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方正证券,百川能源(600681)现金收购国祯燃气 全国布局再下一城


    事件:公司公告拟以现金方式收购阜阳国祯燃气100%股权,交易对价13.442 亿元,国祯燃气2017 年归母净利润为1.05 亿元。
    点评:
    优质燃气资产并购如期而至,全国布局再下一城
    7 月25 日,公司与国祯集团、国祯能源、及47 名自然人股东签订《股权转让协议》,以现金13.442 亿元收购国祯燃气100%股份。收购完成后,国祯燃气将成为公司全资子公司。2017年国祯燃气实现营业收入8.3 亿元,实现归母净利润1.05 亿元,资产总额10.5 亿元。国祯燃气目前覆盖阜阳市区及阜阳市下辖太和、颍上、阜南、临泉四县。阜阳市户籍人口1070 万,常住人口809.3 万人,目前天然气覆盖率较低,未来业绩有很大发展空间。公司再度成功并购燃气优质资产,全国布局再下一城。
    全产业链拓展,大型燃气集团的格局初露峥嵘
    城市燃气行业正在快速发展和洗牌阶段,公司本次收购阜阳地区燃气特许经营商国祯燃气是公司继收购湖北荆州天然气后又一个优质城燃企业并购,充分体现了公司布局全国市场的决心和执行力。在上游方面公司正在筹建位于葫芦岛的绥中LNG 接收站项目,一期规模年周转260 万吨,目前已经经过省能源局初审,预计下半年便可开工,2020 年投产。此外,公司正在筹建从葫芦岛至河北的长输管线,将接收站的气输回河北并辐射管线附近区域。公司上中下游产业链全面布局初步形成闭环,大型燃气集团的格局初露峥嵘。
    18-19 年业绩将持续释放,高增长低估值,继续强烈推荐
    供气方面,预计18 年供气量超过10 亿方,继续翻倍增长,2018 年业绩增长较为确定。接驳方面,19 年将确认部分18 年结转煤改气项目,通州副中心建设及首都第二机场投运也将带来大量居民及工商业新增用户,接驳总体仍将维持增长。我们预计公司2018-19 年归母净利润11.3 亿/15.4 亿,对应PE 为13倍/9 倍,公司正在快速成长期,继续强烈推荐。
    风险提示:燃气产业政策风险;天然气及接驳费价格波动风险;市场开拓及业务拓展不及预期;并购推进不及预期

