氢氧化锂、碳酸锂供货补充合同4.5万吨;与特斯拉签订战略合作协议,三年内由特斯拉电池供货商采购氢氧化锂,年采购数量约为公司该产品当年总产能的20%。一条主线推荐动力电池高端化,产品差异化逻辑,重点推荐动力电池巨头宁德时代、高端负极供应商璞泰来(联合机械覆盖);另一条推荐动力电池全球供应链,特别是LG动力电池本土供应商,正极当升科技、湿法隔膜创新股份(化工覆盖)。
    光伏:浙江省发布2018年光伏发电补贴相关政策
    9月17日,浙江省发改委等6部门联合下发了《关于浙江省2018年支持光伏发电应用有关事项的通知》,指出浙江省内光伏发电项目所发电量,2018年继续实行电量省补贴政策,补贴标准为0.1元/千瓦时。标的方面,我们长期看好经过国内行业洗牌后仍然有明显优势和行业地位的多晶硅料的龙头企业通威股份,单晶硅片及电池组件龙头隆基股份,建议关注光伏玻璃龙头信义光能,以及海外销售市场布局分布相对平衡的企业,如阿特斯、晶科能源、东方日升等海外电池、组件龙头等。
    风电:8月装机增速有所放缓
    9月18日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据,8月份新增风电装机容量为0.8GW,同比下降38.0%,环比下降59.2%,装机增速有所放缓;陕西省发改委正式印发陕西省2018年风电开发建设方案,截止2018年8月底风电装机规模约为10.26GW,约占已公布各省规划规模49%,后续装机规划余量充足;WoodMackenzie电力与可再生能源事业部发布《中国海上风电市场展望》,预计2018-2027年,中国海上风电市场的年均复合年增长率为24.3%,海上风电LCOE的平均水平将由2018年的0.62RMB/kWh降至2027年的0.41RMB/kWh。当前板块估值较低,建议投资者重点关注。标的方面我们继续推荐处于低预期阶段的国内风塔龙头企业天顺风能,同时建议关注风机龙头金风科技。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。

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