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上海证券报,皇氏集团(002329):历酸甜方得"甲天下"乳品




    提起广西,很多人都会想起甲天下的美丽山水。来到广西,很多人也自然能品尝到来自皇氏集团“甲天下”品牌的乳制品。
    提起皇氏集团,很少有人知道,它仅用了四个月时间,就从建厂投产到实现盈利;也仅仅用了四年时间,它从零起步,做到了广西区内的龙头乳企。
    有成长的惊喜,也有成长的烦恼。皇氏集团成立以来的十几年风云,恰如一杯浓浓的乳饮品,酸酸甜甜,令人回味。
    良好开局奠定快速发展
    “皇氏集团完全是跟随着广西的发展而成长起来的。”皇氏集团董事长黄嘉棣一开口就如是说。
    在皇氏集团(2014年更名前为“皇氏乳业”)创立之前,广西的乳业产业还是相当落后,但在黄嘉棣眼中,这正是发展的好机会。
    新世纪之初的2001年,在深圳打拼的黄嘉棣遇到广西在深圳招商的机会,优惠的招商政策,让他下决心重新回到了广西这片曾经学习和工作过的地方,开启人生的创业之旅。
    黄嘉棣的记忆又回到17年前。由于当时广西的乳业都集中在中低端市场,尽管竞争激烈,但仍跳不出惯性思维。黄嘉棣在此次招商会上大胆建议,广西做中高端乳制品有巨大潜力。
    之所以提出这样的建议,是因为黄嘉棣当时在深圳从事与乳制品相关的工作,清晰地看到国内整个乳制品行业的快速发展势头。而且,当时贵州、云南等省份,也有发展起了当地的中高端乳制品,并且发展得不错。
    黄嘉棣诚恳的建议和表现出的自信,最终打动了当时去深圳招商的广西政府代表人士,该人士就问他是否自己可以去广西投资。
    “只要能找到有水、有电、有蒸汽、具备乳制品生产条件的地方,我就可以自己投。”黄嘉棣看准了这个重大的机遇,就鼓起勇气回答。
    政府方面也很快有了回音,并且对黄嘉棣的项目高度重视。一方面,南宁罐头厂下属的饮料厂因开工不足,就租给黄嘉棣,解决了生产场地的问题;另一方面,当时生产需要进口国外的先进设备,广西也给予了政策照顾。
    在政府的大力扶持下,2001年5月底,皇氏乳业正式注册成立。当年9月份就取得中试成功,12月份实现投产,当年底便实现盈利。
    “当年成立、当年建厂、当年投产、当年盈利,皇氏集团取得意想不到的开局。”说到此,黄凯棣显得很兴奋,犹如时光又回到了当年的激情岁月。
    不同于区内其他乳企,皇氏集团自成立伊始便走中高端路线。公司推出的餐饮奶产品,上市后不久就成为当地酒楼饭店的“必点饮品”。在销售模式上,公司采取送奶到户的贴身服务。定位精准加上差异化的服务,皇氏集团迅速成长。
    2003年,皇氏集团在南宁市高新区投资新建年产10万吨的乳制品生产线,成为当时广西最大的乳制品生产线。2004年,皇氏集团的乳业销售超过亿元大关。次年,公司又成为广西的乳业龙头。2010年,皇氏集团登陆资本市场,成为国内第四家乳品行业的A股上市公司。
    “我只是做了别人还没有想到或者当时还不敢做、不愿做的事情。”黄嘉棣说。
    尝试跨界遇到成长波折
    黄嘉棣试图利用上市之后带来的品牌效应和资本实力,进一步壮大自身的产业。
    上市不到一年后,皇氏集团于2011年6月收购大理来思尔乳业有限责任公司,加码主业。被并购后,大理来思尔有了质的变化。该公司在2011年的营收和利润分别为1亿元和500万元,到2017年,营收和利润分别提升至超过6亿元和6000万元,成为国内低温酸奶驰名品牌。
    通过并购进入外地市场的战略,随后在皇氏集团的身上不断得到深化。关于背后的一些深层次原因,黄嘉棣也毫不回避。2012年,皇氏集团借着高歌猛进的势头,进入北上广深等一线城市的市场,但市场竞争的残酷以及自身操作上的一些失误,皇氏集团并没有取得想要的成绩,不得已进行了收缩。
