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全景网,弘高创意(002504):订单下降因严格挑选客户资源




    全景网7月18日讯“改革创新发展沟通互信互赢——2019年北京辖区上市公司投资者集体接待日”周四下午在北京举行。弘高创意(002504)董事会秘书吴亚兵表示,公司订单有所下降,原因是公司战略性调整客户渠道,严格挑选客户资源,完全杜绝有可能的垫资或工程款收复困难的客户。

渤海证券,通信行业周报:5G带动通信板块走强 关注低估值高成长品种


    行业要闻
    中移物联网公司:预计营收将很快达到百亿级别
    中国电信7月份净增4G用户535万总数至2.869亿户
    中国电信半年报收入达1930亿元,5G进程加快
    SD-WAN基础设施市场将在2022年达到45亿美元
    中国联通成功部署1T集群路由器
    重要公司公告
    远望谷与重庆城投金卡战略合作共推数字城市交通建设
    中兴通讯TECS顺利通过多云管理平台解决方案认证
    数据港上半年净利同比增16%拟配股募资不超8亿元
    亨通光电中标高海拔宇宙射线观测站项目
    海能达调整部分募投项目投资结构及投资进度
    走势与估值
    本周大盘处于不断震荡寻底的阶段,指数创出新低,绝大多数板块均下跌。而通信板块在5G多方消息刺激下,独树一帜,涨幅居前,行业整体上涨1.16%,跑赢沪深300指数2.2个百分点。子行业中,通信运营上涨4.69%,通信设备上涨0.31%。本周通信板块的上涨主要还是有中国联通的强劲反弹所带动的。通信个股中与5G相关小盘股走势强劲,如神宇股份、国脉通信和移为通信,其涨幅为20%以上,而公布减持的个股走势较弱,如高斯贝尔、润欣科技和耐威科技跌幅居前。
    截止到8月21日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为40.61倍,相对于全体A股估值溢价率为288%。相对而言,通信板块估值上升明显快于和A股整体估值,导致短期内该板块估值压力有所上升。
    投资策略
    本周市场下跌带来整体估值的下降,后续不排除情绪性的持续杀跌,因此对于通信板块,即使5G是未来一年通信行业最具确定的投资逻辑主线,叠加近期5G消息面利好(5G频谱预期发布)不断释放,我们仍保持谨慎的观点。一方面5G的大规模采购预期在明年,收益公司的业绩体现也在明年,另一方面整体估值的下降也会拉低现有5G品种的估值。策略方面,我们采取逢低吸纳以低估值、高成长特性并具备5G实质性题材的品种,包括具备高速光通信器件、高频器件、5G基站以及天线等生产能力的厂商。此外对于物联网与专网通信领域,我们认为市场空间巨大,但是需要等待确定性的应用落地才能成就相关公司,其策略也和5G一样,逢低吸纳该领域低估值、高成长的品种。最后对于中国联通,我们坚持长期看好该公司,公司的经营从内到外都已经大幅转变,随着物联网经营的提升,公司有望实现估值和业绩双提升。此外,随着MSCI指数调整,通信板块的中国联通和中兴通讯被调进指数,近期联通与中兴的持续走强与此紧密相关,值得关注。因此在板块整体连续两周上涨后,本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐中国联通(600050)、海能达(002583)和长飞光纤(601869)。
    风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。

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信达证券,电子行业2018年第23周周报:硅晶圆价格持续上涨 恐缺货至2021年


