长城证券100万融资利率5.6

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华创证券,中国神华(601088)2018年半年报点评:龙头稳航 哈尔乌素停减产影响可忽略




    中报业绩摘要:公司2018H1实现营收1273.80亿元,同比增加68.62亿元(同比+5.7%),其中煤炭业务实现营收999.79亿元,占总收入的78.49%,同比增加39.48亿元;公司共实现归属于公司股东的净利润229.77亿元,同比减少13.38亿元,环比增加22.55亿元。
    哈尔乌素煤矿停减产影响产量590万吨,但对公司业绩影响基本可忽略。因受露天矿征地进度滞后导致土方剥离施工暂缓的影响,哈尔乌素露天矿(核定产能3500万吨)、宝日希勒露天矿(核定产能3500万吨,约占公司产能的10%)于2017年8月起暂时停止或减少煤炭生产,其中宝日希勒的问题在2017年底基本就得到了解决,并未显着影响公司煤炭产销量,但哈尔乌素直到2018年3月仍无煤炭产出,4-6月产量依次为64万吨、72万吨、148万吨,2018年上半年总产量280万吨,正是因为这个原因,公司商品煤产量2018H1同比减少590万吨。在公司的努力下,公司2018H1的自产煤销量同比只减少120万吨,外购煤同比增加168万吨,哈尔乌素煤矿因此未对公司业绩造成明显冲击,仅使得公司2018H1煤炭业务合并抵销前毛利同比减少6.81亿元,基本可以忽略不计。另外,哈尔乌素煤矿4-6月产量与2017年1-7月产量均值(1490万吨/7个月)213万吨的差值正在显着缩小,若假设该矿2018年下半年产量能恢复至213万吨,将在下半年为公司贡献边际1000万吨的产量,按照2018H1的吨煤毛利128元/吨直接外推,即望贡献边际毛利增量12.8亿元。
    量价双涨驱动电力业务盈利增加。公司2018H1售电价格为0.312元/Kw.h,同比上涨0.005元/Kw.h,与此同时,度电销售成本下降0.06元//Kw.h至0.262元/Kw.h,成本降低主要来自于售电量增加的摊薄作用。报告期内,公司共销售电量1253.8亿Kw.h,同比增加109.5亿Kw.h(+10%),量价上涨驱动电力业务合并抵销前毛利同比增加23.23亿元(+38%)。
    合资公司协议已经签署,待审批结束后进行资产交割。上市公司以本以直接或间接持有的相关火电公司股权及资产(15家火电公司股权及3家火电分支机构,合计在运行机组3313万千瓦,在建330万千瓦)作价277亿元(持股42.5%),国电电力以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资产(19家火电公司股权及3家火电分支机,合计在运行机组3316万千瓦,在建756万千瓦)作价374亿元(持股57.5%)组成合资公司,即上市公司将保留2564万千瓦的在运行装机(截至2018H1,公司总装机5877万千瓦)该协议已经于2018年3月1日正式签署,但因尚未取得全部有权机关批准,截至2018中报报告期末,本次交易协议尚未正式生效。在过渡期间(评估基准日2017年6月30日至资产交割日之间),各方资产仍由各方经营。
    投资建议:公司作为业务的绝对龙头,在市场中拥有很强的共识度。公司账上尚有1047亿元货币资金,拥有很强的分红能力,即使按照2015-2017年惯有的40%的分红比例,2018年预期186亿元分红对应公司当下的股价也有5.19%的股息率。据我们测算,公司2018年归母净利润望达到464亿元,对应EPS为2.33元/股,根据公司股价的历史表现和当下行业整体估值水平,给予公司9倍的PE,目标价20.97元/股,首次覆盖,给予"推荐"评级。
    风险提示:电煤需求大幅低于预期