申万宏源集团股份有限公司,军工行业周报:国防预算增速超预期 看好军工中长期机会


    上周申万国防军工指数上涨2.50%,同期上证综指上涨1.62%,创业板指上涨4.77%,申万国防军工指数跑赢上证综指、跑输创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块2.50%的涨幅在申万一级行业涨跌幅排名居中。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅排名相对靠后,平均上涨2.51%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为航发科技(11.12%)、中航机电(10.96%)、海兰信(10.89%)、景嘉微(9.95%)以及中光防雷(9.36%);上周跌幅排名前五的个股分别是四川九洲(-5.13%)、通达股份(-4.95%)、中兵红箭(-1.84%)、中国动力(-1.61%)以及中船科技(-1.18%)。
    军工短期反弹,看好中长期投资机会。随着市场对于整个成长股的风险偏好提高、军费增长以及政策改革的兑现加强,我们认为两会期间军工反弹行情会持续,并会出现行业内股票轮涨、补涨的趋势;但两会后,出于大盘整体行情的考虑,我们相对比较谨慎,两会之后经过短时间的整理,二季度随着订单的确认及政策密集发布的催化,预计军工将会在龙头白马股的带动下走出一段中长期的行情。
    军工基本面发生新变化,“政策改革+订单成长”进一步支撑军工EPS及估值,使得军工成为行业配置的可选项。1)政策改革:十九届军民融合发展委员会第一次全体会议召开,本次会议强调取得实质性进展、强调加快速度实现关键性改革突破,我们预计具体政策会在下半年密集落地。军民融合还包括院所改制、混改及资产证券化等概念,在改革继续深化确认的前提下,短期将带来情绪刺激,中长期实质利好,可以稳定军工行业的估值中枢2)订单成长:2018年国防预算11069.51亿元,增长8.1%,增幅超预期,军工行业总需求也更加确定。我们看好2018年订单的确定性,主要基于三点逻辑:十三五第三年,或迎来新一轮采购周期;军改的压制因素有望消失;编制改革带来装备扩编的新增需求及老型号的升级替代需求。叠加军费递延逻辑,我们认为军工订单将实现反转,未来三年军工企业的订单增长有望持续。我们判断,军费增长短期内将带来军工反弹行情,两会后,随着军费增长、订单确认,一些公司的业绩增长不断得到验证,叠加军工逐渐凸显的行业比较优势,军工会逐渐成为行业配置的可选项。
    建议配置有安全边际的标的,重点推荐成长确定且估值较低或者平台稀缺的标的。我们认为,随着订单的确认及政策密集发布,后期会在龙头白马股的带动下走出一段中长期的行情,甚至会吸引部分新增资金进场,建议配置:内蒙一机、中直股份、中航沈飞、中航机电、航天电器、航发动力、中航光电。
    申万宏源研究军工组推荐投资组合第十七期第二周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益6.80%,累计收益11.55%;上周组合相对申万军工取得2.50%超额收益,累计37.57%超额收益;上周组合相对沪深300取得4.50%超额收益,累计-3.45%超额收益。

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广发证券,今世缘(603369)拟收购景芝酒业股权有助今世缘省外长期布局


    公司公告2018 年10 月14 日董事会同意就收购山东景芝酒业34%- 49%股份事项,授权公司高管团队聘请中介机构开展尽职调查并积极推进。
    拟收购景芝酒业股权有助今世缘省外长期布局
    景芝酒业是山东省白酒龙头,18 年上半年含税收入9.2 亿元,同增7%。今世缘收购景芝股权完成后将成为景芝单一最大股东,拥有重要表决权,未来有较大优势谋求更大股权占比,成为实际控制人。今世缘能够在品牌、营销、管理、人才、资金等方面给予景芝支持。长期来看,景芝是定位中低端的芝麻香型酒,今世缘是定位中高端的浓香型酒,两者存在互补,收购景芝符合今世缘"2+5+N"区域拓展规划,今世缘开拓山东市场的地方性阻碍有望减弱,同时有望借助景芝渠道开拓市场,扩大行业影响力。公司收购景芝主要是进行长期布局,长期经营上的协同作用强于短期。
    国缘系列高增长,有望推动业绩较快增长
    江苏省内消费升级趋势明显,国缘定位次高端充分受益消费升级。据酒业家报导,公司从10 月1 日起上调国缘品牌部分产品出厂价,同步调整终端供货价、零售价及团购价,零售价及团购价上调4%-8%。受益省内消费升级和国缘提价,国缘系列有望延续高增长。18 年公司在省内市场将坚持"对标工程"战略,苏北、南京等成熟市场渠道向县级市场下沉,提升苏南、苏中等薄弱地区市场覆盖广度和深度;公司省外采用大商制模式,公司进一步和湖南、河北等经销商合作,有望借助大商开拓省外重点市场。
    盈利预测受益消费升级和产品提价国缘系列有望高增长,推动公司收入较快增长。预计公司18-20 年收入37.57/47.15/58.96 亿元,同比增长27.0%/25.5%/25.0% ;净利润11.70/15.10/19.38 亿元,同比增长30.6%/29.0%/28.4%;EPS 为0.93/1.20/1.55 元/股。目前股价对应PE 估值20/16/12 倍,维持买入评级。
    风险提示国缘系列增速低于预期;省内竞争加剧,公司销售费用率投入超预期;省内渠道下沉和省外市场开拓低于预期;食品安全问题。

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中证网,中石科技(300684):公司柔性石墨产品可应用于柔性屏