    这一教训被黄嘉棣视作是成长中的烦恼。此后,皇氏集团在外地市场的拓展上放弃了直销模式。同时,皇氏集团更多采取并购当地品牌乳业,借力当地品牌来进一步拓展市场空间。目前,公司已形成广西、云南、湖南、贵州四大生产基地,乳制品年生产能力达到40万吨。
    更大的烦恼,则是来自2014年皇氏集团的跨界并购。2014年11月,皇氏集团购得御嘉影视100%股权,正式进军影视行业。“跨界并不可怕。”谈到跨界收购影视产业的原因时,黄嘉棣告诉记者,当时也是从做大乳业的角度出发作出的选择。
    黄嘉棣说,他本人就是跨界的。1984年,黄嘉棣毕业于广西大学建筑工程专业,毕业后被分配到广西建筑综合设计院。几年之后,因一次偶然的机会,黄嘉棣离开广西综合设计院,加盟深圳保税区开发有限公司,从项目经理做到开发部、经营部的经理。再后来,因了解到一个朋友有一批爱尔兰奶粉发愁找不到销路,黄嘉棣就跨界做起了乳品代理生意,自此和乳品行业结下不解之缘。
    “记得是2014年6月的时候,《变形金刚4》在国内上映,影片中间植入了某品牌乳企的广告,我受到很大的触动。”黄嘉棣说,公司每年投的广告费并不少,但这种在电影中植入广告的模式很新颖,效果更好。此外,在当时大的环境之下,跨界并购也符合市场形势。于是,便涉足了电影行业。
    然而,随着宏观政策和市场形势的变化,跨界到影视的一系列并购,给皇氏集团带来了一定程度的负面影响。
    “成长中的波折,并不是很大的问题。这些是企业成长,也是我个人成长中的教训,一定会帮助我们今后更好地发展。”黄嘉棣颇有感触地说道。
    今年6月,皇氏集团发布公告称,将出让北京盛世骄阳文化传播有限公司等资产,在跨界领域上进行收缩。
    回归主业加快创新步伐
    “公司今后战略重点是回归到乳业上,加快乳业作为根基发展的步伐。”黄嘉棣说,对重心回归到乳业主业,他充满激情,也非常有信心。
    在黄嘉棣的战略规划中,皇氏集团将深耕以华南为重心的市场,在夯实壮大广西、云南、湖南、贵州等现有几大市场的同时,抓住产业升级机遇,积极寻找具有地方知名品牌、成熟区域市场、持续发展潜力的标的企业进行合作,进一步提升公司支柱产业的规模及盈利空间。同时,利用资本平台,继续进行全产业链布局,整合各业务板块在内容、品牌、影响力、媒体、客户等各项资源上的优势,给企业创造更多价值。
    据介绍,皇氏集团将充分利用华南智能工厂、湖南优氏乳业、遵义乳业等新增产能项目,逐步扩大生产规模,拓展新市场,发挥企业产品及品牌优势及特色资源,进一步深耕重点区域市场,在巩固现有营销渠道的同时,开拓电商等有效便民渠道的建设,扩大专卖店的分布等。在新市场方面,公司目前正积极洽谈东盟产品系列的合作,推进水牛奶产品出口的布局,现已获得阶段性进展。
    在皇氏集团南宁工厂,记者看到高度自动化的生产线正在繁忙有序地工作,通过这条集自动化、信息化和智能化于一体的现代化大型水牛奶数字化生产线,从原料奶到成品的加工、包装、仓储等流程,都实现了自动化无人操作。生产全环节实现实时信息采集和上传,形成了智能生产的工业制造数据,提升了传统水牛奶产业的全流程的效率。
    黄嘉棣告诉记者,乳业是一个非常阳光的行业,发展壮大乳业,不仅可以帮助国民提高身体素质,还可以促进农业扶贫事业的发展。在当地发展乳业,农民可充分利用当地的草山、草坡及农作物秸秆资源,有效增加山区村民的收入。
    与此同时,公司引进了水牛奶智能制造新模式,通过将上游奶农和水牛数据、工业制造数据和消费者大数据整合到云平台中,实现全产业链的数字化,达到市场需求与奶源管控的无缝衔接,从而有效解决奶农无法感知市场需求而盲目养殖,导致收益不稳定的问题。这对奶农精准扶贫策略的实施具有很好的推动作用。

