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海通证券,印纪传媒(002143)2017年半年报点评:影视衍生业绩爆发 蓄力转型储备优质内容及IP


    业务布局转向影视娱乐,品牌化IP方阵初具规模。1)影视及衍生业务全面爆发。影视及衍生和广告营销是公司的最主要业务板块,2017年上半年板块比例实现完全逆转,影视及衍生业务营收占比从16年同期的28.58%上升至60.49%。2)精品剧轮番登场,优质内容迎来变现。上半年公司制作发行的《大军师司马懿之军师联盟》、《卧底归来》等剧登陆国内主流媒体平台及地方卫视。其中前者播出三天网络点击过亿,豆瓣评分达8.4分,下半年将陆续播出或取得发行许可的剧目有:《军师联盟2》、《如若巴黎不快乐》、《不婚》等精品剧集。3)携手好莱坞,打造国际高概念娱乐品牌化IP。公司合作出品的《终结者2》3D版在制作发行过程中,针对此类经典IP,公司广泛开展了游戏、服装、电子消费品、出版物等衍生品开发。公司旗下高概念品牌化IP方阵已初具规模,并进入稳步开发阶段。
    优化客户结构,创新营销内容。1)缩小业务规模,强化品牌管理。17年上半年公司整合营销业务营收占比大幅降低,但公司仍维持与奔驰、奥迪等知名车企的深度合作,开发尽力、芒果TV等优质客户,并高品质的完成BMW5系产品及品牌体验活动项目,维持业内领先地位,保障品牌价值。2)巧用新媒体传播,提升服务水平。公司于17年3月获得芒果TV广告业务、品牌植入代理权,双方还在视频内容上进行合作,结合自身需求选择印纪传媒的优质影视剧资源在自身平台播出,实现双赢结果。
    盈利预测。公司享有丰富的国内国际影视资源,着眼全球,对标好莱坞,高质量IP资源储备丰富,业绩增长空间广阔。我们预计公司17-19年EPS分别为0.70元、0.94元、1.17元。考虑同行业优质影视内容制作公司分众传媒、思美传媒等公司的估值,我们给予印纪传媒略高于市场平均的估值,对应2017年预计38倍市盈率估值,目标价26.6元/股,给予“买入”评级。
    风险提示:影视业务不及预期风险;营销业务下滑。

