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证券时报网,午间看盘:三连阳化解黑魔咒 短期关注量能放大


    巨丰投顾:沪指完全回补跳空缺口 中小创强势补涨
    早盘,两市低开高走,创业板领涨,沪指创近期新高。盘面上,石墨烯、中韩自贸、无线充电、生物识别、次新股、国产芯片、特斯拉、人工智能、蓝宝石、共享经济、锂电池等题材股涨幅居前,保险、煤炭、黄金、银行小幅调整。
    石墨烯概念早盘飙升:华丽家族涨停,宝泰隆、珈伟股份、中科电气、杭电股份、中国宝安、德尔未来、碳元科技、东旭光电等涨幅居前。近年来,随着新能源汽车和移动通讯设备的发展,利用石墨烯改进、提升动力、储能电池材料的性能,正成为业内关注的焦点。
    锂电池早盘大涨:雅化集团涨停,沧州明珠、江苏国泰、当升科技、中国宝安、中科电气、国轩高科、先导智能、赣锋锂业、东旭光电等领涨。多家已披露半年报业绩的锂电池上市公司中报超预期,后市可继续逢低关注。
    巨丰投顾认为周一大盘巨震后,钢铁、煤炭、有色等二线蓝筹接力保险、银行,成为市场上行新的推进器。周三创业板超跌反弹以及券商板块大幅拉升,使得市场情绪快速得到修复。周四权重股小幅回调,中小创强势补涨,沪指完全回补4月17日跳空缺口。预计短期大盘将有宽幅震荡,操作上不宜继续追涨强势品种,建议以价值为导向,关注中小市值个股的中报机会。
    广州万隆:三连阳化解黑魔咒 补缺后仍有一点不得不防
    一阳虽然不能立即改变三观,但昨日那根放量大阳线却也足以化解市场对黑色星期四魔咒的担忧。周四早盘两市继续惯性冲高,其中沪指成功回补了上方的缺口,领涨的急先锋也切换成了创业板,创业板大涨超1%。
    大盘连拉三根阳线不仅成功修复周一的大阴线,更一鼓作气向上补缺,这样的理想走势在存量博弈的行情下着实少见。但与此同时,我么不得不正视这一个事实:昨日暴走煤炭、有色在早盘纷纷调整,正式宣告着权重板块轮动短期步入尾声,而在缺少蓝筹配合之下大盘补缺之后势必上攻乏力,所以短线需防范权重获利回吐引发的盘面宽幅震荡以及把握好权重股的高抛时机。
    再从盘面来看,昨日阳吞阴放量大涨直接带动市场人气和风险偏好迅速回升,蓝筹中的获利资金顺势调仓涌入中小创。而题材方面,资金炒作重心依然是选择在中报上大做文章,业绩大幅预增品种纷纷遭到资金抢筹,如秦川机床、沧州大化、道明光学等掀起涨停小高潮。除此之外,行业景气度持续攀升迎来提价潮的石墨烯板块、锂电池板块也再度卷土重来,如方大碳素、雅化集团、赣锋锂业等强势股在稍作调整后股价纷纷再创新高。
    这其实也启示投资者,相比于业绩大幅预增股这类不容易提前潜伏到的个股行情,投资者可尝试从高景气行业的上下游产业链上挖掘确定性更大的投资机会,因为板块整体所迸发的赚钱效应不仅比个股更容易捕捉,且炒作可持续性也大幅增加。
