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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报,电池板块预演业绩浪行情 14只年报预计翻番股吸金4亿元


    昨日,电池板块整体上涨2.38%,117只成份股股价表现跑赢大盘(上证指数上涨1.23%),占比逾八成。个股方面,新海宜、软控股份、美联新材、钱江摩托、蓝晓科技等5只个股昨日强势涨停,贤丰控股(9.31%)、智云股份(7.73%)、科力远(7.67%)、生益科技(7.03%)、欣旺达(6.41%)、风华高科(6.35%)、雅化集团(6.32%)、新纶科技(6.06%)、合力泰(6.05%)和先导智能(6.04%)等个股涨幅也较为显著。
    事实上,电池行业上市公司业绩表现同样抢眼。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有威华股份、光华科技、澳洋顺昌等3家公司披露2017年年报业绩,这3家公司2017年净利润全部实现同比增长,分别达到12.20%、46.59%、72.36%。除此之外,还有132家公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到102家,占比近八成。其中,有44家公司预计2017年年报净利润同比增长翻番,华友钴业(2644.18%)、中国长城(1860.78%)、新海宜(727%)、诺德股份(704.31%)、融捷股份(590%)、东方精工(460%)、露笑科技(455.87%)、东阳光科(400%)、中核钛白(387.57%)、北方稀土(352%)、科恒股份(331.73%)和厦门钨业(324.6%)等公司预计2017年年报净利润同比增长均在3倍以上。
    在电池行业年报业绩整体十分优异的背景下,年报预计翻番股成为大单资金布局的重点,目前正是年报披露的时间窗口期,业绩浪行情明显。统计发现,昨日,板块内共有104只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,有41只个股大单资金净流入均在1000万元以上,东阳光科(7975.21万元)、先导智能(5264.22万元)、厦门钨业(4421.44万元)、科恒股份(3282.52万元)、三友化工(3254.88万元)、杉杉股份(2679.86万元)、格林美(2658.24万元)、澳洋顺昌(2634.09万元)、新纶科技(2493.07万元)、新海宜(1867.6万元)、中材科技(1679.6万元)、智云股份(1494.6万元)、紫江企业(1192.04万元)和铜陵有色(1015.57万元)等14只年报预计翻番股大单资金净流入均超1000万元,累计吸金约4亿元。
    从消息面来看废旧动力电池回收产业迎重磅利好,成为当前电池龙头股强势上涨的重要推动力。2月26日,工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知,通知提出,汽车生产企业应建立动力蓄电池回收渠道,负责回收新能源汽车使用及报废后产生的废旧动力蓄电池。鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。
    对此,东吴证券表示,在政策、利益、责任等多重动力驱动下,动力锂电池报废高峰已至,开启百亿元回收市场规模,CATL、比亚迪等动力电池主流企业均已展开针对动力电池回收的布局,这有助于锂电池整个回收体系的建立,进而引导行业向规范化发展,绩优龙头股有望获得市场资金的关注。

山西证券,证券行业2018年9月财务报表分析:IPO发行规模环比大幅增长 券商业绩环比回升


    9月单月券商业绩环比大幅回升。截至10月17日,37家券商发布2018年9月财务数据,剔除分红影响(方正证券收到民族证券现金红利9亿元),合计实现营业收入161.64亿元,环比上升64.67%;实现净利润48.54亿元,环比上升167.14%。
    可比券商单月业绩和累计业绩同比均下滑。31家可比券商,剔除分红影响,9月份实现营业收入145.39亿元,同比下降26.92%;净利润45.37亿元,同比下降44.48%。2018年1-9月累计实现营业收入1,246.18亿元,同比下降16.20%;累计净利润429.72亿元,同比下降29.68%。
    二级市场交易量持续回落,增发募资规模显著缩减。9月,沪深300指数上涨3.13%,创业板指数下跌1.66%。日均成交额2600.30亿元,环比下降8.67%;两融余额8,227.20亿元,环比下降4.06%。9月通过一级市场募集资金489.27亿元,环比下降54.33%,募集资金家数为28家。其中通过IPO募集资金130.86亿元(11家),环比上升172.52%;增发募集资金312.06亿元(11家),环比下降65.80%。
    9月华泰证券盈利能力居首。2018年9月,从净利润来看,剔除分红影响,华泰证券、中信证券、国泰君安居前三,分别为6.94亿元、5.54亿元、4.58亿元。从累计净利润来看,中信证券、华泰证券、国泰君安位居前三,分别为57.96亿元、54.44亿元、54.01亿元。
    投资策略:受监管政策以及券商业绩与净资本的高度相关性影响,大型券商在成本控制、风险管理及业务多元化等具有明显优势,未来券商业绩分化趋势继续存在,行业集中度也将持续提升。建议投资者关注头部或特色券商中信证券、华泰证券、东方财富。
    风险提示:二级市场大幅下滑,从严监管超出预期。