上海证券报,广汇能源(600256)宋东升:煤油气产能释放 收获不忘谋发展




    当朝阳洒满广汇能源位于东海之滨的启东LNG码头之时,公司位于哈萨克斯坦境内的斋桑油田还在睡梦中,大约4个小时之后才能迎来曙光。那么,执掌广汇能源这个资产逾500亿元的能源帝国的董事长宋东升是如何运筹帷幄的?自上任以来如何实现连续5个年度盈利的?
    自确立向能源转型以来,广汇能源已成长为沪深两市唯一一家坐拥煤、油、气三种资源的民营公司。公司苦心经营十余载的多个能源项目陆续步入收获期,牵头修建的红淖铁路也于2019年初开通试运营,公司还将推动将军庙至淖毛湖铁路建设。
    指着公司的项目分布图,宋东升铿锵有力地告诉记者:“大股东广汇集团自2017年起,连续三年进入世界500强。目前,广汇集团开启了三次创业的新征程,作为集团四大产业中的一员,广汇能源将重点发展清洁能源和油气下游产业链,进一步完善能源物流,全面开拓下游市场,争做中国最具成长力的国际能源公司。”
    十年磨一剑
    2000年,广汇股份(广汇能源的前身)作为中国石材第一股,在上海证券交易所挂牌上市。能源富集的新疆孕育了广汇股份,上市两年后,公司敏锐地捕捉到切入能源行业机遇,并基本完成了能源开发所需的资本积累。
    2002年开始,广汇股份果断进行产业结构调整,进军能源行业。2012年成功转型为专业化的能源开发公司。同年6月5日,公司证券简称正式变更为广汇能源。
    如今,广汇能源已形成以煤炭、LNG、甲醇、煤焦油为核心产品,以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块。
    公司采取“大能源、大物流、大市场”战略,目前已具备完整、配套的全产业链布局:上游资源获取及投资建设工厂,中游投资建设公路、铁路、码头物流中转基地,下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了终端市场规模。
    自驶入能源开发的快车道后,广汇能源资产规模不断扩大,盈利能力逐步提升。据公告,公司总资产已由2012年末的232.12亿元增至2019年一季度末的500.67亿元;营收由2012年的37.15亿元增至2018年的129.05亿元,归属于上市公司股东的净利润由2012年的9.64亿元增至2018年的17.44亿元,整体业绩创公司上市18年以来新高。
    石材、房地产、能源,广汇能源历次转型为何都能不断做大做强?宋东升表示,这得益于公司科学的决策与超强的执行力。据悉,广汇能源曾经召开过多次闭门会议,比如2002年确立了向能源转型的目标后,毅然剥离如日中天的房地产板块,全力进军能源行业。
    宋东升坦言,公司介入能源行业后,煤炭、石油、天然气均经历了下行周期,加之这些能源项目投资金额大、投资周期长,因此在一定时期内公司业绩增长乏力,饱受市场质疑。
    但是,广汇能源始终坚定地沿着战略规划路线行进。公司在哈萨克斯坦境内的斋桑油气田的天然气通过跨境管道输入境内;新疆哈密地区伊吾县境内的年产120万吨甲醇、7亿方LNG项目达产了;哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目投产了;江苏启东的LNG码头投运了……荒煤气制乙二醇项目、启通天然气管线等新项目正在建设中。
    广汇能源演绎了一曲新时代的《戈壁滩上盖花园》。据东财Choice统计,广汇能源一季度销售毛利率和净利率分别为32.04%、12.69%,均居申万宏源石油化工行业第三名;广汇能源净资产收益率为2.90%,居申万宏源石油化工行业第四名。
    结构调整正当时
    从上世纪80年代一起创业的7个年轻人,到如今的10万广汇人,广汇一直在路上。
    宋东升告诉记者,广汇能源将依托自有的油、气、煤三种资源,走绿色开发、低碳利用、清洁发展之路,不断开疆拓土。产业结构与资产结构正在不断调整中,日趋合理。