挖贝网,银泰资源(000975)2019年上半年盈利4.4亿 子公司商品贸易收入增加




    挖贝网8月19日,银泰资源(000975)2019年上半年,公司实现营业收入25.28亿元,同比增长20.63%;净利润4.38亿元,同比增长60.65%;扣非后净利润4.37亿元,同比增长67.68%。
    报告期内,基本金属震荡下行,铅价相对平稳,锌价高位回落后逐步走稳。2019年4月26日,公司下属公司青海大柴旦复工生产。依托于黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦拥有的品位高、盈利能力强的黄金矿业资产,以及玉龙矿业高品位的银铅锌矿。公司实现营业收入25.28亿元,同比增长20.63%,主要系本期收入增加得益于各子公司合质金、银和商品贸易收入的同时增加。
    资料显示,公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。报告期内,公司共拥有4个矿山企业,分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦。

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全景网,佐力药业(300181):参股公司科济生物科创板上市尚无时间表




    全景网4月25日讯佐力药业(300181)2018年度网上业绩说明会周四下午在全景网举办,公司总经理汪涛在本次路演上表示,公司将紧紧抓住国家中医药发展及“健康中国”发展战略的机遇,以乌灵系列、百令片、中药饮片和配方颗粒为核心,大力拓展并服务基层市场,发挥中医药在慢病防治中的作用,增强公司盈利能力;通过外延式并购、丰富品种线,延伸业务链;创新投资思路,协调参股公司科济生物完成架构重组和PreC轮融资相关工作。
    在被问及科济生物在科创板上市的时间表时,他表示,科济生物当前的首要工作是做好已获临床批件品种的临床推进和其他创新药的研发,提升核心竞争能力。
    佐力药业专业从事药品的研发、生产和销售。立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品。

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证券日报,充电桩板块三领域机会凸显 4只龙头股率先吸金逾5亿元


  在新能源汽车产业链持续向上的景气周期受到普遍认可的背景下,以充电桩为代表的细分领域投资机会再度凸显。
  昨日,充电桩板块整体涨幅突破2%,个股方面,28只成份股实现不同程度的上涨,其中,比亚迪大涨9.28%,艾华集团紧随其后,涨幅为7.19%,此外,九洲电气、中天科技、亨通光电等3只个股涨幅也均在5%以上,分别为:6.87%、5.79%、5.64%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,21只充电桩概念股成为大单资金追捧焦点,合计大单资金净流入5.63亿元。具体来看,比亚迪(29672.76万元)、中天科技(14622.75万元)、阳光电源(5588.15万元)、国电南瑞(3504.26万元)等4只个股昨日大单资金净流入均在3000万元以上,而上述4只个股昨日大单资金净流入合计达5.34亿元。
  值得一提的是,充电桩规模正在快速扩大,广州、北京、成都、合肥等多地积极推进充电设施建设。其中,北京市人民政府办公厅印发《关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见》,计划到2020年,基本建成适度超前、布局合理、管理规范、智能高效的充电基础设施体系。围绕电动汽车充电需求,形成全市平原地区平均服务半径小于5公里的充电网络;建立较为完善的充电基础设施建设和管理制度体系,形成统一开放、竞争有序的充电服务市场;形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系,为电动汽车用户提供安全、便捷的服务。
  除政策利好外,上市公司业绩的不断提升,也成为充电桩板块走强的一大助力。截至昨日,共有28家充电桩板块上市公司已披露年报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达到19家,占比近七成。摩恩电气、南洋股份、英威腾、科陆电子等4家公司年报业绩均有望实现同比倍增,分别为:819.29%、469.38%、245.00%、105.00%。
  而机构的强力推荐也在一定程度上提高充电桩板块资金吸引力。近30日内,共有30只充电桩概念股被机构给予“买入”或“增持”等看好评级。阳光电源(15家)、国电南瑞(13家)、科士达(12家)、亨通光电(12家)等4只个股机构看好评级家数均在10家以上,此外,中天科技(9家)、许继电气(9家)、英威腾(8家)、梦网集团(7家)、长园集团(7家)、比亚迪(6家)、银河电子(6家)、良信电器(5家)、中鼎股份(5家)等个股也获得了机构扎堆看好。
  在充电桩板块投资机会方面,中泰证券维持对充电桩三大重点领域向好方向的判断:1.政府及社会(公交车、出租车)等招标方对快充桩需求的崛起,虽然不及国网招标数量集中,但是全国范围内基于各地充电桩“十三五”规划与新能源公交车的替换需求,几十万元至几百万元的订单数量今年有增多迹象,充电桩的销路将更加广泛;2.充电运营模式的利润兑现,在公交快充领域会率先实现盈亏平衡;3.电池技术革新,大功率快充桩的需求会逐步成为主流,较高毛利率的直流充电桩厂商持续受益。推荐:制造厂商,科士达、中恒电气、和顺电气、通合科技、科陆电子等,运营厂商:特锐德、万马股份、北巴传媒等。