上海证券,顺网科技(300113)2018年半年报点评:新业务及91Y平台推动公司收入大增


    事项点评
    新业务拓展顺利,91Y平台成为公司游戏业务支柱
    公司上半年收入高速增长主要是新增了《PUBG》相关的游戏加速器服务、CDkey代售业务,两项新业务共同拉动公司上半年网络广告及增值业务同比大幅增长115.85%,业务收入占比达总收入的55%。不过新业务毛利率偏低,使得网络广告及增值业务毛利率较去年同期下滑31.19%。上半年公司游戏业务收入同比增长14.41%,主要是91Y游戏平台收入大幅增长83.74%,占公司游戏业务收入的约80%。而公司传统页游运营业务受页游行业萎缩影响,收入有一定程度下滑。与去年同期相比,91Y平台上半年经营数据整体向好,平台用户数连续三个季度实现30%以上增幅。其中,一季度受益于春节寒假影响,91Y平台付费用户数、ARPU值等多个指标均创近年来单季度新高。
    加速技术革新,服务网吧升级
    《PUBG》等重度竞技游戏的持续火热,使得玩家对网吧游戏体验提出了更高的要求,迫使传统网吧尽快升级硬件配置。顺网科技重视研发投入与技术革新,为解决网吧硬件瓶颈问题推出了多套解决方案:推出"加速盘",成为新的高性价比网吧硬件升级方案;推出"顺网云",有望带领网吧行业从目前的"无盘时代"走向"无机房时代",从而进一步降低网吧运营成本, 提升客户体验。公司作为网吧维护管理龙头,旗下管理软件的市场占有率已经突破70%。未来随着公司硬件、软件业务服务范围的不断延伸,公司网吧业务龙头优势有望进一步彰显。 
    推行"两翼一体"战略,发展toC端业务
    公司在年初制定了"两翼一体"的发展战略,"两翼"是指"网吧为本的企业市场,以及用户为上的个人市场","一体"是指"数据为王的大数据支撑"。上半年,公司在深耕网吧场景toB业务的同时,在toC业务方面还新推出了Gamelife游戏商场,Gamelook能够为用户提供基于大数据的更个性化的内容推荐,平台用户已初具规模。另一方面,
    公司继续推进火马电竞平台业务,与腾讯等游戏巨头携手打造网吧电竞联赛;展会业务持续稳健发展,2018年Chinajoy参展人数再创新高。
    盈利预测与估值
    我们看好公司作为网吧行业龙头持续受益于网吧流量回暖,同时公司toC端业务有望为公司打开发展新空间。预计公司2018-2020年归属于母公司股东净利润分别为6.31亿元、7.16亿元和8.12亿元,每股EPS分别为0.91、1.03和1.17元,对应PE为17.73、15.63、13.78倍。维持"谨慎增持"评级。
    风险提示
    游戏行业监管趋严;页游市场加速萎缩;"吃鸡"游戏热度可持续性不及预期

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天风证券,纺织服装行业:下跌行情 纺服板块怎么选股?


    一周观点:上周中信纺服指数下跌4.48%,落后于大盘,我们11月金股华孚时尚月度收益1.46%,相对收益明显。在板块三季报总体低于预期之际,11月呈现调整态势,在下跌行情中,我们认为选股应遵循两条主线:
    1.业绩增长较快稳定且存在超预期可能以及具有估值优势的行业龙头,目前首推华孚时尚。1)业绩高增长,持续且稳健。在纺服行业大多数三季报低于预期的情况下,公司业绩再超预期,在棉花基本面总体向好以及网链业务快速发展下,公司未来业绩有望持续保持快速增长,预计17年业绩超过7亿元,18-19年业绩增速30%左右;2)目前估值对应18年13倍,接近09年以来历史最低估值。在过去棉价大幅波动的背景下,公司业绩波动较大,周期属性较强,近年来随着棉花基本面总体向好以及公司转型为时尚运营商的长期规划逐渐清晰,公司估值也逐步稳定,目前依然处于历史底部区域,随着其前端网链业务快速放量,后端网链在明后两年也有望发力,叠加主业持续向好,公司未来估值提升潜力较大;3)报表质量大幅优化。前三季度,人民币汇率升值明显,但公司风险控制能力较强,接近百亿的销售规模汇兑损失不到2,000万元,且公司两端在外都美元结算。同时,随着会计政策变更,公司之前与日常活动有关的政府补助从营业外收入项目重分至其他收益、营业成本、销售费用和财务费用中,报表质量将得到大幅优化;4)比较优势明显。华孚和竞争对手百隆相比优势在于产能大部分在新疆,政策红利明显,且发展模式目前有所分化:华孚是以供应链服务为增量;而百隆是以投资金融企业等为业绩增量。同样是供应链服务,华孚和行业内搜于特和嘉欣丝绸相比的优势在于主业向好趋势不变;5.预计公司17-19年EPS0.71、0.90、1.18元,对应PE16、13、10倍。当下市场,我们认为销售增长重于成本挖潜,业绩稳定优于业绩波动,3-6个目标价15元。
    2.关注业绩确定性较强,但三季报后下跌幅度较大的优质企业:品牌服饰方面建议重点关注歌力思、太平鸟和安正时尚。纺织制造除了华孚时尚建议重点关注健盛集团。主要系歌力思和安正时尚目前一切经营正常,太平鸟四季度业绩有望回弹,健盛集团估值吸引显现。
    行业关键数据:2017年10月我国纺织品出口同比增加6.91%,累计增加3.19%;10月我国服装类出口同比下跌2.66%,累计下滑0.66%;10月限额以上企业服装零售同比增长8.90%,百家大型零售企业服装零售同比增长7.60%;2017年1-3季度城镇居民人均可支配收入实际同比增长6.6%,人均可支配支出实际同比增长4.5%;9月居民消费意愿比例为26.4%;10月美元兑人民币平均汇率为6.6154,欧元兑人民币平均汇率为7.7845,日元兑人民币平均汇率为5.8592。目前国内328棉花价格为15,958元/吨,国外棉价进口成本(包括关税、滑准税、港口费)为14,098元/吨,价差1894元/吨;截止20171117,内外棉纱价差为305元/吨;本周涤纶短纤价格为9,250元/吨,粘胶短纤价格为14,700元/吨。16/17年度,假设中国棉花抛储量为250万吨,则国储库存将降至639万吨;根据USDA2017年11月预测,中国棉花供求缺口为191万吨,全球为49万吨。