    其中,公司将大幅提升天然气业务。目前,天然气业务营收占比刚刚过半,计划通过4年至5年的发展,争取实现天然气收入占比达到70%至80%。
    公司启东LNG接收站一期工程、二期工程已分别于2017年、2019年上半年投入运营。三期工程预计将于2020年上半年投产,三期工程投产后预计整体周转能力可达300万吨/年。公司还在筹备“海转江”项目,计划沿长江销售进口天然气。
    公司将在现有新型煤化工项目基础上,全力做好技改提升和产业链向下延伸,发展精细硫化工、煤焦油加氢、荒煤气制乙二醇等产业,发展循环经济,形成闭环。
    公司还将在红淖铁路试运行的基础上,加强各方面合作,积极推动将军庙至淖毛湖铁路建设,联通兰新、哈临两个出疆通道,服务吐哈、准东两大新疆煤田矿区,早日建成新疆外运的北翼通道。
    资金是关键。在宋东升看来,对于曾经经历过艰难岁月的广汇能源来说,这已经不是多大的事,公司具备开疆拓土的资金实力。首先,公司前期投资的项目陆续转固,投资额相对大幅削减;其次,去年恒大集团携百余亿元资金加持;再次,多年来陪伴着广汇能源成长的多家金融机构从未离开,截至2019年3月末,公司尚未使用综合授信额度79.89亿元。
    在直接融资方面,目前,公司已获得上海证券交易所及中国银行间市场交易商协会备案或注册的债券尚余发行额度60亿元,公司可根据经营情况择机发行,作为偿债资金的补充。此外,公司拟公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过33亿元。公司的资产负债结构将得以进一步调整和优化。
    稳定的现金流及业绩支撑是保证偿债资金流动性的根本保障。年报显示,2018年公司经营性净现金流较2017年增长69.89%。公司表示,公司一直保持最低的流动性储备,自2019年以来,公司货币资金余额每日保持在20亿元以上的规模,充分保证公司正常生产经营。
    同时,公司管理层始终坚持通过提升营业收入及盈利水平,降低资产负债率。数据显示,2016年至2018年,公司资产负债率分别为69.59%、67.68%和64.24%,处于行业平均水平。
    蓝图正绘就
    目前,广汇集团已正式将“全面提升发展质量”作为今后五年发展的核心指导思想,制定了集团2018年至2022年发展战略规划,全面开启“第三次创业”新征程。
    2019年《财富》世界500强企业排行榜日前发布,广汇集团凭借2018年度实现1889.42亿元营业收入的优良业绩,连续第三年进入《财富》世界500强,位列第439位,较上年提升17位,三年排名跃升56位。
    宋东升望着窗外天边的雪山,缓缓地说:“我坚信我们10万广汇人一定能够完成战略规划,因为广汇是一个公平、开放的平台。”未来公司考虑引进更多小伙伴一起创业,强强联合。
    “产业报国、实业兴疆”的广汇精神听起来很宏大,但确实润物细无声,浸润着每一位广汇能源人的心田。
    不积跬步,无以至千里。宋东升表示,每一个小目标的实现都离不开广大员工的辛苦付出。公司既为员工提供发展的平台,又切实关心员工生活。
    在宋东升的倡议下,公司自2015年起设立专门的爱心互助金,一部分由工会出资,一部分由员工自愿捐款,每年规模50万元至60万元。至今,公司多位员工受到了帮扶,还把医疗救助的范围扩大到了员工父母。
    宋东升说:“自爱心互助金设立以来,连续三年都有余额。去年底,我要求相关负责同志放宽条件,争取每年收支平衡。”
    距乌鲁木齐700多公里的伊吾县淖毛湖镇是广汇能源重要的化工基地。公司为员工新建了夫妻公寓、子女幼儿园、食堂等设施。
    宋东升表示,一线员工远离家人、远离都市在大漠戈壁、口岸海港战风沙,各种艰辛难以言表。让全体员工都在合适的岗位上实现自我价值,过上有尊严、有品质、更体面的幸福生活是高管层义不容辞的责任。
    作为董事长,宋东升一直为了这个目标在努力。