    创业板的反弹又该作何理解呢?只要IPO发行节奏不变,那么新股大量供给必将导致创业板存量上市公司稀缺性大打折扣,中长期估值中枢下移是必然的;此外集聚了大量新股的创业板也将会继续受到估值严重高估的开板次新股杀估值的拖累,所以这两点已决定了目前整体市盈率依然偏高的创业板不会迎来底部反转行情,投资者更应该将近两日的上涨当做超跌反弹来看待,注意把握好高估值和伪成长题材股的逢高调仓机会。
    源达投顾:短期关注量能能否继续放大
    今日两市再次呈现反转的格局,早盘受煤炭、钢铁等板块走弱的影响,沪指承压在开盘点位附近震荡运行,而受人工智能和次新股等板块走强的影响,创中小板块向上反弹运行,市场轮动反弹格局持续,上证50、中证100等权重指数展开弱势调整,中小创成功接力,市场黄线明显领先白线向上运行,市场个股还是保持涨多跌少的状态,短期运行趋势良好,今日在题材股的带领下,沪指终于突破上方缺口的压力,但是在目前权重指数调整的状态下,午后指数或将继续保持震荡的格局,板块方面,石墨烯、航天航空涨幅居前,保险、煤炭等跌幅靠后。
    今日央行继续向市场投放资金,已经连续5日处于净流入状态,7月下半月将进入后续债券发行、企业季度缴税高峰,而财政存款上缴也将在下旬大幅增加,7月份资金面仍维持紧平衡格局,并且从中、短期Shibor利率来看目前走势也有抬头向上运行的趋势,一直以来,资金紧平衡的格局一直在延续,但是近期连续投放资金确实给市场带来做多热情,如果指数一直在跌而市场资金面也正在不断趋紧,指数上行的幅度将会大大减少,并且随着目前市场板块的轮动,在保险、煤炭等蓝筹股调整时,诸如石墨烯、锂电池、人工智能等中小盘个股再度活跃,市场轮动格局明显利于行情发展,短期关注其能否持续。
    另外从沪指上看,今日盘中再创新高,并且重心再度上行,虽然涨幅并没有前两天大,但是在权重调整的格局下能收复上方缺口,也着实不易,从沪指30分钟来看,KDJ指标正处于粘合状态,并且量能在不断的减少,经过前期的上涨,短期指数有整理的需求;创业板来看,目前已经三连阳,并且KDJ指标有低位金叉的趋势,短期走势良好,但是仍需要注意,目前处于低位的创业板虽有企稳的迹象,但是地雷仍在,短期不建议关注。
    今日两市各大指数重心再次上移,与前两日不同的是今日题材个股走强,随着盘中钢铁、煤炭、保险等一二线蓝筹的走弱,市场完全由中小创板块主导,板块间的轮动有利于指数的进一步上攻,加之目前央行连续向市场投放资金,短期情绪面有所好转,但是我们仍需要注意,指数想要再创新高目前成交量仍需继续放大,短期关注期量能的变化,否则“价长量跌”不利于指数后期的发展,操作上,可趁一二线蓝筹调整,逢低关注相关低位回调的有业绩支撑的个股,但一定不要追高。