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数上涨1.47%,台湾电子指数上涨0.07%,申万电子指数下跌4.89%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第24。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块下跌较少的有电子系统组装板块下跌了1.11%,LED板块下跌了3.99%,其他电子板块下跌了4.84%,显示器件板块下跌了4.89%。上周电子板块中,有17家公司上涨,7家公司持平,196家公司下跌。其中涨幅比较大的公司是雷曼股份(+29.30%)、远望谷(+4.28%)、激智科技(+3.20%)、铭普光磁(+2.86%)、漫步者(+2.73%)。
    本周行业观点:近日,全球第二大硅晶圆厂商日本盛高表示,全球12英寸硅晶圆价格继2017年大涨20%后,2018年价格将再度增长20%。数量方面,根据SEMI数据,2018年一季度全球硅片的出货面积达到了30.84亿平方英寸,环比增长3.6%,同比增长7.9%,2018年全球硅片出货面积将达到历史最高水平。此外,日本盛高还表示硅晶圆价格18、19年价格将持续调涨,缺货情况也大概率延长至2021年。在此情况下,下游晶圆代工厂的毛利率恐怕将持续压缩。2017年,硅晶圆供需情况扭转了过去十来年供过于求的情况,价格出现了上涨。随着需求的增长,12英寸硅晶圆已经成为主流,出货占比达到了66.1%,预计到2021年该比例将达到71.2%。从目前我国半导体硅片的供给情况来看,12英寸硅片主要依赖于进口。根据前瞻产业研究院的统计,目前我国规划中的12寸硅片产能约有120万片/月。在建硅晶圆厂的投产有望缓解我国大陆下游晶圆代工厂盈利能力被压缩的情况。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:京东方A:京东方成立于1993年,是全球领先的半导体显示厂商。显示器件为公司最主要的业务,在该领域公司具有极强的竞争能力。2017年京东方笔记本电脑、智能手机、平板电脑液晶显示屏的市占率位居全球第一,电视、显示器液晶显示屏市占率位居全球第二。目前来看,智能手机、平板电脑、笔记本电脑都已经进入了成熟期,未来对LCD需求增速较快的是电视。京东方共计拥有九条TFT-LCD生产线,其中五条为高世代线,生产效率高,且顺应了液晶显示屏大尺寸发展的趋势。京东方在AMOLED领域的布局较早,目前拥有三条柔性AMOLED产线,成都产线已于去年10月投产。未来,随着AMOLED技术的进一步成熟,AMOLED在智能手机和电视中的渗透率将不断提升,京东方有望在该领域也成为龙头企业。在智慧系统事业群,15、16、17三年,公司先后通过自主研发及并购完成了智能制造、智慧零售及智慧车联业务领域的布局。在健康服务事业群,公司已经形成了以数字医院为线下载体,以移动健康设备为端口,可以为客户提供优质的健康医疗服务的移动健康管理平台和生态系统。随着智能制造、车联网、健康服务等产业的快速发展,智慧系统及健康服务事业群可以为公司提供较好的盈利来源。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

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挖贝网,迪瑞医疗(300396)上半年净利1.42亿同比增长40% 经营业务平稳发展




    挖贝网 7月6日消息,迪瑞医疗(300396)近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利最高可达1.42亿,比上年同期增长40%。
    公告显示,2019年1月1日-2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为1.17亿-1.42亿,比上年同期增长15%-40%。
    据了解,业绩变动主要原因是本报告期内,公司积极落实年度经营目标,不断强化内部管理、拓展外部市场、增强运营管控能力、优化产品销售结构,经营业务实现平稳有序发展,归属于上市公司股东的净利润同比上升15%-40%。
    本报告期内,预计2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为470万元。
    挖贝网资料显示,迪瑞医疗主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。