  中证网讯(记者 张兴旺)中石科技(300684)11月25日晚间在深交所互动易上回复投资者提问时表示,公司柔性石墨产品可以应用于柔性屏中,且已量产。公司是华为技术和华为终端的合格供应商,关于与华为的具体合作情况和细节,因涉及商业机密暂不方便透露。公司将根据合作进展,在不违反信息披露规则和双方保密协议的前提下适时披露。

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天风证券,鲁阳节能(002088)2018年半年报点评:业绩高歌 单季毛利率、净利率创十年新高


    主打产品陶瓷纤维盈利能力显着增长,二季度公司综合毛利率、净利率分别为45.03%、21.09%,创近十年新高。分产品看,陶纤业务收入占比86.23%,收入增速、毛利率水平均高于公司整体。陶纤业务毛利率为44.6%,同比提高9.88个百分点,接近2009年中期水平(46.59%)。岩棉业务收入占比13.23%,毛利率实现33.75%,同比提高3.54个百分点。分地区看,国内收入占比接近91%,海外占比超过9%。三费方面,销售费用率同比下滑3.31个百分点,主因占比最大的运杂费同比大幅下降36.82%。管理费用率同比提高1.38个百分点,主因占比最大的(47%)职工薪酬部分同比增长32.61%,技术开发费也由上期380万元提高至1389万元。财务费用率为负主因报告期短期借款比期初减少50%,以及汇兑损失-148.5万元而去年同期为147.6万元。此外,经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元,本期末货币资金4.03亿元。回款能力同比优化,本期应收/收入比例为55.7%,同比下降5.95个百分点。
    陶瓷纤维:横向替代,纵向拓展,空间巨大。陶瓷纤维是一种耐火材料,性能上尤以质量轻、热容量低、导热率低最为突出,是节能降本优选材料。不同于其他耐材制品,陶纤需求增量来自传统替代和下游应用广泛两个方面。首先,当前替代条件已经具备:(1)能源与原材料价格走高促使节能降本诉求被激发。供给侧改革与环保等因素贡献边际变化,能源与原材料价格波动将沿产业链向下传导,在终端需求减弱情况下,传导难度增大。未来产品价格是否下滑同时存在不确定性,因此,降本增效是企业经营逻辑之必然选择。(2)资金条件具备。本轮周期受益供给侧改革,下游企业盈利能力普遍改善,而在投产受限情况下,盈余资金放在节能技改的可能性增大。(3)节能政策推动。第二,可应用领域广泛,降低主要周期品对业绩的影响。对比其他耐材公司,鲁阳产品结构分散,平滑波动性。第三,产品逐步高端化。此外,我们强调规模、技术、先发优势,以及最大股东奇耐助力下,海外市场有望加速开拓。
    岩棉:历经起伏,终见曙光。我们提供周期品、成长、供给三个角度。(1)周期品角度:经过梳理我们发现,近年来岩棉产品应用场景逐渐升级推动产品高端化,具体看来,历经事件催化→产能不足→加速扩产→竞争加剧→政策"利空"→扩产减缓→政策完善→供需再平衡。新阶段的行业转机在于环保的严格约束、规范性政策的执行,岩棉行业供需再度调整,解决过剩担忧。注重环保、具有规模优势、技术优势的企业有望"笑到最后"。(2)成长空间角度:岩棉产品兼具保温与防火性能,并对人体无毒,性能优势是需求被激发的先决条件。我们认为防火关乎生命安全,需求高速增长或将在特殊事件催化后,政策强化导向以及居民自发意识增强。根据鲁阳节能公告,预计未来年需求量在300万吨以上。(3)供给端角度:公司具备规模优势、竞争优势。
    盈利预测:我们预计公司2018-2019年营收分别为19.15亿、22.02亿。结合股权激励实施条件我们预计公司2018-2019年归母净利分别为3.02亿、4.01亿,EPS分别为0.83、1.11元,对应PE分别为15.6X、11.8X。维持"买入"评级。
    风险提示:股权激励目标未能实现的风险;陶纤高端需求不及预期、行业产能增长过快的风险;岩棉行业产能增长过快的风险;产品价格控制不及预期。