长江证券,医药行业2018年中期投资策略:把握产业升级脉络 分享龙头成长红利


    行业强者恒强逻辑凸显,优质龙头未来增长确定性良好
    经过2015年以来新医改向深水区的不断探索,医药行业正在迎来新的竞争规则和发展机遇。随着鼓励创新、优先审评、一致性评价等系列政策开始起效,企业间的竞争正越来越回归产品和服务的本质。在新的运行秩序下,我们认为行业内部分化将是必然,强者恒强的逻辑有望凸显。
    时至今日,我国的医药产业仍处于较为分散的状态,这也为优质企业提供了良好的成长空间。未来几年,我们认为,行业10-15%稳定增长叠加龙头市占率提升,板块优质企业的业绩快速增长拥有良好的确定性。
    药品篇:从制药大国,迈向制药强国
    在药品领域,我们认为,国内制药工业由大变强将是主要政策导向。质量和疗效将成为越来越重要的竞争要素,企业间也将因此发生分化。我们重点看好优质专科药市场的集中度提升和国产创新药的快速兴起两大发展主线。此外,传统中药领域部分具备量价齐升前景的品牌OTC亦值得关注。
    服务篇:看好药店、专科医疗等高景气领域,关注低估值流通
    在泛医疗服务领域,我们认为,药店和专科医疗服务领域的高景气才刚刚开始。相关龙头企业有望在未来较长周期中保持高速增长,建议重点配置。同时,器械领域,部分具备进口替代潜力的优质国产供应商也具有较好投资价值。此外,建议开始关注估值已跌至历史底部的流通板块。
    2018年医药行业中期投资策略,及重点推荐公司
    展望2018年下半年及未来几年的医药板块投资,我们认为,板块优质企业尤其是一二线龙头仍然将是投资的重点。对应目前板块优质企业估值水平的提升,我们认为主要来源其增长确定性的溢价。在目前估值水平下,我们认为优质企业仍能够不断将业绩增长转化为股价收益,投资价值依然良好。
    沿着产业升级脉络,我们重点看好:1)创新药及配套产业链领域,重点推荐贝达药业,关注恒瑞医药、凯莱英等;2)优质专科药企业,重点推荐普利制药、通化东宝、恩华药业、仙琚制药等;3)药店及医疗服务领域的龙头企业,关注老百姓、益丰药房等;4)中药OTC、器械等领域,推荐云南白药,关注安图生物等;5)此外,建议关注低估值流通,如上海医药、嘉事堂等。
    风险提示:
    1.一致性评价等政策执行进度不及预期;
    2.创新药研发上市进度不及预期。

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证券时报网,雪人股份(002639):公司产品被认定为2018年国内首台(套)重大技术装备




    e公司讯,雪人股份(002639)12月25日晚间公告,近日,福建省工业和信息化厅下发了《关于公布2018年福建省首台(套)重大技术装备和智能制造装备名单的通知》,公司研发的“HE26L766NW型氦气喷油式螺杆压缩机”被认定为国内首台(套)重大技术装备,是公司在超低温领域制冷核心装备领域取得的一项重大成果。

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国盛证券,计算机行业:政策及业绩将继续驱动计算机行业 把握云计算被忽略机会


    中报季计算机领军业绩大部分高速增长,部分超市场预期。我们认为计算机行业两大关键因素政策、业绩边际改善将继续驱动计算机行业,同时云计算带来的是全产业链技术升级及服务形态变化,随之而来的产业格局重构,如果市场过度关注头部公司,我们认为云计算被忽略的公司具有价值发现的机会,目前有两大被忽略的机会值得把握。
    科技政策不断加强,预计后续会战略性确立。1)2018年5-6月市场对国际外部环境影响下科技政策的力度过于悲观,从产业调研及自上而下政策来看之后实际一直处于正常推进当中。2)7月后随着人民日报整版刊登科技兴国及总书记在中央财经委第二次会议上讲话,政策上科技兴国战略基本明确。3)8月10日信息消费及企业上云政策发布,标志着国家科技政策趋势加强。4)考虑到科技竞争已经是目前国际竞争的核心,预计后续国家科技战略会进一步确立。
    浪潮信息、中科曙光中报高增,计算机中报整体超预期。总体来看,行业领军大部分高增且超预期。浪潮信息、中科曙光超预期高增,在最关键的毛利率上开始企稳,航天信息、新北洋、超图软件、恒华科技、辰安科技、赢时胜等几大细分行业领军均在预期上限或符合预期,有利于行业中期趋势。
    云计算具有两大被忽略的机会。1)我们在2018年5月报告《会员制、普惠金融双轮驱动,千万企业价值变现在即》中率先提出航天信息企业云服务的进度及长期价值,后续逐步被市场认同。2)云计算带来的是全产业链技术升级及服务形态变化,随之而来的产业格局重构,我们认为云计算被忽略的公司具有价值发现的机会。3)云计算目前处于全球行业甜蜜点,全行业持续性利润高增。我们国家处于IaaS投入期,上游投资将在3-5年内持续景气。依米康覆盖IDC建设及运营中重要的动环管理软件、精密空调、IDC集成、IDC运维,在动环监控及精密空调为国内领军,且根据公司年报,从传统运营商逐步向互联网厂商切入,预计将享受行业景气,参考行业增速维持40-50%的增长。且公司2018年股权激励备考估值约25倍,具有持续投资价值。4)云计算带来对应用及业务形态冲击。金固股份坚持五年时间,目前是汽车后服务绝对领军。公司以SaaS为手段,全面提升C端营销效率、门店运营效率、供应链管理效率,且与阿里合资推动供应链重塑,控股门店公司相关数量高速增长,预计2018-2019年估值约为31/20倍。
    中期主线投资机会。1)科技及互联网领军:中科曙光、浪潮信息、深信服、东方财富、中新赛克、启明星辰、二三四五、南洋股份、易华录、华宇软件、科大讯飞、同花顺、海康威视、大华股份。2)新零售及云领军:新北洋、金固股份、依米康、石基信息、广联达。3)供应链金融及服务:航天信息、上海钢联、卫宁健康、新国都。4)拟上市独角兽相关:中科曙光、佳都科技、东方网力、科大讯飞、四维图新。
    风险提示:税控降价影响相关公司短期业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响AI政务落地;新零售竞争格局恶化。