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华泰证券,神州高铁(000008)系列调研四:武汉利德


    国内轨道线路装备及维护的重要供应商,产品覆盖四大系列
    武汉利德以机电液为一体的专业工业装备为铁路轨道上提供高端技术服务外包。主要产品有铁路安全检测监控设备、钢轨焊接加工及铁路养护装备、物流装备定位及信息管理系统和轨道交通装备工业化连锁服务。
    运用软硬一体化战略,核心技术达国际先进水平
    目前轨道交通线路装备及维护系统化解决方案业务尚处于初创发展阶段,业内企业数量和规模均偏小,大多厂商仍以硬件设备的提供为主,数据服务的发展理念、能力以及人才储备相对较弱。武汉利德设立以来凭借软硬一体化战略,在测控技术、定位控制技术、轨道维护技术、机械设计和液压控制技术等领域形成了核心竞争力。
    下游客户覆盖广泛,未来看点在于整线焊接及铁路轨道自动化养护
    公司下游客户覆盖武汉、上海、北京、南昌、西安、郑州等18大铁路局及广铁集团,布局工务板块,完善大数据平台。钢轨焊接加工及铁路养护装备等核心设备在细分市场中占有较高的市场份额。目前全国16个焊接基地整线率仅为30%,关键设备投入占比约15%,市场空间广阔。目前养护主要靠人工,高铁里程已达2.2万公里,未来会大面积改为自动化作业式的综合检修平台,铁路轨道的自动化养护未来增长较为确定,预计2020年年需求200亿元,未来三年复合增速100%。
    受益国内高铁网络加密建设及存量需求,发展空间庞大
    目前中国铁路营业里程约12.4万公里,其中高铁里程达2.2公里;各类铁路车辆总计82.7万辆,其中动车组1.8万辆。里程、车辆保有量已积累到一定数量。十三五的投资重心从前端的线路新建、设备新增逐年转向后端;同时,2020年实现65.5%电气化目标及提速准备,对运维的高效化、自动化和互联网化提出新的要求,运维及安全检测监测需求巨大。美国铁路后端市场占铁路总投资比重20%-30%,日本甚至高达60%,而中国仅为2%-3%。因此我们预计,十三五期间后端市场或将孕育千亿级空间。
    风险提示:铁路固定资产投资不达预期,新产品推广进度低于预期。

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证券时报,通化金马(000766)新主张玉富:疑似昔日牛散 热衷处置不良资产




