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中银国际,福田汽车(600166)2017年一季报点评:业绩略低于预期 期待宝沃BX5放量贡献业绩


    公司发布2017年一季报:实现营业总收入109.7亿元,同比增长31.9%; 归属于上市公司股东净利润0.9 亿元,同比增长17.3%,每股收益0.01 元, 业绩略低于我们预期。公司商用车业务受益行业复苏,乘用车宝沃贡献增量,
    带动公司营业收入高速增长。公司大力推进宝沃品牌,商务政策费用增加, 为宝沃BX5 上市加大广告宣传,使得销售费用大幅上升,三项费用率总体增加了1.2 个百分点,净利率水平略有下降。重卡市场持续火爆与国五实施带来轻卡行业复苏,公司2017 年中重卡、轻卡、配套的福田康明斯业务将全面回暖。此前公司业绩受宝沃拖累严重,随着宝沃品牌多款车型陆续上市, 有望2017 年起为公司贡献利润,业绩弹性巨大。预计公司2017-2019 年全面摊薄每股收益分别为0.37 元、0.52 元和0.60 元,维持目标价6.00 元与买入评级。
    支撑评级的要点
    销售费用大幅增长,业绩略低于预期。公司大力推进宝沃品牌,由于处于品牌开拓初期,宝沃采取终身免费保修、购车利率优惠和臵换补贴等多种商务政策,且为宝沃BX5 上市加大广告宣传,公司一季度销售费用大幅上升。研发费用增加及相关无形资产摊销也使得管理费用随之增加,公司利息支出的增加使得财务费用提升明显,1 季度三项费用率总体增加了1.2 个百分点,净利率水平略有下降。
    商用车板块受益行业复苏,盈利改善。随着GB1589 及治理超限超载的严格执行与开工情况好转带动工程重卡复苏,公司1 季度中重卡销量同比增长58.4%,预计2017 年将有较好增长。2018 年1 月1 日起轻卡将全面实施国五排放法规,加之行业此前连续下滑三年基数较低,2017 年轻卡将迎来复苏,公司作为行业龙头显着受益,公司轻卡销量1 季度同比增长8.5%,其产品向中高端升级也有助于其毛利率提升。受益行业回暖, 合营公司福田戴姆勒(中重卡)及福田康明斯(轻卡、重卡发动机) 经营情况较好,1 季度公司对联(合)营企业投资收益同比大幅增长67.3%,预计17 年福田戴姆勒将扭亏为盈,福田康明斯盈利将继续实现大幅增长。
    宝沃 BX5 正式上市,期待放量带动宝沃品牌扭亏为盈。宝沃首款产品BX7 成功切入SUV 市场并奠定品牌基础,宝沃紧凑型SUV BX5 1.8T 版本于3 月24 日上市,随着BX5 逐渐交付,公司SUV 销量将继续攀升, BX5 1.4T 版本将在2017 年8-9 月左右上市,预计未来BX5 全系车型稳定月销量将会在8,000-10,000 辆,进一步巩固宝沃品牌和销量规模。2017 年下半年公司还将陆续推出BX6 与BX3,宝沃2017 年有望实现扭亏为盈,为公司贡献较大的利润弹性。
    评级面临的主要风险
    1)宝沃汽车销量不及预期;2)固定成本及费用增加超预期;3)与北汽股份同业竞争。
    估值
    我们预计公司2017-2019年全面摊薄每股收益分别为0.37元、0.52元和0.60 元,维持目标价6.00 元与买入评级。