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太平洋证券,银行行业:基本面平稳 政策面支撑估值修复


    本周(7月16日-7月20日)银行板块上涨1.38%,沪深300指数上涨0.01%。个股方面,本周涨幅排名前三的是吴江银行、成都银行和江阴银行,涨跌幅分别为:7.98%、7.13%、6.87%;涨幅排名最后的三名分别是中国银行、交通银行和上海银行,涨跌幅分别为:-0.28%、-1.40%、-2.79%。
    银行基本面整体平稳,之前市场过于悲观。一季度行业整体净利润增速5.86%,二季度展望有望维持在5.5%以上。虽然去杠杆有一定的影响,但贷款数据回暖,息差也有望稳定。6月份社融增量为1.18万亿元,同比少增5918亿元。其中,人民币贷款增加1.67万亿元,同比多增2268亿元,是社融增量的主要拉动力。2018年一季度末,26家上市银行中有19家银行的净息差较2017年末有所提升。6月全国首套房贷平均利率为5.64%,是基准利率的1.51倍,全国首套房贷平均利率已连续上浮18个月。银行房贷利率的持续走高,将提升生息资产收益率,进一步改善息差。2月份以来银行股大幅回调,估值已经从1.2倍PB回落至0.8倍PB。
    债转股力度加大降低不良率,银行整体信用风险可控。虽然商业银行不良率一季度回升1个BP至1.75%,但是拨备覆盖率达到了2015年下半年以来的最高水平191%,有比较充分的安全垫。同时,贷款增速回升,可以摊薄不良率;债转股力度加大有助于消化不良,6月发布的定向降准政策,释放5000亿资金用于市场化债转股,表明央行对压降商业银行不良资产的决心。目前,已有18家央企签订了总额5000亿左右的债转股框架协议,落地资金超过2000亿。债转股的实施将进一步降低银行不良率。守住系统性风险是基本的金融思路,我们坚信银行整体性的风险是可控的。
    投资建议:重点关注综合竞争力强的招商银行、工商银行。
    风险提示:严监管的政策风险;信用风险;市场风险。

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证券日报网,广州国资新兴基金入股现实质性进展 跨境通(002640)将获4亿元资金"补流"




    9月19日晚间,跨境通发布的公告再次引发市场关注,广州国资入股事宜取得实质性进展。
    公告显示,跨境通实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及新余睿景企业管理服务有限公司(以下简称“新余睿景”)与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司(以下简称“新兴基金”)已于9月19日签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。
    股权交易层面,协议约定杨建新、樊梅花夫妇拟将其合计持有的公司10,200万股无限售条件流通股(约占公司已发行股本总额的比例为6.55%)协议转让给新兴基金,每股转让价格为9.7198元,转让价款总额为99,141.96万元人民币;同时,杨建新夫妇与新余睿景将剩余合计持有的公司24,105.6931万股股份(约占公司已发行股本总额的比例为15.47%)对应的表决权等权利根据《表决权委托协议》约定委托新兴基金行使。
    依据上述方案,如本次股份转让及表决权委托事项顺利完成,新兴基金将拥有跨境通22.02%可支配表决权,成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,跨境通也将由此成为具有国资背景的企业之一。
    公司表示,引入新兴基金将充分发挥其平台优势,为上市公司发展给予全面支持,配合上市公司围绕主导产业做大做强,进一步提升上市公司融资能力和市场影响力,双方可实现优势互补,促进上市公司快速健康发展。不排除新兴基金进一步增持上市公司股权的可能性。
    当晚,跨境通另一公告显示,为优化公司债务结构,缓解流动资金压力,公司拟与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司(以下简称“新兴基金”)共同签署《借款合同》,新兴基金向公司出借人民币40,000万元,用于补充公司日常经营资金及偿还银行贷款。
    这4亿元资金补流,恰逢跨境电商行业迎来四季度销售旺季,充足的资金将更有助于跨境通在旺季的市场备战;这一举措也向市场表明广州国资对于支持公司业务发展的态度和决心,为未来双方在跨境电商行业的共同发展奠定了坚实的基础。