   日前,通化金马(000766)披露了易主公告,辽宁神秘富豪张玉富将成为公司的实际控制人。和之前拟拿下恒康医疗控制权类似,张玉富此次仍采取了承债式收购的方式,和他一起而来的于兰军也是老搭档。
   入主恒康医疗的失败,令市场质疑张玉富的资金实力,进而担忧其是否具备解决通化金马大股东债务危机的能力。张玉富方面对此却有另外的说法,称退出恒康医疗的原因是阙文斌方面债务激增,远超当初约定金额。张玉富热衷于"不良资产"的处置,通化金马及恒康医疗的实控人均遭遇了严重的资金危机。张玉富亦曾在去年初接手烂尾十余年的大连国贸大厦,令后者起死回生。
   张玉富、于兰军还有一大共同的特点,名下均不直接持股任何公司,主要资产均通过直系亲属、员工代持。此外,张玉富还高度疑似十年前活跃在市场的牛散团"赵一系"的成员。
   承债式收购再度上演
   证券时报·e公司记者日前致电张玉富所管理的公司,相关工作人员请示之后回复:"董事长(张玉富)说,现阶段暂时不方便接受采访。"
   在张玉富入主之前,通化金马的控股股东为北京晋商联盟投资管理有限公司(下称"北京晋商"),持股比例44.64%;北京晋商的控股股东晋商联盟控股股份有限公司(下称"晋商联盟")持有通化金马2.69%的股份;北京晋商一致行动人晋商陆号、晋商柒号分别持有通化金马2.95%、1.94%的股份。
   合并计算,晋商联盟合计控制通化金马52.23%的股份。
   通化金马易主的交易涉及股权变动有两大部分:一是北京晋商向第三方战略投资人于兰军转让所持通化金马1.9亿股,占总股本的19.66%,交易价格5.94元/股,总价11.29亿元;二是张玉富受让晋商联盟持有的北京晋商3.2亿元出资额,占北京晋商注册资本的96.97%,交易对价为0元,张玉富在过户后承接晋商联盟应付北京晋商3.2亿元的债务。
   张玉富更需解决北京晋商的债务危机,上述交易才能真正实施。公告显示,截至2019年6月30日,北京晋商的负债本金合计为37.59亿元。其中,金融机构负债为32.62亿元,非金融机构负债为4.97亿元,已到期的负债超过27亿元,目前上述债务利息及滞纳金等仍持续产生。此外,截至协议签署日,北京晋商持有的通化金马股份全部处于质押状态,且相应股份市值不能覆盖其对应的债务负担。
   经整体测算,近期张玉富需持续向北京晋商提供不低于25亿元的现金支持,以防止北京晋商因质押平仓或诉讼、仲裁等事项影响上市公司的正常生产经营。张玉富还需要逐步解除晋商联盟、刘成文家族对北京晋商、上市公司等主体的担保。另外,北京晋商向于兰军转让通化金马1.9亿股,是张玉富受让北京晋商份额的先决条件,而由于北京晋商所持股份均处于质押状态,需要张玉富协助解除质押。
   因此,看似张玉富入主通化金马的交易对价不高,但其需要的资金量较大,对现金流的要求极高。
   在《详式权益变动报告书》的引言部分,张玉富称,积极践行"一行两会"关于支持民营企业发展的重要精神,"真投资、投真资",在关键的时刻和窗口向北京晋商提供资金支持,以现金方式偿还部分债权人的本息,从根本上解除上市公司大股东的股票质押风险及流动性风险。
   上述交易完成后,张玉富通过北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号控制通化金马29.88%的股份,成为上市公司的实际控制人;于兰军持股19.66%,位列第二大股东;晋商联盟仍直接持有通化金马2.69%的股份。
   张玉富此次入主通化金马,与此前拟接盘恒康医疗的交易方式极为相似。后者的最终结果是,张玉富与恒康医疗原实控人阙文斌不欢而散。此次,张玉富能否成功?
   2018年下半年阙文斌陷入债务纠纷,所持恒康医疗股份悉数被司法冻结。同年11月,阙文斌与张玉富、于兰军达成协议,后两人以承接债务的方式受让阙文斌所持恒康医疗全部股份。随后,张玉富成为恒康医疗实际控制人,并派驻了董事、财务总监等。但是到了2019年3月,恒康医疗突发公告,阙文斌认为张玉富、于兰军未能就债务转移、股份过户等具体事宜与债权人、法院等相关各方达成一致意见,违反了相关协议,终止了交易。4月,阙文斌将所持股份对应表决权委托给了宋丽华、高洪滨,宋丽华成为恒康医疗新的实际控制人。
   对于双方终止交易的原因,张玉富方面给出了不同的解释。知情人士向证券时报·e公司记者表示,在交易进行过程中,张玉富方面发现阙文斌涉及债务达到了80亿元左右,远超最初约定的金额,无法继续合作。
   起底张玉富团队
   关于张玉富的公开资料并不多。《详式权益变动报告书》对张玉富的介绍为:1962年出生,主要管理中元融通投资有限公司(下称"中元融通")、辽宁中水亚田实业有限公司、大连国贸中心大厦有限公司(下称"大连国贸")和中海石化(营口)有限公司等公司。
   从身份证号码来看,张玉富籍贯在辽宁省沈阳市,当前的住所和通讯地址也均在沈阳。此前,有媒体将其称为隐秘的辽宁富豪。证券时报·e公司记者查询到的一段视频显示,张玉富头发较短、已经花白,说话带有明显的东北口音。