中国证券报,避险情绪急升温 黄金概念股领涨


    5月30日,A股市场大跌,避险情绪迅速升温,黄金概念股,一改近期调整之势,大幅拉升,领涨两市。截至收盘,西部黄金、赤峰黄金涨停,恒邦股份、山东黄金、湖南黄金等个股大涨逾5%。
    机构分析指出,目前来看地缘政治等各类风险事件频现将对黄金形成支撑,金价有望反弹,叠加国内债务违约等事件引发短期投资者的避险情绪提升,同样利好黄金概念股。
    风险事件频发支撑金价
    近日意大利证据危机不断发酵,多重政治、经济等风险因素正在影响全球金融市场。29日,美股道琼斯指数大幅下挫近400点,跌幅1.58%;港股恒生指数跌逾400点,跌幅1.4%。昨日,A股也未能幸免,截至收盘,上证指数跌幅达2.53%,失守3100点,收于3041.44点,创20个月新低。
    具体来看,近日消息显示,意大利有可能面临重新选举的风险;5月29日,美国白宫发布声明称,为保护美国国内技术和知识产权,将对中国实施多项措施,包括即将发布对输美产品的关税清单、投资限制以及出口管制等手段,包括将对500亿美元从中国进口的包括高科技以及与中国制造2025相关的产品征收25%关税。最终征税名单将在6月15日宣布。
    分析人士认为,短期来看,风险因素较多,突生变故加剧市场担忧情绪,黄金作为避险资产逐渐受到市场关注,利好金价走势。
    不过,也有机构表示,风险事件对黄金价格的影响有限。当前美国经济复苏强劲,通胀指数上行和劳动力市场数据良好的背景下,美联储加息预期强烈,美元目前仍然十分强势,黄金价格短期内以震荡为主,难以有大幅度上涨的空间。中长期来看,黄金价格有上涨可能。
    防御性角度精选个股
    数据显示,4月中旬以来,黄金板块基本呈下跌态势。截至昨日收盘,财汇大数据终端数据显示,黄金板块累计下跌9.84%。个股方面,白银有色、西部黄金、赤峰黄金等跌幅均在15%以上。
    有机构表示,随着板块个股下跌,从估值角度看,逐渐具备较强的安全边际。黄金股的配置价值的认可度有可能逐渐提高。而黄金作为防御属性突出的板块,在市场风险偏好下降的情况下,往往更能吸引资金关注。
    投资策略方面,招商证券指出,黄金中长期未来最大的上涨动力即是:美国经济不稳定性增强,相对欧日的边际改善下降;另外美国货币政策的紧缩程度相比欧洲日本边际下降。天风证券则表示,如果中长期黄金价格开始上行,黄金上市公司的盈利能力也将相应增强。

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浙商证券,艾德生物(300685)政策红利规范市场下的受益龙头


    行业政策红利不断,正名之下龙头或将最大受益
    《指导原则》首先要求对于有明确靶点的药物,须遵循基因检测后方可使用的原则,不得在未做相关检查的情况下盲目用药,将肿瘤伴随诊断从无明确规定的可选项确立为必选项,一方面会促使医院终端在检测上走向规范从而释放部分需求,另一方面会促使医生教育和患者教育的程度快速提升,检测渗透率提高;其次,《指导原则》要求检测所用的仪器设备、诊断试剂和检测方法应当经过国家药品监督管理部门批准,特别是经过伴随诊断验证的方法,这对于规范医院终端的临床行为,促使检测院外市场向院内回流有着积极和强制效应,或将促使更多的检测需求由规范化而进一步释放。艾德生物作为目前市占率约60%的行业龙头,有望最大程度受益于政策红利。 
    精准医疗提升效率是缓解需求增长和医保控费矛盾的确定性方向
    《指导原则》强调的患者治疗价值原则背后是老龄化下新增肿瘤患者数量增长带来的不断增长的治疗需求,和医保总体控费之间的矛盾。在支付能力的刚性约束下,提升医疗资源使用效率是确定性的方向,而通过肿瘤伴随诊断,更精准的选用药物经济学评价和效价比高的药品是必然的选择,不排除未来作为必选项在支付上得到进一步支持,行业景气度的攀升无疑将加速龙头公司的成长。 
    液体活检认可度提升,有望成为新的增长点
    《指导原则》在肺癌靶向药合理用药中多次明确组织和血液都可用于基因突变检测,表明对于液体活检的认可度正在提升,对于无法获取组织样本的患者而言,先检测再用药的要求必将促进液体活检的临床应用加速。艾德生物针对EGFR 的Super-Arms 液体活检产品已于今年1 月进入市场,先发优势明显。 
    盈利预测及估值
    预计2018-2020 年公司EPS 为0.98、1.35、1.81 元/股,同比增长49.66%、37.84%、34.33%。