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腾讯证券,盘后点评:沪指高涨1.78% 大消费集体上攻


    腾讯证券讯(高山)今日,沪深携手双双高开,随后展开震荡向上走势;创业板一度维持单边杀跌之势,午后回暖上攻。全天,市场主要围绕大消费展开,白马股集体强势:食品饮料、家用电器、酿酒等占据涨幅榜前例,并且批量再刷新高。至收盘,两市共计近3000只个股红盘报收。
    截至收盘,沪指涨幅1.78%,报收于3095.47点,成交1851.99亿元;深成指报收于10295.73点,涨1.88%,成交2233.29亿元;创业板报收于1743.74点,涨1.01%;中小板指数涨1.95%。
    盘面上,酒店餐饮、食品饮料、家用电器等板块涨幅居前;至收盘仅航空维持收绿。
    消息面上。日前召开的国常会决定,从今年7月1日起,将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%;将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%;将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%;将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。
    今日,酿酒板块再度起舞。截至收盘,板块指数上涨逾3%。金枫酒业封涨停板,伊力特、会稽山、山西汾酒、今世缘、百润股份等均有较大涨幅。在近期酿酒股集体受捧之前,啤酒股已经率先启动上涨行情。市场人士表示,这主要源于一部分场内资金处于买入行业整合加速的逻辑,另一部分资金则是基于买入行业改善信号的逻辑,叠加从其他板块流出的资金共同助推。
    白酒方面,长城证券认为,整体白酒景气周期仍持续向上,产业保持乐观态度。高端酒优势不断强化,如茅台产能的稀缺性在稳价同时强化其龙头地位,系列酒战略地位提升强化其成长属性;洋河一方面加大新江苏市场开拓;一方面以明星工程推动渠道下沉,进一步强化优势。高端白酒护城河深,品牌地位难以撼动;次高端受益下面价格带升级带来巨大消费量承接。
    此外注意到啤酒子行业,国金证券强调,近期全国气温普遍较高及世界杯即将来临,需重点关注啤酒板块。二三季度是消费旺季,提价效应有望逐步凸显,当下长三角、珠三角已提前感受到了高温,对啤酒的消费形成拉动。从投资角度来看,若后期青岛啤酒推行产能、产品的优化,板块逻辑更为顺畅。
    往上一步,针对近期表现亮眼的食品板块,国泰君安证券建议从三角度筛选细分领域龙头个股:1.优选基金持仓边际改善潜力大的二线食品龙头;2.竞争优势,优选具备竞争优势的基础细分领域龙头,规模效应与成本领先、品牌、渠道优势构筑长期成长性;3.剔除高权益乘数的公司,寻找真正由经营带来高净资产收益率的公司。
    对于即将到来的6月份,国金证券指出,解铃还须系铃人,静待货币政策的边际放松。制约A股市场的因素主要归结于三类:1、欧元偏弱,强美元格局延续;2、国际商贸关系带有一定的不确定性;3、金融去杠杆仍成为当前监管大方向,货币政策维持中性偏紧。若以上三类因素持续存在,A股就很难改变疲弱的走势;我们预计后续打破当前A股胶着格局的,或在“第三点--即货币政策”上的边际变化。一般来讲,当外需的不确定性因素加大时,为了对冲经济的下滑,宏观调控部门会择机启动“适度扩内需”的举措,而不是维持当前“外需回落+抑制内需(基建)”的组合。
    东北证券认为,在目前存量资金市场条件下,应当以均值回归而非趋势外推看待市场,即由情绪过度压抑或释放,更多是短期反向操作的时点,在指数短期上的表现即为3000-3200点之间的箱体震荡。长期视角下,我们认为,在国内经济周期性改善、政策结构性调整、企业过滤式增长的环境下,市场波动较去年显著增大,应当采取均值回归的方式进行布局,并看好后周期行业,包括消费(抗通胀)、环保(三大攻坚战)、高端制造(效率提升、新动能)各自细分领域龙头企业的投资机会。