证券日报,三大预期提振钢铁行业 21只成份股获机构看好


    在供给侧结构性改革实施成效显着,钢铁行业景气度回升,钢材价格企稳反弹,钢铁企业盈利状况大幅改善的背景下,今年以来,市场对钢铁行业表现给予了较高的预期。尽管钢铁股前期整体已实现较大涨幅,但是仍有不少机构维持乐观态度,钢铁板块的估值水平仍存在修复空间。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近1个月内,有21只钢铁股获机构看好,占行业内成份股总数比例为63.64%。
  具体来看,上述21只机构青睐的钢铁股中,*ST华菱机构看好评级家数最高,达到10家,南钢股份紧随其后,机构看好评级家数为8家,凌钢股份、八一钢铁、方大特钢、太钢不锈、马钢股份、鞍钢股份、宝钢股份、河钢股份等8只个股机构看好评级家数也均在4家及以上,分别为:6家、6家、5家、5家、4家、4家、4家、4家。其他机构看好的钢铁股还有:柳钢股份、韶钢松山、三钢闽光、酒钢宏兴、新钢股份、首钢股份、永兴特钢、抚顺特钢、安阳钢铁、大冶特钢、本钢板材。
  平安证券表示,钢铁板块经过10月份深度回调,已具有较高安全边际。三季度上市钢企业绩同比显着好转,符合市场预期,在市场等待四季度需求变化的情况下,板块或将维持震荡走势,但整个行业基本面好转的趋势并没有发生改变,行业投资价值仍在。
  对于钢铁行业的后市表现,综合机构研报发现,以下三大预期有望继续支撑钢铁板块反弹。
  钢铁行业三季报普遍飘红,四季度业绩仍然可期。三季报披露显示,上述21家机构青睐的钢铁公司中,共有20家公司三季报净利润实现同比增长,16家公司三季报净利润同比翻番,其中,凌钢股份(7121%)、韶钢松山(1653%)、首钢股份(1188%)、柳钢股份(915%)、南钢股份(799%)、安阳钢铁(596%)等6家公司三季报净利润同比增幅均超5倍,而上述21家公司中,共有5家公司披露了年报业绩预告,且全部实现年报净利润同比预喜,其中,三钢闽光年报净利润同比预增286%。
  三钢闽光三季报披露显示,预计2017年净利润为311845万元至358250万元(上年同期净利润为92810.99万元),同比增长236.00%至286.00%。
  估值修复空间犹存,反弹概率在增加。在上述21只机构青睐的个股中,共有8只个股最新动态市盈率在10倍以下,这8只个股分别为:八一钢铁(6.2倍)、三钢闽光(7.47倍)、*ST华菱(8.8倍)、新钢股份(8.87倍)、南钢股份(9.03倍)、方大特钢(9.41倍)、韶钢松山(9.5倍)、马钢股份(9.65倍)。招商证券指出,近期钢铁股普遍回调幅度较深,估值再次回落,若钢价反弹,钢铁利润有望再次扩大,并带动钢铁板块出现一波反弹。
  钢铁行业兼并重组将继续推进,行业集中度有望提升。中金公司表示,目前钢铁行业集中度CR10仅36%,距离"十三五"规划目标尚任重道远。随着中国宝武钢铁集团有限公司的成立,今后央企和地方国企集团层面的兼并重组有望加速。形式以横向为主,以行业龙头企业为依托,通过股权合作、资产置换、无偿划转等方式,进一步强化同质化业务整合和细分行业整合,实现钢铁业务的整合。  
  

证券日报网,伊利股份(600887)上半年业绩再创新高 驶入"健康快车道"