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西南证券,医药行业2018年中报总结:政策红利逐步兑现 行业增长趋势良好


    医药行业:我们统计了267家医药上市公司2018年半年报概况。267家医药上市公司2018H1收入、归母净利润总额增速分别为21.7%、20.8%,2018Q2收入、归母净利润总额增速分别为18.5%、14.7%。受两票制低开转高开影响,利润增速略低于收入增速。医药行业数据保持良好增长趋势,主要原因有:1)新进医保目录药品放量;2)仿创类药品获批加快,“优先审评”效果显著;3)零加成、两票制及新标降价对行业边际影响减弱;4)消费升级及健康意识拉动消费增长。受流感高峰期过去的影响,2018Q2利润增速相对Q1有所放缓。
    化学制剂:2018H1收入总额增速为23.7%、归母净利润总额增速为19.7%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为26.5%和20.3%,净利润总额增长分别为21.4%和13.4%。受两票制低开转高开影响,利润增速略低于收入增速。一致性评价实现仿制药供给侧改革,创新加速实现行业由仿制药向创新药的结构性转型;未来化药公司分化将会更加明显。重点看好:恒瑞医药(600276)、科伦药业(002422)等。
    化学原料药:2018H1收入总额增速为32.9%、归母净利润总额增速为82%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为42.6%和23.9%,净利润总额增长分别为154.8%和26.4%。国内原料药行业正处于去产能、提质量的过程中,原料药行业进入景气的周期行情。重点看好:金达威(002626)、鲁抗医药(600789)等。
    中药:2018H1营业收入、净利润同比增速分别为20.2%、21.3%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为22.7%和17.8%,净利润总额增长分别为23.5%和19.2%。品牌中药短期渠道库存压力较大,长期成长逻辑不变;中药饮片、零售端药品市场前景较好;中药注射剂政策变化仍需观察。重点看好片仔癀(600436)、广誉远(600771)等;重点看好:华润三九(000999)、健民集团(600976)等。
    生物药:2018H1收入总额增速为50.4%、归母净利润总额增速为60.1%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为41.4%和50.1%,净利润总额增长分别为45.4%和68.0%,行业整体环比呈加速增长态势。疫苗受益新品放量,业绩迎来爆发期,血制品行业复苏在即,其它如生长激素、胰岛素等保持快速成长。重点看好智飞生物(300122)、华兰生物(002007)、通化东宝(600867)、康弘药业(002773)。
    医疗器械:2018H1收入总额增速为21.9%、归母净利润总额增速为19.9%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为22.1%和22.3%,净利润总额增长分别为20.3%和21.3%。产业整合提升综合竞争力。重点看好:迈克生物(300463)、安图生物(603658)、乐普医疗(300003)。
    零售药店:2018H1年收入总额增速为23%、归母净利润总额增速为26.7%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为24.4%和21.8%,净利润总额增长分别为28.4%和25.1%。医药零售公司未来的发展机遇来自行业整合和处方外流。建议关注外延预期强烈的益丰药房(603939)、老百姓(603883)、一心堂(002727)。
    医疗服务:2018H1收入总额增速为43%、归母净利润总额增速为31%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为38.3%和46.8%,净利润总额增长分别为34.7%和29.4%。行业处于高速成长周期,政策红利将进一步释放;看好业务模式较为成熟的爱尔眼科(300015)、美年健康(002044)、信邦制药(002390)。
    CRO:2018H1收入总额增速为25%、归母净利润总额增速为69%。2018年Q1、Q2收入增速分别为25.8%、24.3%,归母净利润增速分别为11.7%、111.8%。受益国内医药创新政策的催化,全球医药研发外包有向新兴市场转移的趋势,我们认为中国CRO行业接下来将继续高速发展,行业将中长期维持高景气度。
    医药流通:2018H1年收入总额增速为17.6%、归母净利润总额增速为8.7%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为22.3%和13.4%,净利润总额增长分别为15.2%和3.4%,单季度利润增速下滑幅度较大主要是受九州通2017Q2非经常损益过多影响。两票制将进一步提升行业集中度,医药分家政策背景下,流通商面临向医院综合服务商转型的机遇,看好瑞康医药(002589)、九州通(600998)、柳州医药(603368)。
    风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险。

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证券时报网,海王生物(000078):不存在通过"买卖评级"调升评级情形