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全景网,远东传动(002406):正在大力拓展国际上的高端商用车品牌




    全景网6月27日讯“理性投资沟通增信”—河南辖区上市公司2019年投资者集体接待日今日在郑州举行。远东传动(002406)董秘李丹青在本次活动上表示,公司国内市场销售占比94.22%,国外市场销售占比5.78%。是国内细分市场占有率最高的龙头企业。
    此外,总经理刘娅雪补充道,目前国内汽车市场景气度不高,处于调整阶段。公司正在大力拓展国际上的高端商用车品牌。

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中泰证券,商业贸易行业周报:市场呈现回暖迹象 关注龙头企业估值修复机会


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨3.70%,跑输沪深300指数1.49个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌22.55%,跑输沪深300指数7.16个百分点。子板块方面,超市指数上涨6.15%,连锁指数上涨2.84%,百货指数上涨4.02%,贸易指数上涨2.77%。相对于本周沪深300涨幅5.19%,中小板指涨幅3.90%而言,商贸零售板块整体表现较差。个股上涨前五名为鸿达兴业、东方创业、人人乐、南京新百、天虹商场,个股分别上涨23.89%、18.16%、13.84%、13.16%、11.37%;跌幅排名前五名为天音控股、ST成城、茂业商业、海印股份、兰州民百,分别下跌1.27%、1.08%、0.60%、0.38%、0.27%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    新宝股份:渠道变革加速,优质供应链企业价值凸显,看好公司的业绩增长和长期投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。公司发展思路清晰:外销业务基础深厚,随着品类的调整稳健增长;国内发展自有品牌,避免与海外客户产生正面交锋的同时布局品牌和渠道,逐步实现代工厂转型升级。公司业务主要分为外销和内销:1)外销以ODM为主,公司在出口市场占比较高,能够满足客户一站式采购需求。在维持厨房小家电订单较为稳定增长的同时,公司推出家居/个人护理新产品,有望在未来三年有效提升外销产品结构和溢价空间。2)内销业务多半为自有品牌,少部分为贴牌加工,目前东菱销量已经平稳较快增长,预计2018-20年同比增速23%/21%/20%;摩飞品牌2017年在网络曝光度较高,2017年翻番式增长,预计在18年仍将维持中高速增长。今年上半年由于外汇贬值影响,公司的业绩承压,预计三季度将稳步向好。预计2018-20年公司营业收入分别为94.46/110.26/126.63亿元,同比增速为14.88%/16.73%/14.84%。预计公司2018-20年分别实现净利润5.10/6.63/8.71亿,EPS分别为0.63/0.82/1.07元。
    周度核心观点:市场呈现回暖迹象,关注龙头企业估值修复机会。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。
    2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本;2018H1中国跨境电商交易规模为4.5万亿元,同比增长25%,国务院政策加持、出口电商升温倒逼“中国制造”转型升级、天猫国际等进口电商向线下实体业务拓发展等推动跨境电商快速发展;美团点评成功上市成为生活服务电商第一股,市值510亿美元超过京东和小米;建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好、围绕智慧零售核心形成多产业协同发展布局的龙头企业苏宁易购。美元汇率回升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年6月,永辉超市半年报数据显示,已开业门店952家,已签约门店259家,2018H1永辉新开门店数为146家。
    本周投资组合:苏宁易购、新宝股份、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