    8月29日晚,伊利股份了发布了2019年中报。在报告期内,公司完成营业收入449.65亿元,同比增长13.58%;实现净利润37.81亿元,同比增长9.71%。
    值得一提的是,伊利股份上半年近40亿元的净利润,再创亚洲乳业新高。
    伊利股份表示,综合市场占有率、市场渗透率等核心指标伊利持续领跑行业,稳居亚洲第一。
    事实上,净资产收益率多年位居全球乳业第一,远超行业其它企业。多年来,伊利的营收都保持在国内22家上市乳企总营收的三分之一。
    在业内人士看来,今年上半年伊利营收超过450亿元,净利润近40亿元,这不仅是中国乃至亚洲乳业的新高度,也意味着中国乳业的龙头企业伊利与"五强千亿"的目标越来越近。更加难能可贵的是,伊利在业绩稳定增长的同时,各条业务线均衡发展。
    事实上,作为乳业龙头,伊利在核心市场地位日益稳固,渠道渗透能力持续增强。
    据凯度调研数据显示:截至2019年6月份,伊利常温液态类乳品市场渗透率为83.9%,其在三、四线城市的渗透率为86.2%,均为行业第一。同时,随着海外市场的拓展步伐,公司渠道渗透能力的优势继续得以夯实。
    另外,在报告期内,伊利旗下的"金典""安慕希""畅轻""每益添""JoyDay""金领冠""巧乐兹""甄稀""畅意100%"等重点产品销售收入比上年同期增长30%。同期新品销售收入占比17.4%,电商业务收入较上年同期增长31.94%。
    重点产品强者愈强,新品呈现井喷之势是伊利上半年市场表现的真实写照:依托大数据技术开发的"NOC须尽欢鲜果活菌冰淇淋",凭借着对目标人群的精准定位,填补了中国乳业在高端冰淇淋领域的空白;引进英国"国宝级"牛种娟姗奶牛,打造"金典娟姗纯牛奶",开启了中国市场"选奶先选牛"的消费体验先河。
    同时,伊利在高端细分市场的成功布局,为企业持续高质量发展奠定了坚实的基础,也推动了"全球健康生态圈"的进一步完善。
    另外,作为龙头企业,伊利将商业价值和社会价值紧密融合,实现企业健康持续的发展。
    彼时,伊利集团董事长潘刚曾表示:"商业价值和社会价值是互相促进、良性循环的整体,只有实现商业价值与社会价值的融合发展,才能不断发现新需求、创造新模式、推动新增长,真正实现企业的可持续发展。"
    1996年,伊利股份成为中国乳品行业首家A股上市公司,截止到2019年8月29日,伊利的市值由4.2亿元增长到1774.3亿元,增长了421倍,是A股市场公认的白马股。在此期间,伊利累计现金分红205.43亿元,分红率高达到58.71%。2018年,公司每股派发红利0.7元,分红率高达66.1%,给予投资者丰厚回报的同时,也将成长的喜悦与企业理念与更多人分享。
    在伊利高层看来,未来,作为A股市场的"价值投资典范",伊利还将继续肩负行业龙头的责任,共绘中国乳业的未来蓝图。
    此外,社会价值驱动的伊利,在取得出色市场表现的同时,也进一步汇聚全球优质资源,引领行业健康持续发展。随着"全球资源、全球市场、全球创新"的国际化战略进程高速推进,伊利全球产业链布局的战略协同优势将会在日后持续凸显。
    为了进一步释放国际化战略成果,报告期内,伊利对组织构架进行了进一步完善。通过更加开放式的人才管理体系,补强核心岗位、提升企业文化、拓展管理团队国际化视野。
    在乳业专家看来,从中长期看,随着伊利在产品研发、产业布局、人才结构优化等方面成果的逐步释放,国内市场地位稳固、国际市场影响力日强的伊利,有望迎来新的爆发期,成就"可持续发展典范"。
    如果说,"全球健康生态圈"是伊利作为中国乳业龙头所追求的终极大业,那么以此为目标完成的全球化布局,就是伊利实现梦想的"大业之道"。
    在2019年上半年,伊利连续完成了对泰国本土最大的冰淇淋商CHOMTHANA和新西兰第二大乳业合作社Westland的收购,构建了一条"乳业丝路"。全球黄金奶源带的完善布局,不仅将有助于伊利在未来发展中再创佳绩,更是实现企业可持续发展,"让世界共享健康"的重要保障。
    对此,香颂资本执行董事沈萌表示,"今天的乳业市场,正在从增量市场转向存量市场。这就要求企业向横跨大健康领域内多品类的布局者、带动健康食品行业发展的引领者、消费者最值得信赖的健康食品提供者的方向迈进。锁定健康这个大目标,也就锁定了未来资本市场的高增长"。