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招商证券,长盛轴承(300718)隐形龙头 大巧不工


    自润滑轴承是高护城河的细分行业。轴承被誉为"机械的关节",主要分为滑动轴承和滚动轴承,轴承是全球6000 亿的成熟市场,其中亚洲的轴承消费已占全球50%,其中中国贡献约60%。自润滑轴承全球市场规模约150 亿-200亿,中国自润滑轴承产值估计在60 亿左右。
    自润滑轴承比滚动轴承具有独特的优势:明显经济性+更高的承载力+更轻的重量+更低的维护成本,行业增长来自于对其他轴承的替代,我国自润滑轴承主要应用于汽车和工程机械,而在国外已经开始研究在部分细分行业利用自润滑轴承替代其他轴承,相比起成熟的滚动轴承市场,滑动轴承处于上升期。
    产业链分析:上游成本有压力,下游处于全面复苏。铜材约占自润滑轴承材料成本的52%-55%,而铜价处于涨价通道影响盈利能力,龙头企业有一定的议价能力,下游行业处于朱格拉周期扩张期。
    长盛轴承是执行业牛耳的细分隐形龙头,连续四年排名全国第一,股权集中,管理层经验丰富,多年深耕自润滑轴承领域,注重研发,海外收入占比稳定,主要来源于欧亚区域,盈利能力显着高于同行,净利率长期维持在20%之上。
    他山之石,长盛轴承和海外龙头有多远?美国的GGB、日本Daido Metal 和OILES 合计约百亿元收入,优势领域很少有重叠,均有很大发展机会,经过各方面对比发现,长盛具有技术先行、优质客户、国际业务布局、良好盈利能力等等的成功潜质,并遇上了制造业+全球经济复苏的时机,成长空间广阔。
    长盛为典型小而美的隐形龙头,行业处于增长业绩较为确定。长线逻辑为产品替代+进口替代,行业天花板短期还看不到,拥有三家可对标学习标杆企业。公司上市后积极开拓,两年之内增长基本与产能释放节奏一致,预测18 年净利1.67 亿,对应PE 23.8 倍,按30 倍PE 给予目标价50 元,继续强烈推荐!
    风险提示:下游行业景气度不及预期、募投项目投产放缓。

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天风证券,农林牧渔行业2018年中报总结:白羽肉鸡 "万绿丛中一点红"