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方正证券,机械行业2017年回顾与2018年展望:周期轮回 成长亘古不变


    回顾2017年,机械板块整体涨幅为-11.42%,在A股29个板块中涨幅排名第23位(即倒数第7),虽然总体表现较差,但是可圈可点的地方很多。①最大的亮点就是时隔5年之后的周期轮回,虽然市场至今都有争议,但是我们坚持2017年年初的判断--周期龙头公司未来3年净利润都将保持快速增长,净利润增量主要来自报表修复带来的利润率弹性,其次来自持续5年左右的更新换代需求,最后来自投资拉动的设备新增需求。②最令人兴奋的方向既包括新能源设备的全面崛起,也包括3C设备进口替代空间的扩展。前者主要指锂电和光伏设备,代表的是中长期的发展方向,虽然过程曲折但是前途光明;后者主要指集成电路和面板设备。
    展望2018年,围绕先进制造,继续推荐机械行业龙头公司。①继续推荐工程机械、轨交设备、船舶港口机械龙头公司,是中国制造在全球核心竞争力的代表;②中期看好3C设备、锂电设备、光伏设备、智能装备等,是国家长期战略支持所在;③此外,预判油气装备与服务、以及电梯设备可能触底回升。
    1.工程机械:主机厂报表加速修复,核心零部件制造商趁势而起。①伴随争议,2017年工程机械板块涨幅高达22.1%,处于行业内领先水平。②回顾2017年,市场对投资和销量增长持续性的担忧由始至终,但是销量从年初到年末每个月都在超预期,核心原因不仅在于低基数、低库存、投资超预期,还在于进入强劲的更新换代周期。销量表现已然很靓丽,受益报表修复业绩表现更胜一筹,表明走出底部后的巨大利润率弹性。③展望2018年,基于对投资中性偏保守的前提假设,判断各品类工程机械销量在更新换代和出口推动下维持平稳增长,行业正向循环下利润端保持高增长,投资机会更显着。首先,主机厂净利润保持高增长,且净利润增长的第一贡献仍旧是来自报表修复带来的利润率弹性,然后才是销量弹性。其次,核心零部件进口替代通道已经打开,内在技术进步和外在供应缺口双重驱动下,优势民族品牌将进入持续成长空间。最后,高空作业平台这样的新兴工程机械,在国内持续高增长但是竞争加剧,具备国内国外两个市场的核心优势厂商有望持续高质量成长。④投资建议:强烈推荐徐工机械、三一重工、恒立液压、浙江鼎力和艾迪精密。
    2.轨交设备:低谷之后将迎来恢复性增长,优选整车龙头。①回顾2017年,板块整体涨幅10.5%,如果剔除中国中车后,整体跌幅为15.2%。在24只个股中,上涨的个股只有5只,真正因为轨交行业上涨的只有中国中车和晋亿实业,轨交零部件公司表现较差。②中国中车上涨主要从9月底开始,主要由于招标逐步启动、业绩的逐季度回暖及行业层面利好信息不断带来的轨交板块关注度逐步提高。而以鼎汉技术为代表的零部件公司股价出现大幅下跌的原因主要是业绩的持续低预期。③展望未来,轨交行业景气度在向上,其中城轨和动车是增长的主力。④强烈推荐中国中车、康尼机电,关注新筑股份、众合科技、华铁股份。
    3.3C设备:进口替代是不变的主逻辑。①2017年3C设备板块涨幅高达31.4%,在各子板块内处于领先水平,并且22只个股中17 只动态市盈率在40倍以上,说明目前市场对该板块仍具有较高成长预期。②回顾2017年,3C设备子板块间分化明显,其中集成电路设备受益政策驱动涨幅居前,面板设备受较多次新股估值中枢回落以及电子拖累涨幅不佳,结构件设备受龙头治理结构困扰以及电子拖累跌幅较深。③展望2018年,持续看好具备大周期投资逻辑的面板和集成电路设备,受益下游扩产周期,加速进口替代,尤其是前者业绩加速落地,还看好结构件设备估值修复。④投资建议:强烈推荐联得装备、精测电子、劲胜智能,关注智云股份、长川科技、晶盛机电、北方华创、至纯科技。
    4.锂电设备:2017年市场情绪两头低中间热,中长期成长逻辑未变,2018年更加聚焦龙头。①2017年锂电设备板块上涨62.45%,涨幅在各子行业中居前,主要受先导智能以及次新股璞泰来、星云股份、金银河拉动。②回顾2017年,板块全年表现两端低迷中间火热。其中,1-5月,在补贴退坡、商用车3万公里补贴要求、下游结构性产能过剩等因素共同作用下,锂电设备板块在手订单饱满但市场表现平平;6-10月,双积分、禁售燃油车预期、Model3量产、CATL与上汽强强联合等政策事件频出,板块强势崛起,市场信心提振,锂电设备板块大涨;11月中旬开始,补贴加速退坡传闻、下游产能严重过剩、锂电设备招标延迟,导致市场情绪转为悲观,板块开始下挫。③展望2018年,中长期成长逻辑不变,更加聚焦龙头。短期低迷不影响我们对锂电设备龙头企业中长期看好的逻辑。新能源汽车产销量持续上涨、动力电池行业加速分化是大趋势,未来市场将由数家动力电池巨头分享,其目前产能不足以支撑未来动力电池市场需求,扩产招标可能延迟但绝不会缺席,与下游巨头关系密切的锂电设备龙头有望长期受益。④投资建议:强烈推荐先导智能、璞泰来、科恒股份,关注星云股份、东方精工、赢合科技、金银河、盛弘股份等。
    5.智能装备:需求大幅增长,国外品牌最受益内资品牌砥砺前行。①2017年整个智能装备板块涨幅约1.87%,远低于上证综指涨幅,个股走势也较为低迷,52只个股中只有10只上涨,且涨幅靠前的个股以次新股为主。②回顾2017年,智能制造行业大幅增长,1-11月工业机器人产量达11.8万台,同比增长84.3%,下游3C和汽车行业需求爆发,但是受益的主要是全球工业机器人本体"四大家族"和核心零部件企业哈默纳科、纳博特斯克等,内资品牌由于本体稳定性和核心零部件技术仍存在差距,并且二级市场估值普遍较贵,股价整体表现平淡,只有专用智能装备表现相对较好,比如受益制造业回暖的注塑机,以及受益定制家具兴起的木工机械。③展望2018年,行业保持高景气度,重点关注国内具有竞争力的非标产品标准化、物流仓储自动化、注塑机以及木工机械。④投资建议:强烈推荐上海机电、弘亚数控,推荐伊之密。
    6.煤、气设备:业绩多不及预期,优选低估值龙头:①煤炭机械板块2017年下跌14.7%,主要是由于产能不足、原材料价格上涨、历史负担过重等问题,2017年龙头业绩不及预期。2018年预计相关问题逐步解决,优选低估值龙头,建议关注郑煤机、天地科技。②天然气设备板块2017年上涨12.3%,行业总体景气度向上,但不同细分领域境遇不同,其中一带一路沿线设备需求量较多,居民煤改气进展较快,交通领域天然气LNG加注站需求依然比较低迷,我们认为环保重压之下,煤改气依然会继续,2018年依然看好天然气产业长期发展趋势,重点关注厚普股份、杭锅股份、派思股份,建议关注大元泵业、富瑞特装。
    行业整体投资建议:强烈推荐徐工机械、三一重工、中国中车、中集集团、康尼机电、上海机电、日机密封、联得装备、隆鑫通用、先导智能、恒立液压、浙江鼎力等。
    风险提示:经济增速大幅放缓。