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天风证券,传媒一周观点-短期外部风险影响 结合中报着眼超跌优质股长期价值 关注暑期档表现


    市场及板块走势回顾上周传媒板块指数下跌6.22%,上证综指下跌4.37%,深证成指下跌5.36%,创业板指下跌5.60%。板块涨幅前三:佳云科技(4.40%)、视觉中国(2.88%)、顺网科技(2.64%);板块涨幅后三:长城影视(-33.45%)、长城动漫(-26.89%)、腾信股份(-24.71%)。
    本周观点
    上周外部环境不确定性带来大幅震荡,创业板在上周创三年指数新低,板块内上涨标的仅为佳云科技(4.40%),具备平台属性【视觉中国】(2.88%)、周五中报预告【顺网科技】(2.64%)以及电视剧龙头、QFII主要持股【华策影视】(0.97%)。同时我们重点推荐【分众、光线、完美、平治】跌幅5%以内,保持相对收益。
    由于传媒板块监管不确定性估值压制可能持续,但从长线布局角度看,部分优质成长股在恐慌情绪带来的普遍下跌中,已经进入中长线布局的价值区间,上周分众、华策、光线、完美、视觉等细分龙头标的相对抗跌性已经显现,在注意防范系统性风险前提下,长线投资者可以布局超跌优质标的,短期防御及长线成长价值皆备。
    选股上我们考虑细分行业龙头、估值底部以及在资金、监管风险相对较小的维度,同时中报预告将陆续披露,上周五平治、顺网已披露中报预告并收涨停,重点关注板块中报业绩超预期,及增速与估值匹配的超跌价值品种。继续坚定推荐六月金股【完美世界】,前期调整幅度主要为市场波动带来部分资金调仓,公司基本面利好不断,建立Steam中国提升平台属性,中报上调至同比增7.25%-23.63%,当前20x左右具备价值支撑,游戏业务带来丰沛现金流,同时集团旗下资产均具备可交易价值,保障资金供给;继续坚定推荐营销龙头【分众传媒】,细分平台型公司,受益消费成长,且不受内容监管限制;收购获批文,A股稀缺内容平台公司【快乐购】以及体育板块龙头等。进入暑期档,根据重点国产片表现把握,关注近两周重点影片上映【光线、北京文化】及院线渠道【横店、金逸】。
    关注领域及个股1)游戏板块,板块内公司具备现金流优势,重点关注腾讯生态,坚定推荐【六月金股完美世界(牵手Valve共同打造Steam中国,《武林外传手游》畅销榜第5,《云梦四时歌》《完美世界》将与腾讯合作)、世纪华通(停牌收购盛大100%股权)】,积极关注【迅游(腾讯加速合作伙伴)】;其他关注底部【昆仑万维、游族(18H1扣非27%-51%)、三七(拟2亿入股世纪华通深入绑定)】;2)营销板块,继续坚定推荐【分众传媒】,新潮影响极其有限,营收高增速基本对冲毛利率小幅下滑,把握底部布局机会;3)互联网独角兽,长期坚定推荐【东方财富】,经纪业务市占率提升超预期叠加基金代销触底反弹;4)阅读板块,推荐主攻微信流量生态圈,公众号流量合作打开新空间、中报高增长【平治信息】;关注【中文在线(合作万达开发《巫颂》IP)】;5)内容板块,影视受监管压制影响情绪,密切跟踪监管变化,重点关注底部【慈文(18H1净利润同比123%-162.5%,当前估值仅16X),华策影视(电视剧龙头,关注《天盛长歌(原《凰权》)》确认进展)、快乐购(重组已获批文,A股稀缺性平台)、捷成、新文化】;6)电影板块,进入暑期档关注重点国产影片表现,密切关注【万达】复牌进展,关注中美谈判可能影响【中国电影】及渠道【横店、金逸】等,内容关注暑期档均有大片上映的【光线(629《动物世界》)、北京文化(703《我不是药神》)】等;7)其他领域,关注版权保护长期受益【视觉中国】;超跌【东方明珠(稀缺资源国企、受益政策监管从严)、华录(股权变更,治理结构改善)、顺网、思美及体育板块】。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