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全景网,特一药业(002728):目前中药原材料价格上涨趋势明显




  全景网12月5日讯 特一药业(002728)可转债发行网上路演活动周二上午在全景·路演天下举办,特一药业董事长、总经理许丹青在路演中表示,就目前来说,中药材原材料价格的上涨趋势明显,公司主要通过如下措施来控制价格风险:一是在价格合适的时机,通过加大采购,保持一定的库存来降低价格风险;二是加强公司内部管理,提高生产效率,降低生产成本;三是大力加强特一品牌的建设,提高特一品牌知名度,增强特意产品的市场竞争力,保持公司产品的持续稳定增长。以此来提高公司的盈利能力,降低材料的价格波动风险。 
  特一药业是一家集医药研发、医药工业、医药商业为一体的综合型医药公司,下属企业分布于广东、海南、安徽等地区。

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方正证券,国防军工行业周报:基本面向好趋势不变 调整中增配业绩优异的整机厂与低估值龙头


    本周(2018.10.08-2018.10.12)上证综指下跌7.60%,中证军工指数下跌10.60%,报收6606.92,相对沪深300指数下跌2.81个百分点,相对创业板指数下跌0.48个百分点,较8月6日低点下跌3.94%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较8月低点上涨(下跌):5.20%、13.31%、6.53%、17.17%、3.45%、9.95%、11.64%、8.54%、11.72%、20.42%、(8.01%)、(13.21%)。中证军工指数成份股均下跌,其中跌幅前五为:海特高新(-21.16%)、中海达(-20.84%)、星网宇达(-20.19%)、欧比特(-19.67%)、雷科防务(-19.22%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值59X,较最高估值水平下跌72%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为23X(25%配套融资)、29X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    重点个股当前动态估值:中航沈飞(2018动态PS2.21倍)、中航飞机(2018动态PS1.14倍)、中直股份(2018动态PS1.66倍)、四创电子(2018动态PE 29倍)、航天电器(2018动态PE 31倍)、中航光电(2018动态PE 35倍)、中航机电(2018动态PE 32倍)、内蒙一机(2018动态PE 37倍)、航天发展(2018动态PE30倍)。

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中银国际证券,建材行业周报:建材需求分化 关注北方限产执行力度