    海王生物(000078)最新披露的投资者关系活动记录表称,公司不存在通过"买卖评级"调升评级的情形。公司下游客户主要为规模以上公立医院,应收账款质量优良,坏账风险极小。

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华安证券,机械行业2018年中期投资策略:周期成长共舞


    周期性行业:逐步回暖,龙头企业盈利改善
    周期性较强的传统机械领域,各子行业盈利及现金流均有所改善,复苏比较明显的如工程机械行业已经逐步甩掉历史包袱轻装上阵,不过整个传统机械板块离景气高点仍需要一个过程。一般景气好转的行业在传导上主要是按照先从下游需求复苏、然后投资回暖、设备采购订单增加、企业经营杠杆释放、最后企业业绩释放等顺序。在行业复苏早期时一般整个板块都会有比较明显的投资机会,但随着景气的传导将会逐步出现分化。这个时候,从企业本身历史包袱的出清程度、企业在所处行业中的地位、企业在行业发展萧条期经营能力的提升三个维度看,行业龙头优势会更加明显。
    成长性行业:下游需求高景气度,市场集中度提升
    成长性我们主要从下游行业景气度和市场集中度提升两个方面考虑。下游行业景气度方面,最看好处于快速成长期的高景气行业,包括锂电装备、半导体设备、智能装备等。快速成长的高景气行业竞争激烈程度相对较低,此时有技术优势的企业更容易在行业高景气发展中脱颖而出。另外在市场集中度方面,在已有的成熟行业中提升市占率也是一种成长路径,如木工机械等。其中具备进口替代能力尤其是到了替代拐点的公司或者已经在经营、产品竞争力等方面获得市场认可的行业龙头,市占率提升概率会更大。
    投资建议:看好高景气细分产业,把握转型期传统机械投资机会
    推荐持续受益下游行业高景气度和技术创新红利的3C自动化设备(半导体设备)、锂电装备以及受益消费升级的定制家具设备等子板块,相关标的包括弘亚数控、精测电子、联得装备、先导智能、赢合科技、北方华创、长川科技。周期性较强的传统机械领域,相对看好历史包袱较轻的能够先于行业整体复苏表现出高ROE弹性的行业龙头企业,相关标的包括恒力液压、三一重工等。
    风险提示:原材料价格持续上涨,汇率风险。

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东吴证券,环保行业周报:生态环境部成立 行业迎来政策密集期


    建议关注:环保【中金环境】、【龙净环保】、【聚光科技】、【国祯环保】、【中再资环】;公用事业【蓝焰控股】、【深圳燃气】
    环保机构改革,生态环境部成立:1、有效实现生态资源所有权与监管权的分离2、将过去散落在各个部分的监管职责统一到新的监管机构。因此,能大大提高生态保护和污染治理政策的完整性,科学性,有效性!
    近期环保行业热度提升,我们对主要关心的问题,做一个思考总结:第一个问题,前期行业下跌原因?1.部分公司年报风险释放,主要原因在于:1)商业模式(toG且工程利润贡献大),叠加:2)财政去杠杆打破刚兑,以及:3)融资环境趋紧,这三点增加了业绩的波动性。2.利率环境收紧&财政去杠杆打破刚兑,导致板块估值水平向下迁移。3.环保行业主要板块市政PPP领域竞争激烈化,龙头模糊化;第二个问题,目前行业的估值怎么看?纵向看,行业估值已经回到近10年历史底部。横向比较,相对其他行业,估值排名目前已经低于中位数,但相对港股同行业龙头仍然溢价较多。第三个问题,如何理解环保行业的投资机会?短期年报风险释放完毕,国债利率代表的市场必要报酬率略降,有利于行业估值修复;从长期看,在行业大趋势(政策,经济支付能力两个重要变量)向好的前提下,选择1、商业模式相对成熟(现金流产生,资金驱动属性较弱),2、行业壁垒相对较高的细分方向。如工业环保中的大气,危废等领域龙头已体现出现金流与壁垒方面的相对优势。同时,PPP考核运营绩效,未来市政环保将供给侧改革!优质运营项目占比提升,真正具备治理实力的公司跑出值得期待。选择估值业绩匹配的公司做左侧布局,建议关注【龙净环保】,【中金环境】,【聚光科技】,【国祯环保】,【蓝焰控股】,【深圳燃气】
    自顶向下,生态文明入宪,大局上把握三端制度变化:1)政府端,地方考核导向变化!考核体制已经建立,各级政府政绩目标与生态治理目标统一。2)企业端,排污许可制保证全生命周期监管的有效落地!体现了监管思路的转变,由以总量目标控制为主的粗放式管理,逐步转化为以工业企业为主的精细化管理。3)激励端:以环境税为代表,排污权、碳排放权等制度的落地,建立了一种激励机制,倒逼企业加大对于环保设施和环境治理的投入。
    2018年主要看好五大优质细分领域:1、工业环保。核心逻辑:1、监管方式从事前环评向全过程监管转变。2、下游企业的支付能力提升。两个方向:1)工业废气:提标改造释放千亿市场空间,建议关注【龙净环保】、【清新环境】。2)工业危废:环境税出台&第二次污染普查,加速供需缺口弥合,建议关注【中金环境】、【东江环保】、【雪浪环境】、【金圆股份】。2、环境监测。1)toG:垂管监测权上收,布点密度增加,叠加供给侧智慧化模式,同时未来设备国产化率提升将成趋势(目前仅约50%);2)toB:制度激励,企业主观存在监测投入诉求,同时园区监测基础和水平有望快速提升,建议关注【聚光科技】、【盈峰环境】、【雪迪龙】。3、天然气,作为战略能源,未来必然将依靠国内内生的非常规气补充,其中煤层气储量丰富、发展成熟,将获政策扶持,建议关注稀缺气源龙头【蓝焰控股】;获益煤改气的大型城燃运营商【深圳燃气】、【中国燃气】、【百川能源】;受益民用供暖设备放量【迪森股份】。4、市政PPP。1)选时。关注剪刀差,项目收益率vs市场平均融资成本。2)空间与格局。根据10%红线长期行业仍有新增项目空间。3)选股看运营:a、行业2.0时代,注重实际运营能力,成本回收挂钩运营绩效。b、去杠杆,债务资金不能作为投入资本。建议关注【国祯环保】、【上海环境】、【兴蓉环境】。5、再生资源。行业空间:到2020年产值达到3万亿,5年CAGR为18%。市场格局:商业模式决定龙头优势彰显,渠道为王、强者恒强。环境质量要求提升规范行业发展;洋垃圾禁止入境进一步彰显渠道优势,建议关注激励层面经营者持股计划落地的龙头标的【中再资环】。
    风险提示:宏观经济下行,政策推广不及预期。