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浙商证券,杭叉集团(603298)2018年三季报点评:收入利润增速持续改善 利润水平维持稳定


    点评:
    收入利润增速持续改善,原材料涨价消化产品提价,利润水平维持稳定
    2018年前三季度,受益于下游景气度持续和物流仓储成长需求,公司叉车产品销量及收入增速持续提升,公司实现营业收入64.6亿元,同比增长达25.02%;实现归母净利润4.30亿元,同比增长15.56%,和上半年的增速12.19%相比也有进一步改善;其中Q3单季度实现营收21.2亿元,同比增长27.54%;实现归母净利润1.14亿元,同比增长25.99%;今年三月,公司引领行业率先实现产品提价,叉车各类型号同步提价3%-5%,钢材料成本涨价得以向下游传导,但随着6月份以来原材料价格进一步向上突破,导致前期的涨价因素被消化,Q3毛利率20.45%仍维持中报水平。三费中,销售费用3.7亿,同比增长23.3%,与收入增长同步;财务费用-1396万,主要系汇兑收益,公司海外收入占比约20%;另外,2.24亿的研发费用同比有较大幅增长,但今年前三季度管理费用的上升较上半年已有大幅改善。今年以来,公司账面现金理财累计贡献投资收益达6708.36万元,同比增加81.11%。
    积极进行产业布局,提升公司AGV核心技术研发掌控能力
    18年以来,公司积极进行产业布局,收购杭州重型机械临安厂区资产包扩张产能;郑州嘉晨电器有限公司一直承担着省、部和国家电动车科技攻关项目,国家产业化项目,在国家电动车科技攻关中有突出贡献。参股郑州嘉晨,提升公司电动工业车辆的核心技术。依托自产的AGV产品,智能物流项目业务迅速发展,未来将打造全球领先的物流方案整体解决方案供应商。公司已成功实施了沈阳宝马、京东物流、常州赛拉弗光伏等一批自动化解决方案项目,目前在手大小项目20多个,预计全年AGV项目收入增长有望达到300%。
    环保加码和经济效益是电动化升级换代需求新驱动力
    目前国内外电叉占比差距悬殊,2017年我国电动叉车占比约41%(含小型电动仓储搬运车),远低于全球电动叉车60%左右的占比,对于发达国家和地区的电动仓储和电动平衡类型叉车往往占有更高的比例。长期来看,电动叉车更具节能环保和经济效益,随着国家和社会对企业生产环保标准的加码和经济发展模式的转变,实现电动叉车替代内燃叉车将是未来大趋势,国内市场电动化渗透率提升还有巨大空间。
    盈利预测及估值
    我们预计2018-2020年公司实现营收87.66亿元、104.58亿元和121.39亿元,同比增长25.16%、19.30%和16.08%,实现归母净利润5.70亿元、6.80亿元和8.13亿元,同比增长23.68%、19.37%和19.50%,年均复合增速达20%,对应目前股价的PE分别为11.7倍、9.8倍和8.2倍。与同行业相比,公司盈利能力较强,ROE和ROA远高于同行业水平,经营现金流充裕,并集中投入AGV自主研发助力智能仓储技术发展,稳健与成长性兼备,有望迎来业绩和估值提升空间。我们维持公司买入评级。
    风险提示钢材价格大幅上涨、宏观经济向下、国际贸易政策及汇率大幅度波动等风险。