    建材行业三季报预告陆续发布,利润增速小幅回落,在基建补短板,建材需求分化等因素催化下,水泥基本面依然强劲。但注意华北区域限产力度减弱影响。
    重点关注新开工与竣工增速的背离:7-8月份,全国新开工当月同比增速分别为29.44%与26.58%,而竣工面积当月同比增速分别为-10.20%与-21.09%。新开工增速与竣工增速产生较大的背离,其主要原因还是当前房地产企业资金趋紧,地产企业倾向于赶开工、赶预售、赶回款,但预售之后继续建设需要资金,反倒不急着完工,因此导致开工与竣工增速的背离。背离的直接原因就导致水泥与钢筋需求增加,但是玻璃、板材、管材等消费建材需求却没有明显变化。当前随着地产土地成交面积走低,新开工进一步增加的空间减少,但是房企赶开工的行为以及基建补短板的推进依然将导致水泥与其他建材需求的分化。
    关注华北地区水泥限产执行情况对价格的影响:河北邯郸公布2018-2019年采暖季错峰计划,所有熟料线基本不需要停窑,限产力度大卫放松,除河北唐山,邯郸外,京津冀其他通道暂未公布错峰方案。唐山虽然要求10月1日起错峰,但据了解,10月上旬,唐山仅3成熟料线停产。当前水泥受开工面积走高以及基建补短板,施工旺季的影响下,需求持续强劲。但支撑水泥价格基本面的最根本因素是停窑限产,北方其他区域公布的限产计划均更为严格,应密切关注北方水泥限产执行情况对水泥价格带来的影响。
    预计利润增长稳健,增速相比中报有小幅下滑:截至10月14日,建筑材料板块共有51家公司发布三季报预告,其中50家披露规模净利润区间。在50家披露归母净利润区间的公司中,有37家预计利润增长,13家预计利润减少,其中开尔新材、国统股份、华塑控股、罗普斯金预计亏损。在业绩预增的37家公司中,个股业绩增速分化较大,太空智造、亚玛顿、福建水泥增速接近500%,有12个公司利润增速在0%-20%的区间内。建材行业全行业三季报预告归母净利润加权平均增速为74.38%,相比中报全行业同比增速91.75%有所回落。
    水泥依然强劲,重点关注四季度施工旺季,量价有望再增长:13家披露业绩预告的水泥企业中,10家业绩有较高增长,重点龙头水泥企业业绩增速均超过100%,其中冀东水泥、华新水泥、塔牌集团、万年青预计业绩增速分别为110%、225%、150%、170%。未来重点关注四季度施工旺季以及基建补短板落地,随着冬季采暖期限产趋严,供需矛盾进一步激化,量价仍有增长空间。
    建议从区域景气度以及基建反弹把握水泥板块:建议关注重点区域水泥龙头海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、万年青;关注行业竞争格局态势良好的中国巨石,及充分受益减水剂集中度提升的建研集团。
    风险提示:环保政策转向,外来产品冲击、其他政策风险。

中信建投,杭锅股份(002534)2017年年报点评:全年业绩高增长 余热锅炉龙头海外业务增势明显


    全年业绩高增长,费用控制能力强
    公司17 年营收和利润保持高增长态势,营收同比增加29.41%,归母净利润同比增加117.89%,业绩高增长主要来自两大方面,一是由于公司若干大额海外项目在本年完成交货转销收入,二是固定资产减值损失大幅下降,由于16年受钢贸坏账计提等因素影响坏账损失高,资产减值损失达1.98亿元,17年降为0.57亿。毛利率为27.75%,与去年同期相持。公司三大费用控制良好,销售费用同减29.94%,下降明显,管理费用小幅上升12.49%,财务费用同比增加398.16%,主要系汇兑损益影响。
    产品优化政策利好,余热锅炉龙头稳步增长
    公司是我国余热锅炉龙头,产品质量过硬,节省燃料性能出众,主要用于水泥、钢铁、化纤三大行业,全年营收17.41亿元,截止12月底,公司在手订单超过16亿元。受益于天然气产业政策和国家节能环保政策,未来天然气下游消费量增长趋势明朗,“十三五”期间天然气发电装机量从60GW提升到110GW,这将大大带动公司余热锅炉等天然气发电核心设备销售。17年余热锅炉营收占比49.73%,毛利率高达36.86%。我们预计公司余热锅炉业务将维持高景气,订单将持续增长。
    海外业务发展强劲,国际订单增厚公司业绩
    公司积极拓展海外市场,全年外销13.51亿元,营收占比从16年的21.84%提高到38.60%。泰国市场首个订单实现成功投运,巴基斯坦4台世界目前最高等级的9H燃气轮机机组配套的高效余热锅炉成功交付进入试运行,单个客户销售额达5.7亿元,占年度销售的16.30%。随着国家“一带一路”战略部署,沿线国家天然气优势资源及工业化进程带来了庞大的燃气发电的海外市场需求。同时,公司与国际巨头GE、SIMENS的合作将为公司进一步打开国际市场,未来海外订单将有效增厚公司业绩。
    第二个解锁期解锁达成,公司业绩稳步提升
    17年归母净利达4.17亿,超过2亿要求,归母净利和扣非后净利均不低于最近三个会计年度的平均水平且不为负,满足公司层面业绩要求;申请解锁的125名激励对象考核结果均为优,满足个人业绩考核要求,符合解锁要求。本次符合解锁条件的激励对象共计125人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,473,000股,占限制性股票总数的25%,占目前公司股本总额的0.6%。股权激励有助于充分调动管理层及员工积极性,提升公司的管理效率及核心竞争力,完善公司治理结构,达到提升业绩的效果。
    预计公司2018-2019 年的EPS 分别为0.67元、0.78元,对应PE 分别为21、18 倍,维持“买入”评级,对应目标价17.10 元。
    风险提示:1)下游行业复苏不持续;2)国外业务进展迟缓。