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广州万隆,午间看盘:七连阴被终结 下周初多空或迎真正较量


    大涨之后周五A股回归震荡分化,其中大盘受阻于20日线压力震荡走弱,创业板则延续强势继续翻红,总体来看各大指数涨跌互现,个股结构性分化也十分明显。
    在周线罕见七连阴后本周大盘迎来久违的中阳线,这显示在消息面刺激下市场悲观的情绪面有所改善,但从大盘和创业板双双不肯继进一步上攻补缺来看,市场对于反弹的信心仍有所不足,所以对于指数反弹节奏不可过于乐观。
    而对于反弹高度,关键还是要看下周初多空真正较量后A股的表现,如果大盘顺利补缺,则不妨对反弹继续看高一线,否则A股可能会掉头回落回归箱体震荡。
    说回盘面,相比昨日的井喷行情,周五A股的赚钱效应要平淡不少。热点上,天华超净六连板带动独角兽概念表现活跃,麦达数字、意华股份等跟风拉板,另外,部分超跌的业绩预增股也走出独立行情,如宜宾纸业、东宝生物、鼎汉技术等先后涨停。还有,部分医药股、白酒等消费品种继续创新高,如我武生物、康泰生物、古井贡酒等。
    市场进入中报窗口期,业绩因子对股价的影响会大大增加,业绩超预期增长的优质股自然会受到资金追捧,如A股宠物粮概念第一股佩蒂股份股价连续逼空拉升不断创新高,相反,对于业绩下调的变脸股最好是及时抽身出局,因为一旦大盘走弱,这类股最易出现杀跌风险。
    从涨幅榜来看,低位超跌股上涨动力更足,这也是我们反复强调的资金会选择阻力最小的路径展开反弹。同时,考虑到指数上方面临重要阻力位,所以操作上投资者切忌追高,需高度警惕盘中脉冲式拉升的诱惑。反倒不如耐下心来重点挖掘股价调整充分而中报业绩超预期增长的成长股估值修复机会。

证券时报网,上海电气(601727):拟分拆电气风电至上交所科创板上市




    证券时报e公司讯,上海电气(601727)1月6日晚公告,公司拟将其控股子公司电气风电分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后,上海电气股权结构不会发生变化,且仍将维持对电气风电的控股权。

宏信证券,机械行业周报:煤企盈利改善推动煤机需求增加 煤机市场回暖有望延续


    本周行业观点:煤企盈利改善推动煤机需求增加,煤机市场回暖有望延续。1)近两年煤价回升带动煤企盈利持续改善,2016年和2017年煤炭开采和洗选业利润总额均大幅增长。2)随着煤企盈利能力改善,煤炭行业先进产能释放,推动项目投资增加,带动煤机市场回暖。根据多家煤机设备企业披露的信息,2017年订单增加,煤机行业处于回暖之中,如郑煤机预计净利润同比增329.04%到374.20%(剔除收购并表影响仍有大幅增长)、创力集团预计净利润同比增52.24%到81.44%,林州重机预计扭亏为盈,天地科技则在2017年中报中披露煤机装备业务新签合同额同比增长96.75%。此外,中煤能源煤矿装备产值2017年同比增54.3%。3)煤炭行业盈利改善叠加先进产能释放、煤炭开采机械化率提升目标以及煤机设备更新周期来临等因素将促使煤机设备需求释放,预计煤机市场回暖仍将延续,继续关注煤机设备龙头企业:郑煤机。
    上周市场回顾:上周机械设备(申万)涨幅为-7.80%,跑输沪深300指数(-2.51%),跑输创业板指数(-6.30%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为华菱精工(61.10%)、天永智能(27.64%)、江南嘉捷(21.08%)、科新机电(12.36%)、三超新材(5.75%),跌幅前五的个股为凤形股份(-25.04%)、田中精机(-24.73%)、冀东装备(-24.70%)、宁波精达(-24.05%)、红宇新材(-22.76%)。
    行业新闻动态:装备工业司在中国工程院组织召开“智能制造区域发展评估工作”专题研讨会;工信部:2018年开展工业互联网“323”行动;2018年中国机械工业将延续平稳的增长态势;奔驰将投资124亿美元在全球建6座工厂生产电动汽车;国务院批准中国核工业集团与中国核工业建设集团重组;1月份中国制造业PMI 为51.3%,经济平稳增长态势明显;2017年我国工程机械产品出口首破200亿美元。
    行业公司重点公告:兴源环境:控股子公司签订日常经营重大合同;润邦股份:全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易;林州重机:公司项目中标、公司签署日常经营性合同;机器人:签订重大合同;天沃科技:合同中标;轴研科技:三磨所与国机智能签订关联交易合同;赛福天:拟收购资产;巨星科技:受让浙江国自机器人技术有限公司1.25%股权;胜利精密:出售资产暨关联交易、公司收购JOTAutomationOy100%股权;蓝英装备:重大合同;天马股份:终止收购上海微盟企业有限公司;伊之密:持股5%以上股东股份减持计划的预披露;杭叉集团:对外投资暨关联交易;黄河旋风:公司持股5%以上股东增持公司股份暨增持计划。
    风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。

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