    1、2018中报总结:畜禽养殖产业链(养殖、饲料、疫苗)是农业板块利润的主要来源,上半年归母净利润占比超过50%。上半年,猪价低迷,特别是二季度,养猪上市公司生猪养殖业务普遍亏损,也对上游板块(如饲料、疫苗)带来减量影响。农业板块盈利大幅下行,业绩增速行业倒数第二,但受白羽肉鸡价格景气禽链大涨,农林牧渔板块整体区间涨跌幅居中。农产品周期属性,景气与否直接决定板块业绩增速和盈利水平,影响板块股价表现。
    1)白羽肉鸡板块:价格景气,上市公司业绩同比大幅改善。2018H1白羽肉鸡鸡苗2.42元/羽,同比增长160%;毛鸡7.74元/公斤,同比增长23%。白羽肉鸡板块各公司净利润延续一季度趋势,同比大幅改善,圣农发展(调整后)+204%、益生股份+127%、民和股份+110%、仙坛股份+140%。禽板块领涨,2018H1区间最高涨幅来看,益生股份+107%、民和股份+83%、仙坛股份+52%、圣农发展+43%。
    2)生猪板块:猪价低迷,养猪股业绩大幅下降,特别是2018Q2,养猪板块普遍亏损。2018H1生猪均价12元/公斤,同比下降23%,上市公司归母净利润大幅下滑,温氏股份-49%、天邦股份-40%、牧原股份-107%、正邦科技-170%。虽猪价低迷,但2018年5月份猪价开始反弹,养猪股顺势上涨,2018H1区间最高涨幅来看,温氏股份+28%、牧原股份+10%、正邦科技+32%、天邦股份+5%。
    3)饲料板块:养殖后周期,猪价低迷猪饲料销量下滑;水产料景气向上。受猪价低迷、养殖亏损影响,根据饲料工业协会数据,2018Q2以来,猪饲料销量连月同比下滑。饲料上市公司也难逃行业下行周期,2018Q2净利润大北农、唐人神、新希望、金新农均大幅下滑,下滑50%-300%;而禾丰牧业受益于白羽肉鸡景气,2018Q2盈利同增92%。水产养殖行业相对景气,水产料销量同比稳健增长,2018Q2海大集团净利润+8%、通威股份+14%、天马科技-2%。海大集团饲料快速增长,叠加市场给予优秀产品力(2018Q2ROE超过9%,远高于其他饲料公司)估值溢价,海大集团表现在整个农林牧渔板块中涨幅靠前,2018H1区间最高涨幅+33%。
    4)动物疫苗板块:个股分化。口蹄疫龙头生物股份,受养猪不景气影响,归母净利润同降7.26%;中牧股份受益于工艺改善、新品推出带来收入毛利率双升,国改提高效率,业绩超预期;普莱柯基因工程技术平台逐渐成熟,2018H1业绩基本符合预期。5)种业:产业低迷。隆平高科业绩同降33%,主要因为海外及耕地开发业务拖累业绩增长,而国内主业增长依旧;受玉米种业行业种子库存量大、品种同质化、价格竞争激烈、套牌假冒侵权及违法经营的种子冲击市场、玉米种植面积继续条件等多重冲击,登海种业半年度业绩大幅下降72%。
    2、下半年投资策略:1)把握右侧,坚定持有涨价确定性投资机会:禽链。禽链养殖板块:盈利趋势性好转,景气有望贯穿2019年。目前,在8月渠道补库存周期启动推动下,产品价格持续高涨。预计接下来四季度将呈现淡季不淡的价格走势。2018年是板块盈利的反转年,在中期供求周期景气延续的前提下,回调即是机会。重点推荐圣农发展、民和股份、益生股份、仙坛股份。水产料板块景气向上,重点推荐海大集团(卓越产品力,行业标杆)。海参板块:今夏高温致辽参减产达6.8万吨,影响至少持续2020年,海参价格大概率上涨,重点关注:好当家、其次獐子岛。
    2)猪价已到大周期底部,具备长期投资机会!目前,非洲猪瘟已在国内辽宁、河南、江苏、浙江、安徽出现疫点,不排除此后在其他地区再次发现的可能。中长期产能扩张受影响,不排除新一轮猪周期提前到来的可能。目前一些养殖企业估值已经达到或低于重置价值水平,从股价弹性出发,重点推荐:天邦股份、正邦科技、唐人神;从经营稳健性出发,重点推荐:养殖龙头牧原股份、温氏股份。
    3)大宗农产品涨势已现,关注通胀预期投资机会。主要大宗农产品已进入去库存阶段,农产品价格涨势已现,叠加乡村振兴政策有望持续强化,种植链有望迎来业绩和估值的双升。优选种植服务链龙头:苏垦农发(粮食种植龙头)、隆平高科(种业龙头)、新洋丰(化肥龙头)。
    4)产业升级相关标的。动保板块重点推荐生物股份,其次中牧股份、普莱柯。宠物板块重点推荐佩蒂股份+中宠股份。高端水产板块重点推荐国联水产(水产消费升级+打造新零售)、天马科技(特种水产细分龙头)。
    风险提示:农产品价格不达预期;疫病风险;极端天气;政策风险。

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证券时报,本周解禁市值达260亿元 多家公司定增限售股流通