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海通证券,云赛智联(600602)收购信诺时代100%及仪电鑫森49%股权 云战略加快推进


    收购信诺时代100%股权及仪电鑫森49%股权。公司公告,拟以发行股份及支付现金方式收购信诺时代100%股权和仪电鑫森49%股权。(1)发行2076万股,并支付现金4360 万元,购买信诺时代100%股权,合计收购价2.18亿元,发行对象为谢敏等6 位自然人及北京晟盈天弘投资中心;(2)发行股份1983 万股并支付现金7350 万元,购买仪电鑫森49%股权,合计收购价2.40 万元,发行对象为上海佳育体育投资管理有限公司;发行价格为每股8.4元。信诺时代业绩承诺:2017-2019 年扣非归母净利润不低于1456 万元/1813万元/2192 万元;仪电鑫森业绩承诺:2017-2019 年扣非归母净利润不低于4299 万元/4896 万元/5524 万元。
    信诺时代:优秀的云服务综合供应商。信诺时代成立于2002 年,集公有云/私有云/混合云服务及解决方案、IT 基础架构及安全解决方案、企业高级技术服务为一体。近年来,公司向云进行转型,搭建全新的基于云的生态链,为企业客户提供IT 基础架构、云计算、安全等领域的技术增值服务。在云服务方面:(1)信诺时代可提供完整的公有云、私有云及混合云服务及解决方案,成功打造“Xcloud 信可得”云服务平台。(2)拥有ETS 企业技术服务,为企业数字转型提供作为支撑;(3)已规划出8 大类,近40 个子项目的云服务管理体系,覆盖了评估/部署/迁移/检测/安全/成本控制等多种客户典型应用场景以及特定垂直行业,为客户提供快速一站式云服务。
    仪电鑫森:聚焦校园信息化建设。仪电鑫森成立于2010 年,自主研发了包含资源、管理、交互的智慧校园云平台。主要业务为教育行业系统集成、智慧校园解决方案、软件开发以及运维服务。(1)系统集成:包括安防、校园广播、综合布线、多媒体等系统集成服务。已成功完成包括新疆喀什部分学校、涉及上海13 个区多个学校校园信息化建设。(2)软件产品:公司成功开发智慧校园云平台,提供在线课程、教学管理、在线学习、水平测试等多种服务。(3)运维服务:提供对包括投影机、电子白板、触摸电视、多媒体展台、监控设备在内的校园信息化设备运营维护服务。
    协同效应明显。此次并购的协同性主要体现在:(1)完善全国战略布局。公司主要云业务集中在华东地区,信诺时代业务则主要在华北地区,积累了政府、金融、能源、互联网等行业的优质客户群体,此次收购将完成与服务业务在华北地区的布局。(2)逐步覆盖全产业链业务。基于仪电鑫森云计算大数据业务规划,利用公司的客户资源,以及信诺时代高质量的云服务部署/交付渠道,公司将逐步转型成覆盖云销售、云服务部署/交付、云服务运营、云服务开发全产业链的业务结构。
    盈利预测与投资建议。我们认为,通过此次收购,公司的云战略布局以及全国化市场的开拓有望快速推进。我们假设收购的两家公司于2018 年开始并表,考虑到业绩增厚以及增发股本摊薄因素,我们预计,公司2017-2019 年EPS 分别为0.24/0.33/0.40 元。参考同行业可比公司,给予公司2017 年动态PE 50 倍,6 个月目标价12.00 元/股,维持“买入”评级。
    风险提示:并购整合效果低于预期的风险,系统性风险。