广州广证恒生证券,医药生物行业周报:持续关注一致性评价加速进口替代相关企业


    一周行情观点:本周医药板块涨幅0.85%,在28个行业指数中排名顺数第23,处于中下游;其中医疗服务涨幅最大(2.94%)。
    本周CFDA发布《关于适用国际人用药品注册技术协调会二级指导原则的公告(2018年第10号)》,自加入ICH,CFDA已开始全面向ICH看齐。仿制药一致性评价方面,本周三个品种新进入审评审批环节,目前合计有72个受理号涉及37个品种处于审评审批状态。18年是仿制药一致性评价大年,也是国产创新药出成果的爆发大年,建议关注高端仿制药大品种受益标的和创新药接近收获期标的。建议关注以下投资主线:1)创新药及受益一致性评价:恒瑞医药(600276)、德展健康(000813)、京新药业(002020)、华海药业(600521)、联邦制药(3933.HK);2)细分行业龙头业绩高成长:健帆生物(300529)、我武生物(300357);3)品牌OTC量价齐升,推动业绩高成长,估值低存市场预期差:山大华特(000915),葵花药业(002737);4)冬春季季节性疫情相关标的:济川药业(600566)。

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国泰君安证券,新兴能源行业:上半年风电装机加速 运营商加速并网


    风电:上半年7.53GW装机加速趋势显现,全年装机25GW可期;海上风电趋势确立。风电三步走行情第二步信号再度出现--1-6月装机高增长25%,运营商加速风电场并网。近期风电已经出现了三步走行情的第二步信号--运营商加速风电场并网。运营商业绩普遍大增,限电改善是主要原因,我们认为限电改善有很强的持续性,运营商IRR有望大幅提升,随着运营商投资热情的回升,我们判断行业景气将沿着运营商→主机厂→零部件传导,因此我们提出“三步走”的判断,从运营商到主机厂到零部件的“三步走行情“可期,后续如果看到风机招标价格见底回升则是积极信号。海上风电快速增长趋势确立,推荐福能股份,受益标的振江股份、东方电缆。随着第七批补贴目录公布,风电运营商也将大幅受益;推荐风机制造和风电运营龙头金风科技、央企运营商节能风电,但也应该看到,配额制与绿证政策尚存不确定性。
    电动车:汽车零部件中,宁德时代市值跻身全球第三。1)宁德时代上市后气势如虹,目前市值接近2000亿,在汽车零部件行业位于全球第三,排名第一的是德国大陆475亿美金,第二日本电装390亿美金,在原有的汽车零部件行业中排名第三的是麦格纳国际,市值219亿美金,已经小于宁德时代了。可以看到,宁德时代的市值离全球最大的汽车零部件公司也仅有50%的差距,未来宁德时代或将问鼎全球市值最大汽车零部件公司。2)从收入端来看,排名前五的几家公司收入规模均在400亿美金左右,宁德时代2017年收入规模为30亿美金,还有一个数量级的差距。考虑到新能源汽车国内渗透率3%,全球渗透率为1.3%,因此从这个角度来讲,宁德时代的收入规模有望进入全球前列。3)从利润端来看,排名前五的几家公司净利润基本为30亿美金左右,净利率基本保持在8-10%左右。宁德时代2017年利润为6亿美金,和巨头相比也有数倍的差距,但是观察几家公司的增长速度,除大陆集团外,电装、麦格纳国际等增速都极为缓慢,而宁德时代则有望维持高速增长。