    数据显示,本周将有31家公司37.33亿股解禁,解禁流通市值达260.54亿元。
    根据沪深交易所的安排,本周沪深两市共有31家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计37.33亿股,占未解禁限售A股的0.43%。其中,沪市29.66亿股,占沪市限售股总数0.72%,深市7.67亿股,占深市限售股总数0.17%。以8月10日收盘价为标准计算的市值为260.54亿元,占未解禁公司限售A股市值0.27%。其中,沪市12家公司为169.68亿元,占沪市流通A股市值的0.07%;深市19家公司为90.85亿元,占深市流通A股市值的0.06%。本周两市解禁股数量比前一周34家公司的18.04亿股,增加了19.29亿股,为其两倍多。本周解禁市值比前一周的184.22亿元,增加了76.32亿元,增加幅度为41.43%,为年内第七低。
    深市19家公司中,当代东方、北斗星通、齐翔腾达等共9家公司的解禁股份是定向增发限售股份。科力尔、长亮科技、全志科技、民德电子、联合光电共5家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。东易日盛、汇川技术、汤臣倍健、三诺生物、凯普生物共5家公司的解禁股份是股权激励一般股份。其中,杭氧股份的限售股将于8月14日解禁,实际解禁数量为1.20亿股,按照8月10日的收盘价13元计算的解禁市值为15.54亿元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁总额的17.11%,解禁压力集中度很低。联合光电是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达60.01%。麦捷科技是深市周内解禁股数最多的公司,多达1.77亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别是麦捷科技和长亮科技,解禁市值分别为13.33亿元、13.31亿元。
    深市解禁公司中,当代东方、世纪鼎利、汇川技术等16家公司均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,深市将没有新增的全流通公司。
    沪市12家公司中,山东钢铁、青海春天、海立股份、浦东金桥、招商轮船、宁波高发共6家公司的解禁股份是定向增发限售股份。秦港股份、嘉泽新能、中广天择、永安行共4家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。新经典的解禁股份是股权激励一般股份。东阳光科的解禁股份是股改限售股份。其中,秦港股份的限售股将于8月16日解禁,解禁数量为10.95亿股,是沪市周内解禁股数最多的公司,按照8月10日的收盘价3.82元计算的解禁市值为41.84亿元,是本周沪市解禁市值最多的公司,占到了本周沪市解禁总额的24.66%,解禁压力集中度一般。同时,它也是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达196.28%。解禁市值排第二、三名的公司分别是青海春天和招商轮船,解禁市值分别为27.58亿元、20.60亿元。
    沪市解禁公司中,海立股份、嘉泽新能、新经典、中广天择、青海春天、东阳光科、宁波高发、秦港股份、永安行均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,沪市将有浦东金桥、海立股份、山东钢铁成为新增的全流通公司。
    统计数据显示,本周解禁的31家公司中,8月13日有12家公司限售股解禁,解禁市值合计为94.66亿元,占到全周解禁市值的36.33%。

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国海证券,休闲服务行业周报:携程上线直升机游览和公务包机 关注龙头回调机会