   在入主恒康医疗期间,坊间盛传张玉富高度疑似牛散团"赵一系"成员,后者在10年前活跃在A股市场,埋伏在多家中石化或中石油系统内回购退市和让壳重组的公司,获利颇丰。所谓"赵一系",因账户姓名为"赵一某"而得名,包括赵一辉、赵一波、赵一弘、赵一文等。当年,名叫"张玉富"的账户经常与"赵一系"同时出现在多只个股股东榜单中。此外,张玉富、张皓琰曾持股或任职的多家公司的历任高管中,也出现过赵一辉、赵一波的名字。
   曾接触过张玉富团队的人士告诉证券时报·e公司记者,张玉富金融起家,上述报道的内容可信度较高。
   张玉富当前管理的中元融通、大连国贸等公司,其本人并没有直接持股,而是通过张皓琰、张立斌、张丽阳、李晓冰、李辉等人代持。代持者多,三名张姓人士为张玉富的近亲属,两名李姓人士为张玉富所控制公司之员工。
   证券时报·e公司记者获悉,张皓琰是张玉富的女儿,如今已经参与到张玉富所控制公司的日常管理之中,是中元融通的财务总监。在通化金马项目之中,经办人员就需要向张皓琰汇报工作,称其"皓琰总"。在张玉富短暂入主恒康医疗之际,张皓琰曾被推荐为董事,还在退出之前担任了一个月的财务总监。简历显示,张皓琰今年30岁,东北大学在读博士,曾在美国保德信金融集团资本市场部任职。
   战红君是张玉富在资本市场重用的另一名干将,从其出身来看擅长股权运作。在恒康医疗项目中,张玉富即推荐战红君进入上市公司董事会。到了通化金马项目,战红君先于张玉富出现在上市公司公告之中,7月2日成为公司总经理,7月19日进入董事会。而长期担任通化金马总经理的姬彦锋,让位后成为常务副总经理。
   显然,战红君是张玉富提前安排进入通化金马的,这位新任总经理更像是一个专业的资本市场运作者。资料显示,战红君今年49岁,是天津高和股权投资基金管理有限公司(下称"天津高和")的联合创始人,现任高和股权投资基金管理有限公司董事、高和安养投资管理(北京)有限公司CEO、中元高和企业管理有限公司(下称"中元高和")CEO。
   天津高和主要业务是商业地产私募股权基金和国内不动产证券化,战红君已经不在其任职,但持有10%的股权。中元高和由张皓琰、战红君合资设立,分别持股70%、30%,2018年底成立。
   张玉富的老搭档于兰军,在恒康医疗项目中两人便共同进退,此番又一起操盘通化金马。《权益变动报告书》介绍,于兰军今年44岁,从2013年至今在辽宁凌源钢达集团实业有限公司担任副总经理,同时主要管理沈阳金豪鑫商贸有限公司和沈阳中团科技有限公司等公司。和张玉富情况相似,于兰军也通过于占信、冯玉君、杨义为等近亲属或公司员工控股旗下公司,从不直接持股。
   于兰军曾在国企工作,2002年创办辽宁凌源钢达集团沈阳分公司。该公司的另一个名字是辽宁兰博钢铁有限公司(下称"兰博钢铁"),于兰军任董事长。兰博钢铁官网称,该公司是一家以钢铁、矿粉、焦炭、电子、科技等业务为主的大型集团公司,成立于2002年,总部设在辽宁沈阳。
   热衷处置不良资产
   此前,刘成文家族入主通化金马已有7年,主事人一直是刘成文的女婿李建国。这7年来,通化金马不断通过并购扩张,资本运作非常频繁。扩张之路上,北京晋商也一直承担了沉重的财务压力,负债激增且情况复杂。
   有知情人士向证券时报·e公司记者透露,北京晋商每年需要承担的利息支出就高达数亿元,资金链非常紧张。该人士同时表示,一开始并不认为张玉富能真的接下北京晋商的盘子,但经过接触和了解,现在有了一些信心,张玉富有处理不良资产的经验。据悉,在洽谈合作初期,张玉富团队曾出示一份14亿元的存款证明,以展示自身的资金实力。
   上述人士所说的张玉富有处理不良资产的经验,指的是大连国贸中心大厦项目。该项目所处地段极为优越,位于大连核心商业区中山区友好广场,最初定位就非常高。但是项目启动后数易其主,建筑设计高度也一再更改,投资乏力导致烂尾十余年。
   2018年3月,大连国贸中心大厦迎来复工,由中元融通投资建设,据称首期投入了20亿元。当时,张玉富在复工典礼致辞时称,大连国贸中心大厦是中元融通回辽投资首个重大项目,是新时代大连这座城市的新地标、新的城市综合体,更是百亿级的优质资产。
   工商资料显示,2017年9月,张立斌、张丽阳成为大连国贸的股东。由此推测,张玉富接手大连国贸中心大厦项目的时间也应在这一时期。最新的消息显示,大连国贸中心大厦已经竣工,张玉富要求今年9月做好清水验收的全面准备工作,于2019年年底完成全部验收工作。
   大连国贸的官网介绍,大连国贸中心大厦项目总投资约为56亿元,占地面积1.1万平方米,总建筑面积3.2万平方米,建设总高度375米,地上86层,地下7层,是集公寓、5A级写字间、商业等业态为一体的多功能区域性城市生活中心。
   张玉富曾表示,大连国贸中心大厦上景致比帝国大厦都要好,盘活这处资产是因为看好大连。接近通化金马项目的人士告诉证券时报·e公司记者:"听说张玉富仅通过大连国贸的底层资产就收回了投资成本,这个项目使其收获颇丰,也让晋商联盟方面更有信心与其进行合作。"
   但是,张玉富最终能否入主通化金马仍有较大的不确定性,后续经营管理也面临较大的挑战。一是张玉富尚无入主上市公司的成功经验,在恒康医疗遇到的困局可能会再次面临,能否彻底解决北京晋商的债务问题依然存疑;二是通化金马近年在李建国的主导下不断进行资本运作,前期并购公司较多,情况也较为复杂,张玉富后续的资产注入及业务融合面临挑战。