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证券时报,股权质押困境暂获纾解 京沪深本地股走强


    周三,A股大幅震荡,主要股指涨跌互现。上证指数盘中一度上涨40点,但成交量始终无法有效放大,资金追高意愿不足,午后指数逐级回撤。截至收盘,上证指数涨0.33%,险守2600整数关;深成指跌0.39%,创业板指跌0.62%。
    由于今年以来,A股市场持续低迷,导致部分上市公司大股东股权质押触发平仓风险,从企业盈利来看,并没有出现大的波动,悲观预期有被过度放大的迹象。目前,各地方国资正积极组织资金援助上市公司,化解风险。而北京、上海、深圳作为中国经济最发达地区,具备强大的资金实力来帮助相关上市公司走出困境,其境内的上市股票被市场积极看好。
    昨日深圳板块九有股份、迪威迅、雷曼股份、万润科技等7股涨停,华大基因、捷顺科技、茂硕电源、亚联发展等涨幅居前;上海板块绿庭投资、延华智能、维宏股份、摩恩电气等5股涨停,光大嘉宝等涨幅居前;北京板块腾信股份、中成股份、弘高创意、双杰电气等7股涨停,盛达矿业等涨幅居前。
    消息面上,深圳国资安排数百亿专项资金驰援上市公司出现新进展,证券时报·e公司昨日披露深圳高新投首批对接的民营上市公司名单,包括铁汉生态、索菱股份、华鹏飞等。相关上市公司在昨日纷纷发布进展公告予以回应。
    在稍早时间,北京证监局官网公布,海淀区政府正依照“市场化原则为主、坚持一企一策”的要求,对遇到困难的重点企业提供支持帮扶的情况,包括帮助海淀区股票质押风险较高的上市公司化解风险;引导银行等金融机构在民营上市公司困难时期给予更多的实质性资金融通支持;区属国资和东兴证券发起设立支持优质科技企业发展基金,基金规模100亿元,首期20亿元已完成募资,通过受让不超过上市公司总股本10%的股权,帮助民营科技上市公司化解股票质押风险等。
    北京市政府也表示,有意在北京海淀发起设立规模达百亿的纾难基金的基础上,再配置1-2倍的资金为化解上市公司控股股东股权质押风险提供支持。
    目前,上海暂未公布类似方案,但以其中国经济实力第一大市,是有能力组织不次于北京、深圳同等规模的解困资金。
    另外,11家证券公司近日达成意向出资210亿元设立母资管计划,作为引导资金支持各家证券公司分别设立若干子资管计划,并吸引银行、保险、国有企业和政府平台等资金投资,最后形成1000亿元总规模的资管计划,专项用于帮助有发展前景的上市公司,纾解股权质押困难。
    万联证券表示,从中长期来看,当前市场的估值水平已经处在历史低位,政策底也已经明朗,市场已经处在中长期的底部区域。市场热点方面,关注前期超跌且三季报业绩高增长的个股以及金融、必需消费、科技等板块个股。

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兴业证券,休闲服务行业:免税酒店出现大幅调整 中长期趋势依然向好