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平安证券,电力行业周报:EPR全球首堆揭牌 煤电三年长协落地


    行情回顾:本周电力板块下跌0.51%,同期沪深300指数上涨2.08%。各子行业中涨幅最大的是热电板块,上涨2.57%;跌幅最大的是光伏板块,下跌2.71%。本周涨幅居前的公司是华通热力、东方市场、联美控股;跌幅居前的公司是华能水电、惠天热电、乐山电力。
    两国元首共同揭牌,EPR全球首堆即将投产:1月9日下午,国家主席习近平与法国总统马休龙,在北京人民大会堂共同为广东台山核电站1号机组成为欧洲三代核电EPR全球首堆工程揭牌。台山核电1号、2号机组是全球第三、第四台开工建设的EPR三代压水堆核电机组,相较于建设进度不断延期的另外两座EPR机组,台山核电后来居上。此次中法两国元首共同为其揭牌,表明其正式成为EPR三代核电技术的全球首堆。根据中广核电力(01816.HK)最新的公告,截止2017年12月29日,台山1号机组已完成热态功能试验,处于调试阶段;2号机组处于设备安装阶段,预期商运年份分别为2018年及2019年。虽然台山1、2号机组比原计划的投产日期略有延迟,但考虑到其作为EPR技术的全球首堆,尚未有采用该技术的核电机组投入商业运营,需要对设计、设备等方面进行更多的试验验证,一年左右的延迟时间符合预期。
    煤电三年长协签订,山西煤企下调煤价:1月11日,国家能源集团与大唐、国投、浙能、粤电、江苏国信、上海申能六大电力企业在京举行电煤三年长协合同签订仪式。此次电煤三年长协合同期限从2019年到2021年,以三年为周期滚动实行;继续执行“基准价+浮动价”的价格机制,基准价维持2017年水平不变,仍为535元/吨;数量方面则以各企业2018年签订的年度合同数量作为基数,按基数的60%作为后三年各年度的合同数量。另据北极星电力网报道,近日山西焦煤集团、阳煤集团、晋能集团、潞安集团、煤炭进出口集团集体下调煤价,整体幅度在15元/吨-20元/吨。此次2019-2021年三年长协在之前的2018年年度长协的基础上进一步将5500大卡动力煤基准价锚定在每吨535元人民币,一方面达到国家对于稳定煤价的要求,另一方面也锁定了电煤价格,确保长期收益。
    投资建议:核电作为节能减排趋势下煤电最有希望的替代者,有望在2018年内迎来突破,我们看好核电产业持续低迷期后的爆发,继续推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电。此次三年期电煤价格协议将5500大卡动力煤基准价锚定在535元/吨,考虑到天花板效应,2018年的电煤价格将大概率下行,火电的经营成本将得到有效控制。我们建议关注业绩持续改善且存在重组预期的相关标的华能国际、上海电力,以及同时受益电价上调、煤价企稳及来水回升的国投电力。
    风险提示:政策推进不及预期;煤炭价格大幅上升;降水量大幅减少。

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