巨丰投顾,盘后点评:深圳成指八连跌 市场恐慌情绪再起


    【盘面简述】
    周五,两市继续调整,盘面呈现沪强深弱的局面。盘面上,煤炭、农牧饲渔、公用事业、贸易、港口、造纸、银行、石油、电力等表现强势,水泥、酿酒、安防、航空、家电、工程建设、通讯跌幅居前。概念股方面,猪肉概念、煤化工、快递概念、氟化工、天然气、油气设服等相对强势。大盘经过一波超跌反弹后,再次转跌筑底。操作上短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股,同时要注意业绩有改善的预期。
    【消息面】
    1、证券日报评论:恐慌非理性,底部背离跌出来的是机会
    从A股市场情况看,其整体估值并不高,无论从市盈率还是市净率的角度,均与2015年6月份时的市场不可同日而语。透过监管机构发布的数据也可以看到,目前上市公司股票质押平仓的总体风险可控,真正被强行平仓的仅是个例。
    2、中证报头版头条:流动性宽松可期货币政策更重预调微调
    接受采访的专家表示,下半年流动性可能相对充裕。从缴税、外汇占款、现金走款等多个影响流动性的因素分析,均不会对资金面造成太大影响。下半年,央行或继续采取定向降准措施以保持流动性合理充裕。货币政策方面,需加强前瞻性的预调微调,适时调整边际松紧。
    3、基建补短板加码,轨道交通等将是投资重点
    7月31日召开的中共中央政治局会议指出,要把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度。专家认为,通过补短板,可以促进经济提质增效,提升经济韧性,下半年基建投资增速有望企稳回升。
    【巨丰观点】
    周五,两市继续调整,盘面呈现沪强深弱的局面。盘面上,煤炭、农牧饲渔、公用事业、贸易、港口、造纸、银行、石油、电力等表现强势,水泥、酿酒、安防、航空、家电、工程建设、通讯跌幅居前。概念股方面,猪肉概念、上海自贸、煤化工、快递概念、氟化工、天然气等相对强势。
    猪肉概念盘中大涨:天邦股份涨停,正邦科技、新五丰、龙大肉食、牧原股份、罗牛山、温氏股份、唐人神、华统股份、傲农生物、新希望等领涨。
    煤炭股盘中拉升:平庄能源、郑州煤电涨停,中煤能源、金能科技涨逾6%,大同煤业、陕西黑猫、开滦股份、潞安环能、山西焦化、兰花科创、昊华能源、露天煤业、冀中能源、上海能源等涨逾3%。
    上海自贸概念午后拉升:长江投资涨停,东方创业、兰生股份、上海物贸、申达股份、华贸物流等涨幅居前。港口水运反弹:长航凤凰涨停,北部湾港、中远海特、盐田港、南京港、深赤湾等涨幅居前。消息面上,首届中国国际进口博览会11月将在上海召开。
    巨丰投顾认为沪指2691点短期底部正面临严峻考验。周四股指大幅杀跌,沪指逼近2700点,深成指、中小板、创业板同步创年内新低;周五股指继续探底,中小板指数再创新低,深成指8连跌。市场恐慌情绪再起,盘面上几乎没有持续性热点,建议仓位不重的投资者短线继续关注流动性充沛的小市值超跌股。

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