    本周表现:本周(7.30-8.05)申万休闲服务指数相对于沪深300上涨-2.86%。申万休闲服务指数(801210)上涨-8.71%,沪深300指数上涨-5.85%。在申万28个一级行业指数涨幅排行榜中,休闲服务排在第25位。个股方面,周涨幅较大的个股为:无个股取得正收益。本周跌幅较大的个股为:西安饮食(-25.94.%)、首旅酒店(-15.83%)、锦江股份(-15.80%)。目前旅游行业PE估值(TTM)为33.3X,而04~18年的均值为40.8X,现估值水平较历史均值约溢价-18.3%。景区类PE(TTM,整体法)为27.0X(历史均值为43.1),非景区类PE(TTM,整体法)为36.5X(历史均值为38.4X)。
    行业重点信息跟踪:重点数据:今年上半年,国内旅游达到了28.26亿人次,同比增长11.4%,入境旅游6923万人次,国内旅游收入2.45万亿,同比增长12.5%;旅游市场呈现了三个特点:一假日旅游持续增长、二乡村旅游亮点纷呈、三全域旅游成效显著。今年上半年,黄山风景区接待客流148.14万人,下降9.9%,宏村景区106.92万人,增长8.8%。行业动态:中国民航局在8月1日发布的《关于落实航班正常管理措施有关情况的通告》中称,自7月30日起暂停受理阿富汗航空、乌克兰航空等6家国外航司新增航线等申请,自9月1日起,取消昆明航空西安到德宏KY8306的航班时刻。
    在线旅游:中国民航局发布《关于改进民航票务服务工作的通知》,要求航空公司加强对有委托授权关系的OTA(在线旅行社)平台、销售代理企业的管理,严禁其在退改签收费标准之外向旅客加收额外费用,剑指备受舆论质疑的在线票务服务乱象。途家10万房源入驻飞猪,直播开启民宿场景营销。酒店:万豪礼赏计划、丽思卡尔顿礼赏计划和喜达屋优先顾客计划(简称“SPG”)将在8月18日正式合并成一个计划,推出新的福利及精英级别。上市公司:彭博社援引知情人士透露,锦江考虑以20亿美元竞购海航旗下丽笙酒店集团。中旅集团拟投资1,000亿元,在空港新城免税综合体项目、天府主题度假景区项目、金堂温泉度假区项目、乡村振兴示范区项目、总部经济、旅游产业基金、发展旅游新业态、拓展赴蓉旅游市场和国有企业重组等十二个方面与成都市政府开展全面合作。旅游交通:7月30日,祥鹏航空推出“一人多座”产品,在一人一座的情况下,旅客可以花钱购买多个额外的座位,其他乘客不能占用,这条规定同时适用于国内和国际航班。
    上市公司重点公告跟踪:(1)丽江旅游:2018年半年度业绩快报。公司实现营收33,751.12万元,同比增长5.84%,实现归母净利润11,848.70万元,同比增长18.57%。(2)荣泰健康603579.SH):公司发布2018年半年度报告。公司实现营收12.36亿元,同比增长50.41%,实现归母净利润1.41亿元,比上年同期增长27.03%。(3)宋城演艺(300144.SZ):本次解除限售的股份数量为73,473,398股,占公司总股本的5.06%;解除限售后实际可上市流通的股份数量为30,650,143股,占公司总股本的2.11%,解除限售股份的上市流通日为2018年8月7日。(4)云南旅游(002059.SZ):1)以发行股份方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技60.00%、12.80%、9.60%及9.60%股权(合计92%),以支付现金方式购买李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技3.20%、2.40%及2.40%股权(合计8%);2)交易的标的资产预估作价金额为20.16亿元;3)发行价格不低于6.65元/股(停牌前股价7.28元/股),预计发行股份2.79亿股,支付现金1.61亿元;4)定增股份锁定期为36个月。
    未来两周上市公司大事提醒:08-06黄山旅游股东大会召开;08-07:宋城演艺限售股份上市流通;08-08:风语筑中期预报披露日期;08-10:凯撒旅游股东大会召开,丽江旅游,新智认知中报预计披露日期;08-11:众信旅游中报预计披露日期;8.14:华天酒店股东大会召开;8.18:北京文化中报预计披露日期。
    本周观点:本周大盘受中美贸易战加剧等因素影响,出现大幅调整,首次影响板块个股剔除停牌外本周全部下跌,酒店板块因短期数据不佳叠加Q3高基数及未来宏观悲观预期、华住大跌等因素影响出现大幅调整,但中端市场依然保持强劲的增长态势,估值调整到一年内低点,建议积极关注,免税业需求延续强劲表现,短期调整迎来布局良机;另外,随着暑期旅游旺季即将来临,中报业绩有望延续快速增长,建议投资者持续关注。投资建议:第一类:行业优质白马:中国国旅(行业需求持续高增长,毛利率持续改善,三亚旅游市场持续火热,并购日上上海落地,公司运营效率大幅提高)、锦江股份(短期数据不佳,中长期成长性和品牌优势显著,中端品牌和新开店保持领先,期待整合带来效率提升和国企改革)、首旅酒店(经济型复苏,中高端扩张提速,直营门店升级)。第二类:细分领域优质标的:宋城演艺(中报业绩延续快速增长,重组六间房将剥离到表外,新一轮重资产项目即将,轻资产项目不断推进)、众信旅游(出境游景气度回升,毛利率有望提升,收购竹园国旅剩余30%股权,短期利空充分反应)、中青旅(优质稀缺休闲度假游标的,估值处在底部区域)、腾邦国际(中报业绩大增,继续推进大旅游生态圈战略,出境游回暖,拥有俄罗斯航线资源)。第三类:新兴产业:风语筑(国内数字文化展示行业,业绩高增长,激励充分)。

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