浙商证券,电力设备与新能源及电力环保行业月报:关注年度估值切换


    月度投资观点
    新年伊始,对于电新环保行业二级市场而言,板块将迎来一轮估值切换。
    从行业基本面来看,新能源汽车、节能环保、清洁能源发电、增量配电网等多个细分板块的中长期发展景气向好,我们认为,二级市场将在年度估值切换中逐步反映这一预期。
    基于对行业内上市公司的公告跟踪,我们发现,来自产业资本的减持压力于2017年12月有所缓解,产业资本增持现象逐步增多。展望1月,我们建议投资者积极关注这一变化。
    结合对上市公司基本面的梳理与跟踪,建议投资者关注优质标的,如:迪森股份、东方电气、浙能电力、久立特材、阳光电源、金智科技、晶盛机电、京运通、兆新股份。
    月度市场动态
    行业要事2017年12月26日,财政部、国家税务总局、工信部、科技部联合发布了《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,对符合条件的新能源汽车免征车辆购置税至2020年12月31日,包括2017年12月31日前已列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型。我们判断该政策对目前绝大部分新能源车型适用。该政策同时关注新能源汽车"三电"的质量、运行数据采集以及溯源信息管理,利好行业健康发展。
    我国拟在2020年将天然气表观消费量提高到3600亿m3,占一次能源消耗总量的10%(2030年到15%),五年GAGR13.27%。目前已公布数据的29个省市到2020年合计规划天然气消费量3723亿m3。对于典型城燃公司的三大主要业务方向燃气管道接驳、燃气销售和燃气具代销而言,城镇化率、气化率的提高以及"煤改气"等清洁能源替代政策将是业务迅速发展最核心的催化因素。
    行业数据追踪
    12月29日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第12批),共有49个品牌120个车型入选。MB自由市场钴高级、低级报价均为31.85美元/磅,相对2016年7月初分别上涨185.65%、191.67%。
    2017年12月财新PMI终值51.5,较上月下降0.7个点,制造业回暖进程有所放缓;电池级、工业级碳酸锂报价分别为16.6万元/吨、15万元/吨,较年初稳步抬升。
    产业动态
    蔚来汽车发布纯电动SUV车型ES8,换电、自动驾驶呈现亮点。
    风险提示
    行业估值中枢能否维持,在一定程度上存在不确定性。行业投资总量增长或将放缓,市场竞争或趋激烈;清洁能源发电建设、电力重点工程建设、新能源汽车推广进度或低于预期;上市公司于新领域的布局、拓展,或存试错风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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