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天风证券,计算机行业:计算机中报偏乐观 看好优质龙头公司


    市场及板块走势回顾:上周,计算机板块下跌11.55%,同期沪深300下跌4.36%,创业板指下跌7.39%,板块跑输大盘。上周,多个业绩增长确定,PE估值较低的公司位列涨幅榜前10,其中包括重点推荐的恒华科技、美亚柏科、超图软件。上周,股东存在杠杆资金行为和大股东质押率较高的公司有几个位列跌幅榜前10。我们上周提示,贸易战或将升级,对计算机行业更多地是情绪面影响,对于股东存在杠杆资金行为和大股东质押率较高的公司,需要更加谨慎,建议投资者规避估值高质地一般的公司,推荐龙头公司,板块的大幅调整和恒华、美亚等低估值优质公司的上涨印证了我们的判断。
    预计计算机中报整体偏乐观,情绪消化后龙头公司估值已经具备吸引力,建议逐步加大优质公司配置比例,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华软件、航天信息等。行业观点及重点推荐:预计计算机中报龙头公司整体业绩乐观,云计算工业互联网有望超预期。
    我们梳理了计算机重点覆盖公司的中报情况,预测如下:高速增长:浪潮信息(扣非85-105%)、宝信软件(45-60%)、用友网络(扭亏为盈)、上海钢联(150-180%)、生意宝(120-150%)、恒华科技(50-70%)、超图软件(50%-60%)、辰安科技(120-150%)、佳都科技(90-110%);快速增长:卫宁健康(30-40%)、汉得信息(25-40%)、泛微网络(25-40%)、易华录(30-45%)、四维图新(30-40%)、奥马电器(40-50%)、华宇软件(25%-35%)、二三四五(25-40%)、索菱股份(40-50%)平稳增长:恒生电子(20-30%)、广联达(5-15%)、美亚柏科(20-30%)、长亮科技(10-25%)、东华软件(扣非15-25%)、金蝶国际(5-15%)、东方国信(10-20%)、太极股份(10-25%)、石基信息(0-10%)、新大陆(扣除地产0-10%)、东软集团(0-10%)、东方网力(20-30%)、启明星辰(扭亏为盈)、航天信息(扣非0-5%);下滑:德赛西威(-20--10%)、捷顺科技(-30--10%)投资建议:计算机中报整体情况偏乐观,龙头公司表现更为突出,从板块来看,云计算、工业互联网整体业绩靓丽,继续首推,重点看好浪潮信息、用友网络、金蝶国际、宝信软件、汉得信息、恒华科技、广联达、长亮科技、恒生电子、卫宁健康、东华软件、太极股份等。另外,继续看好高增长低估值二线龙头,推荐恒华科技、汉得信息、泛微网络、易华录、美亚柏科、华宇软件、超图软件等。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮健康、恒生电子、东华软件、航天信息、启明星辰2)工业互联网/云:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、汉得信息、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、华胜天成3)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期

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