方正证券,轻工行业周报:金属包装行业景气向上确定性强;关注三季报绩优个股


    【本周主题】三大因素助金属包装迎边际改善:1)行业现状:受益下游需求稳健增长,18H1行业实现营收584.7亿元,同比增长9.9%。但受成本压力&提价滞后影响,利润实现24.1亿元,同比减少8.6%,利润率同比减少0.83pct至4.12%。龙头整体表现略优于行业,且市场份额继续缓慢上升(剔除奥瑞金影响,CR3从2016年的25.3%增长至2017年的26.5%);2)边际改善:总体来看,我国金属包装行业正在发生三大边际变化,共同推动行业基本面迎来向上拐点--①外资退出,本土龙头展开合作重塑行业规范;②价格战趋势遏制;③行业盈利低位,造就良好的并购整合市场环境;3)重点推荐:①中粮包装:以客户资源为根基,产能&品类有序扩张,综合实力行业领先。而加多宝仲裁案目前对营收影响不大,且中粮已对加多宝商标申请保全,并恢复对加多宝的部分供罐,预计后续将有较大的改善空间;②建议关注奥瑞金(新客户&品类稳步拓展,业绩回暖)及宝钢包装(毛利率触底,股权激励计划实施释放运营潜力)。
    【本周观点】10月8日至12日轻工板块下跌10.49%,跑输沪深300,三季报将陆续披露,重点关注业绩表现良好的优质个股。(1)造纸:下跌11.63%,主要是受风险偏好下降影响。目前,文化纸表现平稳,而包装纸价格有望受益纸厂库存逐步去化而获得支撑。山鹰纸业业绩预告略低于预期,四季度迎来消费旺季,吨盈利有望环比改善。(2)家居:下跌12.44%,跑输沪深300指数4.64pct,除受大盘整体影响外,部分家居企业三季度销售情况低迷。当前估值过度悲观,考虑到四季度估值切换,建议关注未来成长确定性的龙头。(3)包装印刷:基本面维持稳定,合兴包装本周下跌较多与前期涨幅较大&市场担忧其应收账款风险所致。(4)其他文娱轻工:板块受大盘影响下跌,重点推荐文创巨头晨光文具,基本面继续向上。方正轻工本周核心推荐组合:太阳纸业、顾家家居、敏华控股(H股)、红星美凯龙(A+H)、晨光文具、欧派家居、中粮包装(H股)、合兴包装、中顺洁柔。
    【重要数据跟踪】(1)造纸板块:包装纸价格下跌,后续有望企稳。文化纸价格维持平稳,包装纸延续前期跌势,但废纸价格回升&库存去化,有望支撑后续价格走势。(2)家居板块:TDI与MDI大幅降价,TDI年初至今降50%,利好软体家居。30大中城市商品房成交面积同比回暖。(3)包装印刷版块:原材料价格与下游需求平稳波动。(4)其他文娱轻工:9月玩具出口额同比略有增长。
    【近期重点调研】居然之家&天猫新零售战略启动会。
    风险提示:宏观经济低迷;地产销售情况恶化;家居竞争加剧

证券时报网,南国置业(002305):与上海租后科技战略合作 推进长租事业发展




    南国置业(002305)6月29日晚间公告,公司与上海租后科技签署战略合作协议,双方将共同探索中国长租市场运营模式,推进长租事业发展,并在住宅、公建、产业地产、养老地产和旅游地产等方面进行合作。双方后续不排除进行股权合作的可能。                                                      

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