    龙头回调,持续关注三季报业绩。上周受到大盘系统性调整及板块龙头公司中国国旅股价回调影响,旅游板块整体跌幅依旧较大,板块及部分公司估值再次下移。上周板块龙头中国国旅股价出现较大幅度调整,周跌幅15.76%,跌幅居于板块第一位。我们总结中国国旅股价跌幅较大原因,主要如下几点:1)市场对海南免税购物政策放宽预期较大,但海南自贸区政策发布会并未提及。我们认为海南离岛免税政策在离岛方式、免税购物额度和购物次数上放开长期是大势所趋,本次发布会尚未提及不排除后期其他政策单独发布;2)免税零售专家公众号等媒体讨论免税经营牌照未来可能会放开。我们认为免税经营牌照在当前背景下放开可能性并不大。此外中国国旅已经是国内免税经营的绝对龙头,即便最糟糕情形免税牌照放开,公司经营积累的经验、渠道和影响力等仍遥遥领先,很难有新进入者撼动其地位;3)市场对公司三季度经营业绩的担忧;4)资金和市场情绪层面影响。总体看,公司对应2018和2019年PE分别为28倍和22倍。未来在政策推动、经营效率提升等方面仍有诸多值得期待亮点,建议公司回调较大时积极关注。
    三季报业绩各有看点。以宋城演艺和腾邦国际为代表的龙头公司,业绩仍然坚挺,九华旅游平稳增长,全聚德小幅下滑。腾邦国际预计前三季度业绩增速在30%~60%之间,宋城演艺预计前三季度业绩增速在15%~35%之间。九华旅游前三季度营收和归母净利润同比分别增4.9%和4.31%;全聚德前三季度营收和归母净利润同比分别减1.49%和3.81%。科锐国际预期前三季度业绩同比增50%~80%,
    看好行业长期发展趋势。整体看,旅游产业向上发展趋势明确,未来随着收入和需求提升、交通条件不断完善、产品愈发丰富,行业将持续稳健发展,维持行业“推荐”评级。n建议关注免税、酒店和出境游子板块。免税子板块在消费升级、政策支持及鼓励消费回流大背景下,龙头公司有望在新一轮的发展中获得优势;酒店板块目前处于向上拐点期,供给紧张、连锁加盟占比提升、中高端需求提升,将带动板块经营持续好转。龙头公司未来在市场份额、模式创新上依然有较大空间;出境游子板块在经历2016和2017两年的低迷期后,不改向上发展趋势,未来在经营模式和市场份额上依然存在拓展空间,而其龙头公司有望获得溢价成长。
    公司动态方面,九华旅游、全聚德和新智认知公布了三季报。九华旅游前三季度实现归母净利润8025万元,同比增4.31%;实现营业收入3.63亿元,同比增4.90%。其中第三季度实现归母净利润2000万元,同比增15.01%;实现营业收入1.16亿元,同比增14.77%。全聚德前三季度实现归母净利润1.29亿元,同比减3.81%;实现营业收入13.63亿元,同比减1.49%。其中第三季度实现归母净利润5078.59万元,同比减10.70%;实现营业收入4.87亿元,同比减6.33%。新智认知前三季度实现归母净利润2.87亿元,同比增50.25%;实现营业收入19.99亿元,同比增22.26%。其中第三季度实现归母净利润1.52亿元,同比增46.43%;实现营业收入8.01亿元,同比增8.72%;基本每股收益为0.44元。
    华天酒店和科锐国际发布了三季度业绩预告。华天酒店预计前三季度亏损17000万元~20600万元,其中三季度亏损2681万元~6281万元。公司2017年前三季度亏损14,824.22万元,其中三季度亏损5,070.84万元。公司业绩较上年同期亏损增加,主要原因是本期财务费用停止资本化及加速处置地产存量物业导致成本增加。科锐国际预期前三季度盈利8,524.98万元-10,229.97万元,同比增50%~80%,其中三季度盈利3,902.08万元-4,642.98万元,同比增58%~88%。公司2017年前三季度盈利5,683.32万元,其中三季度盈利2,469.67万元。
    黄山旅游发布投资建设狮林精舍改造项目和控股子公司投资建设花山谜窟景区提升工程(一期)项目的公告。狮林精舍改造项目预计投资2800万元,项目建设期约1年零3个月,项目建成运营后,预计年均营业收入700万元,年利润为385万元,投资回收期约9年。花山谜窟景区提升工程(一期)项目预计投资总额为38,310万元,预计2018年10月开始招标动工,至2020年12月完成所有建设内容。该项目预期可通过5年时间收回成本。
    建议重点关注板块龙头公司。建议重点关注龙头公司,包括中国国旅(行业龙头&规模效应持续提升)、宋城演艺(六间房风险逐渐解除&模式优)、首旅酒店(行业处于向上拐点周期&龙头)及众信旅游(出境游龙头)等。
    行情回顾:受权重股跌幅较大影响,餐饮旅游板块上周跌8.2%,跌幅1/29(中信行业指数),分别跑输大盘和沪深300指数6.1和7.1PCT。年初至10月19日餐饮旅游板块跌14.7%,跌幅27/29(中信行业指数),分别跑赢大盘和沪深300指数8.1和7.5PCT。上周板块三只个股上涨,27只个股下跌。上涨个股分别为ST云网(17.5%%)、天目湖(1.8%)和大连圣亚(1.3%),跌幅较大个股包括中国国旅(-15.8%)、云南旅游(-11.2%)和国旅联合(-7.4%)。
    重点资讯:途牛发布《2018爸妈游消费分析》:国内依旧爱山水,出境河轮游热度提升;去哪儿网发布重阳“老漂”报告;执惠发布《2018中国研学旅行与营地教育行业发展报告》;携程机票产品创新再升级,上线直升机游览和公务包机;去哪儿网子公司拿下华远国旅42.10%股权,携程系持股达82.6%
    风险提示:1)突发事件或不可控灾害;2)宏观经济低迷影响需求;3)行业重大政策变化;4)相关公司项目进度不确定性

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